Das Ziel vor Augen auf dem Weg durch die Wachstumsländer

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1 Allianz Emerging Markets Bond Extra 00 Das Ziel vor Augen auf dem Weg durch die Wachstumsländer Setzen Sie auf erfolgreiche Unternehmen aus den Emerging Markets und das in Euro! November 05 Die gute Nachricht für Anleger lautet: Es gibt sie tatsächlich noch Anlagemöglichkeiten, die attraktive Zinschancen bei wohldosiertem Risiko erzielen. Zu finden sind sie bei weltweit erfolgreichen Unternehmen aus den Schwellenländern (Emerging Markets). Attraktive Bonitäten und vergleichsweise hohe Zinsen machen diese Unternehmensanleihen zu einer attraktiven Anlage für Euro-Anleger. In die neuen Weltmarktführer investieren Wussten Sie, dass immer mehr Unternehmen aus den Emerging Markets zu Weltmarktführern aufsteigen? Schon heute kommt mehr als ein Viertel der Unternehmen mit einem Umsatz von einer Milliarde Dollar oder mehr aus den Schwellenländern, und Jahr für Jahr werden es mehr. Begünstigt wird die Entwicklung der Unternehmen durch das enorme wirtschaftliche Potenzial ihrer Herkunftsländer. Dort befeuern langfristige Treiber das nachhaltige Wirtschaftswachstum. Demografie, Konsum, Infrastruktur ein hervorragendes Umfeld für aufstrebende Unternehmen Beste Voraussetzungen für Unternehmen in den Emerging Markets: eine junge, zunehmend gut ausgebildete Bevölkerung mit steigendem Einkommen, stark wachsende Konsumnach- frage und massive Investitionen in Infrastruktur, die für kürzere Absatz- und Transportwege sorgen und eine Vielzahl an Jobs entstehen lassen. Das generiert weiteres Wachstum ein Kreislauf, von dem die Menschen wie die Unternehmen profitieren. Attraktive Zinschancen in Euro Wenn Sie als Anleger ebenfalls davon profitieren möchten, dann bietet Ihnen der Allianz Emerging Markets Bond Extra 00 jetzt eine geeignete Anlagelösung dazu. Investieren Sie in die Weltmarktführer von heute und morgen und nutzen Sie damit die Chance auf attraktive Erträge und das in Euro. Angaben gelten für die Anteilklasse - A - EUR; Währungsrisiken werden weitestgehend abgesichert. Quelle: McKinsey Quarterly, Dezember 04. Quelle: Capital Heft /05. Untersucht wurden 59 Universalanbieter und 4 Investmentboutiquen. Stand: Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.

2 Allianz Emerging Markets Bond Extra 00 Seite von 6 Wussten Sie, dass die größte Bank der Welt aus China kommt? ICBC fast 50 % Industrial & Commercial Bank of China der umsatzstärksten Unternehmen aus den Schwellenländern kommen werden?... die Emerging Markets überwiegend solide Schuldner sind? In 04 lagen die Ausfallraten bei Unternehmensanleihen bei lediglich, % Quelle: statista.de; Ranking nach Bilanzsumme, April 05. Quelle: McKinsey Quarterly, Dezember 04. Erwarteter Anteil der Unternehmen mit Mrd. Dollar Umsatz oder mehr. Quelle: JP Morgan Emerging Markets Corporate Weekly Monitor, 6. Januar 05. Renditevorsprünge ausnutzen Immer mehr Unternehmen aus den Emerging Markets wachsen zu globalen Champions heran. Sie verfügen über solide Finanzen und eine geringe Kostenbasis. Das spiegelt sich auch in den Bonitätsnoten wider, die heute oftmals vergleichbar mit denen von Unternehmen aus den etablierten Industrieländern sind. Für Anleger interessant ist hier die Tatsache, dass Unternehmen aus den Schwellenländern trotz einer vergleichbaren Bonität überdurchschnittliche Renditen für ihre Anleihen zahlen. Vergleichbare Unternehmen, aber mit Renditeplus Unternehmen aus Industrieländern werden häufig von