Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Freistadt

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1 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Freistadt CIMA Beratung + Management GmbH S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Präsentation am 14. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s

2 Inhalte I Studien-Rahmenbedingungen II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen III Angebotsstrukturen IV OÖ Innenstädte aus Sicht der KonsumentInnen V CIMA City-Qualitätscheck 2

3 I Studien-Rahmenbedingungen 3

4 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 zentralen oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 zentrale Untersuchungsstandorte im Bezirk Freistadt Hagenberg Pregarten Unterweißenbach Unterweitersdorf Wartberg 4

5 Inhalte und Intensität der Studie Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstromanalyse Interviews davon 730 im Bezirk Freistadt Interviews 630 Interviews in Südböhmen 830 Interviews in Nieder- und Oberbayern Branchenmixanalyse Handelsbetriebe davon 243 im Bezirk Freistadt Handelsbetriebe keine Erhebungen City-Qualitätscheck 38 zentrale Handelsstandorte 13 zentrale Handelsstandorte keine Erhebungen postalische Unternehmer-Innen- Befragung Betriebe per Fragebogen kontaktiert Rücklauf 13 % keine Erhebungen keine Erhebungen 5

6 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 6

7 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Bevölkerungsentwicklung ,8 % im Bezirk Freistadt (2013: EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose ,1 % im Bezirk Freistadt +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre Nächtigungen, + 2,3 % im Bezirk Freistadt +2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches Wohlstands -Niveau (KKI) 90,4 % pro Person im Bezirk Freistadt (324 Mio Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ 7

8 Kaufkraftindex/Person Gemeinden im Bezirk FR Quelle: Regioplan, 2014 Hagenberg 100,6 % Freistadt 100,2 % Ṕregarten 99,2 % Wartberg 97,1 % Unterweitersdorf 95,6 % Kefermarkt 91,7 % Königswiesen 91,6 % Tragwein 90,9 % Neumarkt 90,8 % Schönau 89,1 % Gutau 88,1 % Lasberg 86,3 % Windhaag 84,7 % Weitersfelden 84,6 % Grünbach 84,4 % Pierbach 83,1 % St. Leonhard 83,0 % Hirschbach 82,6 % Unterweißenbach 82,0 % Sandl 81,3 % Waldburg 81,3 % Leopoldschlag 80,4 % Liebenau 79,7 % Rainbach 78,7 % Kaltenberg 75,5 % 8

9 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung - Bundesland Oberösterreich - Eigenbindung - Leitsortimente kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf 79% 94% Lebensmittel 95 % Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Gesamt-Eigenbindung 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vorarlberg 94 % OÖ 87 % Salzburg 87 % NÖ 82 % Wien 82 % Burgenland 76 % 9

10 Kaufkrafteigenbindung OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen Steyr Stadt Wels Stadt Gesamt-OÖ Vöcklabruck Linz Stadt Ried Gmunden 91% 89% 87% 84% 81% 79% 78% kurzfristiger Bedarf 89 % mittelfristiger Bedarf 52 % langfristiger Bedarf 46 % Linz-Land Freistadt Braunau Perg Rohrbach Grieskirchen Eferding Schärding Kirchdorf 73% 67% 65% 63% 62% 62% 61% 60% 56% Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Kaufkrafteigenbindung Bezirk Freistadt Freistadt Unterweißenbach Pregarten Unterweitersdorf Hagenberg Wartberg Gesamteigenbindung im Bezirk Freistadt 76% 55% 51% 32% 24% 22% 0% 20% 40% 60% 80% Eigenbindung Bezirk Freistadt kurzfristiger Bedarf Freistadt 92% Unterweißenbach 82% Pregarten 75% Unterweitersdorf 55% Hagenberg 48% Wartberg 42% mittelfristiger Bedarf Freistadt 62% Unterweißenbach 49% Pregarten 35% Unterweitersdorf 11% Hagenberg 2% Wartberg 1% langfristiger Bedarf Freistadt 64% Pregarten 28% Unterweißenbach 22% Unterweitersdorf 17% Wartberg 9% Hagenberg 4% 11

12 Kaufkrafteigenbindung Zentralorte EKR Steyr Wels Vöcklabruck EKR Ried i.i. Linz EKR Rohrbach Braunau Gmunden EKR Mattighofen Freistadt EKR Kirchdorf/Krems EKR Eferding Ansfelden Perg Bad Ischl EKR Schärding EKR Grieskirchen Pasching Leonding Kaufkrafteigenbindung - überregionale Handelsstandorte - 54% 64% 64% 70% 67% 74% 72% 78% 78% 76% 76% 76% 81% 80% 79% 88% 87% 91% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Eigenbindung kleinregionale Zentren im Mühlviertel z.b.: Mauthausen 71 % Gallneukirchen 63 % Ottensheim 63 % Bad Leonfelden 56 % Grein 56 % Unterweißenbach 55 % Pregarten 51 % Aigen-Schlägl 48 % Lembach 46 % Steyregg 41 % Haslach 40 % Schwertberg 40 % Ulrichsberg 39 % St. Georgen/Gusen 33 % Unterweitersdorf 32 % Hagenberg 24 % Wartberg 22 % 12

