GWA Herbstmonitor 2012 Chart-Report Seite 1
Untersuchungssteckbrief Methode Online-Befragung mit strukturiertem Fragebogen Zielgruppe Inhaber / Geschäftsführer der GWA- Kommunikationsagenturen (N=101) Stichprobe N=64, Ausschöpfung 63 % Feldzeit 15. August bis 30. September 2012 Auswertung Die Agenturen gingen mit einem Umsatz-abhängigen Gewichtungsfaktor ein Seite 2
Seite 3 UMSATZ
Umsatzentwicklung 2012 im Vergleich zu 2011 Veränderung des Umsatzes (Gross Income) 2012 gegenüber 2011 Umsatzsteigerung 53 Gleicher Umsatz 24 Umsatzrückgang 23 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Anteile in % Seite 4
Umsatzentwicklung 2012 im Vergleich zu 2011 In welchem Maße wird sich der Umsatz (Gross Income) Ihrer Agentur 2012 gegenüber 2011 verändern? (Index auf Basis 2011 = 100) 140 130 120 110 100 90 80 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Verteilung Seite 5
Absolute Umsatzänderung Bitte geben Sie an, wie sich Ihr Umsatz (Gross Income) absolut 2012 gegenüber 2011 steigert bzw. verringert. 25 20 24 15 10 5 0 9 12 1 1 4 7 9 10 8 13 3 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Anteile in % Seite 6
Umsatzprognose 2013 Veränderung des Umsatzes (Gross Income) 2013 gegenüber 2012 Umsatzsteigerung 56 Gleicher Umsatz 42 Umsatzrückgang 2 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Anteile in % Seite 7
Umsatzentwicklung seit 2001 Schätzungen (1) aus den jeweiligen GWA-Monitoren, 2013 Prognose (1) Bis einschließlich 2002 gemeldete Umsätze Umsatzveränderung zum Vorjahr 10 5 0-5 -10 7,5 7,3 7,5 5 6 5,5 4,4 5,4 4,5 1,6 0-1,8-5,1 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Seite 8
Planungssicherheit Zur Planungssicherheit: Wie viel Prozent Ihres Umsatzes (Gross Income) für 2013 sind zum aktuellen Zeitpunkt sicher? 100 80 Sicherer Umsatz 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 Anteil der Unternehmen Lesebeispiel: Für 20 % der Unternehmen sind 90 % oder mehr des Umsatzes in 2013 bereits sicher Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Kumulierte sichere Umsätze in % Seite 9
Seite 10 KOSTEN
Kostenentwicklung 2012 im Vergleich zu 2011 Wie haben sich die Kosten 2012 im Vergleich zu 2011 in Ihrer Agentur entwickelt? Die Kosten sind gestiegen 67 sind gleich geblieben 18 haben abgenommen 15 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Anteile in % Seite 11
Kostenentwicklung im Detail Wie haben sich die Kosten in ausgewählten Bereichen entwickelt? Personal 51 22 27 Weiterbildung 39 52 9 Raum 18 63 19 Kommunikation 5 78 17 Reisen 18 55 28 Ausgebaut Unverändert Abgebaut Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Anteile in % Seite 12
Seite 13 RENDITE
Rendite in Prozent vom Umsatz (2012 und 2011) Mittlere Rendite in Prozent des Umsatzes 9,5 10,1 2011 (N=42) 2012 (geschätzt) (N=40) Basis: Agenturen mit Angaben zur Rendite, gewichtet Mittelwerte Seite 14
Rendite-Entwicklung (absolut) Absolute Rendite 2012 im Vergleich zu 2011 Höhere Rendite 48 Keine Veränderung 5 Niedrigere Rendite 13 Keine Angabe 34 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Anteile in % Seite 15
Seite 16 PERSONAL
Personalmaßnahmen aufgrund derzeitiger Wirtschaftslage Haben Sie in Ihrer Agentur im Personalbereich auf die derzeitige Wirtschaftslage reagiert durch? Neu-Einstellungen 55 Betrieblich bedingte Kündigungen 15 Andere Maßnahmen Sabbatical Years 9 9 Kurzarbeit Tranfergesellschaften 1 0 (keine Veränderungen) 33 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Angaben in % Seite 17
Einstellungen und Kündigungen seit 2009 Haben Sie in Ihrer Agentur im Personalbereich auf die derzeitige Wirtschaftslage reagiert durch? 100 80 60 57 64 73 66 63 55 40 35 20 18 22 13 17 15 0 Herbst '09 Herbst '10 Frühjahr '11 Herbst '11 Frühjahr '12 Herbst '12 Neueinstellungen Kündigungen Dargestellt sind nur die Halbjahre, in denen eine vergleichbare Frage gestellt wurde. Wechselnde Basen Angaben in % Seite 18