vielen Analysten beobachtet. Sie sind bekannt, während Unternehmen aus Emerging Markets oftmals von wenigen oder gar keinen Analysten abgedeckt werden. Daher werden ihre Anleihen weniger nachgefragt und nicht zuletzt aus diesem Grund bieten sie attraktivere Renditen. Diese können professionelle Investoren nutzen, die vor Ort aktiv sind und eigenes Research betreiben. Hinzu kommt, dass Anleger im Vergleich zu einer Investition etwa in europäische Unternehmensanleihen einen Ausgleich für länderspezifische Risiken fordern unabhängig von der Bonität des betreffenden Unternehmens. Nutzen Sie jetzt die Chance, mit diesen Renditevorsprüngen eine positive reale Rendite nach Abzug der Inflation zu erzielen. Vergleichbare Unternehmen, jedoch höhere Renditen in den Emerging Markets Branche/Unternehmen Bonität Rendite Banken Bank NY Mellon (USA) A+ (gut),98 % Banco del Estado (Chile) A+ (gut),0 % +,0 % Telekommunikation British Telecom (England) BBB (befriedigend),9 % Turk Telekomunikasyon (Türkei) BBB- (befriedigend),67 % +,8 % Stahlproduzent ArcelorMittal (Luxemburg) BB+ (befriedigend) 6,0 % JSW Steel (Indien) BB+ (befriedigend) 8,9 % +,8 % Quelle: Bloomberg. Anleihelaufzeiten jeweils bis 09 bzw. 00. Bonität gemäß Rating-Agentur S&P. Stand:.0.05 Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere.

3 Neue Renditequellen mobilisieren Ziel des Allianz Emerging Markets Bond Extra 00 ist es, den Anlegern überdurchschnittliche Ertragschancen an den Anleihemärkten der Schwellenländer zu erschließen und das in Verbindung mit regelmäßigen Zinseinkünften und angestrebter Rückzahlung zu 00 Euro pro Anteil. Dazu wird in zwei Komponenten investiert: Etwa 60 % investiert der Fonds in Anleihen mittlerer, guter und sehr guter Bonität (Investment Grade). Bis zu 40 % investiert der Fonds in sorgfältig ausgesuchte Hochzinsanleihen mit geringerer Bonität. Diese erzielen mehr Rendite, haben aber im Vergleich zu guten Bonitäten ein höheres Ausfallrisiko. Schwerpunkt des Fonds sind Unternehmensanleihen. Staatsanleihen können bei Bedarf und je nach Marktlage beigemischt werden. Das Fondsmanagement erwirbt hauptsächlich in US-Dollar notierte Anleihen aus den großen Emerging-Markets- Regionen wie z.b. Asien, Südamerika, etc. Währungsrisiken werden für den Euro-Anleger weitestgehend abgesichert. Das Ergebnis dieser ausbalancierten Mischung ist eine im Schnitt gute Bonität des Gesamtportfolios zur Auflage Aktuelles Portfolio per.0.05 Durchschnittsrating (BB+) % Sonstige Neue Weltmarktführer Einige Beispiele Codelco (Chile): größter Produzent weltweit für Kupfer 4 Ist in Staatsbesitz und verfügt über ca. 0% der globalen Kupferreserven Einer der größten Produzenten von Molybdenum, das für widerstandsfähigen Stahl (nichtrostend, temperaturunempfindlich) gebraucht wird Vedanta Resources: Indiens Nr. beim Bergbau 4 Größtes Bergbauunternehmen Indiens; fördert Erze und Metalle wie Aluminium, Kupfer, Zink und Blei auf vier Kontinenten Profitiert vom Aufbau der Infrastruktur in Indien sowie von der hohen Nachfrage nach Maschinen und Konsumgütern Nutzt seine führende Position in Indien für weitere, globale Expansion 8 % High Yield-Anleihen 60 % Investment Grade-Anleihen ICICI Bank (Indien): größte Privatbank weltweit 4 Die Absicherung von Währungsrisiken kann je nach Entwicklung der regionalen Zinssätze zusätzliche Erträge generieren oder Kosten verursachen und somit den Fondspreis bzw. die Fondsrendite beeinflussen. Durchschnittsrating: Lineare Gleichgewichtung der Bonitätsklassen. Das durchschnittliche Investment Grade-Rating wird zum Zeitpunkt der Fondsauflegung angestrebt, kann sich aber im Zeitablauf bis zur Fondsfälligkeit verändern. Auch ein durchschnittliches High Yield Rating ist möglich. Stand:.0.05 Dies ist keine Indikation für eine zukünftige Zusammensetzung des Fonds. Das Portfolio kann sich während der Laufzeit verändern. Quelle: Allianz Global Investors, Stand: Quelle: eigenes Research. Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere. Ein oben als Beispiel genanntes Wertpapier muss nicht unbedingt im Portfolio enthalten sein, weder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments noch zu einem späteren Zeitpunkt. Expandiert seit 0 Jahren - ist heute in den USA, China und Europa vertreten Unterstützt insbesondere den Waren- und Dienstleistungsverkehr mit Indien Innovative Finanztransaktionen über Facebook mit spezieller App möglich (Name: Pockets by ICICI Bank)

4 Allianz Emerging Markets Bond Extra 00 Seite 4 von 6 Langjährige Erfahrung. Gezielte Methode. Wer erfolgreich in Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern investieren möchte, muss in der Lage sein, die Spreu vom Weizen zu trennen und die richtigen Wertpapiere auszusuchen. Das erfordert viel Erfahrung und ein Expertennetzwerk über alle Schwellenländer-Regionen hinweg. Lokal präsent. Global vernetzt. Das Team um Fondsmanager Greg Saichin verfügt über eine Berufserfahrung von insgesamt 65 Jahren. Seine Mitglieder gehören zu den Ersten, die in Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert haben. Die Schwellenländerexperten von Allianz Global Investors kennen die Unternehmen sehr gut, weil sie ihre Entwicklung seit Jahren genau verfolgen und bereits viele Unternehmen auf ihrem Weg zur Marktführerschaft begleitet haben. Das Team ist u. a. in Lateinamerika, Osteuropa und Asien vor Ort präsent und mit hunderten von Aktienund Anleihespezialisten des Hauses global vernetzt. Risiken abschätzen. Potenziale erkennen. Um die vielversprechendsten Unternehmen für den Allianz Emerging Markets Bond Extra 00 herauszufiltern, durchleuchtet das Fondsmanagement Branchen, Sektoren und Länder. Welches Land bietet auch auf längere Sicht gute Rahmenbedingungen für Unternehmen? Welche Sektoren sind in den einzelnen Ländern besonders profitabel? In welcher Phase des Konjunkturzyklus befinden sich welche Branchen? Passen die Rahmenbedingungen, kommt es schließlich zur Unternehmensauswahl. In diesem Schritt durchleuchtet das Team die einzelnen Unternehmen und wählt die aus seiner Sicht besten Titel aus. Unsere Investment-Spezialisten sind in den Emerging Markets zuhause Eigenes Lateinamerika Research: New York, San Diego und Dallas Eigenes EEMEA Research*: Frankfurt, Mailand, Paris, London, Rotterdam und Zürich Eigenes Asien Research: Hongkong, Seoul, Singapur und Taipeh Handelsdrehkreuz Amerika: New York Lokal präsent Das Fondsmanagement agiert an allen drei globalen Handelsplätzen für Emerging Markets Unternehmensanleihen, die in US-Dollar notiert sind. Handelsdrehkreuz Europa: London Global vernetzt Wir nutzen das vernetzte Wissen von ca. 550 Investment- Spezialisten, die an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt in Europa, den USA und Asien vor Ort tätig sind. Handelsdrehkreuz Asien: Hongkong und Singapur Direkt vor Ort Unsere Analysten treffen die wichtigsten Emittenten aus den Emerging Markets ca. 80 bis 0 Unternehmen mindestens einmal jährlich, die übrigen nach Bedarf. * Die Abkürzung EEMEA steht für Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika. Quelle: Allianz Global Investors. Stand:

5 Allianz Emerging Markets Bond Extra 00 Seite 5 von 6 Fester Ablauf. Geregelte Strecke. Klare Vorteile. Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern haben sich in den letzten zehn Jahren zu einer etablierten Anlageklasse mit einem breiten und liquiden Markt entwickelt. In einer Anlagestrategie, die auf einen realen Ertrag ausgerichtet ist, sind Emerging Markets Bonds heute ein wichtiger Baustein für jedes gut strukturierte Portfolio. Eine Investition in den Allianz Emerging Markets Bond Extra 00 bietet Ihnen klare Vorteile. Renditeorientiertes Investment in Anleihen Aussicht auf eine positive reale Rendite nach Abzug der Inflation Im Schnitt gute Bonitäten ; jedoch ein im Vergleich zu klassischen Anlagen in Staatsanleihen höheres Risiko Regelmäßige Ausschüttungen Jährliche, feste Ausschüttung in Höhe von 4,5 Euro p. a. (nach Kosten, vor Steuern) pro Anteil Rückzahlung zu 00,00 Euro pro Anteil am Ende der Laufzeit wird angestrebt (keine Garantie) 4 Investition in Euro 4 Der Fonds erwirbt vorwiegend auf US-Dollar lautende Anleihen, deren Wechselkurs gegenüber dem Euro weitestgehend abgesichert wird 4 Eine rundum planbare Geldanlage Feste Laufzeit bis November 00 5 feste Ausschüttungstermine: (zeitanteilige Ausschüttung seit Auflage), 5..06, 5..07, und Durchschnittsrating: Lineare Gleichgewichtung der Bonitätsklassen. Das durchschnittliche Investment Grade-Rating wird zum Zeitpunkt der Fondsauflegung angestrebt, kann sich aber im Zeitablauf bis zur Fondsfälligkeit verändern. Auch ein durchschnittliches High Yield-Rating ist möglich. Für die Anteilklasse - A - EUR gilt: Es wird angestrebt, die Höhe der zur Ausschüttung verwendeten Erträge grundsätzlich nach der durchschnittlichen Rendite des Fonds basierend auf der Startallokation auszurichten (vor Abzug etwaig anfallender Steuern oder sonstiger Abgaben [insbesondere Quellen- und/oder Abgeltungssteuer] sowie ausschüttungsbedingter Kosten), sodass im Hinblick auf die per 8. November 00 vorgesehene Auflösung ein Rückzahlungsbetrag in Höhe des jeweiligen Nettoinventarwerts am Erstausgabetag möglich ist. Die Höhe des Rückzahlungsbetrags bei Auflösung des Fonds kann nicht garantiert werden und wird u. a. von den in Fußnote genannten Faktoren beeinflusst. Die Höhe der Ausschüttung wird nicht garantiert. Für die Anteilklasse - A - EUR gilt: Insbesondere wenn die erfolgten Ausschüttungen größer als die erreichte Fondsrendite waren, kann der Rückzahlungsbetrag zum Laufzeitende geringer als der Erstausgabepreis (exkl. Ausgabeaufschlag) ausfallen. Aber auch Einflussfaktoren wie z. B. Fremdwährungsentwicklungen, Absicherungskosten, Zinsdifferenzen einzelner Währungsräume, Zinsniveaus während der Fondslaufzeit, Wiederanlagemöglichkeiten von fälligen oder vorzeitig vom Emittenten zurückgezahlten Wertpapieren oder Kuponerträgen, Fondsmittelbewegungen, Ausfall von Wertpapieren, Veränderungen von Credit Spreads (Renditeaufschläge im Vergleich zu Schuldnern mit erstklassiger Bonität), Ausübung einer möglichen vorzeitigen Rückzahlungsoption durch den Emittenten etc. können den Fondspreis während der Laufzeit sowie den Rückzahlungsbetrag zum Laufzeitende und/oder die Fondsrendite beeinflussen. 4 Die Absicherung von Währungsrisiken kann je nach Entwicklung der regionalen Zinssätze zusätzliche Erträge generieren oder Kosten verursachen und somit den Fondspreis bzw. die Fondsrendite beeinflussen. Die Angaben beziehen sich auf die Anteilklasse - A - EUR.