13 Einzugsgebiet Zentralorte Bezirk Freistadt Klass. Einzugsgebiet nach Bedarfsgruppen im Bezirk Freistadt Freistadt Pregarten Unterweißenbach Hagenberg kein klass. Einzugsgebiet Unterweitersdorf Wartberg kein klass. Einzugsgebiet Ew. Zahl kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf 13

14 Einzugsgebiet mittelfristiger Bedarf Freistadt Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 32 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 19 Mio davon 2,1 Mio aus Südböhmen 14

15 Einzugsgebiet langfristiger Bedarf Freistadt Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 36 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 21 Mio davon 0,2 Mio aus Südböhmen 15

16 Einzugsgebiet mittelfristiger Bedarf Pregarten Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 27 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 7 Mio 16

17 EZG kurzfristiger Bedarf Unterweißenbach Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 12 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 1,5 Mio 17

18 Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren überregionale Handelszentren Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 50% Gmunden 40% Bad Ischl EKR Rohrbach/Berg Vöcklabruck EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach Wels Perg Freistadt EKR Steyr/Dietach 30% EKR Schärding/ St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen Braunau EKR Grieskirchen/Schlüsslberg EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf Linz Stadt 20% Ansfelden Pasching 10% Einzugsgebiet (Ew.zahl) 18

19 Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren kleinregionale Versorgungszentren Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 25% Peuerbach Bad Hall Pregarten Ottensheim Schwanenstadt Andorf Gallneukirchen Mauthausen 15% EKR Altheim/Weng Kremsmünster Bad Goisern Grein Asten Windischgarten EKR Mondsee-Tiefgraben Bad Leonfelden Enns 5% Einzugsgebiet (Ew.zahl) 19

20 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Freistadt gesamte Abflüsse aus Freistadt 97 Mio Abflüsse aus den Zentralorten des Bezirks Wartberg 16,5 Mio Pregarten 13,4 Mio Hagenberg 11,2 Mio Freistadt 10,0 Mio Unterweitersdorf 7,1 Mio Unterweißenbach 4,7 Mio 20

21 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen Kaufkraftbilanz des Bezirks Freistadt mit Nachbarregionen + 6,4 Mio gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks inklusive Tourismus - 40 Mio 21

22 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in OÖ kurzfristiger Bedarf Umsatz - Bundesland Oberösterreich wirksame Kaufkraft der 89 Zentralorte 7,08 Mrd (90 % des OÖ-Werts) mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Gesamtumsatz OÖ Bundesländer-Benchmark Wien 9,8 Mrd NÖ 8,0 Mrd OÖ 7,9 Mrd Salzburg 3,5 Mrd Vorarlberg 1,7 Mrd Burgenland 1,4 Mrd in Mio. 22

23 Wirksame Kaufkraft auf Bezirksebene 23

24 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) im Bezirk Freistadt Umsatz Bezirk Freistadt 115 EH-Umsatz - OÖ. Benchmark z.b.: Linz 1420,7 Mio Wels 814,1 Mio Steyr 396,8 Mio Pregarten 37 Unterweitersdorf 16 Unterweißenbach 12 Wartberg 9 Hagenberg 7 in Mio Ansfelden 396,8 Mio Vöcklabruck 351,7 Mio Pasching 290,5 Mio Ried 269,8 Mio Gmunden 219,3 Mio Leonding 158,6 Mio Braunau 156,6 Mio Bad Ischl 127,9 Mio Perg 105,7 Mio Eferding 99,2 Mio Schärding 96,5 Mio Kirchdorf/Krems 87,5 Mio Rohrbach 72,9 Mio Grieskirchen 70,4 Mio EH-Umsatz kleinregionale Zentren im Mühlviertel Mauthausen 90,4 Mio Aigen-Schlägl 13,0 Mio Gallneukirchen 47,8 Mio Ulrichsberg 10,0 Mio Ottensheim 46,0 Mio Haslach 8,0 Mio Grein 28,6 Mio Lembach 8,0 Mio Bad Leonfelden 26,0 Mio 24

