Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für die Stadt Linz

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1 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für die Stadt Linz CIMA Beratung + Management GmbH S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Präsentation am 19. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s

2 I Studien-Rahmenbedingungen 2

3 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 zentralen oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober

4 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstromanalyse Interviews davon 700 in der Stadt Linz Interviews 630 Interviews in Südböhmen 830 Interviews in Nieder- und Oberbayern Branchenmixanalyse Handelsbetriebe davon in der Stadt Linz Handelsbetriebe keine Erhebungen City-Qualitätscheck 38 zentrale Handelsstandorte 13 zentrale Handelsstandorte keine Erhebungen postalische Unternehmer-Innen- Befragung Betriebe per Fragebogen kontaktiert Rücklauf 13 % keine Erhebungen keine Erhebungen 4

5 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 5

6 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren in der Stadt Linz Bevölkerungsentwicklung ,3 % in der Stadt Linz (2013: EinwohnerInnen) + 8,6 % im Bezirk Linz-Land (2013: EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose ,6 % in der Stadt Linz (+ 16 % im Bezirk Linz-Land) +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre Nächtigungen, + 5 % in der Stadt Linz Nächtigungen, + 7,7 % im Bezirk Linz-Land + 2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches Wohlstands -Niveau (KKI) 113,6 % pro Person in der Stadt Linz (1.248 Mio Kaufkraftvolumen) 108,9 % pro Person im Bezirk Linz-Land (837,4 Mio Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ 6

7 7

8 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung - Bundesland Oberösterreich - Eigenbindung - Leitsortimente kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf 79% 94% Lebensmittel 95 % Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Gesamt-Eigenbindung 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vorarlberg 94 % OÖ 87 % Salzburg 87 % NÖ 82 % Wien 82 % Burgenland 76 % 8

9 Kaufkrafteigenbindung OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen Steyr Stadt Wels Stadt Gesamt-OÖ Vöcklabruck Linz Stadt 91% 89% 87% 84% 81% kurzfristiger Bedarf 92 % mittelfristiger Bedarf 72 % langfristiger Bedarf 69 % Landeshauptstädte - Benchmark Ried Gmunden Linz-Land Freistadt Braunau Perg Rohrbach Grieskirchen Eferding Schärding Kirchdorf 79% 78% 73% 67% 65% 63% 62% 62% 61% 60% 56% Graz 96 % Klagenfurt 93 % Innsbruck 92 % St. Pölten 91 % Eisenstadt 91 % Salzburg 82 % Linz 81 % Bregenz 73 % Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9

10 Kaufkrafteigenbindung der Stadt Linz Nord in % 10

11 Kaufkrafteigenbindung der Stadt Linz Süd in % 11

12 Kaufkraftverflechtungen innerhalb Linz kurzfr. Bedarfsgüter Linz Nord Linz Mitte Linz Süd 12

13 Kaufkraftverflechtungen innerhalb Linz mittelfr. Bedarfsgüter Linz Nord Linz Mitte Linz Süd 13

14 Kaufkraftverflechtungen innerhalb Linz langfr. Bedarfsgüter Linz Nord Linz Mitte Linz Süd 14

15 klassisches Einzugsgebiet Stadt Linz kurzfristiger Bedarf Klassisches Einzugsgebiet der Stadt Linz Benchmark Landeshauptstädte - klassisches Einzugsgebiet kurzfristiger Bedarf Graz Salzburg Klagenfurt Personen Personen Personen mittelfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf Graz Salzburg Klagenfurt Personen Personen Personen langfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Graz Salzburg Klagenfurt Personen Personen Personen Marktrandzone Stadt Linz kfr. Bedarf Personen mfr. Bedarf Personen lfr. Bedarf Personen 15

16 Einzugsgebiet kurzfristiger Bedarf Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 21 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 78 Mio davon 4,5 Mio aus Südböhmen 16

