KURZAUSGABE HOTEL MARKT

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1 KURZAUSGABE HOTEL MARKT KÖLN 2017 TREND 2018

2 SUMMARY Was den Hotelmarkt Köln derzeit kennzeichnet Das gute Messejahr bescherte der Domstadt in 2017 einen neuerlichen Übernachtungsrekord: Im Jahr 2017 wurde erstmals die Marke von 6 Millionen Übernachtungen im gesamten Beherbergungsgewerbe geknackt. Jedoch leichter Rückgang auf knapp 3 Millionen Übernachtungen in den ersten sechs Monaten Mit einem Übernachtungsanstieg von 8,1 Prozent konnte der Einbruch des Tourismusaufkommens aus 2016 gegenüber 2015 mehr als kompensiert werden. Ausländische Gäste tätigten in ,2 Prozent mehr Übernachtungen als noch in Der Kölner Tourismusmarkt ist relativ stark von Messebesuchern der Kölner sowie der Düsseldorfer Messe abhängig. Dadurch schwankt das Tourismusaufkommen sowohl unterjährig als auch in den Jahresvergleichen relativ stark mit dem Messeangebot. DANIELA M. BENSE MRICS PROJECT MANAGER HOTEL Die koelnmeese verzeichnete zweistellige Zuwachsraten des Besucheraufkommens bei ihren Veranstaltungen in Neue Messehalle und Eventlocation steigern die Attraktivität der Messe ab nächstem Jahr noch weiter. Neue Ziele des Flughafen Köln/Bonn lassen weitere Passagierrekorde erwarten. Köln mit höchsten Zuwächsen bei den Zimmerraten und beim RevPAR seit 2014 unter den deutschen Top-10 Hotelstandorten. Im Jahr 2018 haben bislang zwei neue Hotels eröffnet. Ab 2019 sind 11 Hotelprojekte mit über Zimmern bekannt. Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Dr. Lübke & Kelber eine etwas verhaltenere Zunahme der Übernachtungen als noch in 2017, da das Messejahr 2018 aufgrund des turnusmäßigen Wegfalls einiger Messen etwas schwächer als noch 2017 ausfallen dürfte. Für 2019 rechnet Dr. Lübke & Kelber mit einem stärkeren Anstieg des Tourismusaufkommens, da wieder einige Messen in Köln und Düsseldorf stattfinden werden, die in 2018 aussetzen. Dr. Lübke & Kelber Hotel Expertise Seite 02

3 ÜBERNACHTUNGSENTWICKLUNG Entwicklung 2007 bis 2018 (gesamtes Beherbergungsgewerbe*) Anzahl Übernachtungen* Ø +3,4 % p.a ,1 % : Übernachtungsnachfrage erstmals über 6 Mio Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, *inkl. Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe, Campingplätze 2018 Daten bis einschl. Mai Mit Übernachtungen im gesamten Kölner Beherbergungsgewerbe (inkl. Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe und Campingplätze) überschritten die Übernachtungszahlen in der Domstadt in 2017 erstmals die 6 Millionen Grenze. Dazu trug das hohe Jahreswachstum von 8,1 Prozent nach dem etwas schwächer ausgefallenen Jahr 2016, bedingt durch den turnusbedingten Wegfall einiger Messen in Köln und Düsseldorf, bei. BETTENANGEBOT UND -AUSLASTUNG Entwicklung 2007 bis 2017 und Prognose 2018 (gesamtes Beherbergungsgewerbe*) angebotene Betten* angebotene Betten Bettenauslastung +1,4 % Ø +2,7 % p.a. 52,4 50,3 49,4 48,4 48,7 47,6 46,4 46,4 46,9 44, ** Bettenauslastung in % Bettenauslastung bei 52,4 % in 2017 Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, *inkl. Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe **Prognose DRLK Research (ohne Berücksichtigung von eventuellen Betriebsschließungen) Dr. Lübke & Kelber Hotel Expertise Seite 03

