Workshop Beteiligungsfinanzierung

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1 Workshop Beteiligungsfinanzierung Beteiligungsfinanzierung, Venture Capital / Unternehmensbewertung / Exit von Finanz-Investoren Dieser Workshop vermittelt aktuelles Expertenwissen, praktische Gestaltungstipps und gibt Gelegenheit, eigene Fragestellungen mit Finanzierungsprofis zu diskutieren und Erfahrungen mit Kollegen auf gleicher Ebene auszutauschen. Für Unternehmer, Eigentümer, Vorstände, Geschäftsführer, CFOs, kaufmännische Leiter Leitung: Prof. Dr. Christoph Kaserer Center for Entrepreneurial and Financial Studies, TUM School of Management, Department of Financial Management and Capital Markets, Technische Universität München und ausgewählte Finanzprofis Kurt Müller / Partner der Venture Capital-Gesellschaft Target Partners Falk Müller-Veerse / Gründer und Geschäftsführer der Cartagena Capital

2 Workshop Beteiligungsfinanzierung Beteiligungsfinanzierung, Venture Capital / Unternehmensbewertung / Exit von Finanz-Investoren Der Wettbewerb um Marktanteile und internes wie externes Wachstum führen dazu, dass die Finanzierung zu einem entscheidenden Faktor für die Unternehmensentwicklung geworden ist. Beteiligungskapital von privaten Investoren oder Venture Capital-Fonds steht nur wenigen zur Verfügung. Erfolgreiche Börsengänge stehen noch aus. Ausreichende Finanzierung für Inno - vation, Wachstum und Expansion ist immer noch eine der größten Herausforderungen für Technologie-Unternehmen. Strategische Investoren aus großen oder mittelständischen Unternehmen werden zunehmend als interessante Alternativen wahrgenommen. Unternehmensfinanzierung ist für Unternehmen anspruchsvoller denn je, vielfältiger und komplexer. In diesem Umfeld ist Information und Wissen zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen auf der Suche nach Finanzierung geworden. Informationsökonomische Modelle sprechen von einer asymmetrischen Informationsverteilung zu Lasten der Unternehmen. Diesem Ungleichgewicht an Informationsstand wollen wir entgegenwirken. Unternehmern, Eigentümern, Geschäftsführern und Vorständen sowie CFOs und kaufmännischen Leitern bietet der Workshop des Munich Network Collaboration Network die beste Möglichkeit, an aktuelles Expertenwissen zu kommen, praktische Gestaltungstipps zu erhalten, eigene Fragestellungen mit Finanzierungsprofis zu diskutieren und sich mit Kollegen auf gleicher Ebene auszutauschen und Erfahrungen zu teilen. Das bringt sie auf den Informationsstand Ihrer Finanzierungs- und Investoren- Gegenüber. Erweitern Sie Ihr Wissen über die betriebswirtschaftlichen, finanztechnischen und bilanziellen Grundlagen der Unternehmensfinanzierung, Fremd- sowie Eigenkapitalfinanzierung und Innenfinanzierung. Wissen und Anleitung zu Unternehmensbewertung sowie rechtliche und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Tipps runden das Workshop-Angebot ab. Leitung: Prof. Dr. Christoph Kaserer, Center for Entrepreneurial and Financial Studies, TUM School of Management, Department of Financial Management and Capital Markets, Technische Universität München Herr Univ.-Prof. Dr. Christoph Kaserer ist Ordinarius der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und seit April 2002 Inhaber des Lehrstuhls für Finanzmanagement und Kapitalmärkte an der Technischen Universität München (TUM). Zu den Forschungs - schwerpunkten des Lehrstuhls gehören insbesondere Fragen der Unternehmensfinanzierung und -kontrolle, empirische Kapitalmarktforschung, Risiko- und Portfoliomanagement sowie Fragenstellungen im Bereich der Finanzintermediation. Zuvor war er ordentlicher Professor an der Université de Fribourg (CH) für Betriebswirtschaftslehre insbesondere Finanzmanagement und Rechnungswesen. In Ergänzung zu Forschung und Lehre verfügt Herr Univ.-Prof. Dr. Kaserer über umfangreiche Erfahrungen als Berater und Gutachter. Des Weiteren ist er wissenschaftlicher Direktor des an der TUM ansässigen Center for Entrepreneurial and Financial Studies (CEFS). Das Center beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fragen der Unternehmensfinanzierung, insbesondere auf nicht organisierten Kapitalmärkten. Nachfrageseitig stehen dabei vor allem mittelständische und junge, innovative Unternehmen im Vordergrund, angebotsseitig wird die Bereitstellung von Fremd- und Risikokapital durch Banken und institutionelle Investoren untersucht. Außerdem ist Herr Univ.-Prof. Dr. Christoph Kaserer Chairman of the PEREP- Governing Body, the EVCA private equity research platform.