17 Einzugsgebiet mittelfristiger Bedarf Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 26 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 128 Mio davon 4,8 Mio aus Südböhmen 1,4 Mio aus Niederösterreich 17

18 Einzugsgebiet langfristiger Bedarf Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 28 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 165 Mio davon 1,6 Mio aus Südböhmen 1,9 Mio aus Niederösterreich 18

19 Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für kurzfristige Waren Kaufkraft-Abschöpfung "Kurzfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 45% 40% 35% 30% 25% 20% EKR Grieskirchen/ Schlüsslberg Bad Ischl Gmunden Braunau Freistadt EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Schärding/St. Florian Ansfelden EKR Rohrbach/Berg EKR Steyr/Dietach Perg EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf EKR Mattighofen/Schalchen Linz Stadt Wels Vöcklabruck 15% 10% Leonding Pasching 5% Einzugsgebiet (Ew.zahl) 19

20 Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren 50% Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 45% 40% 35% 30% 25% Gmunden Bad EKR Rohrbach/Berg Ischl Vöcklabruck Wels EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach Perg EKR Steyr/Dietach Braunau Freistadt EKR Schärding/St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf EKR Grieskirchen/Schlüsslberg Linz Stadt 20% 15% Ansfelden Pasching 10% Einzugsgebiet (Ew.zahl) 20

21 Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für langfristige Waren 50% Kaufkraft-Abschöpfung "Langfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 45% 40% EKR Steyr/Dietach EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach Wels Freistadt 35% EKR Rohrbach/Berg Braunau 30% Perg Gmunden EKR Grieskirchen/Schlüsslberg Ansfelden Bad Ischl 25% EKR Schärding/St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen 20% EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf Vöcklabruck Linz Stadt 15% 10% Leonding Pasching Einzugsgebiet (Ew.zahl) 21

22 Kaufkraftzuflüsse nach Linz Stadt gesamte Zuflüsse in die Stadt Linz 411 Mio 22

23 Kaufkraftabflüsse aus Linz Stadt gesamte Abflüsse aus der Stadt Linz 238 Mio 23

24 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen der Stadt Linz Kaufkraftbilanz der Stadt Linz mit Nachbarregionen Mio gesamte Kaufkraftbilanz der Stadt Linz (inklusive Tourismus) Mio 24

25 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich kurzfristiger Bedarf Umsatz - Bundesland Oberösterreich wirksame Kaufkraft der 89 Zentralorte 7,08 Mrd (90 % des OÖ-Werts) mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Gesamtumsatz OÖ Bundesländer-Benchmark Wien 9,8 Mrd NÖ 8,0 Mrd OÖ 7,9 Mrd Salzburg 3,5 Mrd Vorarlberg 1,7 Mrd Burgenland 1,4 Mrd in Mio. 25

26 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene 26

27 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in der Stadt Linz EH-Umsatz - OÖ. Benchmark z.b.: Graz 2,14 Mrd Linz 1,42 Mrd Salzburg 1,28 Mrd Innsbruck 896 Mio Klagenfurt 805 Mio St. Pölten 565 Mio Eisenstadt 247 Mio Bregenz 194 Mio 27

28 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne in der Stadt Linz EKR Grieskirchen Bad Ischl EKR Rohrbach EKR Kirchdorf/Krems Linz EKR Ried i.i. EKR Mattighofen EKR Schärding EKR Eferding EKR Steyr Perg Gmunden Wels Vöcklabruck Freistadt Braunau Leonding Ansfelden Pasching Anteil Innenstadt am Gesamtumsatz - zentrale Handelsstandorte - 1% 3% 15% 13% 13% 18% 17% 17% 16% 19% 19% 26% 25% 30% 36% 36% 34% 50% 54% Bundesländer-Benchmark Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Burgenland 20 % Landeshauptstädte Benchmark Bregenz 42 % Eisenstadt 36 % Linz 34 % Klagenfurt 34 % Salzburg 33 % Innsbruck 25 % St. Pölten 23 % Graz 16 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 28

