Interconnection Vienna I Oberstdorf I Lviv I Bratislava I Mexico City we show you the way www.interconnectionconsulting.com IC Market Tracking Innentüren in West- und Osteuropa 2016 Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Spanien Belgien Niederlande Österreich Polen Tschechien Slowakei
Ihr Nutzen Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Oberflächen Produktgruppen Preissegment Geschäftssegment Kundensegment Vertriebsweg Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 2
Marktstruktur Innentüren in West- und Osteuropa 2016 Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Spanien Belgien Niederlande Österreich Tschechien Slowakei Polen Markt je nach Oberflächen Preissegment Geschäftssegment Kundensegment Vertriebsweg Furniertüren Low Neubau Wohnbau Direkt Lackierte Türen Medium Renovierung Nicht-Wohnbau Indirekt Holztüren Premium Vollglastüren PVC Metall CPL Laminattüren HPL Dekorfolien Für jedes Segment weisen wir den Gesamtmarkt der letzten zwei Jahre und eine Prognose für die kommenden drei Jahre aus 3
Definitionen und Abgrenzungen Marktstruktur Oberflächen Holztüren Lackierte Türen Furniertüren Laminattüren Vollglastüren PVC Türen Metall Türen Türen aus Massivholz Türen, deren Oberfläche lackiert ist, die häufigste Variante sind die Weißlack Türen. Die Seiten der Tür sind mit dünnem Holzfurnier oder Sperrholz abgedeckt Türen mit der CPL / HPL Oberfläche Türen, die komplett aus Glas bestehen Türen aus PVC Türen aus Metall CPL HPL Türen mit Continuous Pressure Laminate Türen mit High Pressure Laminate. Türen mit Dekor-Oberflächen 4
Definitionen und Abgrenzungen Marktstruktur Geschäftssegment Neubau Renovierung Türen in neugebauten Gebäuden Ersatz der bestehenden Türen Price Segments Low Medium Premium Bis 75 Euro Von 75 bis 275 Euro Mehr als 275 Euro Kundensegment Wohnbau Nicht-Wohnbau Vertriebsweg Direkt Indirekt Ein - oder Zweifamilienhäuser und Wohnungen in mehrgeschossigen Wohngebäuden Nicht-Wohnbau, einschließlich der Gebäuden für Bildung, Gesundheit, Industrie-, Lager-, Büro-, Handels- und andere Anwendungen Verkauf direkt an den Verbraucher durch eigene Vertriebskanäle Großhandel, Einzelhandel und alle anderen Formen des Handels mittels dritter Seite Nicht inkludiert: Haustüren, Hauseingangstüren, Brandschutztüren, Automatische Türen 5
Direktverkäufe Picture Methodik OEM Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner seg-mentiert. Hersteller Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde 6
Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Methodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 7
BOTTOM UP Picture Methodik Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde 8
Inhalt Inhalt des IC-Market Tracking Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 9
Inhalt der Studie Inhalt 1. Executive Summary (ca. 10 Seiten) 2. Definitionen & Methodik (ca. 5 Seiten) 3. Marktumfeld (ca. 30 Seiten) 4. Total Marktanalyse und Prognose (ca. 50 Seiten) 5. Regionale Marktanalyse und Prognose (ca. 20 Seiten) 6. Konkurrenzanalyse (ca. 24 Seiten) 7. Tabellen, Zahlen & Fakten Pivot Tabelle 10
Beispielcharts Analyse des makroökonomischen Umfeldes Im Marktumfeld analysieren wir die Markttreiber der Innentürenbranche für die nächsten Jahre: Baukonjunktur, Entwicklung der Baupreise, Stimmungsindikatoren, volkswirtschaftliche Basisdaten, Förderungen und Trends. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 11
Gesamtmarktentwicklung & Prognose Beispielcharts Darstellung des Gesamtmarktes bis zum gegenwärtigen Jahr Prognosen für die kommenden drei Jahre Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 12
Beispielcharts Durchschnittliche Preise im Land Darstellung der durchschnittlichen Preisen in jeder Produkt Gruppe im Land, für alle Länder, die in der Studie enthalten sind. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 13
Produktgruppen, Subsegmente und Distribution Beispielcharts Darstellung der einzelnen Produktgruppen in Menge und Wert von 2012 bis 2019f sowie deren Marktanteile Darstellung aller weiteren Segmente wie Distributionskanäle, Antriebe oder Einsatzgebiete Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 14
Konkurrenzanalyse und Marktanteile für die Top Unternehmen Beispielcharts Sie erhalten eine Konkurrenzanalyse der Top Unternehmen für den Gesamtmarkt und alle Segmente In der mitgelieferten Pivot-Tabelle erhalten sie Daten für alle Unternehmen. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 15
