Wirtschaftsraum Zurzibiet Standortqualität, Strukturwandel und Strategien Simon Hurst Credit Suisse Swiss Regional Research 15.3.2017 1
Wirtschaftsraum Zurzach im Überblick Basel Rheinfelden Laufenburg Bad Zurzach 11 978 Beschäftigte (2014) 33 585 Einwohner (2016) Frick Brugg Baden Winterthur Aarau Lenzburg Bremgarten Zürich 3 Kernreaktoren (2017) Solothurn Zofingen Oberkulm 56 900 CHF Haushaltseinkommen (2017)* Muri Zug 2299 Arbeitsstätten (2014) Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse *Schätzung; Medianwert (netto, real) 2
Wie wird eine Region wirtschaftlich erfolgreich? Rahmenbedingungen und Standortqualität als Basis für den Erfolg Rahmenbedingungen für Unternehmen Standortqualität Preise Strategien Strukturen Branchenstruktur Bevölkerungsstruktur Resultate Wohlstand Wertschöpfung 3
Standortqualität 4
Standortqualität: Aargau generell überdurchschnittlich Bezirk Zurzach auf Rang 7 der 11 Aargauer Bezirke Standortqualitätsindikator 2016, ausgewählte Bezirke, CH = 0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Baden Bremgarten Brugg Kanton AG Aarau Zofingen Zurzach Rheinfelden Muri 0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5 Schweizer Mittel Quelle: Credit Suisse 5
Standortqualität Zurzibiet: Hochqualifizierte gesucht Bezirk Zurzach bei 6 von 7 Faktoren über dem Schweizer Mittel Die 7 Faktoren der Standortqualität Bezirk Zurzach Kanton Aargau Erreichbarkeit von Flughäfen Steuerliche Attraktivität für natürliche Personen Erreichbarkeit der Beschäftigten Steuerliche Attraktivität für jur. Personen +1 Erreichbarkeit der Bevölkerung Verfügbarkeit von Fachkräften +1 +1 Quelle: Credit Suisse Verfügbarkeit von Hochqualifizierten Schweizer Mittel 6
Standortqualität Zurzibiet: Überdurchschnittliche Erreichbarkeit Verkehrstechnische Erreichbarkeit pro besiedelten Quadratkilometer (MIV und ÖV) Erreichbarkeit hoch Schaffhausen Strassennetz Schienennetz tief Basel Liestal Frauenfeld Delémont Aarau Zürich Herisau Appenzell Solothurn Zug Quelle: Credit Suisse Neuchâtel Bern Luzern Sarnen Stans Schwyz Altdorf Glarus Chur 7
Standortqualität Zurzibiet: Überdurchschnittliche Erreichbarkeit Verkehrstechnische Erreichbarkeit pro besiedelten Quadratkilometer (MIV und ÖV) Erreichbarkeit hoch Strassennetz Schienennetz tief Bezirk Andelfingen Bezirk Zurzach Bezirk Laufenburg Bezirk Bülach Bezirk Winterthur Bezirk Brugg Bezirk Dielsdorf Bezirk Aarau Quelle: Credit Suisse Bezirk Baden Bezirk Dietikon Bezirk Zürich Bezirk Pfäffikon 8
Branchenstruktur 9
Grosses Gewicht der Industrie im Zurzibiet Dienstleistungsgewerbe unterdurchschnittlich vertreten Beschäftigung, Anteile der Sektoren (2014) 100% Landwirtschaft Industrie, Energie, Bau Dienstleistungen 80% 60% 52% 63% 72% 40% 20% 42% 34% 25% 0% 6% 3% 3% Bezirk Zurzach Kanton Aargau Schweiz Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 10
Energieversorgung, Gesundheitswesen und Bau dominieren Die 10 grössten Branchen stellen über 50% der Arbeitsplätze Beschäftigung Bezirk Zurzach, Anteile der Branchen (2014); 100% = 11 978 Beschäftigte (VZÄ) Energieversorgung (10%) Gesundheitswesen (8%) Übrige Branchen (44%) Ausbaugewerbe (7%) Grosshandel (5%) Landwirtschaft (6%) Detailhandel (3%) Unterrichtswesen (4%) Hochbau (4%) Überlassung von Arbeitskräften (5%) Möbelproduktion (4%) Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 11
Insgesamt Stellenwachstum, aber auch schmerzhafte Einschnitte Strukturwandel: Im Zurzibiet leiden Detailhandel, Energiebranche und Industrie Beschäftigungsentwicklung, total und nach Branchen (2011 2014) Landwirtschaft, andere Bezirk Zurzach Bezirk Zurzach Total Traditionelle Industrie Spitzenindustrie Baugewerbe AG AG CH CH Total Total Energieversorgung Handel und Verkauf Verkehr, Transport, Post Information, Kommunikation, IT Finanzdienstleistungen Unternehmensdienstleistungen Unterhaltung und Gastgewerbe -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Administrative und soziale Dienste Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 12
Grosse Herausforderungen für den Energiesektor Wie soll das Zurzibiet mit der Energiestrategie 2050 umgehen? Chancen-Risiken-Bewertung der 10 grössten Branchen im Zurzibiet Kreisgrösse: Anteil an der Beschäftigung im Bezirk niedrig Branchenbewertung hoch Grosshandel Unterrichtswesen Detailhandel Ausbaugewerbe Gesundheitswesen Hochbau Überlassung von Arbeitskräften Landwirtschaft Möbelproduktion Land- und Forstwirtschaft Bau und Industrie Dienstleistungen Öffentlicher Sektor Energie -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Beschäftigung: Abweichung vom Landesdurchschnitt Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 13