29 Streu- & touristischer Umsatzanteil in der Stadt Linz Bad Ischl EKR Steyr Pasching Ansfelden Leonding EKR Kirchdorf/Krems EKR Eferding EKR Mattighofen EKR Schärding Vöcklabruck Freistadt Gmunden Wels Perg EKR Ried i.i. EKR Rohrbach Braunau Linz EKR Grieskirchen Streu- & touristischer Umsatzanteil - überregionale Handelsstandorte - 4% 3% 7% 7% 8% 14% 13% 13% 13% 13% 16% 15% 15% 14% 16% 23% 25% 24% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% touristische Kaufkraft in OÖ insgesamt 932,2 Mio (13 % des zentrale Orte -Umsatzes) Bundesländer-Benchmark Wien 40 % Salzburg 15 % Steiermark 15 % OÖ 13 % Burgenland 10 % Landeshauptstädte Benchmark Bregenz 21 % Klagenfurt 15 % Innsbruck 12 % Graz 8 % Salzburg 8 % St. Pölten 7 % Eisenstadt 6 % Linz 4 % Streu- und touristischer Umsatzanteil Stadt Linz 40 Mio 29

30 Flächenproduktivität der Stadt Linz Flächenproduktivität nach Bedarfsgruppen Bundesländer-Benchmark kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf Wien pro m² OÖ pro m² Vorarlberg pro m² Salzburg pro m² Burgenland pro m² NÖ pro m² Landeshauptstädte Benchmark (Wert 1 Gesamtstadt; Wert 2 Innenstadt) langfristiger Bedarf Salzburg pro m pro m2 gesamt Linz Bregenz pro m pro m pro m pro m in pro m² Innenstadt Peripherie Innsbruck Eisenstadt Klagenfurt St. Pölten pro m pro m pro m pro m pro m pro m pro m pro m2 Graz pro m pro m2 30

31 online-handel kurzfristiger Bedarf Kaufkraftabfluss in den online-handel - - Stadt Linz - 2% Oberösterreich-Benchmark Anteil am Kaufkraftvolumen kurzfristiger Bedarf 1 % mittelfristiger Bedarf 12 % langfristiger Bedarf 6 % gesamt 5 % mittelfristiger Bedarf 12% Was kaufen die Linzer online? langfristiger Bedarf 8% gesamt 6% 0% 5% 10% 15% Bücher/Schreibwaren 25 % Foto/Optik 16 % Elektronik 15 % Bekleidung 11 % Spielwaren 8 % Sportartikel/-bekleidung 7 % Schuhe/Leder waren 6 % Haushaltswaren/GPK 6 % Drogerie /Parfümerie 4 % Uhren/Schmuck 4 % Werkzeug 4 % Möbel/Heimtextilien 3 % Lebensmittel 1 % Blumen/Pflanzen 0 % 31

32 III Angebotsstrukturen 32

33 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile Gesamtverkaufsfläche kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 % Restgemeinden Bundesländer-Benchmark Zentralorte in m 2 Kärnten Salzburg OÖ NÖ Burgenland Wien Vorarlberg 2,0 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,4 m²/ew. 1,2 m²/ew. 33

34 Verkaufsflächen in Oberösterreich 34

35 Verkaufsflächen in Oberösterreich 35

36 Verkaufsflächen der Stadt Linz nach Stadtteilen Landeshauptstädte Benchmark Graz Linz Klagenfurt Salzburg Innsbruck St. Pölten Eisenstadt Bregenz m² (2,5 m²/ew.) m² (1,8 m²/ew.) m² (2,8 m²/ew.) m² (2,0 m²/ew.) m² (2,0 m²/ew.) m² (3,9 m²/ew.) m² (7,3 m²/ew.) m² (1,7 m²/ew.) 36