25 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne im Bezirk Hagenberg Unterweißenbach Anteil des innerstädtischen Umsatzes je Zentralort 66% 94% Bundesländer-Benchmark Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Burgenland 20 % Wartberg 41% Pregarten 33% Freistadt 15% Unterweitersdorf 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25

26 Streu- & touristischer Umsatzanteil im Bezirk Bad Ischl EKR Steyr Pasching Ansfelden Leonding EKR Kirchdorf/Krems EKR Eferding EKR Mattighofen EKR Schärding Vöcklabruck Freistadt Gmunden Wels Perg EKR Ried i.i. EKR Rohrbach Braunau Linz EKR Grieskirchen Streu- & touristischer Umsatzanteil - überregionale Handelsstandorte - 4% 3% 7% 7% 8% 14% 13% 13% 13% 13% 16% 15% 15% 14% 16% 23% 25% 24% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% touristische Kaufkraft in OÖ insgesamt 932,2 Mio (13 % des zentrale Orte -Umsatzes) Bundesländer-Benchmark Wien 40 % Salzburg 15 % Steiermark 15 % OÖ 13 % Burgenland 10 % Zentralorte im Bezirk Freistadt (Anteil am Ortsumsatz) Wartberg 14 % Freistadt 13 % Pregarten 4 % Streu- und touristischer Umsatzanteil - Bezirk 18 Mio (= 7 % des Bezirksumsatzes) 26

27 Flächenproduktivität Flächenproduktivität je Zentralort Bundesländer-Benchmark Pregarten Unterweißenbach Wien pro m² OÖ pro m² Vorarlberg pro m² Salzburg pro m² Burgenland pro m² NÖ pro m² Hagenberg Unterweitersdorf Linz pro m² Wels pro m² Steyr pro m² Freistadt Wartberg in pro m² Grieskirchen pro m² Pasching pro m² Rohrbach pro m² Eferding pro m² Bad Ischl pro m² Schärding pro m² Ried pro m² Perg pro m² Gmunden pro m² Vöcklabruck pro m² Kirchdorf/Krems pro m² Braunau pro m² Ansfelden pro m² 27

28 online-handel Anteil des e-commerce Bezirk Freistadt Anteil des online-handels nach Warengruppen des Bezirks Freistadt kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf gesamt 1% 5% 6% 12% Bücher/Schreibwaren 24 % Foto/Optik 13 % Bekleidung 12 % Elektronik 11 % Spielwaren 11 % Schuhe/Lederwaren 8 % Haushaltswaren/GPK 6 % Sportartikel/-bekleidung 5 % Uhren/Schmuck 5 % Werkzeug 4 % Drogerie 3 % Möbel/Heimtextilien 2 % Lebensmittel 1 % Blumen 0 % 0% 5% 10% 15% 28

29 III Angebotsstrukturen 29

30 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile Gesamtverkaufsfläche kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 % Restgemeinden Bundesländer-Benchmark Zentralorte in m 2 Kärnten Salzburg OÖ NÖ Burgenland Wien Vorarlberg 2,0 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,4 m²/ew. 1,2 m²/ew. 30

31 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamtverkaufsfläche im Bezirk Freistadt m² 31

32 Verkaufsflächen in Oberösterreich 32

33 Verkaufsflächen nach Lage im Bezirk Freistadt Verkaufsflächen der zentralen Orte nach Lage - in Klammern absolute Verkaufsfläche - Bundesländer-Benchmark Innenstadt-Vkfl.Anteil Freistadt ( m²) Hagenberg (1.950 m²) 13% 14% 97% 73% 3% Vorarlberg 30 % Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % OÖ 20 % Burgenland 19 % Pregarten (8.200 m²) Unterweißenbach (3.250 m²) 35% 63% 8% 57% 25% 12% Orts-/Stadtkern-Anteil Verkaufsflächen Unterweitersdorf (4.300 m²) Wartberg (3.700 m²) 1% 1% 19% 98% 81% Hagenberg 97% Unterweißenbach 63% Pregarten 35% Wartberg 19% Freistadt 13% Unterweitersdorf 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innenstadt integrierte Lage Streu-/Peripherielage 33

