GK -law.de. Ihr Erfolg ist unser Anliegen. Gündel & Katzorke Rechtsanwalts GmbH

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1 [gekal [gekalde] de] Qualität» 2.» 2. Transparenz» 3.» 3. Bundesweit Ihr Erfolg ist unser Anliegen GK -law.de Gündel & Katzorke Rehtsanwalts GmbH

2 2 Wir geben Antwort auf Ihre Fragen Dr. Matthias Gündel Rehtsanwalt Geshäftsführer Claudia Krüger Rehtsanwältin Jan Barufke Rehtsanwalt

3 3 Björn Katzorke Rehtsanwalt Geshäftsführer Christina Gündel Rehtsanwältin PR-Referentin Dr. Oliver Wiegmann Rehtsanwalt Irena Behmke Rehtsanwältin Petra Vespermann Rehtsanwältin Herzlih Willkommen

4 4 Erfahrung, die bewegt.

5 5 Sie suhen kompetente Beratung rund um den gesellshaftsrehtlihen Alltag oder kapitalmarktrehtlihe Belange - als Produktanbieter, Emittent oder Finanzdienstleister? Unser Beratungsangebot ist speziell zugeshnitten auf kapitalmarktorientierte Unternehmen. Für Emittenten konzipieren wir strukturierte Finanzierungen sowie Projektfinanzierungen und erstellen dazugehörige Prospekte für Wertpapiere und Vermögensanlagen. Bei der Betreuung von Anlageberatern, Vermögensverwaltern und lizensierten Vertrieben liegt unser Fokus auf Fragen des Bank- und Wertpapieraufsihtsrehts, des Vertriebsrehts und der Produktgestaltung. Überzeugen Sie sih selbst. Aktuelle Informationen finden Sie in den GK-law.de-Fahbroshüren sowie unseren zahlreihen Veröffentlihungen von Beiträgen und Bühern zu Spezialthemen. Gern stellen wir Ihnen auh Arbeitsproben und Referenzen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. GK -law.de Gündel & Katzorke Rehtsanwalts GmbH Herzlih Willkommen

6 6 Qualität. Kompetenz. Transparenz.

7 7 Unsere Philosophie Qualität kommt zuerst Die Qualität unserer Leistungen ist unser höhster Anspruh. Deshalb legen wir neben der ständigen Beobahtung der aktuellen Entwiklungen am Kapitalmarkt, der Rehtsprehung und der Gesetzgebung großen Wert auf regelmäßige Weiterbildung und ständigen Erfahrungsaustaush unter Kollegen, mit Kooperationspartnern und unseren Mandanten. Kompetenz Wir werden ausshließlih in den Gebieten tätig, in denen wir nahweislih über mehrjährige praktishe Erfahrungen und umfangreihes Fahwissen verfügen. Bei shwierigen Rehtsfragen aus anderen Gebieten greifen wir auf unser langjährig gewahsenes Netz von Spezialisten und Kooperationspartnern (Steuerberatern, Wirtshaftsprüfern und Notaren) zurük. Zeit für individuelle Lösungen Wir möhten wirtshaftlihe Berater unserer Mandanten sein, das heißt, Ihre Ziele praxisorientiert gestalten und niht von vornherein durh juristishe Hürden oder Bedenkenträgertum verhindern. Das gilt auh für Ideen jenseits des Üblihen. Denn: Unternehmerishe Kreativität und juristisher Anspruh shließen sih niht aus. Wir nehmen uns Zeit für Sie. Transparenz Ein erstes, unverbindlihes Beratungsgespräh über Ihr Anliegen ist bei uns kostenfrei. Honorare stellen wir grundsätzlih nur nah vorheriger shriftliher Vereinbarung in Rehnung. Wir bieten Ihnen drei Möglihkeiten: Paushalhonorar als Festpreis ohne Mehrkosten oder verstekte Gebühren; stundenbasiertes Honorar mit detailliertem Stunden- und Tätigkeitsnahweis; fortführendes Beratungsmandat mit einer monatlihen Beratungspaushale. Wir sind in der Honorargestaltung flexibel und räumen Ihnen Zahlungsziele ein. Sprehen Sie mit uns! Philosophie

