Der Schweizer Onlineund Versandhandel 2013 Patrick Kessler Thomas Hochreutener GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 1
Handel im Wandel - Detailhandel Schweiz Umsatzentwicklung 1990 2013 in Mrd. CHF Ø jährliches Wachstum 1990 1999 Ø jährliches Wachstum 2000 2009 0.7% 1.3% Ø Wachstum 2010 2013-0.2% 95.6 96.1 97.8 96.3 96.8 97.1 91.5 77 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9 81.1 82.8 83.3 83.2 83.1 85.8 87.0 87.9 73.7 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013 Quelle: BAK Basel, Stand Januar 2014 GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 2
Landesindex der Konsumentenpreise Veränderung zum Vorjahr in % 5.4% 4.0% 1.6% 2.4% 1.2% 1.1% 0.7% 0.7% 0.2% 0.2% -0.5% -0.7% -0.2% 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Quelle/Prognose*: BfS (Bundesamt für Statistik), Stand Januar 2014 GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 3
Erhebungsmethode Universum alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online-und Versandhändler, Total 149 Fragebogen wurden von Händlern ausgefüllt. Weitere wichtige Händler wurden vom VSV und GfK geschätzt. Methode Onlinebefragung Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2014 für die Resultate der Jahre 2012 / 2013 GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 4
Definition des Marktes Online- und Versandhandel Analysiert wurde der Markt Online- und Versandhandel mit Waren innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche online, per Telefon oder schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen Unternehmen und Privaten (B2C) Privatpersonen (C2C) Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glücksspiele und Handydienste Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht Die Erhebung erfasst die Jahre 2012 und 2013. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat. GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 5
Schematische Definition des Marktes Abholstationen (neu) vom Ausland in die Schweiz Dienstleistungen Reisen Banken Tickets Downloads Handy- B2C Online-Handel vom Ausland in die Schweiz B2C Online- und Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz B2B Onlineund Versandhandel in der Schweiz GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 6
Marktvolumen Online- und Versandhandel 2013 Abholstationen (neu) vom Ausland in die Schweiz B2C Online-Handel vom Ausland in die Schweiz 200 Mio. CHF * 800 Mio. CHF B2C Online- und Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz 4 600 Mio. CHF Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz 850 Mio. CHF *Quelle: IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2013 GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 7
Markvolumen Online- und Versandhandel 2013 200 Mio. CHF Abholstationen im Ausland Dienstleistungen Reisen Banken Tickets Downloads Handy- 6.25 Mrd. CHF B2C und C2C B2B Onlineund Versandhandel in der Schweiz GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 8
Entwicklung Markvolumen Online- und Versandhandel 2008 2013 Umsatz in Mrd. CHF 6.25 1) 4.65 4.85 5.1 5.3 5.7 Online- und Versandhandelsmarkt wächst 2013 total 9.7 % oder 550 Mio. CHF (ohne Abholstationen) 1) Davon: Online-Bestellwert 2013 ca. 5.35 Mrd. CHF = + 14 % (2012: 4.7 Mrd. CHF) Direkte Cross Border Online- Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz nehmen überproportional zu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland im 2013 von 200 Mio. CHF in dieser Grafik nicht berücksichtigt, da keine Vorjahresvergleiche vorliegen Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 9
