Frankfurt am Main, 7. März 212 Vorläufige Zahlen, Stand März 212
Sparkassen: Steigendes Geschäftsvolumen Jahr Bilanzsumme 1) Kredite an Kunden 1) Kundeneinlagen 1) Bilanzsumme 1), Kredite 1) und Einlagen 1) gesteigert 211 1.98 677,1 783,4 21 1.84 66,4 767,8 29 1.73 642,6 751,9 1.4 1.2 1. 8 6 4 + 1,3 % + 2, % + 2,5 % 28 1.71 631,4 742,3 27 1.45 617,5 717,4 2 27 28 29 21 211 Bilanzsumme Kredite an Kunden Kundeneinlagen 1) Angaben in Mrd. Euro Sämtliche Zahlen in dieser Präsentation sind gerundet. Seite 1
Sparkassen: Unternehmenskredit bleibt Wachstumstreiber Kredite an die Realwirtschaft 1) Marktanteil 31.12.211 in % Darlehenszusagen der Sparkassen an Unternehmen und Selbständige Jan. Dez. kumuliert in Mrd. EUR (Veränderung in %) 13,6 15,4 26,5 Sparkassen Landesbanken Genoss. Sektor Großbanken 8 6 4 (+8,3) (+9,4) 53,9 58,9 (+3,4) (+5,5) (+3,9) 62,1 64,2 66,7 11,1 17,1 16,3 1) Inkl. gewerbl. Wohnungsbaukredite, ohne Kredite an Finanzinstitutionen; Quelle: Dt. Bundesbank Reg.-/sonst. Kreditbanken/ Zw. ausl. Bk. Sonstige Kreditinstitute Die Kreditzusagen an Unternehmen und Selbständige steigen um 3,9 Prozent, der Unternehmenskreditbestand wächst bei den Sparkassen um 9,5 Mrd. Euro (3, %) auf 326,5 Mrd. Euro. Zusammen mit den Landesbanken ist die Sparkassen- mit 42,8 Prozent weiterhin klarer Marktführer bei den Krediten an die Realwirtschaft. Mehr als 83 Prozent der Darlehenszusagen entfallen auf mittel- und langfristige Kredite. 2 27 28 29 21 211 Seite 2
Sparkassen-: Marktführer bei privaten Wohnungsbaukrediten Private Wohnungsbaukredite: Marktanteil 1) 31.12.211 in % Plus bei privaten Wohnungsbaukrediten Bestand zum Jahresende in Mrd. Euro 8,9 Sparkassen 24 (1,8) 17, 12,6 24,6 1) Quelle: Dt. Bundesbank 33,6 3,3 Landesbanken Genoss. Sektor Großbanken Reg.-/sonst. Kreditbanken/ Zw. ausl. Bk. Sonstige Kreditinstitute 235 23 225 22 (-,7) 227,5 (-,5) 226,4 (,4) 227,4 (2,3) 232,6 236,9 27 28 29 21 211 Die Zusagen bei den privaten Wohnungsbaukrediten liegen bei 34,5 Mrd. Euro und damit auf dem Rekordniveau des Vorjahres. Das Volumen privater Wohnungsbaukredite erhöhte sich um 4,3 Mrd. Euro auf 236,9 Mrd. Euro. Das ist der zweitgrößte Zuwachs der vergangenen fünf Jahre. Seite 3
Wachsende Kundeneinlagen im Privatkundengeschäft Kundeneinlagen gestiegen In Mrd. Euro Einlagenwachstum von 15,6 Mrd. Euro In Mrd. Euro 8 78 76 74 72 7 68 (2,) (2,1) 783,4 (1,3) 767,8 (3,5) 751,9 742,3 (3,) 717,4 27 28 29 21 211 Spareinlagen Eigenemissionen Termingelder Sichteinlagen,3 (+,1) 3,4 (+4,1) 5,3 5 (+1,1) 6,6 (+2,) Die Kundeneinlagen stiegen 211 um 2 % auf 783,4 Mrd. Euro. Insgesamt legten die Kunden 211 weitere 15,6 Mrd. Euro bei Sparkassen an. Seite 4
Gutes Betriebsergebnis ist Basis für vorausschauende Risikovorsorge Ergebnisrechnung Mrd. (% DBS) 14, 12, 1, 8, (,92) 9,5 (,84) 8,8 (1,1) 1,8 (1,1) (1,9) 11,8 11,8 6, 4, 2,, -2, -4, (,44) (,46) 4,9 (,35) 4,5 (,32) (,23) 3,8 3,3 (,17) (,18) (,14) 2,5 1,7 1,9 (,9),9 1,5 5,7 (,41) 4,5 5, 4,7-1,6-1, 27 28 (-,1) 29-2,2 21-2,5 211* (-,15) -2,7 (-,21) (-,23) (-, 25) (,53) (,46) (,43) (,18) (,18) 2, 2, Vor Bewertung Nach Bewertung Ergebnis vor Steuern Jahresüberschuss Steuern * Vorläufige BV-Ergebnisse Seite 5
Sparkassen: Stabilität zeichnet Geschäftspolitik aus Positives operatives Ergebnis In Mrd. Euro (Veränderung in %) Provisionsergebnis nach Herkunft In Prozent Zinsüberschuss 23,6 (+,4) 3,2 12,9 Zahlungsverkehr Wertpapiergeschäft 17,2 47,3 Vermittlungsgeschäft Provisionsüberschuss 6,4 (+,9) 19,4 Auslandsgeschäft Übrige Vorläufige BV-Ergebnisse 5 1 15 2 25 3 Der Zinsüberschuss steigt durch neues Kundengeschäft. Das Provisionsergebnis aus dem Verbundgeschäft kann Schwankungen im Wertpapiergeschäft nahezu ausgleichen. Seite 6