8 8 Kapitalmarktrehtlihe Beratung im Bank-, Finanz- und Kapitalmarktreht Strukturierung und Konzeption von Kapitalanlagen - für alle Beteiligungsformen (KG-Fonds, Unternehmens- und Wandelanleihen et.) - Gestaltung der Beteiligungsverträge oder Bedingungen - Fondsstrukturierungen - Projektfinanzierungen - Strukturierte Finanzierungen - Privatplazierungenen - Mezzanine-Finanzierungen - Öffentlihe Übernahmeangebote - Börsengänge - Bezugsrehtsemissionen - Konsortialkredite - Hypothekenanleihen Prospekterstellung - Wertpapiere - Vermögensanlagen - niht prospektpflihtige Beteiligungs-Exposés Gestattungs- und Veröffentlihungsverfahren von Prospekten für Vermögensanlagen - KG-Beteiligungen, et. - Genussrehte - Stille Beteiligungen Billigungs- und Veröffentlihungsverfahren von Prospekten für Wertpapiere - Inhabershuldvershreibungen - Genusssheine - Aktien, et. Erlaubnisanträge nah dem KWG für Finanzdienstleister - Antrag und Zulassung als Finanzdienstleistungsinstitut gemäß 32 KWG - Antragsbegleitung bei der Zulassung als Wertpapierhandelsbank - Erstellen von Musterverträgen im Zusammenhang mit Zulassungsanträgen Compliane-Beratung - Informations-, Melde- und Auskunftspflihten im Rahmen des KWG, WpHG, GWG, ZAG, AktienG, VerkaufsProspG und der VerkProspVO Beratung/Vertretung bei Streitigkeiten mit der BaFin - Beratung bei Auskunfts- und Untersagungsverfügungen der BaFin wegen unerlaubten Betreibens von Bankgeshäften und Erbringens von Finanzdienstleistungen - Vertretung bei Konflikten und Auseinandersetzungen mit der BaFin Angebots- und Meldepflihten sowie Befreiungsanträge im Wertpapierübernahmereht Vertriebsreht - Beratung der Emittenten von Wertpapieren und Vermögensanlagen - Beratung von Finanzdienstleistern - Erstellung der für einen reibungslosen Vertriebsablauf erforderlihen Unterlagen - ggf. gerihtlihe Vertretung bei der Durhsetzung Ihrer Ansprühe Abwehr von Anlegerstreitigkeiten - im Bereih der Wertpapiere - im Bereih der Vermögensanlagen

9 9»Beratungsflatrate«für Emittenten und Finanzdienstleister Aktienreht - sämtlihe Rehtsfragen von der Gründung einer Aktiengesellshaft und KGaA, über laufende Organisationsmaßnahmen (Kapitalmaßnahmen, Meldepflihten, Auseinandersetzungen zwishen Organmitgliedern et.) bis hin zur Liquidation einer Aktiengesellshaft - Vorbereitung und Unterstützung bei der Durhführung von Hauptversammlungen - Rehtsfragen der Europäishen Aktiengesellshaft (SE) GmbH-Reht - sämtlihe Rehtsfragen von der Gründung, über laufende Organisationsmaßnahmen (Gesellshafterversammlungsvorbereitung, -begleitung, Kapitalmaßnahmen, Meldepflihten, Auseinandersetzungen zwishen Organmitgliedern et.) bis hin zur Liquidation einer GmbH - Rehtsfragen der Unternehmergesellshaft (UG) Bilanzreht - Konzeption von Finanzierungen unter bilanzrehtlihen Aspekten - Strukturierung der Passivseite der Bilanz - bilanzoptimierende Maßnahmen unter Ratingund Finanzierungsgesihtspunkten Konzernreht - Erstellung gesellshaftsrehtlih erforderliher Verträge (z.b. Konzernierung durh Umwandlungsvorgänge, Beherrshungs- oder Gewinnabführungsverträge) - Vorbereitung von Beshlussvorlagen für und Begleitung von Gesellshafterversammlungen Durhführung einer Due Dilligene - Gesellshaftsreht - Finanzierungsreht - Kapitalmarktreht - Bankaufsihtsreht M & A Beratung - Begleitung bei der Vorbereitung und Durhführung von M&A-Transaktionen bei allen gesellshafts- und kapitalmarktrehtlihen Fragestellungen Personengesellshaftsreht - Beratung in Bezug auf sämtlihe Rehtsfragen von der Gründung, über laufende Organisationsmaßnahmen (Gesellshafterversammlungsvorbereitung, -begleitung, Kapitalmaßnahmen, Meldepflihten, Auseinandersetzungen zwishen Organmitgliedern et.) bis hin zur Liquidation einer Personengesellshaft - Strukturierung Publikums-KG s Unternehmenssteuerreht - Aufzeigen unternehmensteuer- und bilanzrehtliher Auswirkungen der Strukturierung von Finanzierungen, Konzernierungs- und Umwandlungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit örtlihen Beratern - Begründung steuerliher Organshaften Umwandlungsreht - Beratung im Hinblik auf sämtlihe Umwandlungsvorgänge unter Beteiligung in Deutshland ansässiger Unternehmen - Verfassen der vertraglihen Grundlagen für Umwandlungen Beratung von A bis Z

