MARKTENTWICKLUNG UND CHANCEN AUS DER PERSPEKTIVE EINES FÜHRENDEN FAHRZEUGBAUERS

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1 MARKTENTWICKLUNG UND CHANCEN AUS DER PERSPEKTIVE EINES FÜHRENDEN FAHRZEUGBAUERS Ingo Geerdes Geschäftsführer, Head of Key Account Management, Krone-Used & Krone Fleet, Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co.KG

2 AGENDA Die KRONE Gruppe KRONE Used Marktentwicklung und Absatzmärkte Chancen als Nutzfahrzeughersteller im Gebraucht-Sektor

3 DIE ORGANISATION DER KRONE GRUPPE Beirat Bernard Krone Holding SE & Co. KG, Spelle (D) KRONE Commercial Vehicle SE, Werlte (D) KRONE Agriculture SE, Spelle (D)

4 DIE ORGANISATION DER KRONE GRUPPE KRONE Commercial Vehicle SE, Werlte KRONE Agriculture SE, Spelle Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG, Werlte (D) 100% Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG, Spelle (D) 100% KRONE Ticari Araçlar San. ve Tic. A.Ş., Tire (TR) gigant Trenkamp & Gehle GmbH, Dinklage (D) Brüggen Oberflächen- und Systemlieferant GmbH, Herzlake (D) 100% 100% 100% Produktionsstandorte Brüggen Fahrzeugwerk & Service GmbH, Lübtheen (D) 100% Bernard KRONE France SAS, Pusignan (F) 100% KRONE NA INC, Memphis (USA) 100% KRONE ScanBalt A/S, Padborg (DK) 100% KRONE Rus OOO, Selenograd (RUS) 100% KRONE Trailer B.V., Rotterdam (NL) P. Philips nv, Zele (BE) KRONE Trailer SE Kft, Budapest (HU) 100% 80% 100% Vertriebsgesellschaften KRONE UK Ltd., Micklefield, Leeds (GB) KRONE Italia S.R.L., Sommacampagna (I) KRONE (Tianjin) Machinery Co. Ltd., Tianjin (CN) 100% 10% 100% KRONE Trailer International Ticaret Ltd. Sirketi, Tire (TR) 100% KRONE France SAS, Saint-Arnoult-en-Yvelines (F) 100% TOO Trailer Corporation Central Asia LLP, Almaty (KZ) 100% KRONE Used GmbH, Werlte (D) KRONE Finans A/S, Padborg (DK) KRONE Fleet GmbH, Seevetal (D) Brüggen SWAP Service GmbH (D) 100% 100% 100% 100% Gebrauchthandel/ Finanzen/ Vermietung/ Service HarvestPark GmbH, Emsbüren (D) 40%

5 PRODUKTIONSSTANDORTE / VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN KRONE Agriculture SE KRONE Commercial Vehicle SE Dänemark Belgien Großbritannien Estland Niederlande Lettland Litauen Russland Frankreich Ukraine China Deutschland Türkei USA Kasachstan Ungarn Spanien Italien

6 UMSATZENTWICKLUNG DER KRONE GRUPPE Export Inland Mio. Euro % 72% 71% 72% 73% % 28% 29% 28% 27% / / / / /

7 FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH Werlte (Deutschland), Pritschensattelauflieger, Anhänger, Container-Chassis Lübtheen (Deutschland), Kühlsattelauflieger Dinklage (Deutschland), Krone Trailer Achse Produktion Herzlake (Deutschland), Trockenfrachtkoffer, Wechselsysteme, Festaufbauten Tire (Türkei), Pritschensattelauflieger, Container-Chassis

8 UMSATZENTWICKLUNG (KONSOLIDIERT) BEREICH NUTZFAHRZEUGE Export Inland Mio. Euro % 72% 70% 70% 73% % 28% 30% 30% 27% 2012/ / / / /

9 ABSATZENTWICKLUNG* Wechselsysteme Koffersattelauflieger Anhänger & Sattelauflieger Stück / / / / / /17 * Werke Werlte, Herzlake, Lübtheen und Tire

10 AGENDA Die KRONE Gruppe KRONE Used Marktentwicklung und Absatzmärkte Chancen als Nutzfahrzeughersteller im Gebraucht-Sektor

11 KRONE USED - STANDORTE Padborg, DK Kaliningrad, RU Mardu, EE Riga, LV Vilnius, LT Moskau, RU Werlte, DE Berlin, DE Rotterdam, NL Kiev, UA Chassieu, FR Budapest, HU La Muela Zaragoza, ES Tire, TR

12 ABSATZENTWICKLUNG KRONE USED Stück / / /

13 ABSATZENTWICKLUNG KRONE USED TOP-Länder, in die 2017 gebrauchte Fahrzeuge verkauft worden sind Stück RU DE NL DK LT FR Pl SE EE UA

14 AGENDA Die KRONE Gruppe KRONE Used Marktentwicklung und Absatzmärkte Chancen als Nutzfahrzeughersteller im Gebraucht-Sektor

