KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Vereinigte Arabische Emirate - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Vereinigte Arabische Emirate - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Februar 2013) Dubai (gtai) - Der Kfz-Markt in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört im internationalen Vergleich zu den weniger bedeutenden aber wachstumsstärksten. Deutsche Hersteller halten innerhalb der nächsten zehn Jahre eine Verdoppelung ihrer Verkaufszahlen für möglich. Allerdings dominiert die asiatische Konkurrenz, die ihren Marktanteil 2012 bei 80% stabilisieren konnte. Allein auf Toyota entfallen mehr als ein Drittel aller Pkw-Verkäufe. Große Fahrzeuge mit hoher Leistung sind überdurchschnittlich gefragt. Marktentwicklung/-bedarf Von der großen Dynamik des Kfz-Markts in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wurden selbst Experten überrascht. Zwar rechnete die Branche 2012 mit einem kräftigen Zuwachs der Verkaufszahlen. Die nun verbuchten fast 30% kamen aber unerwartet. Der Pkw-Absatz (einschließlich Pick-ups, leichte Lkw und Sport Utility Vehicles) war 2011 gemäß den im Automobilportal Focus2 move veröffentlichten Daten auf 243.582 Einheiten gestiegen. Für 2012 ist auf Basis noch unvollständiger beziehungsweise vorläufiger Angaben von rund 310.000 Einheiten auszugehen. Eine Fortsetzung der positiven Entwicklung wird 2013 erwartet, jedoch wohl mit deutlich geringerem Anstieg. Grundsätzlich sind die verfügbaren Marktdaten aber nur bedingt zuverlässig. Die Angaben der Kfz-Hersteller dienen zumeist vor allem Marketingzwecken und sind lückenhaft oder inkonsistent. Einige Unternehmen geben offiziell keine detaillierten Zahlen heraus. Dennoch sind in der Presse oder beispielsweise in der MarkLines-Datenbank (Automobilportal) genaue Verkaufszahlen zu finden. Die Angaben unterscheiden sich jedoch teils erheblich von denen in Pressemitteilungen oder von den direkt bei den Herstellern durch Germany Trade & Invest erhobenen Informationen. Der VAE-Zollbehörde zufolge legten die Kfz-Importe 2012 stark zu. In den ersten sieben Monaten des Jahres wurden Pkw (HS 8703) für umgerechnet 5,9 Mrd. US$ eingeführt. Für das Gesamtjahr kann von etwa 10,0 Mrd. US$ ausgegangen werden. Dies entspräche einer Erhöhung gegenüber 2011 um rund 30%. Der 2012 erreichte Wert liegt aber immer noch deutlich unter dem Spitzenwert von 2008 (11,0 Mrd. US$). Importe von Kfz in die Vereinigten Arabischen Emirate (in Mio. US$; Veränderung in %) HS Kategorie 2010 2011 2012 *) Veränderung 2012/11 *) 8701 Zugmaschinen 145,5 155,7 180,0 15,6 8702 Busse 312,2 346,1 390,0 12,7 8703 Pkw 7.324,5 7.645,1 10.000,0 30,8 8704 Lkw 820,8 1.131,7 1.400,0 23,7 8705 Spezialfahrzeuge 194,2 246,6 280,0 13,5 *) Schätzungen Quellen: Ministry of Foreign Trade, National Bureau of Statistics, Federal Customs Authority Germany Trade & Invest www.gtai.de 1