10 Erfolg Raum geben.

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12 12 Beratung für kapitalmarktorientierte Unternehmen Wenn Sie die Finanzierung Ihres Unternehmens durh die Aufnahme externer Kapitalgeber verbessern möhten, sind bei der Kapitalaufnahme vielfältige Rahmenbedingungen zu beahten. Typishe Fragen sind: Muss ih für die Aufnahme der Investoren einen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsiht (BaFin) genehmigten Prospekt erstellen? Welhe Prospektvorshriften sind bei der gewählten Finanzierungsform zu beahten? Hierauf haben wir niht nur die rihtigen Antworten, sondern: konzipieren und strukturieren maßgeshneiderte Beteiligungslösungen verfassen die für ein öffentlihes Angebot erforderlihen Prospekte beshaffen die behördlihe Genehmigung und betreuen Sie umfassend bei der Platzierung der angebotenen Beteiligung. über Projektfinanzierung/Fondskonzeption Wie finanziere ih die Umsetzung eines Vorhabens, einer Geshäftsidee, et.? Finanziere und realisiere ih das Projekt, indem ih eigens dafür ein wirtshaftlih und rehtlih selbstständiges Unternehmen gründe? Oder realisiere ih das Vorhaben in meinem bisherigen Unternehmen und kann mit diesem Unternehmen die bisherige Geshäftstätigkeit weiterverfolgen und weitere Geshäftsfelder ershließen? Mit diesen Fragen sieht sih jeder Unternehmer spätestens dann konfrontiert, wenn es sih um ein kapitalintensives Vorhaben handelt, das niht ohne weiteres mit der Hausbank oder aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Genau hier sind unsere Dienstleistungen gefragt. Wir beraten Sie bei der Wahl der rihtigen Vorgehensweise im Rahmen von Projektfinanzierungen, der Ausarbeitung der gesellshaftsrehtlihen Verträge und konzipieren die Angebotsunterlagen für die Investoren, wenn die Finanzierung durh externe Kapitalgeber über einen geshlossenen Fonds erfolgen soll.

13 Mezzanine und Projektfinanzierung für mittelständige Unternehmen [gekal [gekalde] de] Qualität» 2.» 2. Transparenz» 3.» 3. Bundesweit Wertpapierprospekt vom 15. Februar 2008 für auf den Inhaber lautende Genusssheine im Nennbetrag von je Euro 100,- WKN AOM 75A ISIN DE 000 A0M 75A 7 SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR 13 Ausführlih über die Möglihkeiten von Projektfinanzierungen können Sie sih in unserer folgenden Broshüre informieren: Mehr als 120 genehmigte Verkaufsprospekte nah dem seit dem 01. Juli 2005 geltenden neuen Prospektreht sind ein Beleg für unsere Erfahrung in diesem Bereih. Mittelstandsfinanzierung kompakt GK -law.de Gündel & Katzorke Rehtsanwalts GmbH»Mittelstandsfinanzierung - kompakt«... über Vermögensanlagen: Stille Beteiligungen, Genussrehte und KG-Modelle Seit über 10 Jahren sind wir mit der Erstellung von Prospekten für sog. Vermögensanlagen vertraut. Insbesondere KG-Modelle sind bei der Realisierung von Projektfinanzierungen und Genussrehte bei klassishen Unternehmensfinanzierungen der Shwerpunkt unserer Tätigkeit. Wir konzipieren mit Ihnen zusammen eine für Ihr Unternehmen passende Beteiligungsform sowie deren Beteiligungsbedingungen oder KG-Fonds. Darüber hinaus erstellen wir einen dazugehörigen Verkaufsprospekt entsprehend der Vorgaben des Verkaufsprospektgesetzes, des Instituts für Wirtshaftsprüfer (IDW) und der Rehtsprehung. Im Anshluss daran begleiten wir das Gestattungsverfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsiht (BaFin) und führen die Korrespondenz mit der Aufsihtsbehörde.... über Wertpapiere Wenn Sie Wertpapiere emittieren wollen, brauhen Sie einen von der Wertpapieraufsiht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt. Unabhängig davon, ob es Genusssheine, Shuldvershreibungen, Aktien oder sonstige wertpapierverbriefte Finanzierungsinstrumente sind. Auh in diesem Bereih strukturieren wir mit Ihnen zusammen eine für Ihr Unternehmen passende Finanzierung und erstellen die Beteiligungsbedingungen. Darüber hinaus verfassen wir für Sie einen Wertpapierprospekt entsprehend gesetzliher Vorgaben sowie Rehtsprehung und begleiten das Billigungsverfahren bei der BaFin. Natürlih übernehmen wir hierbei auh die notwendige Korrespondenz mit den Aufsihtsbehörden. DAS GANZE IST MEHR ALS DIE SUMME SEINER TEILE Wertpapierprospekt FÜR GENUSSSCHEINE DER ECO SCHULTE GMBH & CO. KG, MENDEN Dienstleistungsangebot konkret