Wertmässiger Anteil des Online- und Versandhandels am gesamten Schweizer Detailhandel Jahr 2013 6.4 % Bedeutende Unterschiede Je nach Markt, von 1 % bis rund 30 % Detailhandel Schweiz 97.1 Mrd. CHF GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 10
Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz Veränderungen in Prozent Detailhandel Schweiz Total Online- und Versandhandel Total B2C Schweiz 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013 9.1% 7.9% 4.0% 0.5% 0.3% -1.6% Basis: B2C Volumen von 4.6 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 11
Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online- und Versandhandel Wertmässige Anteile in % 27.1% 27.7% 28.2% 28.7% Multimedia, HiFi, Elektrogeräte Textil 26.6% 26.3% 26.9% 27.1% Food 15.9% 16.1% 16.6% 16.1% Wohnen 8.0% 8.2% 8.0% 8.1% 9.0% 8.0% 6.8% 6.1% 13.4% 13.7% 13.5% 13.9% CD, DVD, Bücher, Audio Übrige 2010 2011 2012 2013 Basis: B2C Volumen von 4.6 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2013) GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 12
Die Marktanteile variieren sehr stark je Markt Wertmässige Onlineanteile in % am Gesamtmarkt Heimelektronik 23% 20% 17% 15% 13% 9% 7% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods Quelle: GfK Switzerland GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 13
Online- und Versandhandel Schweiz Zusammenfassung Der Schweizer Online- und Versandhandel hat sich im 2013 gut entwickelt und 7.9 Prozent mehr Umsatz erzielt: Der Online-Handel wächst seit Jahren sowohl relativ als auch absolut «zu Lasten» des klassischen Handels Polarisierung: wenige Riesen tausende Nischenanbieter, welche die Handelsstrasse Internet nutzen Noch kein übermächtiger Marktleader wie in den Nachbarländern etabliert (Amazon) Der Konsument nutzt die globale Transparenz und das riesige Angebot immer intensiver und kauft auch gerne online im Ausland (cross border) ein Gewinner: Textilien und Heimelektronik, Verlierer: Produkte welche «digitalisierbar» sind Demographie spielt zugunsten des Online-Handels: Generation Y fängt an zu konsumieren natürlich online oder mobile GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 14
Online- und Versandhandel Ausblick Weiteres Volumenwachstum im Rahmen von 8 % pro Jahr zu erwarten Rasantes Wachstum von Mobile Bestellungen Tempo, Tempo höhere Liefergeschwindigkeit und mehr Lieferoptionen Service, Service weg vom Preiskrieg Entwicklungspotential in der Schweiz für Home / Living Health / Beauty Spielwaren Erwartete Starts in der Schweiz für 2014: Home24, C&A, Globus GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 15
Fokusbefragung VSV-Mitglieder GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 16
Erhebungsmethode Universum alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online-und Versandhändler, Total 149 Fragebogen wurden von Händlern ausgefüllt Methode Onlinebefragung Zeitpunkt Januar / Februar 2014 für die Resultate der Jahre 2012 / 2013 GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 17
Fokus VSV - B2C GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 18
Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online- und Versandhandel Wertmässige Anteile in Mrd. CHF 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1.02 1.08 1.00 1.03 1.18 1.13 0.60 0.63 0.70 1.32 1.25 0.74 0.30 0.32 0.34 0.37 0.34 0.31 0.29 0.28 0.50 0.53 0.57 0.64 2010 2011 2012 2013 Multimedia, HiFi, Elektrogeräte Textil Food Wohnen CD, DVD, Bücher, Audio Übrige Basis: B2C Volumen von 4.6 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2013) GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 19