Vereinigte Arabische Emirate - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Die Toyota-Gruppe expandierte 2012 mit der Marke Toyota leicht überdurchschnittlich um 33,0% und verbesserte ihren Marktanteil auf 34,0% (geschätzte 105.000 Einheiten). Die meist verkauften Modelle in den VAE waren der Hilux und der Corolla. Toyota brachte zusätzlich über 7.000 Fahrzeuge der Luxusmarke Lexus an den Mann und kam damit auf einen Marktanteil von rund 36,1%. Absatz von Pkw und leichten Lkw in den VAE nach Herstellern (in Einheiten; Marktanteile und Veränderung in %) Marken 2011 1) 2012 1) 2) Veränderung 2012/11 Marktanteil 2012 Insgesamt 243.582 310.000 27,3 100,0 Toyota/Lexus 84.200 112.000 33,0 36,1 Nissan/Infiniti 31.598 47.200 49,4 15,2 Hyundai/Kia 24.187 31.600 30,6 10,2 Mitsubishi 3) 20.653 18.500-10,4 6,0 Ford/Lincoln/Mercury 8.300 12.900 55,4 4,2 Chevrolet/GMC/Cadillac 14.554 12.568-13,6 4,1 Volkswagen/Audi/Porsche 12.390 12.219-1,4 3,9 BMW/MINI 8.831 10.000 13,2 3,2 1) Daten aus unterschiedlichen Quellen, deshalb nur begrenzte Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit; 2) Schätzungen oder vorläufige Angaben; 3) ohne Mitsubishi Fuso (gehört zur Daimler AG) Quellen: Herstellerangaben, MarkLines, Focus2move, Presseberichte, Berechnungen von Germany Trade & Invest Nissan ist der zweitgrößte Anbieter auf dem Kfz-Markt der VAE. Zusammen mit der Premiummarke Infiniti liegt der Marktanteil bei 15%. Es wurden geschätzte 45.200 Fahrzeuge der Marke Nissan und rund 2000 Infiniti-Wagen verkauft. Hyundai hat nach eigenen Angaben 2012 ein Rekordwachstum von 66% erzielt und wurde mit 20.031 abgesetzten Fahrzeugen zur Nummer drei in den VAE. Von Mitsubishi wurden geschätzte 18.500 Einheiten, von Kia 11.600 und von Honda 8.300 abgenommen. Andere asiatische Marken (Mazda, Isuzu, Suzuki, Subaru) verbuchten jeweils Stückzahlen unter 3.000. US-amerikanische Hersteller erreichten 2012 in den VAE einen Marktanteil von unter 10%. Während die asiatischen Produzenten im Massengeschäft übermächtig sind, bleibt das Luxussegment die Domäne der europäischen, vor allem der deutschen Marken. BMW lag hier 2012 vorne. Das Münchener Unternehmen steigerte seinen Absatz gegenüber dem Vorjahr um 13% auf fast 10.000 Fahrzeuge (einschließlich MINI). Davon wurden 5.400 in Abu Dhabi verkauft, 4.600 in Dubai und den nördlichen Emiraten. Die absatzstärksten Modelle waren der X5, der X6 und die 5er Serie. Mercedes-Benz veröffentlicht seit 2012 aus unternehmenspolitischen Gründen keine Angaben mehr über den Absatz in den einzelnen Ländern der Region. Im Jahr 2011 wurden 6.599 Fahrzeuge in den VAE verkauft. Vorliegende Daten, die auf Herstellerangaben beruhen sollen, lassen für 2012 den Absatz mit etwa 6.000 Einheiten veranschlagen, was allerdings eine vom allgemeinen Wachstumstrend stark abweichende Entwicklung bedeuten würde. Die Modelle oberhalb der C-Klasse machten über 80% des Mercedesgeschäfts aus. Audi baut in den VAE seine Position als Premiummarke aus. Um 40% auf 3.137 Einheiten hatte sich der Absatz des Unternehmens 2011 erhöht. Für 2012 wird ein weiterer Anstieg um 22% auf 3. 819 Fahrzeuge gemeldet. Auf Platz eins der Audi-Verkaufsliste lag der Q7, gefolgt von den Modellen Q5, A6 und A8. Für Volkswagen (VW) stehen keine vollständigen Absatzzahlen zur Verfügung. Insge- 2 Branche kompakt