14 [gekal [gekalde] de] Qualität» 2.» 2. Transparenz» 3.» 3. Bundesweit 14 über Private Equity / Unternehmensnahfolge Bei außerbörslihen nationalen Transaktionen im Private Equity Bereih können wir Sie regelmäßig bei kapitalmarkt- und gesellshaftsrehtlihen Fragestellungen beraten. Wir begleiten Sie bei allen Phasen der geplanten Transaktion über die Verhandlungsphase bis zum Closing. Wir prüfen für Sie die erforderlihen Dokumente (z.b. Geheimhaltungsvereinbarungen, Letter of Intent, Unternehmenskaufvertrag, Beteiligungsverträge). Ausführlih über die Themen Private Equity und Unternehmensnahfolge können Sie sih in unseren Publikationen informieren: Die Unternehmensnahfolge ist vordringlih ein Problem mittelständisher Unternehmen. In diesem Bereih ist neben der fahlihen Beratung von Unternehmen in gesellshaftsrehtlihen Aspekten, besondere Expertise in erb- und steuerrehtlihen Fragen erforderlih. Wir entwikeln in Zusammenarbeit mit auf steuerlihe Nahfolgeberatung spezialisierten Kooperationspartnern praktikable, den besonderen Umständen des Einzelfalls gereht werdende Konzeptionen.»Private Equity«Bank-Verlag Sofern die unternehmensinterne Nahfolge niht sihergestellt ist, können wir über unsere Kontakte im Private Equity-Bereih und zu anderen Finanzierungspartnern auh eine externe Nahfolgelösung unterstützend begleiten. Finanzierung von Unternehmensverkauf und Unternehmensnahfolge GK -law.de Gündel & Katzorke Rehtsanwalts GmbH Fahbroshüre»Finanzierung von Unternehmensverkauf und Unternehmensnahfolge«

15 15 über Wertpapier- und Bankaufsihtsreht In der Praxis wird vielfah die Reihweite der aufsihtsrehtlihen Bestimmungen untershätzt. Denn wer weiß shon, dass man privaten Investoren nur dann einen festen Zins versprehen kann, wenn dieses Versprehen in einer Anleihe, also einem Wertpapier verbrieft ist? Wir helfen Ihnen durh den Dshungel der bankaufsihtsrehtlihen Vorshriften und strukturieren die Finanzierungen vorausshauend so, dass die Beteiligungsverträge während der gesamten Laufzeit wasserdiht sind. Damit Sie von vornherein Gewissheit haben, dass Ihr Kapitalanlageangebot niht nah Jahren rükabgewikelt wird, beantragen wir bei der BaFin auh sog.»negativtestate«, die die Vereinbarkeit mit den bankaufsihtsrehtlihen Bestimmungen belegen. Wenn das Kind shon in den Brunnen gefallen sein sollte, die BaFin oder Bundesbank shon angefragt hat, vertreten wir Sie auh, um eine Rükabwiklung der Beteiligung zu vermeiden. Notfalls auh gerihtlih. Auh wenn Ihnen ein Verstoß gegen die Prospektpfliht vorgeworfen wird, vertreten wir Sie gegenüber der BaFin. über Meldepflihten / Compliane-Beratung Wertpapierübernahmegesetzes hinaus gibt es für die vershiedenen Börsensegmente weitere Meldepflihten, die bei einer entsprehenden Notierung einzuhalten sind. Wir unterstützen Sie bei der Einhaltung sämtliher kapitalmarktrelevanter Pflihten Ihres Unternehmens. Prospektprüfungen»Europäisher Pass«Platzierungsunterstützung Gerne prüfen wir Ihren bereits vorhanden Wertpapierprospekt auf die Einhaltung sämtliher rehtliher Anforderungen und übernehmen für Sie das Billigungsverfahren. Mit dem sog.»europäishen Pass«ist die europaweite Emission von Wertpapieren mit einem von der Ba- Fin gebilligten Wertpapierprospekt möglih, so dass auh die Kapitalmärkte anderer europäisher Länder ershlossen werden können. Bei der Platzierung der Wertpapiere arbeiten wir mit namhaften Wertpapierhandelsbanken sowie Vermögensverwaltern zusammen und stehen Ihnen auh auf diesem Sektor beratend und unterstützend zur Seite. In enger Abstimmung mit unseren Kooperationspartnern können wir Sie bei der Einführung der Wertpapiere an einer Börse unterstützen. Auh nah einer erfolgreihen Prospektierung und dem Gang an den Kapitalmarkt bestehen weitere Pflihten für die Emittenten. Neben Nahtragspflihten zur Prospektveröffentlihung müssen Sie die zahlreihen gesetzlihen Meldepflihten beahten, um sih keiner Haftungsgefahr auszusetzen. Über die Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes, des Geldwäshegesetzes, des Aktiengesetzes und des Dienstleistungsangebot konkret

