50 Jahre Kapitalverwaltungsgesellschaft

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1 50 Jahre Kapitalverwaltungsgesellschaft

2 Ampega Investment Der Vermögensverwalter im Konzern Industrieversicherung Privat- und Firmenversicherung Deutschland Privat- und Firmenversicherung International Rückversicherung Dienstleistungen im Bereich Finanzen 2

3 Die Gründung 22. Januar 1968 Gründung Gerling Investment Kapitalanlagesellschaft mbh als KAPITALFONDS KAPITALANLAGE GMBH 3

4 Die Anfangsjahre 23. Juli 1968 Auflegung Ivera Fonds Die Unternehmensgeschichte beginnt im Januar 1968 mit der Gründung der Gerling Investment Kapitalanlagegesellschaft mbh und der Auflegung ihres ersten Publikums-Aktienfonds IVERA. Der Premiere im Fondsmarkt folgten rasch weitere Investmentprodukte. 4

5 Die Anfangsjahre April: Mit der Auflegung des Gerling Rendite Fonds, der auch heute noch als vielfach ausgezeichneter Rentenfonds zu den Flaggschiff-Produkten der Ampega zählt beginnt eine über 40-jährige Erfolgsgeschichte im Bereich Fixed Income. Über viele Krisen hinweg beweisen der Fonds und die Gesellschaft ihre Kompetenz in risikoadjustierter Kapitalanlage. Stabile Entwicklung mit attraktiver Rendite - Ø über 6,5 % p.a. (Stand: ) 5

6 Kontinuität und Erfolg 1990 Am ersten Januar 1990 startete Jörg Burger bei Gerling Investment im Bereich Marketing und Vertrieb. In diesem Jahr besitzt die Gesellschaft sechs Publikumsfonds und 1 Spezialfonds In der heutigen Ampega Investment GmbH ist er verantwortlich für den Fondsvertrieb über die HDI- Ausschließlichkeitsorganisation. Als Geschäftsführer des Retailgeschäfts verantwortet er zudem die Fondsbuchhaltung und das Fondsberichtswesen. 6

7 Kontinuität und Erfolg 01. Januar 1995 GERLING RESERVE FONDS Hier mit Herrn Burger und der Urkunde zum Micropal-Preis von Standards & Poors aus dem Jahr Dieser Auszeichnung sollten noch viele folgen. 7

8 Kontinuität und Erfolg 2004 steht ganz im Zeichen großer Feiern Gerling wird 100 Jahre Robert Gerling 1904 gründete mit Mark in Köln sein erstes Versicherungsbüro und beschritt neue Wege. Seine Kunden sparten Geld, indem sie mit sämtlichen Versicherungen einem von ihm initiierten Interessenverband beitraten. Gerling bündelte die Nachfrage, erreichte Rabatte bei den Versicherern und gab sie an seine Kunden weiter. Als Familienunternehmen mauserte sich die Firma zum Weltkonzern. Am 19. Juli 2004 erreicht der Gerling Rendite Rentenfonds die magische Marke von EUR. Das Konzept, die Gelder aus ablaufenden Lebensversicherungen in firmeneigenen Fonds anlegen zu lassen war voll aufgegangen. 8

9 Eine neue Ära beginnt 2005 Am 24. November 2005 erwirbt die Talanx AG die operativen Gerling-Gesellschaften 2006 Die Entscheidung über den Standort Köln fällt am 19. Juli Im Oktober desselben Jahres fusionieren die Versicherungskonzerne Talanx und Gerling ihre Finanzdienstleistungsgesellschaften unter dem neuen Namen AmpegaGerling. tätig. Manfred Köberlein verantwortet in der Gesellschaft als Geschäftsführer das Segment Institutionelle Kunden. Er begann seine Laufbahn bei der Bayerischen Hypotheken und Wechselbank AG. Seit 1999 ist er in der Kapitalverwaltungsgesellschaft der Talanx AG 2007 Am 21.Mai erfolgt der Umzug in das Ring Karree. AmpegaGerling wird mit dem Grand Prix Eurofonds 2007 als beste europäische Fondsgesellschaft ihrer Größenordnung ausgezeichnet sowie von Feri und Steria Mummert zum Newcomer des Jahres 2007 gewählt. 9