6 Allianz Emerging Markets Bond Extra 00 Seite 6 von 6 Daten und Fakten - A - EUR ISIN/WKN LU94998/ACB9 Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt Auflegungsdatum Laufzeitende Erstausgabepreis in EUR 0,00 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeaufschlag in % zzt.,00 (max.,00) Pauschalvergütung in % p. a., zzt. 0,99 (max. 0,99) Deinvestitionsgebühr in % *,00 ab TER in %,05 Rückgabemodalitäten bis zum täglich, ab dem mit einer Ankündigung von vier Bankarbeitstagen Für den US-Dollar-Anleger gibt es auch eine US-Dollar- Anteilklasse des Fonds (ISIN: LU4070 / WKN: AFGQ). Chancen + Überdurchschnittliche Verzinsung von Schwellenlandanleihen + Beimischung hochverzinslicher Wertpapiere erhöht Renditepotenzial + Ausrichtung der Anlagen auf Laufzeitende begrenzt Zinsänderungsrisiken + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management + Fremdwährungspositionen weitgehend gegen Euro abgesichert Risiken Höhere Liquiditäts-**, Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen Staatsanleihen. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein. Besondere Liquiditäts-**, Schwankungs- und Verlustrisiken von High Yield-Anlagen Ausrichtung der Anlagen auf Laufzeitende begrenzt Renditepotenzial Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management Begrenzte Währungseinflüsse möglich Warum eine Deinvestitionsgebühr? Die Gebühr schützt Anleger, die den Laufzeitfonds bis zum vorgesehenen Laufzeitende halten. Geben Investoren ihre Anteile vor dem Laufzeitende zurück (vorzeitige Rückgabe), müssen zur Liquiditätsbeschaffung Anleihen verkauft werden. Das kann je nach Marktumfeld zu Renditenachteilen für die im Fonds verbleibenden Anleger führen. Um diese zu reduzieren, kann für Anteilscheinrückgaben eine Deinvestitionsgebühr erhoben werden, die dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird und damit den im Fonds verbleibenden Anlegern zugute kommt. * Was ist die Deinvestitionsgebühr? Gibt ein Anleger vorzeitig Fondsanteile zurück, wird der Preis um % reduziert. Dieser Betrag wird dem Fonds (= den verbleibenden Anlegern) zu 00 % gutgeschrieben. Die Deinvestitions gebühr wird für Anteilscheinrückgaben ab dem erhoben. ** Die Liquidität mancher Marktsegmente, in denen der Fonds investiert, kann eingeschränkt bzw. stark eingeschränkt sein. So haben viele Marktteilnehmer ihre Handelsaktivitäten in diesen Segmenten auf Basis von regulatorischen Anforderungen deutlich reduziert. Dies kann dazu führen, dass Vermögensgegenstände des Fondsvermögens nur mit Abschlägen (aufgrund einer Ausweitung der Geld-Briefspanne) bzw. mit zeitlicher Verzögerung veräußert werden können. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste nicht ausgeschlossen werden. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein. Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 00 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. Aus der Pauschalvergütung erfolgt die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. Die ausgewiesene TER von,05 bezieht sich auf ein verkürztes Geschäftsjahr. Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Emerging Markets Bond Extra 00 ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen von auf die Basiswährung lautenden Anteilklassen des Teilfonds kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Diese kann sich von der Volatilität anderer Anteilklassen unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 4 44, 60 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 940; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet. Quelle: Allianz Global Investors. Stand: November 05.

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