samt dürften 2012 etwa 6.000 Kfz verkauft worden sein. Der für Dubai und die nördlichen Emirate zuständige VW-Händler, Al Nabooda Automobiles, hat nach eigenen Angaben 2012 seinen Absatz um 36% auf 3.145 Einheiten steigern können. Der Jetta war das gefragteste VW-Modell, gefolgt vom Touareg und dem Golf. Porsche setzte geschätzt 2.400 Fahrzeuge (2011: 2.610) ab. Der Kfz-Markt in den VAE ist auch ein wichtiger Umschlagplatz für Re-Exporte und den Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen ins Ausland. Die Re-Exporte laufen im Wesentlichen über die Jebel-Ali- Freizone in Dubai. Für 2011 wird ein Anstieg der Pkw-Wiederausfuhren um 7% auf 3,5 Mrd. US$ gemeldet. Ein sprunghafter Anstieg war 2012 zu verzeichnen: Schon in den ersten sieben Monaten wurden 2,7 Mrd. US$ verbucht. Die Re-Exporte gingen 2011 vor allem nach Iran (1,2 Mrd. US$), gefolgt von Irak, Angola, der VR China und Saudi-Arabien (jeweils 0,2 Mrd. US$). Aktuelle Daten über die Absatzentwicklung bei Lkw und Bussen fehlen. Die Lkw-Einfuhren (HS 8704) erhöhten sich 2011 um 38% auf 1,1 Mrd. US$. Wie im Pkw-Sektor wurde 2008 mit 1,6 Mrd. US$ der bisherige Höchstwert erreicht, nur 0,7 Mrd. beziehungsweise 0,8 Mrd. US$ waren es 2009 und 2010. Lkw japanischer Marken aus thailändischer oder japanischer Fertigung erzielten 2011 mit 0,8 Mrd. US$ einen Marktanteil von 68%, Deutschland lieferte für 0,1 Mrd. US$. In den VAE lag der Kfz-Bestand 2011 bei etwa 2,0 Mio. Fahrzeugen. Im Emirat Dubai waren nach Angaben der lokalen Registrierungsbehörde 1.052.891 Einheiten zugelassen, in Abu Dhabi 785.076. Veröffentlichungen zu den fünf kleineren Emiraten sind nicht verfügbar. Je nach Verschrottungsbeziehungsweise Gebrauchtwagenexportrate dürfte der Bestand 2012 bei insgesamt 2,1 Mio. bis 2,2 Mio. gelegen haben. Abu Dhabi meldet für 2012 einen Anstieg auf 830.576 Fahrzeuge. Produktion/Branchenstruktur Der Handel mit Neufahrzeugen liegt in Händen der Exklusiv-Repräsentanten der ausländischen Hersteller. Dabei gibt es in der Regel jeweils einen Vertreter für Dubai und die nördlichen Emirate sowie einen für Abu Dhabi. Ein Großteil des Geschäfts mit jungen Gebrauchtwagen wird ebenfalls über die Neuwagenhändler abgewickelt. Eine signifikante Kfz-Industrie gibt es in den VAE nicht. Einige Firmen stellen Teile her, so beispielsweise Dolphin Manufacturing (Autokühler) oder Hafilat (Aluminiumaufbauten für Mercedes-Busse). Der Bedarf wird im Wesentlichen durch Importe gedeckt. Dabei haben die Fahrzeughersteller beziehungsweise deren lokale Repräsentanten den Markt für Kfz-Reparaturen und -Teile stark unter ihrer Kontrolle. Freie Werkstätten und die staatlichen Tankstellenketten bauen zwar ihre Stellung bei einfachen Wartungsarbeiten wie Öl- und Batteriewechsel oder auch beim Austausch üblicher Verschleißteile (Bremsklötze etc.) aus, werden aber bei Reparaturen oder großen Inspektionen weniger in Anspruch genommen. Notwendige Ersatzteile beschaffen sich die freien Werkstätten zumeist bei den Neuwagenhändlern. Germany Trade & Invest www.gtai.de 3

Vereinigte Arabische Emirate - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Außenhandel Die Einfuhr von Kfz-Teilen in die VAE ist 2012 vermutlich um bis zu 5% gestiegen. Allerdings wurden bislang nur Daten für die (mit Abstand wichtigste) Zollposition Andere Kfz-Teile (HS 8708) veröffentlicht. Hier hatten sich die Importe 2008 auf 2,1 Mrd. US$ erhöht und lagen in den beiden folgenden Jahren bei 1,6 Mrd. US$ (2009) und 1,8 Mrd. US$ (2010). Im Jahr 2011 wurde eine Steigerung der Einfuhren um 8% auf 2,0 Mrd. US$ verzeichnet. Für die ersten sieben Monaten 2012 meldet der Zoll rund 1,2 Mrd. US$, was einem Gesamtjahreswert von 2,1 Mrd. US$ entsprechen dürfte. Einfuhr wichtiger Kfz-Teile in die Vereinigten Arabischen Emirate (in Mio. US$) HS *) Warenbezeichnung 2010 2011 davon aus Deutschland (2011) 8407 Hubkolbenmotoren mit 243,2 233,5 45,7 Fremdzündung 8408 Diesel- und Halbdieselmotoren 63,0 103,9 28,9 8511 Zündanlagen, Anlasser, 129,8 106,2 8,3 Lichtmaschinen etc. 8512 Beleuchtungs- und Signalgeräte 60,4 66,9 5,9 (ohne 85.39), Schei- benwischer 8706 Fahrgestelle 2,6 18,6 0,5 8707 Karosserien 47,9 6,8 1,9 8708 Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.) 