tom Chemiemärkte weltweit (Teil II) Die deutsche Chemie auf den weltweiten Märkten
Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit TOP 10 Chemieproduzenten der Welt Chemieumsätze in Milliarden Euro, 2016 1.710 Chemie- und Pharmaumsatz insg.: 4.595 Mrd. Euro 750 197 196 128 114 110 82 78 68 Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab. 2
Deutschland ist in Europa Nr. 1 und weltweit Nr. 4 Anteile der Länder an den Chemieumsätzen der EU 28 Anteile 2016 Chemie-/Pharmaumsatz EU insgesamt: 784 Milliarden Euro Spanien 7% Andere 15% Deutschland 25% Niederlande 7% Belgien 7% Frankreich 14% Großbritannien 7% Irland 8% Italien 10% Quellen: Chemdata International, VCI 3 Weitere internationale Vergleichszahlen im Foliensatz: Chemiemärkte weltweit
Deutschland ist in Europa Nr. 1 und weltweit Nr. 3 Anteil der Länder an den Chemieumsätzen (ohne Pharma) der EU 28 Anteile in Prozent, 2016 Poland 3% Belgium 7% United Kingdom 7% others 14% Germany 29% Quellen: Chemdata International, VCI 4 Chemieumsatz EU insgesamt: 507 Milliarden Euro Spain 7% Netherlands 9% Italy 10% France 14% Weitere internationale Vergleichszahlen im Foliensatz: Chemiemärkte weltweit
Deutsche Chemie ist stark exportorientiert Außenhandel mit chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen Exporte, Importe und Außenhandelssaldo in Mrd. Euro 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1991 1996 2001 2006 2011 2016 Außenhandelssaldo Exporte Importe Quellen: Destatis, VCI 5
Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie Exporte der deutschen Chemieindustrie nach Regionen Anteile in Prozent, 2016 Asien 14,9% Afrika Ozeanien 1,7% 0,8% Lateinamerika 2,8% NAFTA 12,4% EU 28 56,2% sonst. europ. Länder 11,3% Quellen: Destatis, VCI 6
Deutschland profitiert vom Wachstum außerhalb der EU Wachstumsraten der deutschen Chemieexporte nach Regionen Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2011-2016 in Prozent 11,0 5,2 5,1 Welt: 3,1 % Quellen: Destatis, VCI 7 0,5 EU 15 Beitrittsländer (13) 1,8 NAFTA Asien Lateinamerika
Absatzmärkte: Bedeutung der Schwellenländer nimmt zu Exporte der deutschen Chemieindustrie nach Regionen Anteile an den gesamten Exporten in Prozent 70 60 50 40 30 20 10 0 EU 28 sonst. europ. Länder NAFTA Lateinamerika Asien Mittleren Osten Anteile 2006 Anteile 2016 Quellen: Destatis, VCI 8
Importdruck nimmt kräftig zu Importe und Inlandsumsatz chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse In Mrd. Euro 140 120 100 123,6 80 60 40 20 64,1 29,3 71,5 0 1991 1996 2001 2006 2011 2016 Importe Inlandsumsatz Quellen: Destatis, VCI 9
Deutsche Chemie investiert verstärkt im Ausland Direktinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im Ausland und ausländische Direktinvestitionen in der deutschen Chemie 70 60 50 40 30 Bestände in Mrd. Euro 63 50 45 41 20 26 25 24 24 10 0 Quelle: Deutsche Bundesbank 2012 2013 2014 2015 Direktinvestitionen im Ausland Direktinvestitionen aus dem Ausland Ab 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar 10
NAFTA ist Investitionsziel Nummer 1 Zielregionen von FDI der deutschen Chemieindustrie FDI-Bestände der deutschen Chemie/Pharma-Industrie im Ausland, Anteile in Prozent, 2015 Asien 23,1% Lateinamerika 3,7% sonstige Länder 1,0% EU 27 23,6% sonst. europ. Länder 7,5% Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI 11 NAFTA 41,0%
Investoren kommen aus Europa Herkunftsländer der FDI aus dem Ausland FDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma, Anteile in Prozent, 2015 USA 6% sonstige Länder 10% Niederlande 23% sonstige europäische Länder 24% Luxemburg 14% Schweiz Frankreich 3% 9% Großbritannien 11% Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI Ab 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar 12
Bedeutung der ausländischen Töchter ist hoch Kennzahlen der Chemietöchter deutscher Unternehmen im Ausland 2015 Unternehmen (Anzahl) im Inland 1.962 im Ausland Umsätze (in Mrd. Euro) im Inland 1.514 189 Mrd. im Ausland Beschäftigte (Anzahl) im Inland 204,4 Mrd. 446.000 im Ausland 407.000 Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI 13
Europa wird über Exporte, Asien und Amerika über Produktion vor Ort erschlossen Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im Ausland In Mrd. Euro, 2015 101,2 59,0 70,1 46,1 18,4 12,0 22,8 25,7 EU Exporte sonstige europäische Länder NAFTA Asien Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Ausland Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI 14
Sinkende Weltmarktanteile Weltmarktanteile Standort Deutschland / deutsche Chemieunternehmen Anteile in Prozent 16% 14% 12% 10% 8% 7,1% 6% 4% 2% 0% 4,3% 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Anteil Deutschlands am Weltchemieumsatz Anteil dt. Chemieunternehmen am Weltchemieumsatz Quellen: Chemdata International, Deutsche Bundesbank, VCI 15
Im Trend höhere Investitionen im Ausland als im Inland Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie Im In- und Ausland, 1991-2017, in Mio. Euro 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-1991 1996 2001 2006 2011 2016 Sachanlageinvestitionen im Inland Sachanlageinvestitionen im Ausland 8.365 7.495 Quellen: Destatis, VCI (Schätzung 2016 und 2017) 16