Gemeinden: In Böttstein und Bad Zurzach wächst die Beschäftigung Industrie in Böttstein, Verwaltung in Bad Zurzach Beschäftigungsentwicklung, total (2011 2014) Schneisingen Leuggern Endingen Döttingen Leibstadt Koblenz Klingnau Bezirk Zurzach Lengnau (AG) AG CH Böttstein Bad Zurzach -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 14
Grenzgänger spielen im Zurzibiet eine grosse Rolle Bis zu 50% der Beschäftigten in Grenzgemeinden wohnen in Deutschland Anteil Grenzgänger an Beschäftigten, 2014 Rheinfelden Laufenburg Bad Zurzach Frick Brugg Baden Aarau Lenzburg Bremgarten Zofingen Oberkulm Muri 0% Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 50% 15
Bevölkerungsstruktur 16
Moderates Bevölkerungswachstum im Zurzibiet Bevölkerungsstand 2016: 33'585 Einwohner (+2680 seit 2006) Bevölkerungswachstum, Index 100 = 2006 125 +23.2% 120 115 110 105 +14.8% +11.7% +8.7% 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bezirk Zurzach AG CH Bezirk Lenzburg Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 17
Erstmals seit 2001 Nettozuwanderung aus der übrigen Schweiz Nettozuwanderung aus dem Ausland ins Zurzibiet leicht rückläufig Wanderungssaldo Bezirk Zurzach, Anzahl Personen 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Saldo Inland Saldo Ausland Saldo gesamt Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 18
Erhöhtes Durchschnittsalter im Zurzibiet Einwohner im Alter 50+ sind deutlich übervertreten Bevölkerungsanteil nach Alter, in % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Männer Frauen 0 2% 1% 0% 1% 2% CH Bezirk Zurzach Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 19
Zuzüger aus dem Kanton Zürich, Wegzüger in den Aargau Herkunft und Destination (jeweils Top 3 nach Bezirken), Umzugssaldi kumuliert 2010 2015 Bad Zurzach Basel Rheinfelden Laufenburg Frick Brugg Baden Bülach Dielsdorf Winterthur Aarau Lenzburg Bremgarten Zürich Uster Zofingen Oberkulm Muri Solothurn Zug Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 20
Grosse Pendlerströme nach Baden, Brugg und Zürich Ein Drittel der Einwohner arbeitet ausserhalb des Zurzibiets Basel Laufenburg Rheinfelden Bad Zurzach Frick Brugg Baden Bülach Dielsdorf Winterthur Aarau Lenzburg Dietikon Bremgarten Zürich Zofingen Oberkulm Muri Solothurn Zug Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 21
Resultate 22
Mittleres Haushaltseinkommen im Zurzibiet wächst Einkommen Zurzibiet 2017: CHF 56'900 (Kanton AG: CHF 58'700) Haushaltseinkommen (Median, netto, real), Index 100 = 2007, ab 2014 Schätzung 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bezirk Zurzach AG CH Bezirk Lenzburg Quelle: ESTV, Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 23
Zurzibiet: In Baldingen und Böbikon bleibt am meisten vom Einkommen Indikator «Frei verfügbares Einkommen» (RDI), inkl. Pendelkosten ins nächste Zentrum Basel Bad Zurzach Frauenfeld Liestal Aarau Zürich hoch Solothurn Zug tief Quelle: Credit Suisse Luzern G 24
Strategien 25
Ausgangslage: Gute Rahmenbedingungen im Zurzibiet Aber Risiken im Branchenportfolio und demografische Herausforderungen Standortqualität Hohe Erreichbarkeit, Steuerattraktivität für Unternehmen Unterdurchschnittliche Verfügbarkeit von Hochqualifizierten Branchen Baugewerbe und Gesundheitswesen als Trümpfe Energieproduktion: Herausforderung Energiestrategie 2050 Bevölkerung Anhaltende Zuwanderung, neu auch aus dem Inland Junge zwischen 20 und 40 Jahre unterproportional vertreten 26
Standortförderung: Wo ansetzen? Pflege der Rahmenbedingungen als Königsweg Rahmenbedingungen für Unternehmen Standortqualität Preise Strukturen Branchenstruktur Bevölkerungsstruktur Resultate Wohlstand Wertschöpfung 27
Strategien für das Zurzibiet 6 Vorschläge Rahmenbedingungen verbessern Raum- und Verkehrsplanung abwägen Erreichbarkeit und Steuerattraktivität erhöhen Hohe Qualität von Natur und Landschaft erhalten Auf Dienstleistungen fokussieren Etablierte Berufstätige ansprechen Innovations- und Beratungskompetenz im Energiesektor stärken Beruflich etablierte Exil-Zurzibieter könnten zurückkehren Auf Ansiedlungen vorbereiten Gewisse «Coups» gelingen dank rascher Reaktion Vermögende Steuerzahler anziehen Wohlstand kann auch importiert werden 28
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