Sage Customer View für Windows 8 Funktionen 01.12.2014
Inhaltsverzeichnis Sage Customer View für Windows 8 Inhaltsverzeichnis 2 1.0 Über dieses Dokument 3 2.0 Starten mit Sage Customer View 4 2.1 Installieren 4 2.2 Anmelden / Abmelden 4 2.3 Startbildschirm 7 2.4 Navigation und Funktionen über Charms 8 3.0 Sektionen von Sage Customer View 9 3.1 Meine Kennzahlen 9 3.2 Meine Kunden 11 3.3 Meine Rechnungen 12 3.4 Meine Lieferungen 13 3.5 Meine Bestellungen 14 3.6 Meine Offerten 15 4.0 Weitere Funktionen 16 4.1 Synchronisation 16 4.2 Offline-Modus 16 4.3 Teilen 17 4.4 Suchen 18 4.4.1 Einstellungen 19 Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 2 von 19
1.0 Über dieses Dokument Dieses Dokument beschreibt mit Hilfe von Screenshots die gängigsten Funktionen von Sage Customer View für Windows 8 und ist Bestandteil der Online Help. Die vollständige Online Help zu Sage Customer View ist unter http://onlinehelp.sageschweiz.ch/sagedataplatform/sagecustomerview(win) erreichbar. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 3 von 19
2.0 Starten mit Sage Customer View 2.1 Installieren Um Sage Customer View zu installieren, öffnen Sie in Windows die Applikation Store : Suchen Sie nach Sage Customer View und installieren Sie diese Applikation. Starten Sie die danach die Applikation über die entsprechende Kachel: 2.2 Anmelden / Abmelden Um sich mit Ihren Anmeldedaten anzumelden, klicken Sie rechts oben auf [Anmelden]. Falls Sie noch über keine Anmeldedaten verfügen und die Applikation nur testen möchten, klicken Sie auf [Testen Sie die Anwendung] und fordern Sie die Anmeldedaten für den Demo-Zugang an. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 4 von 19
Erfassen Sie danach Ihre registrierte E-Mail-Adresse, ihr persönliches Passwort und klicken Sie danach auf [Anmelden]. Achtung: Dies ist ihr Sage-ID-Passwort und nicht ihr E-Mail-Passwort. Nachfolgend werden Sie gebeten, die Applikation für den Zugriff auf Ihre Daten zu autorisieren. Bitte vervollständigen Sie die Sicherheitsprüfung indem Sie die Zahl auf dem Bild eingeben und mit [Fortfahren] bestätigen. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 5 von 19
Tipp: Falls Sie die Zahl nicht lesen können, lassen Sie sich einfach ein neues Bild generieren indem Sie rechts vom Bild auf klicken. Windows 8 erlaubt Ihnen das eingegebene Passwort innerhalb von Windows zu speichern. Damit können Sie innerhalb ihres Windows-Profils auf die App zugreifen ohne das Passwort in der Applikation jedes Mal einzutippen. Bestätigen Sie mit [Ja] oder [Überspringen]. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 6 von 19
2.3 Startbildschirm Beim Start der Applikation gelangen Sie auf den Startbildschirm. Dieser zeigt Ihnen Ihre favorisierten Kennzahlen und favorisierten Kunden an. Des Weiteren erreichen Sie von hier alle weiteren Sektionen um zu allen Kunden und Dokumenten (Rechnungen, Lieferungen, Bestellungen, Offerten, ) Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 7 von 19
2.4 Navigation und Funktionen über Charms In der Applikation können Sie jederzeit einem Wisch von oben oder unten (dies entspricht einem Rechtsklick mit der Maus) die sogenannten Windows-Charms sichtbar machen. Damit können Sie jederzeit direkt zu den Sektionen der Applikationen (Kennzahlen, Kunden, Rechnungen, Lieferungen, Bestellungen, Offerten) wechseln oder eine manuelle Synchronisation mit dem Server auslösen. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 8 von 19
3.0 Sektionen von Sage Customer View 3.1 Meine Kennzahlen Unter Meine Kennzahlen finden Sie Kennzahlen grafisch aufbereitet. Sie können jede einzelne Kennzahl anpassen indem Sie diese anwählen und dann mit einem Wisch von unten (oder Rechtsklick mit der Maus) die Filteroptionen ändern: Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 9 von 19
Je nach Kennzahl sind die vorhandenen Filter unterschiedlich: Denken Sie daran nach der Änderung des Filters die Änderungen zu Speichern. Eine Kennzahl kann auch mit als Favorit markiert werden. Favorisierte Kennzahlen erscheinen auf der Startseite der App. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 10 von 19