B2C Bestellstruktur im Schweizer Onlineund Versandhandel Bestellverteilung B2C in % Schriftlich / Fax 40 37 33 31 27 25 20 16 14 11 9 6 Internet / Mobile 29 35 40 45 50 54 61 67 71 75 80 85 Telefon 30 28 27 25 23 21 19 17 15 14 11 9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Basis 2013: 108 VSV Mitglieder - 2.5 Mrd CHF Umsatz 24.9 Mio Bestellungen GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 20
Fokus Mobile Mobile Bestellungen in % der gesamten Online-Bestellungen 4.8 9.3 Internet Mobile 95.2 90.7 Basis 2013: 17 meldende Firmen - 0,5 Mrd CHF Umsatz 5,4 Mio Bestellungen GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 21
Onlineshop Struktur in der Schweiz 2013 Basis: Paketvolumen von 9 500 Onlineshops Shops mit Paketvolumen pro Jahr Veränderung Anzahl Onlineshops 2011-2013 Anteil am gesamten Paketvolumen 2013 Veränderung Paketmengen 2011-2013 > 100 000 +10 72% 17% Polarisierung der Anbieter: Riese oder Nische 25 000 100 000 +1 12% -3% Grosse Anbieter wachsen schneller als Nischenplayer 10 000 25 000 +2 2 500 10 000 + 30 6% 6% 1% 6% 1 % der Anbieter realisieren 72 % der Paketvolumen 1000 2500-76 2% -8% Ausgeprägte KMU- Struktur: 8000 Shops mit weniger als 2 500 Paketen < 1 000 + 154 2% -11% Schweizerische Post: Auszählung 2011-2013 GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 22
Ausgewählte Retourenquoten nach Sortimenten Wert in % der versandten Ware wird retourniert 2012 2013 44.0% 44.3% 23.8% 22.5% 6.4% 6.8% 2.8% 2.9% 2.8% 2.7% 10.7% 10.9% Übrige Multimedia Medien Wohnen Universalisten* Textil *Definition Universalist: führt mehr als 2 Sortimente, kein Sortimentsansteil > 66 % des Gesamtumsatzes Basis: 92 Firmen 2 Mrd CHF Umsatz GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 23
Paketversand B2C Printauflagenentwicklung Anzahl versandte Pakete in Mio. Economy Priority 1.1 1.2 1.1 3.7 5.3 Tempo, Tempo: Geschwindigkeit als Differenzierungsmerkmal 23.2 23.2 23.0 22.0 22.6 Kundenerwartung an Liefergeschwindigkeit steigt kontinuierlich Neue Businessmodelle entstehen rund um die Belieferung 2009 2010 2011 2012 2013 Basis: 144 Firmen GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 24
B2C Zahlungsmittel Bezahlung mittels in Prozent 2011 2012 2013 Rechnung 88% 87% 87% 2013 Keine signifikanten Veränderungen im Zahlungsverhalten der Kunden Kreditkarte 6% 7% 7% Debitkarte 2% 2% 2% Kauf auf Rechnung ist ein Muss für jeden Online-Shop Vorauskasse/ Nachnahme 4% 4% 4% Debitkarte im Gegensatz zum Ausland weiterhin schwach Basis: 96 VSV-Mitglieder Umsatzvolumen 1.46 Mrd CHF GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 25
Push-Werbedruck B2C (Print) Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio. bis 100 Gramm 100-500 Gramm > 500 Gramm 104.7 104.6 104.4 80.5 79.3 80.6 87.8 84.6 83.3 75.7 Der «Grosse Dicke» stirbt aus Auch Mailing > 100 Gramm rückläufig Mailing bis 100 Gramm nur sehr leicht rückläufig 5.7 3.9 5.7 3.1 1.98 Print als Impuls für Online? 2009 2010 2011 2012 2013 Basis: Postzahlen 144 Firmen GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 26
Fokus VSV - B2B GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 27
Online- und Versandhandel Wichtig: Keine Gesamtmarktübersicht möglich die nachfolgenden Zahlen beziehen sich einzig und allein auf die Meldungen der VSV- Mitglieder 26 Teilnehmer der Befragung melden B2B Umsätze Umsatz 2013: 981 Mio. CHF (2012: 953 Mio. CHF) Wachstum: 2.9 % Durchschnittlicher Bestellwert: 263 CHF (VJ 266 CHF) Internetbestellanteil: 67 % (VJ 65 %) GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 28
B2B Bestellstruktur im Schweizer Onlineund Versandhandel Bestellverteilung B2B in % Schriftlich / Fax 27% 23% 19% 18% 17% 16% Internet / Mobile 51% 56% 63% 64% 65% 67% Telefon 22% 21% 19% 18% 18% 17% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Basis 2013: 26 VSV Mitglieder - 980 Mio CHF Umsatz 3.6 Mio Bestellungen GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 29
B2B Zahlungsmittel Bezahlung mittels in Prozent 2012 2013 Rechnung 96% 96% 2013 Keine Veränderungen in den Zahlungsarten Kreditkarte 2% 2% Kauf auf Rechnung im B2B als Standard Debitkarte 0% 0% Vorauszahlungen nehmen leicht zu Vorauskasse/ Nachnahme 1% 2% Basis: 96 VSV-Mitglieder Umsatzvolumen 1.46 Mrd CHF GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 30
Push-Werbedruck B2B (Print) Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio. bis 100 Gramm 100-500 Gramm > 500 Gramm 5.0 2.8 3.8 3.9 4.2 3.0 3.8 3.9 3.4 3.5 Der «Grosse Dicke» hält sich im B2B Auch Mailing > 100 Gramm legen kräftig zu Mailing bis 100 Gramm legen leicht zu 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 2009 2010 2011 2012 2013 Basis: 26 Firmen GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 31
Erwartungen der VSV-Mitglieder Steigend Gleichbleibend Sinkend Umsatz 2009 2010 2011 2012 2013 2014 40% 51% 69% 55% 55% 62% 30% 42% 29% 33% 35% 31% 30% 7% 2% 12% 10% 7% Ergebnis 2009 33% 33% 33% 2010 48% 41% 11% 2011 64% 29% 7% 2012 41% 37% 22% 2013 47% 44% 9% 2014 52% 32% 16% Basis: 108 Firmen GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 32
Distanzhandel GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 33
DISTANZHANDEL.CH GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 34
Infos über Distanzhandel.ch Ziel Aktuelle monatliche Marktdaten über den Online-und Versandhandel aufzubereiten, unterteilt nach den wichtigsten Branchen Heute sind es 84 Firmen mit einem Jahresumsatz 2013 von 3.1 Mrd. CHF GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 35
Markt Monitor Distanzhandel Wertmässige Veränderung 2012 / 2013 (Index 2012 = 100) 120 115 116 Durchschnitt 2013: 106 110 105 107 103 107 107 103 106 106 105 107 109 100 95 99 90 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 36
GfK Markt Monitor Distanzhandel.ch Ausgangslage Der Online- und Versandhandel wächst stärker als der übrige Detailhandel. Im Moment erhebt der VSV in Zusammenarbeit mit GfK die jährlichen Marktdaten und bereitet diese für die VSV-Mitglieder und die Presse auf. Der VSV, die Schweizerische Post und GfK Schweiz haben deshalb das Projekt «Distanzhandel» initialisiert. Ziele Aufbau eines kontinuierlichen Markt-Informationssystems mit monatlichen Marktdaten. Phase 1: 100 grössten Online- und Versandhändler Phase 2: Ausbau auf rund 300-400 Online- und Versandhändler Ihre Vorteile auf einen Blick Schnelle und einfache Verfügbarkeit von monatlichen Benchmarks Informationen über den Markt sowie die einzelnen Branchen GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 37
GfK Markt Monitor Distanzhandel.ch Machen auch Sie mit! Ihr Beitrag Auf www.distanzhandel.ch erfassen Sie Ihre Stammdaten, teilen Ihre Firma einer Branche zu und erfassen danach monatlich Ihren Umsatz. Zusätzlich wird unterteilt nach: BtoC (Business to Consumer) und BtoB (Business to Business) Die Umsatzerfassung erfolgt mit den Zahlen ab Januar 2012 Unsere Gegenleistung Jeweils Mitte des Folgemonats erhalten alle teilnehmenden Firmen einen Report per Mail mit den Indexwerten des jeweiligen Monats und den kumulierten Werten Für Sie entstehen keine Kosten. GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 38
GfK Markt Monitor Distanzhandel.ch Verfügbarkeit www.distanzhandel.ch startete im März 2013. Kontakt Sind Sie interessiert? Wir stellen Ihnen gerne Ihr persönliches Login zu. GfK Switzerland Mirjam Müller-Glaser Tel: 041 632 92 80 www.distanzhandel.ch info@distanzhandel.ch GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Februar 2014 39