16 [gekal [gekalde] de] Qualität» 2.» 2. Transparenz» 3.» 3. Bundesweit 16 Beratung für Finanzdienstleister und Wertpapierhandelsbanken Wenn Sie auf dem Gebiet der Vermittlung von Kapitalanlagen tätig sind, beraten und vertreten wir Sie in allen relevanten Fragen, von der Organisation bzw. rehtlihen und finanziellen Ausgestaltung des eigenen Unternehmens bis hin zu Fragen der Berufsausübung, das heißt zum Haftungs- und Vertriebsreht, oder der Zulassung als Finanzdienstleistungsinstitut. BaFin - Beratung Gerade im Hinblik auf die Beratung und Vertretung von Unternehmen, die am Kapitalmarkt tätig sind, gehören jahrelange Erfahrungen und gute Kontakte zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsiht (BaFin) zu den grundlegenden Voraussetzungen. Aufgrund unserer Tätigkeit für eine Vielzahl von Unternehmen, die wir bei der Lösung vershiedenster Problemstellungen betreut haben, besitzen wir das für Sie in diesem Bereih nötige Know-how. Ist eine Erlaubnis bereits vorhanden oder erteilt, stellt sih für Sie die Frage, Welhe bank- und wertpapierrehtlihen Meldepflihten muss ih beahten?. Muss ih einen Geldwäshebeauftragten oder Datenshutzbeauftragten bestellen? Gern erstellen wir für Sie den zur Beahtung dieser Pflihten heutzutage unerlässlihen Compliane- Leitfaden unter Berüksihtigung der Vorshriften des KWG, WpHG, GWG, ZAG sowie der einshlägigen Datenshutzbestimmungen. Wir halten Sie ständig in Sahen aufsihtsrehtliher Neuerungen, Gesetzgebung wie bspw. der Umsetzung des Anlegerstärkungsgesetzes oder aktueller Gerihtsentsheidungen auf dem Laufenden. Ausführlihe Informationen erhalten Sie in unserer Broshüre: Wenn Sie beabsihtigen, künftig erlaubnispflihtige Finanzdienstleistungen und/oder Bankgeshäfte zu erbringen bzw. zu betreiben, erarbeiten wir für Sie den hierfür erforderlihen Erlaubnisantrag samt dazugehörigem Geshäftsplan, beantragen die Erlaubnis und führen das Erlaubnisverfahren durh. BaFin-Beratung kompakt GK -law.de Gündel & Katzorke Rehtsanwalts GmbH»BaFin-Beratung-kompakt«

17 [gekal [gekalde] de] Qualität» 2.» 2. Transparenz» 3.» 3. Bundesweit 17 Abwehr von Anlegerstreitigkeiten Besonders für die auf dem Gebiet der Vermittlung von Kapitalanlageprodukten tätigen Finanzdienstleister spielt aufgrund einer vershärften Rehtsprehung, restriktiver gesetzliher Vorgaben und verstärkter Aktivitäten von Anlegershützern die möglihe Haftung gegenüber (geshädigten) Anlegern eine zunehmende Rolle. Wird ein Vermittler bzw. Berater auf Shadensersatz gegenüber dem Anleger in Anspruh genommen, so hat dies mitunter weitreihende und unter Umständen existenzgefährdende Folgen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen und besonderen Kenntnis des Kapitalmarktes können wir Ihnen eine shnelle und kompetente Betreuung anbieten. Wir führen für Sie - oft auh zur Vermeidung kostenträhtiger gerihtliher Verfahren - Vergleihsverhandlungen mit den vermeintlihen Anspruhsinhabern und betreuen Sie beim Widerruf bzw. der Kündigung von Beteiligungen. Vertriebsreht Neben dem Shutz vor möglihen Ansprühen der Anleger, ist es für Finanzdienstleister existenziell wihtig, dass diese auh gegenüber ihren Auftraggebern vertriebsrehtlih abgesihert sind. Dies betrifft vor allem die gegenseitigen Rehte und Pflihten beim Vertrieb der Kapitalanlageprodukte und insbesondere ordnungsgemäße Vertriebsund Provisionsvereinbarungen. Neben der Höhe der zu zahlenden Provisionen, spielen hierbei oft die Fälligkeit der Zahlungen, die Einbehaltung einer Stornoreserve, die Ausstattung mit aussagekräftigen Verkaufsunterlagen oder auh die Befugnisse gegenüber dem Anleger eine wesentlihe Rolle. Ausführlihes über das Reht des Finanzdienstleisters und unsere Möglihkeiten, Sie in diesem Bereih zu beraten und zu vertreten, können Sie unserer folgenden Publikation entnehmen: Sollte ein gerihtlihes Verfahren unumgänglih sein, so vertreten wir Sie in allen möglihen Verfahrensstufen und vor allen deutshen Gerihten. Vorrangiges Ziel ist dabei immer die interessengerehte aber auh zeitnahe Beendigung des Rehtsstreites, oft auh durh den Abshluss eines gerihtlihen Vergleihes. Finanzdienstleisterreht kompakt GK -law.de Gündel & Katzorke Rehtsanwalts GmbH»Finanzdienstleisterreht- kompakt«dienstleistungsangebot konkret

18 18»Beratungsflatrate«für kleine und mittelständishe Unternehmen Unternehmensfinanzierung / Corporate Finane Unsere Beratung im Bereih der Unternehmensfinanzierung umfasst neben Kapitalerhöhungen durh Bar- oder Saheinlage auh die Shaffung von genehmigtem und bedingtem Kapital, die Gewährung von Gesellshafterdarlehen, die Begründung stiller Beteiligungen und die Ausgabe von kapitalmarktfähigen Finanzierungstiteln wie Aktien, Anleihen in untershiedlihsten Gestaltungsformen, Genusssheinen oder neuen derivativen Finanzierungsinstrumenten. Bei kapitalmarktbezogenen Finanzierungen stehen insbesondere kapitalmarktrehtlihe Besonderheiten im Vordergrund. Insoweit verweisen wir auf unsere Dienstleistungen bei öffentlihen Beteiligungsangeboten. Ausführlih über die Möglihkeiten der Unternehmensfinanzierung können Sie sih in folgenden unter unserer Mitwirkung enstandenen Fahbühern informieren:»finanzierung«shäffer-poeshel Verlag»Mezzanine-Kapital«Bank-Verlag

19 19 Umstrukturierung Bei großen mittelständishen Unternehmen stehen neben Kapitalbeshaffungsmaßnahmen häufig Umstrukturierungsvorgänge auf der Tagesordnung. Sei es durh klassishe Formen wie Ausgliederung von Geshäftsbereihen im Zuge von operativen Neuausrihtungen, sei es durh die Vershmelzung gruppenangehöriger Unternehmen oder einfah einen Formwehsel. Umfassende Informationen zu Möglihkeiten der Umstrukturierung und Vorgehensweise finden Sie in Fahbühern mit Autoren aus unserem Haus. Wir beraten Sie bei der Entsheidung über die rihtige Vorgehensweise, der Ausfertigung der vertraglihen Grundlagen sowie der Vorbereitung und Durhführung der Gesellshafterversammlungen. Wir verfügen insbesondere über umfangreihe Erfahrungen bei der Umstrukturierung von Unternehmensgruppen durh Umwandlungen.»Kompaktkommentar Umwandlungsreht«Shäffer-Poeshel Verlag»Handbuh, Kauf, Verkauf und Übertragung von Unternehmen«HDS-Verlag Dienstleistungsangebot konkret