3.2 Meine Kunden Unter Meine Kunden finden Sie alle Ihre Kunden. Sie können durch die Liste scrollen oder links oben die Sortierung/Gruppierung ändern. Wählen Sie einen bestimmten Kunden aus um dessen Adressendaten, Kennzahlen und Dokumente zu sehen. Ein Kunde kann auch mit als Favorit markiert werden. Favorisierte Kudnen erscheinen auf der Startseite der App. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 11 von 19
3.3 Meine Rechnungen Unter Meine Rechnungen finden Sie alle Dokumente wie beispielweise Rechnung oder Gutschrift. Sie können durch die Liste scrollen oder links oben die Sortierung/Gruppierung ändern. Wählen Sie ein bestimmtes Dokument aus um dessen Details anzusehen. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 12 von 19
3.4 Meine Lieferungen Unter Meine Lieferungen finden Sie alle Lieferscheine. Sie können durch die Liste scrollen oder links oben die Sortierung/Gruppierung ändern. Wählen Sie ein bestimmtes Dokument aus um dessen Details anzusehen. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 13 von 19
3.5 Meine Bestellungen Unter Meine Bestellungen finden Sie alle Bestellscheine und weitere Dokumenttypen wie Auftragsbestätigungen etc. Sie können durch die Liste scrollen oder links oben die Sortierung/Gruppierung ändern. Wählen Sie ein bestimmtes Dokument aus um dessen Details anzusehen. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 14 von 19
3.6 Meine Offerten Unter Meine Offerten finden Sie alle Offerten. Sie können durch die Liste scrollen oder links oben die Sortierung/Gruppierung ändern. Wählen Sie ein bestimmtes Dokument aus um dessen Details anzusehen. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 15 von 19
4.0 Weitere Funktionen 4.1 Synchronisation Beim Starten der Applikation synchronisiert die Anwendung automatisch mit aktuellen dem Stand der Daten auf der sogenannten Sage Data Platform. Sie können die Synchronisation auch manuell auslösen indem Sie in der Charm-Bar rechts unten auf [Sync] drücken:] Den Status der Synchronisation ist oben rechts in der Applikation ersichtlich: Achtung: Die Daten greifen nicht in Echtzeit auf die operative ERP-Datenank zu. Die Aktualität Ihrer Daten hängt davon ab wie ihr IT-Administrator den Aktualisierungsintervall zwischen dem ERP und der Sage Data Platform eingerichtet hat und wie lange die Verarbeitung auf der Platform dauert. Dies variiert je nach Grösse ERP-Datenbank. 4.2 Offline-Modus Einmal heruntergeladen Kundendaten können auch ohne Verbindung zum Internet angeschaut werden. Dokumente können nur offline angeschaut werden, wenn diese vorgängig bei bestehender Internetverbindung bereits einmal angeschaut wurde. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 16 von 19
4.3 Teilen Die Applikation unterstützt das Teilen von Inhalten über die Windows-Charm Teilen : Sie können so einfach die Kerninformationen der aktuell geöffneten Seite oder aber auch einen Screenshot der Applikation teilen, z.b. über das E-Mail: Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 17 von 19
4.4 Suchen Die Applikation integriert sich in die Windows-Charm Suchen : Ändern Sie den Suchort von Überall auf Sage Customer View. Das Suchresultat wird Ihnen direkt in der Anwendung angezeigt: Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 18 von 19
4.4.1 Einstellungen Die Einstellungen geben Ihnen folgende Möglichkeiten: Abmelden Meldet Sie von der Applikation ab. Beim nächsten Start der Anwendung müssen Sie wieder das Passwort eingeben. Einstellungen Ändern Sie das Erscheinungsbild ( Style ) der Applikation Über Zeigt die Version der Applikation an Datenschutzbestimmungen Lädt die die AGBs / Datenschutzbestimmungen im Internet Explorer als PDF herunter. Technik-Support Zeigt Ihnen ein Kontaktformular an um mit Sage in Kontakt zu treten. Berechtigungen Ermöglicht Ihnen die Systemberechtigungen der Anwendung zu ändern. Sage Customer View für Windows 8 - Funktionen 01.12.2014 2014 Sage Schweiz AG Seite 19 von 19