Beschäftigung, Auftragslage und Perspektiven im deutschen Schiffbau

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1 Agentur für Struktur- und Personalentwicklung GmbH (AgS) Beschäftigung, Auftragslage und Perspektiven im deutschen Schiffbau Ergebnisse der 26. Betriebsrätebefragung im September 217 Thorsten Ludwig, Agentur für Struktur- und Personalentwicklung (AgS) Pressekonferenz der IG Metall Küste 8. September 217 in Hamburg

2 Beschäftigung seit drei Jahren stabil Positive Prognose für Beschäftigungsentwicklung Werften 2 bis (Prognose) Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau Leiharbeitskräfte Werkvertragsbeschäftigte Stammbeschäftigte mar. Zulieferer 3

3 Beschäftigungsentwicklung im Überblick nach Bundesländern nur Seeschiffswerften Beschäftigte Veränderung 216 zu 217 Veränderung 216 zu 217 Bundesland (in %) (absolut) Bremen ,3% -161 Hamburg ,4% -73 Mecklenburg-Vorpommern ,% 122 Niedersachsen ,5% 176 Schleswig-Holstein ,2% -154 Ergebnis ,6% -9 Basis: 38 Seeschiffswerften 4

4 Werftengruppen gewinnen an Bedeutung Prozent 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Anteil der fünf größten Werftengruppen an der Gesamtwerftbeschäftigung (in %) 54, 75,1 72,7 73,9 81, Werften-Gruppe 217 Thyssen Krupp Marine Systems Meyerwerft Gruppe Genting Group Fr. Lürssen Gruppe German Naval Yards Dazugehörige Werften TKMS GmbH, Kiel (HDW) TKMS GmbH, Emden TKMS GmbH, Hamburg Meyer Werft GmbH & Co. KG NEPTUN WERFT GmbH & Co. KG Lloyd Werft Bremerhaven AG MV Werften GmbH, Stralsund MV Werften GmbH, Warnemünde MV Werften GmbH, Wismar Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG Norderwerft Repair GmbH Lürssen-Kröger Werft GmbH & Co. KG Peene-Werft GmbH & Co KG Blohm+Voss B.V. & Co. KG Neue Jadewerft GmbH German Naval Yards GmbH Nobiskrug GmbH Lindenau Werft GmbH Summe Beschäftigte

5 Befristungen: Deutlich weniger befristete Neueinstellungen als im Bundesdurchschnitt % Anteil befristeter Einstellungen... 45% Prozent ,5% 13% an allen sozialversicherungspflichtigigen Neueinstellungen in Deutschland an Neueinstellungen in der Werftindustrie Zulieferer: 31,4%

6 Ausbildungsaktivitäten bleiben stabil Übernahmequote in % Ausbildungs- und Übernahmequote in der Werftindustrie 94% 6,5% Ausbildungsquote in % Ausbildungsquote liegt bei 6,5 Prozent (Zulieferer: 4,2%) Jeder fünfte Auszubildende absolviert ein duales Studium Mehr als zehn Bewerbungen entfallen auf einen Ausbildungsplatz (Zulieferer: 22,4) Fast jeder Auszubildende wird übernommen Übernahmequote Ausbildungsquote 7

7 Altersstruktur: Stabile Ausbildungs- und Übernahmequoten sichern ausgewogene Altersstruktur 15 bis 24 Jahre 25 bis 34 Jahre 35 bis 44 Jahre 45 bis 54 Jahre 55 Jahre und älter Werften (213) 13,5 2,3 23,1 3,3 13,2 Werften (214) 11,8 18,8 2,8 31,5 17,1 Werften (215) 12,5 2,3 21,4 31,3 14,5 Werften (216) 11,5 2, 2,9 3,5 17,1 Werften (217) 1,9 2, ,1 18,1 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 8

8 Leicht abnehmender Anteil von Beschäftigten im Engineering Verteilung der Werftbeschäftigten nach Bereichen (in %) Produktion Engineering Verwaltung/zentrale Dienste ,4 22,7 23, ,3 27,5 17, ,5 27,8 16,7 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zulieferer: 36,7% 9

9 Kurzarbeit wird deutlich häufiger genutzt als in den Vorjahren Auf sieben Werften kam es seit 216 zu Kurzarbeit Davon waren 1.74 Beschäftigte in den Betrieben betroffen => über ein Drittel der Belegschaften Auf zwei Werften läuft die Kurzarbeit noch bis 218 Vier Werften planen auch weiterhin mit Kurzarbeit => ca. 55 Betroffene Ein Zuliefererbetrieb mit Kurzarbeit, ca. 1 betroffene Beschäftigte 1

10 Leiharbeitsquote sinkt weiter Leiharbeit wird zunehmend im Konstruktionsbereich eingesetzt Regulierung weiter erforderlich ,6 1,4 Leiharbeitsquote in der Werftindustrie (in %) 11,9 12,9 16,3 14,9 14,2 14,6 13,1 12, 5 Zulieferer: 7% Einsatzbereiche von Leiharbeit (in %) Konstruktion/Entwicklung Produktion Verwaltung/Zentrale Dienste ,96 61,2 14, ,9 7,4 8, ,4 63,6 7, , 75, 8, % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 11

11 Passagierschiffe, Yachten und Spezialschiffe bei den Auftragseingängen Anzahl Auftragseingänge der Werften 21 bis 217 (jeweils vom September des Vorjahres bis Ende August des aufgeführten Jahres - ohne Marineschiffe) 158 Offshore 12 Sonstige Schiffe (ohne Marine, Anzahl) 1 86 Passagierschiffe, Yachten und Fähren (Anzahl) Offshore-Aufträge nur von 21 bis Spezialfrachter, RoRo-Frachter (Anzahl) Konventionelle Frachter, Bulker, Tanker (Anzahl) Containerschiffe (Anzahl)

12 Auslastungshorizonte: Insgesamt kaum Veränderung gegenüber 216 Monate ab 9/216 Monate ab 9/217 MEYER WERFT GmbH 72 MV Werften Stralsund 33 German Naval Yards Kiel 39 Blohm & Voss GmbH 35 TKMS HH 32 Lürssen-Kröger Werft MV Werften Wismar 51 Abeking & Rasmussen AG 21 Fr. Fassmer Werft GmbH 29 FSG 19 Pella Sietas 28 Neptun Werft GmbH Monate Entwicklung der Auftragslage im kommenden Jahr nimmt zu 18% k.a. 23% nimmt ab 18% Gleichbleibend 41% 13

13 Mehr Werften mit Auftragseingängen, aber weniger Auftragseingänge pro Werft 3 Anzahl Werften mit Auftragseingängen und durchschn. Zahl der Neubauaufträge je Werft 21 bis 217 (jeweils vom September des Vorjahrs bis Ende August des aufgeführten Jahres - ohne Marineschiffe) ,2 1 Werften mit Auftragseingängen durchschnittliche Anzahl von Neubauaufträgen pro Werft 5 1,