Anzahl Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr Haben Sie insgesamt betrachtet aktuell mehr oder weniger festangestellte Mitarbeiter als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres? Mehr Mitarbeiter 58 Gleich viele Mitarbeiter 28 Weniger Mitarbeiter 14 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Anteile in % Seite 19
Personalentwicklung seit 2003 100 80 60 70 31 19 19 18 25 18 34 32 22 57 35 1 13 14 21 28 40 20 0 47 63 25 64 66 47 50 53 23 58 7 22 18 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Personalausbau unverändert Personalabbau Wechselnde Basen Anteile in % Seite 20
Seite 21 AGENTUR-AUFGABEN
Verlagerung der Arbeitsschwerpunkte Wie haben sich die Arbeitsschwerpunkte in Ihrer Agentur verändert? Customer Relationship Management (CRM) Design / Packaging Direct-Marketing Event-Marketing Klassische Werbung Neue Medien / Multimedia / Online Public Relations Sponsoring Unternehmensberatung Verkaufsförderung Markenführung / Branding Umfassende Komm.konzepte Einzelmarken Umfassende Komm.konzepte Unternehmen 6 6 21 20 18 25 35 20 31 52 35 42 67 65 86 59 58 56 65 68 52 59 60 48 3 11 10 10 10 13 16 11 15 5 9 5 5 12 14 14 4 9 3 7 42 14 4 6 4 An Bedeutung gewonnen Gleich geblieben An Bedeutung verloren keine Angabe Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Anteile in %, fehlende zu 100 %: keine Angabe Seite 22
Verlagerung der Arbeitsschwerpunkte seit 2009 Wie haben sich die Arbeitsschwerpunkte in Ihrer Agentur verändert? CRM Design / Pack. Direct Marketing Event-Marketing Klassische W. Multim. / Online Public Relations Sponsoring Untern.-Beratung Verkaufsförd. Markenführung Konzept Marke Konzept Untern. 09 10 11 12 09 10 11 12 09 10 11 12 09 10 11 12 09 10 11 12 An Bedeutung verloren Gleich geblieben An Bedeutung gewonnen Wechselnde Basen Anteile in %, fehlende zu 100 %: keine Angabe Seite 23
Seite 24 AGENTUR-KUNDEN
Wirtschaftszweige der Kunden (1/2) Bitte geben Sie an, aus welchen Wirtschaftszweigen Ihre Agentur Kunden hat. Banken / Finanzdienstleister Pharma / Health Care Nahrungs- u. Genussmittel Versicherungen Medien Automobil-Industrie FMCG ohne Nahrungsmittel Einzelhandel Touristik Energiewirtschaft Staatl. / gesellschaftl. Sektor Telekommunikation Internet-Wirtschaft 56 54 49 48 45 44 71 70 66 65 63 63 61 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Angaben in % Seite 25
Wirtschaftszweige der Kunden (1/2) Bitte geben Sie an, aus welchen Wirtschaftszweigen Ihre Agentur Kunden hat. Logistik Automobil-Zulieferer Anlagen- u. Maschinenbau Bauindustrie / Bauzulieferer Versandhandel Textil Computer-Hardware Elektro-Industrie: B2C Computer-Software Chemie Elektro-Industrie: B2B Sonstige Wirtschaftszweige 40 39 37 35 33 30 30 27 24 20 19 33 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Angaben in % Seite 26
Umsatzbeiträge der Wirtschaftszweige Wie stark werden die einzelnen Wirtschaftszweige am Umsatz 2012 (Gross Income) beteiligt sein? Anlagen- u. Maschinenbau 3,1 Energiewirtschaft 2,4 Automobil-Industrie 14,7 Internet-Wirtschaft 1,5 Automobil-Zulieferer Banken / Finanzdienstleister Bauindustrie / Bauzulieferer Chemie Pharma / Health Care Computer-Software Computer-Hardware Einzelhandel Versandhandel Elektro-Industrie: B2B Elektro-Industrie: B2C 2,3 5,5 3,2 2,9 1,5 0,9 5,6 1,2 1,5 1,1 9,9 FMCG ohne Nahrungsmittel Logistik Medien Nahrungs- u. Genussmittel Staatl. / gesellschaftl. Sektor Telekommunikation Textil Touristik Versicherungen Sonstige Wirtschaftszweige 1,7 2,4 3,4 2,8 2,3 2,2 2,8 3,1 7,8 14,4 Basis: Gesamt (N=64), gewichtet Anteile in % Seite 27
Seite 28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit