CfSM. Chancen und Risiken bei der Erschließung neuer Beschaffungsmärkte. BME-Region Kassel Dr. Holger Müller.

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1 Chancen und Risiken bei der Erschließung neuer Beschaffungsmärkte BME-Region Kassel Dr. Holger Müller

2 Ausgangssituation Die Arbeitskosten in Hochlohnländern ndern wie Deutschland sind im Vergleich zu Low Cost Countries (LCCs( LCCs) ) so hoch, dass zumindest einfachere, weniger komplexe Tätigkeiten zwangsläufig verlagert bzw. arbeitskostenintensive Produkte aus LCCs beschafft werden müssen. m Wenig effektive und ineffiziente Strukturen und Prozesse führen dazu, dass häufig h auch anspruchsvollere Aufgaben in (arbeits-)kostengünstigerenstigere Standorte verlegt bzw. entsprechende Produkte aus LCCs beschafft werden. (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 2

3 Fertigungsstundenlöhne im Vergleich /Stunde ,3 4 6,5 Bis zu -50% Bis zu -50% 5 0 EU Ungarn 6,3 2,5-3 5,5 5, ,1 3,9 2,9 2,8 2,7 1,9 1,8 1,4 Tschechien Polen Slowakei Estland Lettland Litauen Russland Rumänien Bulgarien Ukraine 1,0 China Quelle: IMD Eurostat, Nexolab Analysis (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 3

4 Arbeitskosten (brutto USD/Std.) Regionen* Thüringen Deutschland Schleswig- Holstein Baden- Württemberg Industrien (für Facharbeiter) Qualifikationen Textil / Bekleidung Metallverarbeitung Fahrzeugbau Angelernter Arbeiter Schichtführer Werkleiter % 82 % 445 % 95 Polen China Angelernter Arbeiter Schichtführer Warminsko- Mazurkie Polen Ø Mazowieckie Shanxi China Ø Shanghai * Exklusive Sozialbeiträge ** Verarbeitendes Gewerbe 3,9 4,9 6,4 0,6** 0,8** 1,0** 3,0 5,1 5,8 0,7** 0,8** 1,0** Textil / Bekleidung Metallverarbeitung Fahrzeugbau Textil / Bekleidung Metallverarbeitung Fahrzeugbau Angelernter Arbeiter Schichtführer Werkleiter Werkleiter % 95 % % 280 % 40 % % 1 10 Quelle: Meyer, in: Abele/Kluge/Näher (Hrsg.): Handbuch Globale Produktion, 2006, S (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 4

5 Agenda Potenziale und Risiken des Global Sourcing Beschaffungsland- und Lieferantenwahl Sourcing in LCCs China Indien Mittel- und Osteuropa Globale Verschiebungen Fazit

6 Global Sourcing... beinhaltet die systematische Analyse und Nutzung des weltweiten Beschaffungsmarktes. (Die besten Lieferanten in allen Ländern finden!)... hat einen starken strategischen Fokus (Einkauf als profitorientierte Strategie) und bedeutet nicht einfach importieren.... kann nicht von heute auf morgen im Unternehmen entwickelt und eingeführt oder abgeschafft werden, sondern ist eine langfristige Investition in die Wettbewerbsfähigkeit. (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 6

7 Erfolgspotenziale durch Global Sourcing Ausnutzen von - niedrigeren Arbeitskosten (D-W: 26,36 /Std.; GR: 9,47; P: 6,59) - niedrigerer Besteuerung -mehr Arbeitsstunden je Periode (D: Std./p.a; USA: 1.904; J: 1.803; Ø Asien: 2.194) - niedrigere Umwelt- und Sozialstandards (Schwellenländer) - exportorientierte Preisgestaltung (Markterschließung) - Subventionierung (Industrieförderung) aber auch - Natural Hedging / Wechselkursvorteile (Kaufkraftparitäten) - höherer Produktivität - spezifischer Technik / Technologie - Local-Content-Vorschriften (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 7

8 Total Cost (and Risk) of Ownership Die Kalkulation mit Einstandspreisen greift zu kurz. Einbezogen werden müssen: - (Zusätzliche / erhöhte) Logistikkosten (Verpackung, Transport, Zwischenlagerung) - Kosten für Dokumentation und Zollformalitäten - Verzollung und Einfuhrgebühren - (Zusätzliche) Versicherungsprämien - Kosten (zusätzlicher) Qualitätsprüfungen - Kosten für Agenten / Dienstleister / Beauftragte vor Ort - Zusatzkosten für ggf. erhöhte Ausschuss- und Retourenquote - Kosten für kulturelle Besonderheiten, einschl. Sprache, Geschenke, Kommunikation - Kalkulatorische Kosten für Risiken (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 8

9 Risikokategorien Berücksichtigt und bewertet werden sollten u.a. Risiken bzgl.: - Know-how-Verluste / Verletzung von Intellectual Property Rights - Terminabweichungen / Lieferausfälle aufgrund von Produktions-, Logistik-, Zollproblemen - Unzureichende Qualität (entgegen Absprache und Muster) - Veränderte Bedingungen (Qualität, Ansprechpartner) durch kurzfristige, häufige Mitarbeiterwechsel - Ausfall des Lieferanten (Konkurs, Veräußerung, Vertragsrücktritt) - Behördenwillkür, nachteilige Industrie-/Förderpolitik - Politische (undemokratische) Situation - Kriminelle ( mafiöse ) Strukturen - Beschränkungen bei Geldtransfers, Kapitalaufnahme, Beteiligungen, Investitionen, Geschäftstätigkeiten - Rechtsunsicherheiten / unterentwickeltes Justizsystem (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 9

10 Globalisierungs-Hexagon Einkaufen Entwicklung / Konstruktion Logistik Produzieren Verkaufen / Exportieren Qualitätssicherung (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 10

11 CfSM Gesamtheitliche Bewertung der Wertschöpfungsstruktur (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 11

12 Agenda Potenziale und Risiken des Global Sourcing Beschaffungsland- und Lieferantenwahl Sourcing in LCCs China Indien Mittel- und Osteuropa Globale Verschiebungen Fazit

13 Beschaffungsmarktwahl NWA-Raster mit K.O.-Kriterien NWA mit Teilnutzengewichten Differenzierte Kostenanalyse (TCO) Endauswahl nach NW und TCO Weltweiter Beschaffungsmarkt (alle Länder) Alle Länder, die alle Mindestanforderungen erfüllen Prioritätenliste der Länder nach NW Kurzliste interessanter und kostengünstiger Länder Vorauswahl Nutzwertorientierte Priorisierung Länder mit relativ niedrigem NW Kostenorientierte Priorisierung Grundsätzlich interessante, aber zu teure Märkte Gesamtpriorisierung Liste aktuell nicht fokussierter Länder Negativauswahl nach K.O.-Kriterien Fokussierte Länder (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 13

14 Beschaffungsmarktwahl Ergebnis Nutzwertanalyse (Beispiel) Alternative Gesamt- Nutzwert Allgemeine Wirtschaft Kultur / Soziales Staat / Behörden Politik Arbeitsmarkt Finanzen Südafrika 7,8075 1,64 1,15 0,79 1,59 1,23 1,41 Indien 6,7125 1,39 1,09 0,305 1,66 1,13 1,14 China - Shanghai 6,3525 1,5 0,82 0,415 1,7 1,41 0,51 Russland Zentren 6,01 1,22 0,9 0,495 1,54 1,21 0,65 China - Rest 5,1375 1,29 0,64 0,22 1,52 1,17 0,3 Gewichte (in%) Die Reihung nach den jeweiligen Teilnutzen kann von der der Gesamt-Nutzwerte abweichen. Sensitivitätsbetrachtungen sind bei knappen Abständen anzuraten. (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 14

15 Beschaffungsmarktwahl Total Cost of Ownership (TCO) beschaffungslandbezogene Grobanalyse Gütergruppe x (pauschalisierte Schätzgrößen) (Werte ggf. nur als Abweichungen zu bisherigen Lieferanten) Marktpreis (ggf. Kostenschätzung)...EUR + Qualitätssicherungskosten... EUR + Logistikkosten - Beschaffungsinland... EUR + Zoll (Gebühren; Prozessaufwand)... EUR + Logistikkosten - International... EUR + Logistikkosten - Heimatland... EUR + Prozesskosten (Kommunikation, Zahlung)... EUR = Länder- und güterspezifische TCO... EUR (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 15

16 Additional logistic costs of 16% on average are the most important cost category to be considered What additional cost categories need to be considered if sourcing from China? [in%, multiple answers possible] What is the proportion of charge compared to the value of purchased goods? [in%, multiple answers possible] Others Logistics 7.5 Authority Payments 11% % 42% % Is a b Target Logistic Costs Tax/ Customs Other Costs/Payments Total Additional Costs (Average) Tax/Customs Comment: Sourcing products and services from China requires to not only look at the purchase price of required products, but also to consider the costs for logistics, customs/taxes and supplier management (e.g. training, expenses, etc.), which can increase the total purchase price by 1/3 of original value. Examples of more than 100% price increases were also given. (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte Source: Prof. Dr. Bogaschewsky, BearingPoint Analysis BearingPoint 36

17 Beschaffungsmarktwahl Prioritätenliste tenliste Beschaffungsländer nder (Beispiel) Länder Nutzwerte TCO Gütergruppe x TCO Gütergruppe y... China Rest (5) 5, ,- K.O. Indien (2) 6, , ,- Russland (4) 6, , ,- Shanghai (3) 6, , ,- Südafrika (1) 7, , ,- aktuell: Deutschland (4) 6,543 0,- 0,- Österreich (2) 6, , ,- VORSICHT: In der NWA wurden eventuell Kostenkomponenten einbezogen, die in den TCO erneut auftreten Bereinigung in NWA! Entscheidung gemäß individueller Prioritäten! (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 17

18 Systematische Voranalyse - Welches sind die interessanten Ländermärkte für meine Unternehmung / Bereich / Produktgruppe? - Länderanalysen / -ratings: - Global Competitiveness Index (GCI) - Business Competitiveness Index (BCI) - Corruption Perceptions Index (CPI) - Index of Economic Freedom - Sovereign Risks (Bonitätsrisiken) - Foreign Direct Investment Confidence Index Diese Ratings finden Sie unter (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 18

19 Global Competitiveness Index Global Competitiveness Index (GCI) 2007 Basic Requirements 1 Efficiency Enhancers 2 Innovation Factors 3 Country Rank Score Country Rank Score Country Rank Score Country Rank Score USA 1 5,67 Denmark 1 6,14 USA 1 5,77 Switzerland 1 5,77 Germany 7 5,51 Singapore 3 6,08 Hong Kong 3 5,45 Germany 3 5,70 Singapore 8 5,45 Hong Kong 5 6,03 Singapore 6 5,38 Korea Rep. 7 5,42 Korea. Rep. 11 5,40 Germany 9 5,82 Germany 11 5,28 Taiwan 10 5,31 Hong Kong 12 5,37 Korea. Rep. 14 5,67 Korea Rep. 12 5,28 Singapore 13 5,14 Taiwan 14 5,25 Taiwan 19 5,50 Taiwan 17 5,10 Malaysia 19 4,83 Malaysia 21 5,10 Malaysia 21 5,43 Malaysia 24 4,88 Hong Kong 21 4,81 Estonia 27 4,74 Estonia 29 5,25 Estonia 27 4,66 India 26 4,36 Thailand 28 4,70 Slovenia 37 5,10 Thailand 29 4,56 Czech Rep. 28 4,33 Czech Rep. 33 4,58 Thailand 40 5,03 Czech Rep. 30 4,54 Slovenia 30 4,20 China 34 4,57 Czech Rep. 42 4,85 India 31 4,52 South Africa 33 4,16 Lithuania 38 4,49 Lithuania 43 4,82 Slovak Rep 34 4,46 Indonesia 34 4,10 Slovenia 39 4,48 China 44 4,80 South Africa 36 4,44 Estonia 35 4,07 Slovak Rep. 41 4,45 Latvia 47 4,73 Indonesia 37 4,43 Thailand 39 4,04 South Africa 44 4,42 Slovak Rep. 50 4,64 Slovenia 38 4,40 Hungary 43 3,98 1 ) Institutions, Infrastructure, Macroeconomy, Health and primary education; 2 ) Higher Education and training, Market efficiency, Technology Readiness; 3 ) Business sophistication, Innovation Quelle: World Economic Forum (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 19

20 Global Competitiveness Index Global Competitiveness Index (GCI) 2007 Basic Requirements 1 Efficiency Enhancers 2 Innovation Factors 3 Country Rank Score Country Rank Score Country Rank Score Country Rank Score Latvia 45 4,41 Hungary 55 4,54 Hungary 40 4,34 Lithuania 44 3,94 Hungary 47 4,35 South Africa 61 4,45 Lithuania 41 4,33 Sri Lanka 47 3,92 India 48 4,33 Turkey 63 4,44 Latvia 42 4,32 Turkey 48 3,90 Poland 51 4,28 Poland 64 4,41 Poland 43 4,30 China 50 3,89 Turkey 53 4,25 Russia 68 4,36 China 45 4,26 Slovak Rep 52 3,84 Indonesia 54 4,24 India 74 4,22 Russia 48 4,19 Poland 61 3,66 Russia 58 4,19 Bulgaria 76 4,22 Turkey 51 4,16 Philippines 65 3,61 Vietnam 68 4,04 Vietnam 77 4,20 Philippines 60 4,03 Latvia 72 3,55 Sri Lanka 70 3,99 Indonesia 82 4,41 Romania 62 3,98 Romania 73 3,54 Philippines 71 3,99 Sri Lanka 85 3,99 Ukraine 66 3,93 Ukraine 75 3,52 Ukraine 73 3,98 Romania 88 4,07 Vietnam 71 3,85 Vietnam 76 3,51 Romania 74 3,97 Ukraine 90 4,06 Bulgarien 72 3,83 Russia 77 3,50 Bulgaria 79 3,93 Philippines 93 3,99 Sri Lanka 73 3,80 Pakistan 78 3,50 Pakistan 92 3,77 Pakistan 98 3,84 Pakistan 81 3,70 Bulgaria 91 3,26 Cambodia 110 3,48 Cambodia 109 3,62 Cambodia 106 3,31 Cambodia 106 3,05 1 ) Institutions, Infrastructure, Macroeconomy, Health and primary education; 2 ) Higher Education and training, Market efficiency, Technology Readiness; 3 ) Business sophistication, Innovation Quelle: World Economic Forum (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 20

21 Business Competitiveness Index Business Competitiveness Index: Country USA Germany Singapore Hong Kong Korea Malaysia Taiwan Estonia India Czech Rep. South Africa Slovenia Indonesia Thailand Slovak Rep. Turkey BCI ranking Quality of the national business environment ranking Company operations and strategy ranking GDP per capita in $ (PPP-adjusted) 2 (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte Quelle: World Economic Forum ² CIA World Factbook

22 Business Competitiveness Index Business Competitiveness Index: Country BCI ranking 2007 Quality of the national business environment ranking 2007 Company operations and strategy ranking GDP per capita in $ (PPP-adjusted) 2 Hungary Sri Lanka Latvia Poland China Croatia Philippines Russian Fed Romania Vietnam Pakistan Ukraine Bulgaria Cambodia Quelle: World Economic Forum ² CIA World Factbook (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 22

23 Corruption Perceptions Index Rang Land CPI-Wert Skala von 0-10 CPI-Wert 2006 CPI-Wert 2005 CPI-Wert 2004 Berücksichtigte Studien in Dänemark 9,4 9,5 9,5 9,5 6 4 Singapur 9,3 9,4 9,4 9, Hongkong 8,3 8,3 8,3 8, Deutschland 7,8 8,0 8,2 8, Estland 6,5 6,7 6,4 6, Taiwan 5,7 5,9 5,9 5, Ungarn 5,3 5,2 5,0 4, Tschechien 5,2 4,8 4,3 4, Malaysia 5,1 5,0 5,1 5, Südafrika 5,1 4,6 4,5 4, Südkorea 5,1 5,1 5,0 4, Slowakei 4,9 4,7 4,3 4, Litauen 4,8 4,8 4,8 4, Polen 4,2 3,7 3,4 3,5 8 (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 23

24 Corruption Perceptions Index Rang Land CPI-Wert Skala von 0-10 CPI-Wert 2006 CPI-Wert 2005 CPI-Wert 2004 Berücksichtigte Studien in Bulgarien 4,1 4,0 4,0 4, Türkei 4,1 3,8 3,5 3, Rumänien 3,7 3,1 3,0 2, VR China 3,5 3,3 3,2 3, Indien 3,5 3,3 2,9 2, Thailand 3,3 3,6 3,8 3, Ukraine 2,7 2,8 2,6 2, Philippines 2,5 2,5 2,5 2, Pakistan 2,4 2,2 2,1 2, Russland 2,3 2,5 2,4 2, Indonesien 2,3 2,4 2,2 2, Kambodscha 2,0 2,1 2, Myanmar 1,4 1,9 1,8 1, untersuchte Länder, 2 von 0 = sehr korrupt bis 10 = korruptionsfrei (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 24

25 Index of Economic Freedom Rang Land % Freedom 2008 Index-Wert 2006 Index-Wert 2004 Index-Wert 2002 Index-Wert 2000 Index-Wert Hong Kong 90,3 90,3 90,1 88,9 90,8 90,4 2 Singapore 87,4 88,4 89,2 87,9 88,6 88,2 free 12 Estland 77,8 75,9 79,0 79,5 74,2 72,6 23 Deutschland 71,2 74,0 70,0 70,8 65,2 62,7 26 Taiwan 71,1 70,6 67,9 69,1 76,4 74,2 26 Litauen 70,8 73,0 70,9 67,2 63,3 60,9 35 Slowakei 68,7 69,2 64,2 59,6 52,7 53,5 mostly free 37 Tschechien 68,5 70,0 66,8 66,6 71,6 68,9 43 Ungarn 67,2 67,1 63,1 64,6 66,4 58,8 51 Malaysia 64,5 63,7 57,4 57,8 66,5 70,7 54 Thailand 63,5 62,2 63,9 71,2 69,5 71,0 57 Südafrika 63,2 66,3 65,1 62,8 61,3 63,5 59 Bulgarien 62,9 63,4 59,2 57,1 47,3 45,7 68 Rumänien 61,5 58,9 48,4 46,0 55,3 55,7 74 Türkei 60,8 58,5 51,7 53,0 66,2 64,2 moderately free Quelle: (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 25

26 Index of Economic Freedom Rang Land % Freedom 2008 Index- Wert 2006 Index- Wert 2004 Index-Wert 2002 Index-Wert 2000 Index-Wert Polen 59,5 61,6 58,7 64,8 63,0 61,3 90 Sri Lanka 58,3 60,1 59,9 62,3 61,6 66,1 92 Philippinen 56,9 57,5 64,7 58,4 62,2 63,8 93 Pakistan 56,8 59,5 53,2 53,7 55,9 57,9 100 Cambodia 56,2 59,2 62,1 62,0 58,5 58,9 115 Indien 54,2 52,3 51,8 51,4 45,7 44,9 mostly unfree 119 Indonesia 53,9 54,1 49,8 52,4 51,7 61,1 126 VR China 52,8 55,4 51,0 51,2 54,1 54,1 133 Ukraine 51,1 54,6 53,7 48,2 47,8 40,4 134 Russland 49,9 54,3 51,1 47,3 50,1 50,9 135 Vietnam 49,8 50,0 43,7 43,5 39,4 38,1 repressed 153 Burma 39,5 39,6 38,8 42,9 46,4 36,9 Quelle: (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 26

27 Foreign Direct Investment Confidence Index 2007 Quelle: shared_res/fdici_2007.pdf (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 27

28 Systematische Lieferantenauswahl Marktanalyse Dektop-Research RFI Systematische Voranalyse der Zielmärkte Internet- und Datenbank- Recherche führt zur long list im Zielmarkt. Berücksichtigung von Basiskriterien. Verifizierung der Kontaktdaten = Zielmärkte = Longlist = Shortlist Strukturierte Kommunikation auf der Basis einer spezifischen Kriterienliste führt zu validierten Informationen über Lieferanten. Ggf. Vorschaltung einer Vertraulichkeitsvereinbarung. RFQ Audit Verhandlung Eine limitierte Anzahl von RFQ wird verschickt und unter TCO- Gesichtspunkten analysiert. Besichtigung der Lieferanten sowie aller relevanten Vorlieferanten und Bewertung. (mit Kooperationspartnern) Abschließende Verhandlungen, Vergabeentscheidung (mit Kooperationspartnern) = Besuchsliste = Verhandlungsliste = Vertragsabschluß (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 28

29 Systematische Lieferantenauswahl Long List RFI für Short Listing (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 29

30 Agenda Potenziale und Risiken des Global Sourcing Beschaffungsland- und Lieferantenwahl Sourcing in LCCs China Indien Mittel- und Osteuropa Globale Verschiebungen Fazit

31 Zhonghua Renmin Gongheguo (China) - Land Chongqing Peking Schanghai - 9,6 Mio. km 2 26,7 x Deutschland - 14,500 Küstenkilometer - 1,3 Mrd. Menschen - Diverse Sprachen und Dialekte - zahlreiche Millionenstädte Hongkong - Klima: tropisch bis subarktisch (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 31

32 China - Überblick (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 32

33 China: Top-Produzent der Welt Branche Jährliche Produktionsleistung Weltmarkt- Position (Stückzahl) Telekommunikation Mobiltelefone: über 150 Mio. Stück p.a. 1 Gebrauchsgüter Fernsehgeräte: über 60 Mio. Stück p.a. Waschmaschinen: über 17 Mio. Stück p.a. Kühlschränke: über 10 Mio. Stück p.a. Klimaanlagen: über 45 Mio. Stück p.a Kraftfahrzeuge Motorräder: über 13 Mio. Stück p.a. 1 IT PCs: über 20 Mio. Stück p.a. 2 (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 33

34 China is a tough competitor for established countries broad spectrum of goods and services Top 5 sourcing products as of different industries [n=37] