Bestandsaufnahme und Perspektiven des Hotelmarktes Engel & Völkers Hotel Consulting

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1 Bestandsaufnahme und Perspektiven des Hotelmarktes Engel & Völkers Hotel Consulting

2 It's one of Germany's wealthiest cities. Loney Planet, Hambourg: la mélodie du port Le Figaro, but there is a host of other attractions, plus great cocktails, design hotels and totally delicious fish sandwiches The Guardian,

3 I II III IV V Der Hotelmarkt Deutschland Hotelimmobilien als Investorenliebling Hamburg im Top 7 - Vergleich Kennzahlen des Hotelmarkts Hamburg Neue Hotelprojekte 3

4 Ankünfte / Übernachtungen in Mio. Betten in Mio. 171,6 Mio. Ankünften und 447,2 Mio. Übernachtungen in % Ankünfte stiegen um 12%, Übernachtungen wuchsen um 10% mit einem CAGR von rd. 4% bzw. 3% 17% 79% der Nachfrage wird aus dem Inland generiert 79% 83% 2012 Der Anteil ausländischer Gäste stieg in den letzten 5 Jahren um 5% Das Bettenangebot aller Beherbergungsformen ist seit 2009 auf einem konstanten Niveau 2016 Ausland Inland In Hotels stieg das Bettenangebot im Vergleichszeitraum allerdings um 3,2% 500 3,59 3,64 3,68 3,70 3,70 3,69 3,60 3,64 4, , , , ,0 Quelle: Statistisches Bundesamt Ankünfte Übernachtungen Bettenangebot 4

5 in EUR Mrd. 5,0 Key Facts ,2 4,0 Anstieg des Transaktionsvolumen um rd % seit 2009 Institutionelle Anleger dominieren (rd. 70%), gefolgt von Hotelbetreibern und Privatinvestoren 3 Sterne 19% 1-/2-Sterne 6% 5 Sterne 14% 4,4 3,0 Die sieben großen Investmentstandorte in Deutschland verzeichneten 2016 ein Volumen von rd. 2,9 Mrd. EUR (+8% ggü. +18% bundesweiter Anstieg) 4 Sterne 61% 3,0 2,0 1,6 2,0 1,2 1,0 1,0 0,8 0,3 0, Q Portfoliotransaktionen Einzeltransaktionen Gesamttransaktionsvolumen Quelle: JLL, E&V Research 5

6 Anhaltend hohe Transaktionsaktivität Konsolidierung von Betreibergesellschaften B- und C-Standorte rücken in Anlagefokus Starker Wettbewerb von Konzepten und Segmenten Wachsende Bedeutung der White-Label-Betreiber 6

7 Übernachtungen in Mio ,1 + 6,9% Berlin München 14,0 13,3 + 4,7% + 6,5% 10 Hamburg 8,8 + 5,6% 5 Stuttgart Düsseldorf Köln Frankfurt a. M. 5,8 4,6 3,7 + 2,8% + 4,7% + 3,7% Quelle: Statistisches Bundesamt und Regional Datenbanken 7

8 Baubeginn HafenCity Fußballweltmeisterschaft Phantom der Oper Airbus Produktion Eröffnung Neue Billigfluglinien Cruise Terminal Altona Eröffnung Elbphilharmonie In Mio Passagieraufkommen 10 8 Color Line Arena Eröffnung König der Löwen Tarzan Produktion A Übernachtungen F Quelle: Statistikamt Nord 8

9 Leistungskennzahlen %...Nächtigungen seit % 79% 81% 80% 80% 80 70% 60 Bettenzuwachs seit HJ % 50% ADR in EUR RevPAR in EUR Auslastung Auslastung, Platz 1 in den Top 7-Städten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hamburg, München, Stuttgart) RevPAR Entwicklung % 25,1% 25% 20% 15% Quelle: IHA RevPAR-Entwicklung in % 5% 0% -5% 6,2% 4,2% ø BRD 4,2% 0,4% 2,0% 2,0% 2,4% GER BER DUS FRA HAM COL MUC STR -1,1% 9

10 Airport 16,2 Mio. Passagiere (2016) Top 3 Destinationen: München, Frankfurt, London 67% internationale Passagiere Cruise Terminals 3 Cruise Terminals 156 Kreuzfahrtschiffankünfte (+6% ggü. Vorjahr) abfahrende Passagiere National 75% International Other 25% International Andere 13% Dänemark 3% Schweiz 3% Vereinigtes Königreich 2% Österreich 2% Vereinigte Staaten 2% % 71% 67% 68% 63% 64% 66% 59% 57% 57% 54% % Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 80% 60% 40% 20% Quelle: Statistikamt Nord Ankünfte Inland Ankünfte Ausland Bettenauslastung 10

11 Flughafen 260 Zimmer Barmbek 400 Zimmer St. Pauli 900 Zimmer Innenstadt 880 Zimmer St. Georg 280 Zimmer Hammerbrook 240 Zimmer Hafen City Zimmer Quelle: Hamburg Tourismus/ E&V Research, Projektentwicklungen außerhalb des ausgewählten Kartenbereichs werden nicht berücksichtigt 11

12 Eröffnungsjahr Zimmeranzahl 1-2 Sterne 3-4 Sterne 5 Sterne Quelle: Hamburg Tourismus, E&V Research, Hotel Websites 12

13 The Fontenay Tortue Quelle: Hotel Websites, KSG Architekten 13 Holiday Inn Express Hafen City Sir Nikolai

14 Eine der attraktivsten Städtedestinationen Europas Gesunder Mix aus Business- und Leisure-Tourismus Neue Hotelprojekte vergrößern internationale Reichweite Zunahme von Hotelprojekten in Stadtentwicklungs- und Randgebieten Weitere Nachfragesteigerung benötigt um zusätzliche Angebotskapazitäten zu kompensieren Internationale Flugverbindungen maßgeblich für Erschließung neuer Gästesegmente... 14

15 Andreas Ewald Managing Partner Engel & Völkers Hotel Consulting GmbH +49 (0)

16 Hinweise Diese Präsentation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl diese Präsentation mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Präsentation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Engel & Völkers Hotel Consulting GmbH und/oder eines anderen Engel & Völkers Lizenznehmers wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. Impressum Engel & Völkers Hotel Consulting GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Stadthausbrücke 5, Hamburg Telefon: +49-(0) Homepage: Geschäftsführer: Andreas Ewald, Kai Wolfram Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main Handelsregisternummer: HRB Berufsaufsichtsbehörde: Ordnungsamt Frankfurt am Main, Kleyerstraße 86, Frankfurt am Main Erlaubnis gem. 34c Gewerbeordnung erteilt durch die Stadt Frankfurt. 16