Pivot-Tabellen Pivot-Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 16
IC Market Tracking Innentüren in West- und Osteuropa 2016 Preise IC Abonnement* Rabattstaffel Europa Gesamt ** Einzelnes Land Einzelpreis 19.470,- 2.950,- 5.000-10% 7.500-20% 10.000-25% 15.000-33% 20.000-40% Verfügbare Länder Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Spanien Belgien Niederlande Österreich Tschechien Slowakei Polen * 20% Abovorteil auf den Einzelpreis unter der Berücksichtigung der Rabattstaffel. Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am 31.12. im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. Der Preis ist der Einzelpreis pro Ausgabe, bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. ** Preis unter Berücksichtigung der Rabattstaffel. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 17
IC Abovorteile Ihre Vorteile beim Abschluss eines Abonnements: Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Paket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: 20% Preisvorteil bei IC Standardabonnement gegenüber Einzelbezug und Berücksichtigung der Rabattstaffel. Jährlich aktuelle Daten zu festen Terminen Eine kostenlose Webkonferenz pro Ausgabe mit dem Analyst (Hintergrundinformationen, Beantwortung von Fragen, etc.) Info-Hotline: Beantwortung von Studienfragen und Beratung bei methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Flexible Abo-Pakete: 2-Jahresrythmus, Länder-/Studienwechsel, wenn produktionstechnisch möglich. Konditionen auf Anfrage Problemlose Kündigung: Nach 2 Ausgaben kann jedes Abo gekündigt werden 18
Interconnection Delivers Data for Company Decisions Über Uns Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Türenindustrie. Mit unserem Hauptsitz in Wien und lokales Büro in Lviv (Ukraine), Bratislava (Slowakei) und Gdansk (Polen) verbinden wir lokale und internationale analytische Kompetenz. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketing-strategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Baubranche. Neben Marktdaten bieten wir für die Baubranche Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 19
Referenzen "IC genießt großes Vertrauen im Baumarkt und liefert zuverlässige Studien." Herr Bernd Blümmers General Manager, Saint-Gobain Solar Systems Central Europe Kunden unserer Türenstudien: 20
Market Intelligence Tools Marktanalysen Distributionsanalyse 0 Customer Insight Marktprognosen Marktvolumen Channel Map Fokusgruppen Indikatorenmodelle Marktanteile & Market Entry Distributionsmatrix Kaufmotive Lebenszyklusmodelle Konkurrenzanalyse Margen Taten aus Daten Kundennutzen Ökonometrische Modelle Marken Analyse Kundenzufriedenheit Preismarktforschung Webverstärker E-Commerce Brand Scorecards Marken-Dreiklang Markenaffinität Wichtigkeit/Zufriedenheit Portfolios Kundenloyalität Konsumententypologie Preis-Absatz-Funktion Preis Simulationstool Optimales Pricing E Commerce Insights Suchmaschinenmarketing Webchannelanalysen 21
Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Halašova 37, SK 831 03 Bratislava Marta Kushlyk Market Analyst Tel: + 421 220 748 248 Fax: +43 1 5854623-30 kushlyk@interconnectionconsulting.com Andreas Erdpresser Managing Director Tel: +421 2207 48248 Fax: +43 1 5854623-30 erdpresser@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Bratislava Lviv Mexico City Oberstdorf we show you the way www.interconnectionconsulting.com 22
Factsheet: IC Market Tracking Innentüren in West- und Osteuropa 2016 Allgemeine Informationen Umfang Interaktives PDF, Pivot Tabelle ca. 70 Seiten / Land Optional: Farbausdruck Price Pro Land: 2.950 Alle Länder: 19.470 Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: +43 1 5854623 30 Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Englisch, Deutsch auf Anfrage Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Regionen: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Belgien, Niederlande, Österreich, Slowakei, Tschechien, Polen Oberflächen Furnierte, Lackierte, Holz, Voll Glas, PVC, Metall, Laminat (CPL, HPL; Dekor Folien) Markt Segment Neubau, Renovierung Kunden Segment Wohnbau, Nicht-Wohnbau Vertriebsweg Direkt, Indirekt Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection Halašova 37 SK 831 03 Bratislava Zurück -- Tel: zum +421 Überblick 2207 48248 E-Mail: info@interconnectionconsulting.com 23