15 ENTWICKLUNG GESAMTMARKT GEBRAUCHTER TRAILER ALLE LÄNDER (QUELLE: EUROSTAT) Gesamtexporte aus Europa* * exkl. Amerika & Australien

16 DREHSCHEIBEN INNERHALB EUROPAS (QUELLE: EUROSTAT) Länder und Regionen, aus denen aktuell die meisten gebrauchten Trailer pro Jahr exportiert werden (Stand: 2017, Q1-Q3): 1. Deutschland 2. Dänemark 3. Niederlande 4. Polen 5. Litauen Export

17 ENTWICKLUNG DER TOP EXPORTLÄNDER UND -REGIONEN GEBRAUCHTER TRAILER IN EUROPA (QUELLE: EUROSTAT) Deutschland 2014 gleiches Niveau wie in der Krise BeNeLux Skandinavien Polen Baltikum linear

18 TOP 5 IMPORTMÄRKTE EUROPA (QUELLE: EUROSTAT) 2017 Q1-Q Q1-Q3 Wachstum Russland ,1% Ukraine ,5% Polen ,4% Deutschland ,0% Niederlande ,1% Gesamt ,9% Niederlande Deutschland Polen Ukraine Russland Grenzüberschreitender Gesamtmarkt nach Europa 2017 (Q1-Q3): ~

19 TOP 5 IMPORTMÄRKTE MITTLERER OSTEN (QUELLE: EUROSTAT) Grenzüberschreitender Gesamtmarkt Mittlerer Osten 2017 (Q1-Q3): ~ Jordanien Kasachstan Afghanistan Kirgisistan 790 Georgien % aller Importe dieser Region finden in diesen 5 Ländern statt 2017 Q1-Q Q1-Q3 Wachstum Jordanien ,4% Kasachstan ,6% Afghanistan ,1% Kirgistan ,4% Georgien ,2% Gesamt ,5%

20 TOP 5 IMPORTMÄRKTE AFRIKA (QUELLE: EUROSTAT) Burkina Faso 623 Guinea 671 Togo 701 Senegal Elfenbeinküste Q1-Q Q1-Q3 Wachstum Senegal ,1% Elfenbeinküste ,9% Togo ,4% Guinea ,3% Burkina Faso ,3% Gesamt ,2% Grenzüberschreitender Gesamtmarkt Afrika 2017 (Q1-Q3): ~ Konzentration in Westafrika Top-Länder wechselhaft

21 ENTWICKLUNG DER TOP IMPORTMÄRKTE GEBRAUCHTER TRAILER (QUELLE: EUROSTAT) Ukraine Russland Polen linear linear linear Deutschland Jordanien Niederlande linear linear linear

22 ALTERSSTRUKTUR SATTELANHÄNGER DEUTSCHLAND (NORMAL- UND SPEZIALAUFBAU), STAND DES JAHRES Differenz Durchschnittliches Fahrzeugalter auf hohem Niveau

23 PARALLELE MARKTENTWICKLUNG IM NEUFAHRZEUGMARKT (QUELLE: CLEAR CONSULTING ÜBER ZULASSUNGSZAHLEN IM TRAILER MARKT)

24 IMPORTIERTE EINHEITEN GEBRAUCHTER TRAILER AUS EUROPA GLEITENDER DURCHSCHNITT (4 MONATE); QUELLE: EUROSTAT ~2.000 / Monat ~220 / Monat

25 AKTUELLE EINFUHRBESTIMMUNGEN IN RUSSLAND Gerüchte, dass sich die Einfuhrbestimmungen wieder verschärfen Derzeit keine Strafzölle für gebrauchte Auflieger Green Tax wurde verschoben Gesetzesentwurf ging an das zuständige Ministerium mit einem Fragenkatalog zurück Entscheidung wird in naher Zukunft erwartet

26 ZUKUNFTSPROGNOSEN NEUFAHRZEUGMARKT EUROPA GESAMT (QUELLE: CLEAR CONSULTING ÜBER ZULASSUNGSZAHLEN IM TRAILER MARKT) KRONE Forecast

27 LKW-VERKEHR WÄCHST DEUTLICH STÄRKER ALS DER PERSONENVERKEHR

28 ZWISCHENFAZIT MARKTENTWICKLUNG Aus Neufahrzeugentwicklung können Rückschlüsse auf die Gebrauchtmarktentwicklung geschlossen werden Sowohl in Westeuropa als auch in Osteuropa wird mit einer positiven Entwicklung gerechnet; Entwicklung in Afrika und im Nahen Osten ebenfalls positiv USED-Geschäft wird stark von externen Effekten wie Finanzkrisen und politischen Ereignissen beeinflusst Besonders Russland nimmt als großer Importmarkt eine wichtige Rolle ein, ist aber anfällig für politische Krisen

29 AGENDA Die KRONE Gruppe KRONE Used Marktentwicklung und Absatzmärkte Chancen als Nutzfahrzeughersteller im Gebraucht-Sektor

30 KRONE - INTEGRATION ALLER GESCHÄFTSBEREICHE KRONE Parts Produktion Input aus allen Geschäftsbereichen Trends im Nutzfahrzeugsektor früh erkennbar Mit CRM Systemen können Neufahrzeug- Bedürfnisse und Bedarfe des Kunden Verkauf schnell identifiziert werden KRONE Used KRONE kennt als Anbieter von Komplettlösungen die Anforderungen der Kunden KRONE Finance

31 KRONE BEZIEHUNG ZWISCHEN NEW UND USED KRONE Used kennt Bedarfe in verschiedenen Märkten Welche Bautypen, welches Alter ist gefragt? CRM Systeme ermöglichen Abgleich der Bedarfe mit derzeit rollenden Einheiten bei den Kunden Aktive Kundenansprache, um für den Gebrauchtwagenmarkt rollende Einheiten zurückzunehmen Austausch gegen neue Einheiten Benefit für NEW und USED

32 KRONE - INPUT AUS GESCHÄFTSBEREICHEN - AM MEISTEN NACHGEFRAGTE FAHRZEUGE #1 Standard Curtainsider neu: auch Volumentrailer Junge Gebrauchte (Alter 5 Jahre) Alte und günstige Gebrauchte (Alter 10 Jahre; Preis ) #2 Kühlauflieger #3 Containerchassis #4 Kofferauflieger Alle Baujahre, da nur wenige im Markt

33 KRONE - INPUT AUS GESCHÄFTSBEREICHEN - AM WENIGSTEN NACHGEFRAGTE FAHRZEUGE #1 Ältere Wechselverkehrs-Anhänger #2 Fahrzeuge mit spezieller Ausstattung (Ladebordwand, Meathang, usw.) #3 Leichtbaufahrzeuge

34 KRONE - GEBRAUCHTFLOTTENMANAGEMENT KRONE kennt gefragte Fahrzeugtypen und Baujahre Heben der Potenziale bei Buy-Backs und Trade-Ins Organisation der Absatzkanäle vor Rücklieferung Abgleich auftretender Bedarfe mit anstehenden Buy-Backs und Trade-Ins Wertgerechte Preisgestaltung Berücksichtigung der Preisanforderungen je Markt Management Baujahresmix Unterstützung durch CRM Tools

35 KRONE - GEBRAUCHTFLOTTENMANAGEMENT Restwerte im Buy-Back: Restwert ist entkoppelt vom Preis zu betrachten Keine tagesaktuelle Entwicklung Dient Finanzierung Kann/Sollte nicht als Verkaufsargument verwendet werden Je mehr Fahrzeuge des gleichen Typs, desto geringer der Buy-Back-Wert Sollten immer geschlossen sein, d.h. der Kunde ist verpflichtet, das Fahrzeug zum vereinbarten Preis zurückzugeben

36 KRONE - GEBRAUCHTFLOTTENMANAGEMENT Wert/Preis Chance Chance Chance Chance Risiko Risiko Risiko Bei offenen Buy-Back-Deals wird der Kunde das Fahrzeug nur bei niedrigen Markpreisen zurückgeben, bei hohen jedoch selbst verkaufen

37 KRONE - GEBRAUCHTFLOTTENMANAGEMENT Management Buy-Backs und Trade Ins: Junge Gebrauchtfahrzeuge (bis 5 Jahre) Westeuropa Mittelalte Gebrauchtfahrzeuge (bis 8 Jahre) Osteuropa Alte Gebrauchtfahrzeuge (>8 Jahre) Afrika/Naher/Mittlerer Osten Unterschiedliche Preisanforderungen je Markt Baujahresmix wichtig, um die verschiedenen Märkte bedienen zu können

38 KRONE AFTER-SALES ÜBER GESAMTEN LIFE CYCLE Vermarktung von gebrauchten Aufliegern Chance auf Verlängerung der After-Sales Angebote und Kundenakquise für NEW Gebrauchte Fahrzeuge generieren zusätzliche Spare Parts Verkäufe Finanzierung und Leasing über KRONE Telematik-Ausstattung für junge Gebrauchte Gebraucht-Kunden nutzen Werkstattnetz von KRONE Akquise von Neu-Kunden durch Gebrauchtverkäufe A AAnbieten der After-Sales- Lösungen über gesamten Nutzungszeitraum des Trailers

39 FAZIT Für KRONE USED als Vertriebsorganisation von gebrauchten Trailern gilt: Aufgrund des finanziellen Rückhaltes können Krisen durchgestanden werden Das interne und externe Netzwerk und die IT-Systeme können dafür genutzt werden, die richtigen Märkte für die unterschiedlichen Fahrzeugtypen zu finden Präsenz nicht nur durch das Internet, sondern auch vor Ort, um neue Kunden- und Händlerbeziehungen zu knüpfen und bereits bestehende Kontakte zu intensivieren Einflüsse aus allen Geschäftsbereichen helfen, Bedarfe frühzeitig zu erkennen und auf diese vorbereitet zu sein Diese Vorteile machen es KRONE USED überhaupt erst möglich, gegenüber freien Händlern wettbewerbsfähig zu sein!

40 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!