34 Verkaufsflächen-Dichte im Bezirk Freistadt Gesamtverkaufsfläche pro EinwohnerIn Vkfl.-Dichte-Benchmark Freistadt Unterweitersdorf 2,1 5,0 z.b.: Wels Steyr Linz 4,6 m²/ew. 3,8 m²/ew. 1,8 m²/ew. Pregarten Unterweißenbach Bezirk Freistadt Wartberg Hagenberg 1,6 1,4 1,3 0,9 0, m² pro EinwohnerIn Pasching Vöcklabruck Ansfelden Gmunden Ried Rohrbach Perg Schärding Braunau Eferding Kirchdorf/Krems Bad Ischl Grieskirchen Leonding 12,1 m²/ew. 9,4 m²/ew. 8,3 m²/ew. 5,6 m²/ew. 5,2 m²/ew. 4,5 m²/ew. 4,2 m²/ew. 3,7 m²/ew. 3,3 m²/ew. 3,0 m²/ew. 2,9 m²/ew. 2,8 m²/ew. 2,6 m²/ew. 2,1 m²/ew. Mauthausen Ottensheim Grein 6,3 m²/ew. 3,7 m²/ew. 2,4 m²/ew. Gallneukirchen Schwertberg Lembach 1,8 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,3 m²/ew. Schwanenstadt Windischgarsten Mondsee Enns Bad Hall Bad Leonfelden Vorchdorf 3,8 m²/ew. 3,3 m²/ew. 2,1 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,8 m²/ew. 1,3 m²/ew. 1,3 m²/ew. 34

35 Filialisierungsgrad im Bezirk Freistadt Hagenberg Wartberg Unterweitersdorf Unterweißenbach Filialisierungsgrad in den Zentralorten des Bezirks - nach Anzahl der Betriebe - 59% 67% 65% 78% Bundesländer-Benchmark Burgenland 57 % OÖ 50 % Niederösterreich 47 % Vorarlberg 43 % Salzburg 42 % Wien 38 % Städte-Benchmark Linz 48 % Steyr 57 % Wels 54 % Freistadt 51% Pregarten 39% 0% 20% 40% 60% 80% Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Vöcklabruck 60 % Schärding 56 % Gmunden 55 % Grieskirchen 55 % Ried 55 % Bad Ischl 52 % Eferding 52 % Braunau 48 % Perg 45 % Kirchdorf /Krems 42 % 35

36 IV Oberösterreichs Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht 36

37 Gesamtattraktivität aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Gesamtattraktivität oö. Innenstädte Linz Bad Ischl Wels Ried i. Innkreis Steyr Vöcklabruck Grieskirchen Mattighofen Rohrbach Kirchdorf/Krems Schärding Gmunden Perg Eferding Freistadt Braunau Enns Traun 1,7 2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 37

38 Branchenmix-Attraktivität aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte Linz 2,0 Wels 2,5 Bad Ischl 2,6 Ried i. Innkreis Steyr 2,7 2,7 Grieskirchen Vöcklabruck 2,8 2,8 Rohrbach 2,9 Mattighofen 3,0 Perg 3,1 Gmunden Kirchdorf/Krems Traun 3,3 3,3 3,3 Schärding 3,4 Eferding 3,6 Braunau 3,8 Freistadt 3,9 Enns 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 38

39 Service-/Fachberatungsqualität aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung Service- und Fachberatungsqualität Bad Ischl Schärding 1,6 1,6 Gmunden Steyr 1,7 1,7 Mattighofen Ried i. Innkreis Perg Vöcklabruck Wels 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Braunau Eferding Grieskirchen Rohrbach 1,9 1,9 1,9 1,9 Enns Freistadt Kirchdorf/Krems 2,0 2,0 2,0 Linz Traun 2,2 2,2 1,0 1,5 2,0 2,5 39

40 Parkplatzsituation aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Parkplatzsituation Rohrbach 2 Eferding Freistadt 2,1 2,1 Perg 2,5 Bad Ischl Grieskirchen 2,6 2,6 Enns Schärding Traun Vöcklabruck Wels 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Gmunden Mattighofen Kirchdorf/Krems Ried i. Innkreis 2,9 2,9 2,9 2,9 Steyr 3,1 Braunau 3,3 Linz 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 40

41 V CIMA City-Qualitätscheck 41

42 Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht Gesamtbeurteilung der ZO im Bezirk Freistadt im Vergleich zu Oberösterreich 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 OÖ Freistadt Pregarten 42

43 Portfolio - Oberösterreich sehr gut 4 Punkte II I Vöcklabruck Bad Hall Linz (City) Steyr Wels Ried Bad Ischl Rohrbach Mattighofen Schärding Gmunden Mondsee Grieskirchen Bad Leonfelden Windischgarsten mittelmäßig 2 Punkte wirtschafliche Beurteilung IV Li Bad Goisern Perg Gallneukirchen Grein Freistadt /Kirchdorf Marchtrenk Braunau Traun Pregarten Ottensheim Kremsmünster Eferding Altheim Vorchdorf Peuerbach Weyer Andorf Sierning Lambach Enns Ansfelden Mauthausen III sehr schwach 0 Punkte mittelmäßig 2 Punkte städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung sehr gut 4 Punkte 43

44 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 47