4 Im gesamten Beherbergungsgewerbe (inkl. Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe) standen Ende 2017 in Köln Betten (ohne Campingplätze) in 280 Betrieben (Ø Betriebsgröße: 116 Betten) den Gästen zur Verfügung. Das waren rund 1,4 Prozent (445 Betten) mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Bettenauslastung stieg aufgrund des starken Übernachtungswachstums 2017 gegenüber 2016 spürbar an, und konnte die 50 Prozentmarke locker übertreffen, was einem neuerlichen Rekordwert für die letzten 10 Jahre entspricht. Das zuvor moderate Angebotswachstum an neuen Hotels wird aller Voraussicht nach in 2018 etwas anziehen. In diesem Jahr wurden bislang 2 Hotels neu eröffnet, die den Markt um 631 neue Zimmer (circa Betten) ergänzen Dies bedeutet einen Zuwachs von etwa 3,9 Prozent. Durch diesen Anstieg wird die Bettenauslastung unter der Annahme einer Nachfragesteigerung von rund einem Prozent in 2018 voraussichtlich wieder leicht nachgeben, aber dennoch bei rund 51 Prozent erwartet. Fast neue Betten in 2018 ÜBERNACHTUNGEN & BETTENANGEBOT Index (2007= 100) Übernachtungen Bettenangebot Schwankende Entwicklung in Köln * Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, *Prognose DRLK Research (Entwicklung des Bettenangebots ohne Berücksichtigung von Hotelschließungen) (Index 2007 = 100) Der Ausbau des Bettenangebots in den Kölner Beherbergungsbetrieben ging seit 2007 annähernd mit dem Zuwachs an Gästen und Übernachtungen einher. Lediglich in 2017 ist eine deutliche Übernachfrage im Tourismusaufkommen zu erkennen gewesen. Diese wird sich aber aller Voraussicht nach in 2018 durch die höhere Bettenausweitung wieder etwas verringern. Die Bettenanzahl stieg insgesamt seit 2007 um rund 30 Prozent, während sich die Anzahl der Übernachtungen um rund 40 Prozent erhöhte. Mit einem Anstieg der Bettenanzahl um 1,4 Prozent in 2017 nahm Köln nach Düsseldorf die vorletzte Position der Top-10 Hotelstandorte bei der Bettenausweitung ein. Für 2018 ist davon auszugehen, dass der Kapazitätsausbau (+ 3,9 Prozent) aller Voraussicht auch größer ausfallen wird als die Nachfragedynamik (+ 1 Prozent). Durch die auch für 2019 gut gefüllte Hotelprojektpipeline mit 640 Zimmern ist weiterhin mit einer robust ausfallenden Ausweitung des Bettenangebots zu rechnen, sodass die Auslastungen weiter leicht nachgeben dürften. Dr. Lübke & Kelber Hotel Expertise Seite 04

5 ANSPRECHPARTNER Geschäftsführung Dr. Lübke & Kelber Hotel Dr. Lübke & Kelber Research Morten Hahn Taunusstr. 6 SKYPER Carré Frankfurt Tel morten.hahn@drlk.de Daniela M. Bense MRICS Graf-Adolf-Platz Düsseldorf Tel daniela.bense@drlk.de Dr. Stefan Behrendt Taunusstr. 6 SKYPER Carré Frankfurt Tel stefan.behrendt@drlk.de UNSERE EXPERTISE Hotelimmobilien brauchen Hotelexperten. Hotels sind wie Maßanzüge, die für etliche Jahre gemacht sein müssen. Da muss alles stimmen. Angefangen beim standortkonformen Betriebskonzept über die optimale Zimmergröße und Zahl bis zur Wahl des Betreibers und der Gestaltung des Vertrages. Die Wirtschaftlichkeit des Hotels beeinflusst Erfolg und Risiko eines Hotelimmobilieninvestments erheblich. Diese Wirtschaftlichkeit ist ohne fundierte Expertise zu Hotelkonzepten, Nutzer- und Investorenanforderungen sowie die Nähe zu Hotelinvestmentmärkten kaum zu beurteilen. Unser Hotel Team versteht sich als Partner für alle, die Hotelimmobilien planen, finanzieren, nutzen und in diese spezielle Assetklasse investieren. Wir suchen geeignete Projekte, prüfen Entwicklungschancen und identifizieren Investoren und Betreiber. Damit sind wir quasi ganz vorn dabei, wenn es darum geht, die wichtigsten Entscheidungen zu treffen. drluebkekelber.de/referenzen Der vorliegende Kurzbericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Eine Garantie für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Aussagen, auch in der Zukunft, ist damit nicht verbunden. Die veröffentlichten Daten dienen allein allgemeininformativen Zwecken, stellen keine Empfehlung für konkrete Anlageoder Transaktionsentscheidungen dar und können keinesfalls ein qualifiziertes Beratungsgespräch ersetzen. Eine Haftung, die aus der Verwendung der Daten resultiert, wird nicht übernommen. Eine Weiterverwendung der Daten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung gestattet. Deckblattfoto: V8 Hotel Choice Hotels