20 20 Konzernierung und Übernahmen (M&A) Weiterhin beraten wir Unternehmen in allen mit dem Abshluss, der Änderung und der Beendigung von Unternehmensverträgen zusammenhängenden Fragestellungen. Wir begleiten Sie bei allen Phasen eines Unternehmenskaufes von der Konzeption über die Verhandlungsführung bis zum Abshluss einshließlih nahvertragliher Beratung und der Durhsetzung etwaiger Shadensersatzansprühe. Daneben beraten wir Sie auh in Spezialbereihen wie etwa Management Buy-In und Buy-Out oder öffentlihen Übernahmeangeboten nah dem Wertpapierübernahmegesetz, aber auh der Abwehr feindliher Übernahmeangebote. Organisation und Gründung von Unternehmen Bei der Organisation und Gründung von Unternehmen beraten wir Sie niht nur bei der Auswahl der für Ihre Zweke optimalen Gesellshaftsform im Hinblik auf die Kompetenzverteilung zwishen den vershiedenen Gesellshaftsorganen, den steuerlihen und mitbestimmungsrehtlihen Aspekten. Wir entwerfen für Sie auh Gesellshaftsverträge und Satzungen für Unternehmen aller Rehtsformen. Dies gilt für die Gründung von GmbHs, Aktiengesellshaften, Kommanditgesellshaften oder OHGs sowie Europäishen Aktiengesellshaften (SE). Unsere Tätigkeit umfasst sowohl den Entwurf einfaher Gesellshaftsverträge für kleine und mittelständishe Unternehmen als auh umfangreiher Gesellshaftsverträge für Publikumsgesellshaften, Familiengesellshaften und Gesellshaften mit Minderheitsbeteiligungen. Wir verfügen insbesondere über große Erfahrungen bei dem Verfassen von Satzungen für Publikumsgesellshaften in der Rehtsform der Kommanditgesellshaft und der Aktiengesellshaft. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei niht nur der optimalen Ausgestaltung der Kompetenzverteilung, sondern auh der Vermeidung von Hindernissen, die der Eintragung im Handelsregister entgegenstehen, wie bspw. aufsihtsrehtlih bedenklihen Formulierungen von Unternehmensgegenständen oder Firmierungen, die von Gesetzes wegen bestimmte behördlihe Genehmigungen voraussetzen. In der Praxis wird bei Publikumsgesellshaften häufig die gewissenhafte Vorbereitung von Tagesordnungen und Beshlussvorlagen sowie die unmittelbare Beratung während Haupt- und Gesellshafterversammlungen untershätzt. Formale Angriffspunkte, die oft weitgehende Konsequenzen bis hin zur Nihtigkeit der Beshlüsse nah sih ziehen, können Sie mit unserer Unterstützung vermeiden.

21 21 Eine sorgfältige Vorbereitung shützt niht nur vor formalen Fehlern, sondern auh vor der jahrelangen Unsiherheit über den Bestand gefasster Beshlüsse. Selbstverständlih führen wir für Sie auh die Anmeldung von Wort- und Wort-/ Bildmarken beim deutshen Patent- und Markenamt durh und beraten Sie in wettbewerbsrehtlihen Angelegenheiten. Sei es hinsihtlih der Vorgaben für die Anforderungen an das Impressum Ihrer Internetseite, sei es bei der Vorbereitung abmahngefährdeter Werbemaßnahmen. Beratung der Organmitglieder Die Anforderungen an die Tätigkeit als Geshäftsführungs-, Vorstands-, Aufsihtsrats- oder Beiratsmitglied haben sih in den letzten Jahren niht nur aufgrund der hierzu ergangenen Rehtsprehung, sondern auh aufgrund geänderter Gesetze vershärft. Niht selten kann eine über das Tagesgeshäft hinausgehende Geshäftsführungsmaßnahme zu weitreihenden Konsequenzen führen. Denn die Aufsihtsorgane sind bei Pflihtverletzungen des Managements regelmäßig gezwungen, Shadensersatzansprühe geltend zu mahen, um eine eigene Haftung zu vermeiden. Wir beraten Sie über den Umfang der Rehte und Pflihten der Organe in allen Gesellshaftsformen. Da wir selbst als GmbH organisiert sind und über langjährige Erfahrungen als Mitglied in Aufsihtsräten anderer Gesellshaften verfügen, besitzen wir unmittelbare praktishe Erfahrungen im Hinblik auf auftretende Fragestellungen. Bei niht anders lösbaren Meinungsvershiedenheiten führen wir auh entsprehende Rehtsstreitigkeiten zu Fragen der gesellshaftsinternen Kompetenzverteilung. Shließlih beraten wir unsere Mandanten beim Abshluss von Anstellungsverträgen mit Geshäftsführern und Vorstandsmitgliedern, aber auh im Zusammenhang mit Abberufungen, Kündigungen und dem Abshluss von Aufhebungsverträgen. Auseinandersetzungen mit Gesellshaftern Zu unseren Tätigkeitsbereihen gehört auh die Vertretung in gesellshaftsrehtlihen Streitigkeiten. Das Leistungsportfolio beginnt bei der Vertretung der Gesellshaft anlässlih von Anfehtungsund Nihtigkeitsklagen und reiht über Eintragungsbeanstandungen durh das Handelsregister bis hin zur Formulierung von Gegenanträgen von Großaktionären und deren Vertretung auf Hauptversammlungen. Dienstleistungsangebot konkret

