Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Ernährungsindustrie vor dem Hintergrund sich wandelnder Märkte

Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Ernährungsindustrie vor dem Hintergrund sich wandelnder Märkte P. Brabeck-Letmathe Präsident und CEO 28. Internationales Forum Agrarpolitik Berlin 21. Januar 2008

Nestlé: weltweiter Umsatz 2006 CHF 98.5 Mrd. ( 62.5 Mrd.) Nord- und Südamerika 42.4% Europa 38.3% Afrika, Asien, Ozeanien 19.3% Regionen: Prozentsätze ohne die global geführten Unternehmensteile (Pharma, Nestlé Waters, Nestlé Nutrition) Berlin 21-01-2008 2

Der Weltmarkt für Nahrungsmittel und Nestlé in bn US$ (2006) in % of world food total All food & non-alcoholic drink, at consumer prices of which: Processed food and drink 2 930 65% 4 660 100% of which: Food manufact. value-added 640 14% 20 top grocery retailers, turnover 1 070 23% 20 top food manufacturers, turnover Nestlé F&B 340 73 8% 1.7% Quellen: various, UN WIDER; analysis EIR Berlin 21-01-2008 3

Unsere Produkte Pharmazeutische Produkte Mineralwasser 6.8% 9.8% 16.5% andere Getränke Schokolade, Zuckerkonfekt, Biscuits 11.6% 25.8% Milchprodukte, Glace, Nutrition 17.9% Fertiggerichte, kulinarische Produkte für die Küche 11.6% Produkte für Heimtiere für weitere Informationen: http://www.nestle.com/ Berlin 21-01-2008 4

Unser Markt in der Theorie: die Engel Kurve Anteil an verfügbarem Einkommen für: Betrag für: "inferior" goods "superior" goods verfügbares Einkommen verfügbares Einkommen Berlin 21-01-2008 5

Engel Kurve Fakten: Nahrungmittel kein inferiores Gut share spent on... "inferior" goods 3000 2500 2000 1500 Effektive Ausgaben von US Haushalten für Nahrungmittel (in US$ p.c.) 1000 Berlin 21-01-2008 6 income 500 0 2k 7k 12k 16k 21k 25k 30k 34k Pro-Kopf Einkommen (US$) Source: University of Michigan Pannel Study on Income Dynamics 36k

Mehr Wert und damit höhere Ausgaben pro Kalorie bei höheren Einkommen Berlin 21-01-2008 7

Konsumverhalten höherer Einkommensschichten USA: steigt das Pro-Kopf-Einkommen von US$ 25,000 auf US$ 30,000 > Anstieg der Ausgaben für Lebensmittel um 6%. 1/3 zuhause; 2/3 der zusätzlichen Ausgaben auswärts Source: US Department of Agriculture Food Expenditure by U.S. Households: Looking ahead to 2020/AER-821 Berlin 21-01-2008 8

Wandel im Markt: zum Beispiel Kondensmilch Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland (alle Marken) 1957/61 6,7 kg 2003/04 4,9 kg Quelle: BMRLV Stat. Monatsberichte Berlin 21-01-2008 9

Milch: Zusammenarbeit mit Bauern in Pakistan Ziel: Absicherung des steigenden, lokalen Bedarfs Förderung der Bauern Beratung um nachhaltige Produktion zu fördern (wirtschaftlich, umweltfreundlich, sozial) Frauen im Programm eingeschlossen in Partnerschaft mit Vereinten Nationen werden 4000 Frauen in Wirtschaftswesen unterrichtet Vorteil für die lokale Wirtschaft: mehr als 100 Mio. USD fliessen in die lokale Wirtschaft Wert für Nestlé gesicherte Anlieferung von Qualitätsmilch (Menge um mehr als 300% gesteigert seit 1994) Berlin 21-01-2008 10

Ein sich ändernder Charakter der Produkte und die strategische Transformation der Nestlé Gruppe Nährwert (Kcal und Proteine) Convenience Genuss und Vielfalt Nutrition Gesundheit und Wellness Wohlbefinden Zeit 1866 1938 1990 Berlin 21-01-2008 11 21XX

Produktetyp, Mehrwert und Pro-Kopf-Einkommen Industrielle Wertschöpfung in der Nahrungsmittelindustrie (pro Einwohner) $ 500 $ 300 Convenience Nutrition Nährwert Genuss und Vielfalt Gesundheit und Wellness Wohlbefinden $ 100 US$ 5,000 US$ 13,000 US$ 22,000 US$ 28,000 Berlin 21-01-2008 12 Sources: UNIDO (value-added), WIDER and World Bank; Nestlé F&C; analysis EIR

Weltbevölkerung nach Einkommen 1995-2005 - 2015 7'000 6'000 5'000 4'000 Personen, in Mio. 295 175 389 710 + 199 + 133 + 230 494 235 522 + 355 849 286 443 940 + 885 1825 > 28'000 22'000-28'000 PPP$ 13'000-22'000 PPP$ 3'000 2153 + 448 2601 2354 5'000-13'000 PPP$ 2'000 1500-5000 PPP$ 1'000 1970 1653 1429 0 1995 2005 2015 Quellen: UN WIDER und Weltbank (auch für Wachstumsszenario 2005-2015); Analysen Nestlé EIR Berlin 21-01-2008 13 < 1500 PPP$

Bevölkerung von Westeuropa nach Einkommen 1995-2005 - 2015 400 People, mn 396 400 300 86 + 50 136 + 49 185 62 65 > 28'000 200 85 + 133 67 22'000-28'000 PPP$ 100 0 108 142-61 81 11 6 3 1995 2005 2015 Sources: UN WIDER and World Bank (also for outlook on economic growth 2005-2015); analysis EIR Berlin 21-01-2008 14 92 53 13'000-22'000 PPP$ 5'000-13'000 PPP$ 1500-5000 PPP$

Rohstoffe: Basis für Qualität und Sicherheit Die 3 Dimensionen von Qualität und Sicherheit Social Price / Performance Convenience Cultural / Ethnic Conviviality / Pleasure Sensory Aroma Aspect Colour Flavour Texture Sound Health Nutritional value Safety Berlin 21-01-2008 15

Beschaffung in Europa Grossteils: Halbfertigprodukte Landwirte & Verarbeitungsbetriebe können Qualitätsanforderungen erreichen kennen legale Anforderungen können sie erfüllen Ausnahme: Kindernahrung Sicherheitsanforderungen erhöht (z.b. Rückstände von Pflanzenschutzmitteln <10ppb) Vertragsanbau / Vertragsproduktion zur Gewährleistung dieser Sicherheit Berlin 21-01-2008 16

Nachhaltigkeit: ein gemeinsames Anliegen der Bauern und der Lebensmittelindustrie Plattform der Lebensmittelindustrie (SAI Sustainable Agriculture Initiative) Vereint 22 Firmen und Händler (Nestlé ein Gründer) gemeinsame Förderung von nachhaltiger Landwirtschaft im Allgemeinen (nicht Nischenproduktion) nachhaltige Landwirtschaft im Interesse der gesamten Lebensmittelindustrie (kein Konkurrenzfaktor) Erarbeiten gemeinsamer Richtlinien wo nötig; Unterstützung für bestehende Initiativen. http://www.saiplatform.org/ Berlin 21-01-2008 17

Eine neue Herausforderung: Nahrungsmittelknappheit als Folge von Wasserknappheit? Setzen sich die aktuellen Trends unverändert fort, werden bis 2025 ein Drittel der Menschheit unter akutem Wassermangel leiden. Es muss mit Einbussen in der landwirtschaftlichen Produktion im Umfang von bis zu 30% der heutigen Getreideernten gerechnet werden. Frank Rijsberman, Generaldirektor International Water Management Institute Sri Lanka 2003 Berlin 21-01-2008 18

Sichtbarer Wasserbedarf Art und Ort der Wassernutzung Haushalte: Trinkwasser Hygiene; Küche andere Haushaltsbedürfnisse Bezug (Liter/Person) 3-9 l 30-50 l 80-250 l direkt ca. 210 l pro Tag Industrie: Bereitstellung von Diensten (v.a. Energie) Bereitstellung von Industriegütern 20-400 l 20-400 l indirekt ca. 420 l pro Tag Aus: Zehnder et al. 2003 EPFZ Berlin 21-01-2008 19