1.833,3 1.978,9 238,3 *) nur 4-Steller verfügbar Quellen: Ministry of Foreign Trade, National Bureau of Statistics, Federal Customs Authority Japan ist auch bei Kfz-Teilen die Hauptbezugsquelle. Die VAE-Statistik gibt für 2011 unter der Position HS 8708 japanische Lieferungen in Höhe von 0,9 Mrd. US$ an. Deutschland lag mit 0,2 Mrd. US$ auf dem zweiten Rang. Gemäß Eurostat hat Deutschland 2011 für 125 Mio. Euro andere Kfz-Teile in die VAE exportiert. Dieser Wert wurde 2012 bereits in den ersten elf Monaten erreicht. Geschäftspraxis Für Pkw und Kfz-Teile gilt der einheitliche Zollsatz des Gulf Cooperation Council (GCC) von 5% (cif- Basis). Lkw werden mit 12% belastet. Eine Mehrwert- oder Verkaufsteuer gibt es nicht. Beim Import von Gebrauchtfahrzeugen wird pro Jahr ein Abschreibungssatz von 12% angesetzt, der minimale Zollwert liegt aber bei 40% des Neupreises. Bei der Einfuhr muss ein GCC Conformity Certificate vorgelegt werden Die technischen Normen des GCC gelten in den VAE unmittelbar und werden durch nationale Vorschriften ergänzt. Zuständig ist die 2001 gegründete Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA; 4 Branche kompakt

www.esma.gov.ae). Zu den wichtigsten Bestimmungen gehören Crash-Tests nach US-Vorgaben und eine Warnlampe und/oder ein akustisches Signal bei Erreichen der Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK VAE http://vae.ahk.de Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Emirates Authority for Standardization and Metrology Gulf Standards Organization Automechanika Middle East Commercial Vehicles Middle East Dubai International Motor Show Abu Dhabi International Motorshow Middle East Motor Tuning Show www.esma.gov.ae www.gso.org.sa www.automechanikame.com www.commvehicles.com www.dubaimotorshow.com www.admotorshow.com www.memts.com Behörde für Standardisierung und Metrologie Organisation für Standardisierung wichtigste Messe für Automobilzubehör und -ersatzteile (jährlich; 11. bis 13.6.13; Veranstalter: Messe Frankfurt) gewerbliche Fahrzeuge, Ersatzteile und Dienstleistungen (jährlich; 9. bis 11.12.13) Automobilfachmesse (zweijährlich; 5. bis 9.11.13) Automobilfachmesse (zweijährlich; zuletzt Dezember 2012) Expo Center Sharjah (jährlich, 14. bis 16.3.13) Tires & Parts www.tirespartsmag.com Fachzeitschrift (monatlich) Wheels www.wheels.ae Fachzeitschrift (wöchentlich) Germany Trade & Invest www.gtai.de 5

Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße 76 53123 Bonn Tel.: +49 (0)228/24993-0 Fax: +49 (0)228/24993-212 E-Mail: info@gtai.de Internet: www.gtai.de Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, 10117 Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Robert Espey, Dubai Redaktion: Stefan Kroll Tel.: +49 (0)228/24993-441 E-Mail: Stefan.Kroll@gtai.de Ansprechpartner: Ulrich Binkert Tel.: +49 (0)228/24993-440 E-Mail: Ulrich.Binkert@gtai.de Redaktionsschluss: Februar 2013 Bestell-Nr.: 17783 Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.