37 Verkaufsflächen der Stadt Linz nach Stadtteilen 37

38 Filialisierungsgrad (Anzahl Betriebe) in der Stadt Linz Industriegebiet-Hafen Dornach-Auhof Kaplanhof Neue Heimat Filialisierungsgrad Linzer Stadtteile - nach Anzahl der Betriebe - 62% 67% 70% 84% Bundesländer-Benchmark Burgenland 57 % OÖ 50 % Niederösterreich 47 % Vorarlberg 43 % Wien 38 % Salzburg 31 % Bindermichl-Keferfeld Spallerhof Kleinmünchen-Auwiesen Urfahr Ebelsberg Bulgariplatz Innere Stadt Franckviertel Froschberg 35% 42% 42% 51% 50% 49% 59% 58% 56% Landeshauptstädte Benchmark St. Pölten 55 % Eisenstadt 53 % Klagenfurt 52 % Innsbruck 51 % Graz 49 % Linz 48 % Bregenz 45 % Salzburg 45 % Pöstlingberg 33% St. Magdalena 28% Pichling 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 38

39 IV Oberösterreichs Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht 39

40 Gesamtattraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Gesamtattraktivität oö. Innenstädte Linz Bad Ischl Wels Ried i. Innkreis Steyr Vöcklabruck Grieskirchen Mattighofen Rohrbach Kirchdorf/Krems Schärding Gmunden Perg Eferding Freistadt Braunau Enns Traun 1,7 2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 40

41 Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte Linz 2,0 Wels 2,5 Bad Ischl 2,6 Ried i. Innkreis Steyr 2,7 2,7 Grieskirchen Vöcklabruck 2,8 2,8 Rohrbach 2,9 Mattighofen 3,0 Perg 3,1 Gmunden Kirchdorf/Krems Traun 3,3 3,3 3,3 Schärding 3,4 Eferding 3,6 Braunau 3,8 Freistadt Enns 3,9 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 41

42 Service-/Fachberatungsqualität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung Service- und Fachberatungsqualität Bad Ischl Schärding 1,6 1,6 Gmunden Steyr 1,7 1,7 Mattighofen Ried i. Innkreis Perg Vöcklabruck Wels 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Braunau Eferding Grieskirchen Rohrbach 1,9 1,9 1,9 1,9 Enns Freistadt Kirchdorf/Krems 2,0 2,0 2,0 Linz Traun 2,2 2,2 1,0 1,5 2,0 2,5 42

43 Parkplatzsituation oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Parkplatzsituation Rohrbach 2 Eferding Freistadt 2,1 2,1 Perg 2,5 Bad Ischl Grieskirchen 2,6 2,6 Enns Schärding Traun Vöcklabruck Wels 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Gmunden Mattighofen Kirchdorf/Krems Ried i. Innkreis 2,9 2,9 2,9 2,9 Steyr 3,1 Braunau 3,3 Linz 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 43

44 V CIMA City-Qualitätscheck 44

45 Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht Gesamtbeurteilung der Stadt Linz im Vergleich zu Oberösterreich 3,0 2,5 2,0 2,2 2,5 2,5 2,0 2,4 2,6 2,3 1,9 1,9 1,8 2,1 2,1 2,7 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 OÖ Linz 45

46 Portfolio - Oberösterreich sehr gut 4 Punkte II I Vöcklabruck Bad Hall Linz (City) Steyr Wels Ried Bad Ischl Rohrbach Mattighofen Schärding Gmunden Mondsee Grieskirchen Bad Leonfelden Windischgarsten mittelmäßig 2 Punkte wirtschafliche Beurteilung IV Li Bad Goisern Perg Gallneukirchen Grein Freistadt /Kirchdorf Marchtrenk Braunau Traun Pregarten Ottensheim Kremsmünster Eferding Altheim Vorchdorf Peuerbach Weyer Andorf Sierning Lambach Enns Ansfelden Mauthausen III sehr schwach 0 Punkte mittelmäßig 2 Punkte städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung sehr gut 4 Punkte 46

47 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 50