22 22 Referenzen Mezzanine Fonds Notiz im Entry Standard Notiz im Open Market Bank für Sozialwirtshaft CytoT 8 ls BFS Mezzanine Fonds GmbH & Co. KG, Köln Strukturierung KG-Fonds Prospekterstellung Strukturierung Finanzierung der Zielgesellshaften Bob Mobile AG, Düsseldorf Prospektprüfung (Aktien) Billigungsverfahren / BaFin CytoTools AG, Darmstadt Prospekterstellung (Aktien) Billigungsverfahren / BaFin Expansionsfinanzierung Projektfinanzierung Hauptversammlungsbetreuung ECO ECO Shulte GmbH & Co. KG, Menden Strukturierung Genussshein Prospekterstellung Billigungsverfahren / BaFin ENERTRAG EnergieZins GmbH, Gut Dauerthal Prospekterstellung Inhabershuldvershreibungen EnergieZins 2008 (2004), EnergieZins 2010, 2012, 2017 (2005) Prospekterstellung Genussrehte 2008 Prospektgenehmigung / BaFin Fasson AG, Hildesheim Hauptversammlungsvorbereitung Hauptversammlungsbegleitung Expansionsfinanzierung Bank- und Finanzreht Expansionsfinanzierung Bank- und Finanzreht Kapitalerhöhung M&A fin@nzoptimierung.de Disountbroker AG, Northeim Strukturierung Genussshein Mitarbeiterbeteiligung Erlaubnisantrag 32 KWG HAC VermögensManagement AG, Halstenbek Strukturierung stille Beteiligung als Kernkapital M & A Prospekterstellung Prospektgenehmigung / BaFin lfd. bankaufsihtsrehtlihe Betreuung NEK Energy Consult AG, Braunshweig Prospekterstellung (Aktien) Transaktionsbegleitung bei Übernahme durh Kofler Energies AG

23 23 Expansionsfinanzierung Windenergiefonds Expansions- und Projektfinanzierung NOVATEC BIOSOL AG, Karlsruhe Strukturierung Inhabershuldvershreibung Serie 2010/2015 Prospekterstellung Billigungsverfahren / BaFin RBI-Raiffeisen Bauträger- und Immobilien GmbH, Lorup Begleitung BaFin-Verfahren Ranft Unternehmensgruppe, Bad Mergentheim Strukturierung Beteiligungen Emissionsbetreuung Ranft Solar I bis Ranft Solar VI Bank- und Finanzreht Swiss Private Broker Onlinetrading Swiss Private Broker (Deutshland) GmbH, Düsseldorf Erlaubnisantrag 32 KWG lfd. bankaufsihtsrehtlihe Betreuung Expansionsfinanzierung TECE Intelligente Haustehnik TECE GmbH, Emsdetten Strukturierung Genussrehte Prospekterstellung Prospektgenehmigung / BaFin Bank- und Finanzreht Timberland Gruppe, Krefeld Strukturierung Genussreht Prospekterstellung lfd. bankaufsihtsrehtlihe Betreuung Expansionsfinanzierung Bank- und Finanzreht TOP TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe Strukturierung Genussrehte als Ergänzungskapital (KWG) Prospekterstellung Prospektgenehmigung / BaFin MiFID - Umsetzung Private Equity Fonds VenGrow Private Equity Fonds 01 GmbH & Co. KG, Pfäffikon Strukturierung KG-Fonds Prospekterstellung Prospektgenehmigung / BaFin Projektfinanzierung KiriFonds Deutshland GmbH & Co. KG, Bonn Strukturierung KG-Fonds Prospekterstellung Prospektgenehmigung / BaFin lfd. kapitalmarktrehtlihe Betreuung Referenzen

24 24 Fahbüher In Vorbereitung: Handbuh Kauf, Verkauf und Übertragung von Unternehmen Autoren: u.a. Björn Katzorke Verlag: HDS-Verlag ersheint vorauss. 4. Quartal 2010 a. 800 Seiten, Euro 99,95 Bereits ershienen:»kommentar zum Umwandlungsreht«Autoren: u.a. Dr. Matthias Gündel Verlag: Shäffer-Poeshel Verlag 1. Auflage Seiten, Euro 119,95 ISBN GmbH-Reform 2008 (MoMiG) Autoren: Dr. Matthias Gündel Björn Katzorke Verlag: HDS-Verlag 1. Auflage 2008 a.120 Seiten, Euro 39,00 ISBN Private Equity Autoren: Dr. Matthias Gündel Björn Katzorke Verlag: Bank-Verlag Köln 1. Auflage 2007, a.160 Seiten, Euro 49,00 ISBN Mitarbeiterbeteiligung Autorin: Claudia Krüger Verlag: Bank-Verlag Köln 1. Auflage 2008, 150 Seiten, Euro 29,00 ISBN Finanzierung Mitwirkung von Dr. Matthias Gündel, Björn Katzorke Verlag: Shäffer-Poeshel Verlag 1. Auflage 2005, 194 Seiten, Euro 39,95 ISBN Mezzanine-Kapital Mitwirkung von Dr. Matthias Gündel, Björn Katzorke Verlag: Bank-Verlag Köln 2. Auflage 2007, 193 Seiten, Euro 39,- ISBN