Sparkassen nutzen Gewinn zur nachhaltigen Substanzstärkung Entwicklung des Bewertungsergebnisses Mrd. EUR (% DBS) 4, -5, (-,49) -6,3 (-,6) -5,8 (-,54) -6,2 (-,57) -6,8 (-,63) 2,, -2, -4, -6, -8, -2, -2, -1, -,1, -2, 1,3-2,9-1,6 -,3 -,6-1,2-3,8-3,9-3,6-3,7 -,6 -,5-1,4 -,5 27 28 29 21 211* Kredite Wertpapiere Vorsorgereserven * Vorläufige BV-Ergebnisse Sonstiges Bewertungsergebnis Risikovorsorge im Kreditgeschäft sinkt auf,6 Mrd. Euro. Sparkassen nutzen gutes Ergebnis zur Substanzstärkung durch Vorsorgereserven. Seite 7
Sparkassen sind rentabel und liquide aufgestellt Cost-Income-Ratio Eigenkapitalrendite Liquidität in % in % Liquiditätskennzahl* 7 6 5 4 65,4 67,4 63, 6,5 6,6 18 16 14 12 1 11,5 17, * 3 2 2, 2, 2,6 2,5 2,4 3 2 1 8 6 4 2 7,2 4, 8,7 1 27 28 29 21 211 27 28 29 21 211 27 28 29 21 211 * gem. LiqV * Aus Markttätigkeit tatsächlich erwirtschaftet 1,8%. Der höhere Wert basiert auf einer Umbuchung stiller Reserven in anerkannte offene Reserven Aufwands-Ertragsrelation erreicht fast die 6-Prozent-Marke. Eigenkapitalrendite liegt deutlich über der dynamischen Mindestverzinsung. Mit mehr als doppelt so vielen Zahlungsmitteln als Zahlungsverpflichtungen sind die Sparkassen dauerhaft liquide aufgestellt. Seite 8
Sparkassen führen bei mobilen Anwendungen In Tsd. Stück Gesamt S-Prepaid S-Immofinder S-Filialfinder S-Banking S-Finanzstatus 5 1 15 2 25 25 18 6 415 5 138 Seite 9
Sparkassen Vorreiter beim schnellen Bezahlen mit girogo SparkassenCards mit girogo-funktion Anzahl von SparkassenCards mit girogo-funktion in Millionen 4 42,8 3 2 24,9 1 1,4 212 213 214 Seite 1
Sparkassen-: Verbundgeschäft LBS Öffentliche Versicherer DekaBank in Mrd. in Mrd. Assets under Management in Mrd. Euro 4 4 3 34,6 35,7 3 15 163, 151, 2 1 2 1 19,6 17,7 1 5 21 211 21 211 21 211 Bei den LBS stieg die Bausparsumme um 2,9 Prozent auf 35,7 Mrd. Euro. Die planmäßige Reduzierung des Leben-Einmalbeitragsgeschäfts führte bei den Öffentlichen Versicherern bei gleichzeitigem Wachstum in allen anderen Sparten zu einer Normalisierung der Einnahmen auf dem Niveau von 29. Bei der DekaBank sind aufgrund von Nettoabflüssen und Kursverlusten an den Märkten die Assets under Management um rund 7 Prozent auf 151 Mrd. Euro gesunken. Seite 11
Back-up, wird ausgelegt aber nicht gezeigt Seite 12
Sparkassen treten weiterhin auf die Kostenbremse Entwicklung des Verwaltungsaufwandes Mrd. EUR / (in % DBS) 2 18, (1,75) 18,2 (1,73) 18,3 (1,71) 18,1 (1,68) 18,2 (1,68) 16 12 8 4 7,1 7, 6,9 6,9 6,9 (,69) (,66) (,65) (,64) (,63) 1,8 11,2 11,4 11,3 11,3 (1,5) (1,7) (1,6) (1,4) (1,4) 27 28 29 21 211* Personalaufwand Sachaufwand * Vorläufige BV-Ergebnisse Nachhaltiges Kostenmanagement sorgt für stabile Sachaufwendungen. Seite 13
Sparkassen- ist größter Arbeitgeber und Ausbilder der deutschen Kreditwirtschaft Beschäftigte im Kreditgewerbe (in %) 1) in Deutschland Beschäftigte Sparkassen- 2) in Deutschland Sparkassen 246. MA 3,7 Sparkassen + LBS 27,2 38,5 Landesbanken Sparkassen- 345.6 MA Genoss. Sektor Übriges Priv. Kreditgewerbe (inkl. Großbanken) Landesbanken 37.7 MA 3) 24,9 5,7 sonstige Auszubildende 22.4 MA 1) Quelle: AGV Banken und eigene Daten, Stand 31.12.211 2) DSGV Stand 31.12.211 (vorläufige Zahlen) 3) Bankzahlen, d.h. ohne inländische und ausländische Tochtergesellschaften (wie z.b. DKB) Seite 14