Lebensmittelmarkt China - Marktüberblick und Markteintritt Jens Hildebrandt Delegate & Chief Representative, Delegation of Industry & Commerce, Guangzhou Executive Director of the German Chamber of Commerce in China, South & Southwest China
Der Drache is(s)t online und offline im weltweit wichtigsten Markt für Lebensmittel
Chinas neue Normalität Höhere Einkommen Demographie Digitalisierung Urbanisierung Innovation
Chinas Marktvolumen McKinsey schätzt die Größe der chinesischen Mittelschicht auf 225 Millionen Haushalte (11.500$- 43.000$ jährliches Einkommen) In den Megacities Shanghai, Beijing, Guangzhou und Shenzhen leben ca. 57 Millionen Menschen, mehr als 70% davon zählen als Mittelschicht Trotz verlangsamten Wachtums, bleibt China einer der wichtigsten Auslandsmärkte für die deutsche Agrar- und Ernährungsindustrie
und ihr Kaufverhalten
Lebensmittelimporte Chinas 2005-2015 Branchenimporte*: 50.5 Mrd. US$ im Jahr 2015 2005-2015 betrug die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate 18.9% *) beinhaltet nicht Getränke, Tabak, Öle und Fette. Quelle: National Bureau of Statistics of China
Treiber für steigende Importe Schlechtes Image heimischer Produkte Begrenzte Kapazität der chinesischen Agrarwirtschaft E-Commerce Schnell wachsende städtische Mittelschicht Alternde Bevölkerung Snacks und hochwertige Produkte als Geschenke beliebt Profilierung durch Konsum westlicher Lebensmittel Gesteigertes Gesundheitsbewusstsein und höhere Ansprüche
Gesteigertes Gesundheitsbewusstsein Auszüge aus dem McKinsey 2016 Chinese Consumer Report 55% der Befragten gingen davon aus, dass ihr Haushaltseinkommen in den nächsten 5 Jahren steigen wird (Vergleich: UK 30%, US: 32%, 2011) Konsumenten steigen zunehmend auf Premium-Marken um (siehe Grafik I) Gleichzeitig verzeichnet sich ein Trend zum Kauf von gesünderen Lebensmitteln (siehe Grafik II) Grafik I: Höhere Nachfrage nach Premium Produkten Grafik II: Gesündere Ernährung Quelle: McKinsey 2016 Chinese Consumer Report
Kategorien von Lebensmittelimporten Import von ausländischen Lebensmitteln nach China (Periode: November 2016) Kategorie Importvolumen (in Millionen US-$) Vergleich zur gleichen Periode im Vorjahr Fleisch und Fisch in Dosen 0.34 23.59% Mineral-/Sprudelwasser 8.25 18.77% Gemüsesaft 6.28 18.71% Getrocknete Früchte und Nüsse 48.09 30.46% Kakaohaltige Produkte 52.79-35.15% Zucker 63.11-33.91% Quelle: China Light Industry Council
Größte Lebensmittelimporteure nach China (2016) Indonesien 4% Malaysia 4% Thailand 4% Deutschland 4% Neuseeland 27% Frankreich 5% Korea, Republik 5% Australien 6% USA 6% Brasilien 10% Sonstige 25% Quelle: National Bureau of Statistics of China
Was verkaufen wir nach China? Quelle: GTAI, 2016 Nov.
Exportwachstum der deutschen Lebensmittelindustrie nach China 2016 Warenkategorie Handelsvolumen 2015 (in Tsd. Euro) Handelsvolumen 2016 (in Tsd. Euro) Prozentueller Anstieg 2015-2016 Fleisch und Zubereitungen von Fleisch 532353 854710 61% Gemüse und Früchte 19042 24732 30% Zucker, Zuckerwaren und Honig 15165 15540 2% Tierfutter (ausgenommen ungemahlenes Getreide) 3190 5942 86% Getränke 184825 205688 11% Verschiedene genießbare Waren und Zubereitungen 169164 210262 24% Milch und Milcherzeugnisse, Eier 236763 220388-7% Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 45572 21988-52% Quelle: Statistisches Bundesamt Deutsche Lebensmittelexporte nach China nahmen 2015-2016 in einigen Kategorien über 50% zu
Produkte mit Potenzial Lebensumfeld Hochwertig verpackte Snacks als Geschenk geeignet Berücksichtigung der chinesischen Feiertagsanlässe, Entwicklungen für Events von Unternehmensgruppen z.b. Wein, Schokolade, Gebäck, Konfekt Importierte Lebensmittel für die gesundheitsbewusste Gruppe, besonders junge Eltern und ältere Bevölkerung (Nahrung für Kinder, Nahrungsergänzungsmittel und grüne Lebensmittel) Warengruppen, die ein bestimmtes Lebensgefühl repräsentieren, Bsp. Käse und Wein
Herausforderungen beim Export nach China Identifikation der richtigen Partner Zulassungen/Einfuhrbeschränkungen Zolltechnische Einschränkungen Importlizenzsystem/Importmonopole Chinesische Etikettierung An chinesischen Markt angepasste Verpackung/Design Berücksichtigung Wettbewerbssituation Ansprüche chinesischer Kunden Regionale Unterschiede innerhalb Chinas Korrektes Online-Marketing
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Das AHK Greater China Netzwerk Offizielle Wirtschaftsvertretung deutscher Unternehmen in China, Hongkong und Taiwan Aktives Netzwerk aus mehr als 2,700 deutschen Firmen (freiwillige Mitgliedschaft) Servicebereich 'DE international' bietet vielfältige Dienstleistungen um chinesisch - deutsche Geschäftsbeziehungen zu fördern
Aufgaben der AHK-Büros vor Ort
Kontakt Jens Hildebrandt Delegate & Chief Representative, Delegation of Industry & Commerce, Guangzhou Executive Director of the German Chamber of Commerce in China, South & Southwest China Tel: +86 (0)20-8755-8210 Fax: +86 (0)20-8755-1889 www.china.ahk.de hildebrandt.jens@gz.china.ahk.de