3 Workshop: Beteiligungsfinanzierung, Venture Capital / Unternehmensbewertung / Venture Capital / Exit von Finanz-Investoren Dienstag, :00 18:10 Begrüßung und Antworten auf offene Fragen 18:10 18:40 Beteiligungsfinanzierung - Einführung in die Beteiligungsfinanzierung - Private Equity, Venture Capital, Mischformen - Innovations- und Wachstumsfinanzierung 18:40 19:25 Unternehmensbewertung - Grundlagen - Bewertung von jungen Unternehmen - Bewertung von Technologieunternehmen 19:25 19:45 Pause Getränke und Snacks 19:45 20:30 Venture Capital - Das Venture Capital-Modell - Voraussetzungen einer VC-Finanzierung - Abgrenzung von VC- und Private Equity- Finanzierung - Darstellung des Business-Case - Due Dilligence und Bewertung - Unternehmenssteuerung während der Beteiligung 20:30 21:30 Exit - der Ausstieg von Finanz- Investoren Erfolgreicher Exit leicht gemacht - Planung - Strategie - Timing - Prozess - Partner Prof. Christoph Kaserer CEFS Kurt Müller Target Partners Falk Müller-Veerse Cartagena Capital Referenten Kurt Müller, Target Partners Gemeinsam mit seinen Partnern Dr. Berthold von Freyberg und Waldemar Jantz gründete er 1999 Target Partners. Kurt Müller war 1986 Gründer von Dataware Technologies, Boston. Unter seiner Führung konnte das Unternehmen seinen Umsatz auf 41 Millionen Dollar steigern brachte er Dataware erfolgreich an die NASDAQ und blieb bis 1998 Chairman & CEO gründete er zudem das Such tech no logie-unternehmen Northern Light Technology. Von 1984 bis 1986 war Kurt Müller Gründungsgeschäftsführer der Lotus Development GmbH in München. Davor arbeitete er drei Jahre als strategischer Berater für Bain & Company in Boston und München. Seinen Abschluss in Informatik machte Kurt Müller an der Northwestern University, Illinois, und seinen MBA in Finance an der University of Chicago. Außerdem studierte er Jura an der Harvard Law School. Kurt Müller ist Mitglied des Beirats der Mercateo AG und der ubitexx GmbH. Er betreute auch die Beteiligungen von Target Partners an der WLAN AG (2003 an die Swisscom AG verkauft), der NXN Software AG (2004 an Avid Technology, Inc. verkauft) und der gate5 AG (2006 an Nokia verkauft). Des Weiteren ist er seit 2007 Mitglied des Vorstands des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK). Falk Müller-Veerse Falk Müller-Veerse ist Gründer und Managing Partner der Cartagena Capital GmbH, einer internationalen Corporate Finance-Boutique mit Hauptsitz in München. Er hat in den vergangenen Jahren sowohl zahlreiche Venture Capital-finanzierte Start-Ups und Wachstumsunternehmen im Bereich M&A und Fundraising wie auch Multinationals im Telecom-, Software-, Technologie- und Internetumfeld auf der Käuferseite beraten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf die Durchführung von cross-boarder Transaktionen und das Einwerben internationaler Investoren für europäische Unternehmen. Er be - sitzt ein umfangreiches Netzwerk von Executives und Transaktionserfahrung in der Investment- und Technologiewelt in Europa, USA und Asien. Zuvor was Herr Müller- Veerse als Investor in Start-Up-Unternehmen tätig - als Geschäftsführer von Durlacher (einem der ersten und erfolgreichsten Internet-Investoren in Europa) in Deutschland und von der Mobile Application Holding. Außerdem war er auch Chairman, Auf - sichtsrat oder Advisory Board-Mitglied bei verschiedenen privat gehaltenen oder börsennotierten Firmen in Europa und hat selbst mehrere Unternehmen (mit-)gegründet. Begonnen hat Herr Müller-Veerse seine Berufslaufbahn als Manager, Analyst und Consultant in der Mobilfunk-, Medien-, IT- und Cleantech-Branche bei Unternehmen wie Nokia, McGraw-Hill, Gartner Group und Logica CMG. Nach einem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der TU Kaiserlautern hat er einen MBA an der CSUSB in den USA gemacht und International Business in Helsinki studiert.

4 Termin: Dienstag, :00 21:30 Uhr Veranstaltungsort: Prinzregentenstraße München Tel.: Gebühren: 220,- EUR netto zzgl 19% MwSt Gesamt: 261,80 EUR Munich Network-Mitglieder: 180,- EUR zzgl 19% MwStt Gesamt 214,20 EUR In den Teilnahmegebühren sind enthalten: Workshopunterlagen, Getränke und Speisen in den Pausen, Teilnehmerzertifikat

5 Fax-Anmeldung Workshop Beteiligungsfinanzierung Fax 089/ Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich! Ich nehme teil an: Workshop Beteiligungsfinanzierung, Venture Capital / Unternehmensbewertung / Venture Capital / Exit von Finanz-Investoren am Name / Vorname Firma Straße PLZ / Ort Tel. Fax Bitte geben Sie ggf. abweichende Rechnungsanschrift an! Unterschrift Ich bin Munich Network Mitglied: Ja Nein Veranstaltungsort:, Prinzregentenstraße 18, München Teilnahmegebühren zahlbar nach Rechnungserhalt. Teilnahmegebühr: 220,- EUR netto zzgl 19% MwSt Gesamt: 261,80 EUR Munich Network-Mitglieder: 180,- EUR zzgl 19% MwSt Gesamt 214,20 EUR Position