... und unsichtbar: ein Liter pro Kcal in unserem Essen Im weltweiten Durchschnitt: 3 000 Liter Wasser pro Person und Tag Quelle: Peter H. Gleick, in: Water International, 21 (1996) 83-92; and Ismael Serageldin in www/the-world-around-water.net Berlin 21-01-2008 20

... und unsichtbar: mehr als ein Liter pro Kcal in unserem Essen Im weltweiten Durchschnitt: 3 000 Liter Wasser pro Person und Tag = 24 Badewannen voll Wasser täglich Quelle: Peter H. Gleick, in: Water International, 21 (1996) 83-92; and Ismael Serageldin in www/the-world-around-water.net Berlin 21-01-2008 21

Höheres Wachstum des Bezugs von Frischwasser nach Sektoren 1900-1950-2000 + 2.1% p.a. Verluste in Speichern Wohnen Industrie + 1.8% p.a. Landwirtschaft 1950 2000 Quelle: Postel, 1992 Berlin 21-01-2008 22

auch unsichtbar: Übernutzung von Grundwasser Source: Gurnam Singh & Co, Chandigarh Berlin 21-01-2008 23

Aussichten für die Zukunft Berlin 21-01-2008 24

Mehr Fleisch grösserer Wasserbedarf Im weltweiten Durchschnitt: 1 Liter Wasser pro Kcal; 3 000 Liter pro Person und Tag Wasserbezug zur landwirtschaftlichen Produktion des täglichen Nahrungsmittelkonsums in: Kalifornien 5,908 Liter/Kopf/Tag (Anteil( von Fleisch: : 64%) Tunesien 2,964 Liter/Kopf/Tag (Fleisch( Fleisch: 27%) Wasserbedarf für Fleisch = 10 mal der Wasserbedarf für Kalorien aus Pflanzen: Tiere verwandeln nur 5-15% des pflanzlichen Gehalts in Fleisch. Sources: Peter H. Gleick, in: Water International, 21 (1996) 83-92; and Ismael Serageldin in www/the-world-around-water.net Berlin 21-01-2008 25

Bevölkerungswachstum, mit mehr Wohlstand ändernde Essgewohnheiten und Wasserbedarf Eau water consumption at 3,600 kcalday (with meat) 3'600 Kcal pro Tag, mit viel Fleisch (USA) 2'500 Kcal pro Tag, mit Fleisch 2,500 Kcal pro Tag, vegetarisch Quellen: A. Zehnder, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology ETHZ 1999 Berlin 21-01-2008 26

Bevölkerungswachstum, mit mehr Wohlstand ändernde Essgewohnheiten und Wasserbedarf 12,500 km³ Eau water consumption at 3,600 kcalday (with meat) 3'600 Kcal pro Tag, mit viel Fleisch (USA) 2'500 Kcal pro Tag, mit Fleisch 2,500 Kcal pro Tag, vegetarisch Quelle: A. Zehnder, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology ETHZ 1999; für Limit 12 500km3 Postel et al. Berlin 21-01-2008 27

Wassernutzung: Schätzung 1900-2000 und Ausblick 2050, in km³/jahr Haushalte Industrie Land- Total Zuwachs wirtschaft in % km³ km³ km³ km³ pro Jahr 1900 22 44 513 579 1950 87 204 1080 1382 1.8% 2000 384 776 2605 3973 2.1% 2050 620 875 7700 9555 1.8% Quellen: Shiklomanov 1999 und Zimmer; Für Landwirtschaft 2000-2050 Falkenmark/Lannerstadt: Consumptive water use to feed humanity curing a blind spot; in: Hydrology and Earth System Sciences, 9.2005, pp 15-28 (publiziert durch European Geoscience Union) Berlin 21-01-2008 28

Wassernutzung: Schätzung 1900-2000 und Ausblick 2050, in km³/jahr Haushalte Industrie Land- Total Zuwachs wirtschaft in % km³ km³ km³ km³ pro Jahr 1900 22 44 513 579 1950 87 204 1080 1382 1.8% 2000 384 776 2605 3973 2.1% 2050 620 875 7700 9555 1.8% Quellen: Shiklomanov 1999 und Zimmer; Für Landwirtschaft 2000-2050 Falkenmark/Lannerstadt: Consumptive water use to feed humanity curing a blind spot; in: Hydrology and Earth System Sciences, 9.2005, pp 15-28 (publiziert durch European Geoscience Union) Berlin 21-01-2008 29

Wassernutzung: Schätzung 1900-2000 und Ausblick 2050, in km³/jahr Haushalte Industrie Land- Total Zuwachs wirtschaft in % km³ km³ km³ km³ pro Jahr 1900 22 44 513 579 1950 87 204 1080 1382 1.8% 2000 384 776 2605 3973 2.1% 2050 620 875 7700 9555 1.8% Quellen: Shiklomanov 1999 und Zimmer; Für Landwirtschaft 2000-2050 Falkenmark/Lannerstadt: Consumptive water use to feed humanity curing a blind spot; in: Hydrology and Earth System Sciences, 9.2005, pp 15-28 (publiziert durch European Geoscience Union) Berlin 21-01-2008 30

Wassernutzung: Schätzung 1900-2000 und Ausblick 2050, in km³/jahr Haushalte Industrie Land- Total Zuwachs wirtschaft in % km³ km³ km³ km³ pro Jahr 1900 22 44 513 579 1950 87 204 1080 1382 1.8% 2000 384 776 2605 3973 2.1% 2050 620 875 7700 9555 1.8% Quellen: Shiklomanov 1999 und Zimmer; Für Landwirtschaft 2000-2050 Falkenmark/Lannerstadt: Consumptive water use to feed humanity curing a blind spot; in: Hydrology and Earth System Sciences, 9.2005, pp 15-28 (publiziert durch European Geoscience Union) Berlin 21-01-2008 31

Parteiübergreifendes Interesse für Biotreibstoffe: M. Romney, H.R. Clinton Berlin 21-01-2008 32

und auch ausserhalb USA und Europa: Zielwerte für Biotreibstoffe weltweit Berlin 21-01-2008 33

Referenzwert für Agrar- und Nahrungsmittelpreise? Rohölpreise auf Berg- und Talfahrt Berlin 21-01-2008 34

Wasser für Biotreibstoffe 200 lt 1600 lt 2200 lt 9100 lt * 3700 lt Frischwasser für: 1 lt Biodiesel bis zu 9,100 lt für 1 lt Aethanol aus Mais oder Zuckerrohr: bis zu 3,700 lt* bis 2030: 1 000 1 900 km³ zusätzlicher Frischwasserbedarf pro Jahr Energy Demands on Water Resources; Report to Congress; U.S. Department of Energy; December 2006; * IWMI (2007), for India Berlin 21-01-2008 35

Die Sicht der Nahrungsmittelindustrie und von Nestlé Berlin 21-01-2008 36

Nestlé Wasser in Flaschen 0.7 cl pro Person und Tag = ein Fingerhut voll Berlin 21-01-2008 37

Die Quellen bewahren die Bauern als Partner Berlin 21-01-2008 38

Die globale Herausforderung: mögliche Antworten Berlin 21-01-2008 39

Anreize setzen: Markt für Wasser in Oman If we price properly, ultimately the efficiency of using water will be higher and the cost of water for human consumption will be lower. Aflaj systems in Oman, since 2,500 B.C. Firminio Mucavele, NEPAD Berlin 21-01-2008 40

Ein Preis für Wasser besondere Regeln für das Existenzminimum Water needs a price. If you don't have a price, the rich will get it free, the poor will pay a lot. Nancy Birsdall, Center for Global Development in: www.the-world-around-water.net Berlin 21-01-2008 41

Wasser in der Landwirtschaft Virtuelles Wasser im Welthandel Nettoflüsse zwischen Kontinenten (Durchschnitte 1997 2001) in km³ Exporter Importer N America 73 E Asia 149 30 C America 64 22 N&W Africa 58 17 M East 55 27 Others 71 S America 30 W Europe 26 21 E Asia 25 18 M East 35 12 N&W Africa 21 15 Others 38 Oceania 15 E Asia 20 11 S-E Asia 24 10 M East 14 13 Others 24 Aus Yang et al. unveröffentlicht; zitiert in Zehnder Berlin 21-01-2008 42