10 Zäsur und Erneuerung 2009 Am 14. September findet der Umzug in den Rheinpark in Deutz statt. Ein weiterer Meilenstein der Integration ist geschafft. Ebenfalls 2009, nur ein Jahr nach der Lehman Krise verzeichnet die Gesellschaft gegen den Markttrend signifikante Mittelzuflüsse. Insbesondere die AmpegaGerling Rentenfonds wiesen für das laufende Jahr Wertentwicklungen von 10% bis über 20% aus, was die besondere Expertise in der Anlageklasse Fixed Income als Asset Manager im Talanx-Konzern bekräftigte. AmpegaGerling wird größte Versicherungs-KAG nach Assets under Management. 10

11 Verpflichtung und Anspruch Seit vielen Jahren prägen immer neue Regulierungsvorhaben des Gesetzgebers den Alltag. Diese größtenteils zum Schutz des Anlegers eingerichteten Vorgänge sind sinnvoll, stellen die Gesellschaften aber vor große Herausforderungen in der Umsetzung. Ampega hat diese Aufgaben nicht nur angenommen, sondern vorausschauend und verantwortungsbewusst im Sinne seiner Kunden und Partner umgesetzt. Hier ein Auszug: Mit der ISAE 3402 Zertifizierung Typ I & II erreicht AmpegaGerling bereits 2010 als eine der ersten Gesellschaften in Deutschland den Referenzstandard in der Prozesssicherheit durch interne Kontrollen. Erfolgreiche Umsetzung der Anpassungen von UCITS IV in Das bedeutet: Steigerung des Investorenschutz durch Einführung standardisierter Informationen, zusammengefasst im Key Investor Dokument (KID). Einführung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Diese enthält grundlegende Erfordernisse im internen Risikomanagement. Das betrifft besonders die Ausgestaltung des internen Kontrollsystems sowie die Ausgestaltung der Internen Revision. Am hat die Ampega Investment GmbH von der BaFin die Erlaubnis als AIF- Kapitalverwaltungsgesellschaft erhalten. Sie ist damit ab sofort eine nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Publikums- und Spezialfonds verwalten darf. 11

12 Erfolg und Stabilität 2016 Die Talanx Asset Management GmbH gewinnt bei den portfolio institutionell Awards den Preis in der Kategorie Bester Fixed-Income-Investor gewonnen. Der Award gilt als wichtigster Preis für institutionelle Investoren in Deutschland. In ihrer Begründung lobt die unabhängige Fachjury die aktive, innovative und zukunftsgerichtete Anlagestrategie, die bei kontrolliertem Risiko überdurchschnittliche Renditen ermöglichen Ampega hat die Umsetzung der Investmentsteuerreform erfolgreich durchgeführt und rechtzeitig seine Anleger, Kunden und Partner mit umfassenden Informationen versehen. 12

13 Unternehmensfakten Asset managed by Ampega ca. 22,4 Mrd. Euro Asset under Management Anzahl Publikumsfonds 73 Anzahl Spezialfonds 51 Anzahl Finanzportfolien 15 Gründungsjahr 1968 Mitarbeiter (Gruppe) 331 Sitz der Gesellschaft ca. 129,2 Mrd. Euro davon 17,4 Mrd. Euro Fondsanlage Köln Stand Talanx Asset Management GmbH Anlagen des Talanx-Konzerns am Geld-, Kapital- und Immobilienmarkt. Talanx Immobilien Management GmbH Immobilienanlagen des Talanx-Konzerns. Ampega Investment GmbH Verwaltung Publikums- und Spezialfonds für private institutionelle Kunden. Die Fondsgesellschaft Ampega Investment nutzt die gesamte Struktur und das Know-how der Talanx Asset Management GmbH, dem Vermögensverwalter der Talanx- Gruppe, dem drittgrößten deutschen Versicherungskonzern. 13

14 Strategische Ausrichtung Asset Management Administration Ampega Investment GmbH Kapitalverwaltungsgesellschaft Publikumsfonds Spezialfonds Finanzportfolien Fondsinitiatoren konzernfremde Versicherer Versorgungswerke Vermögensverwalter Dachfondsmanager Banken Exklusivvertrieb HDI Leistungsinhalt Produktangebot Institutionelle Kunden Vertriebspartner 14

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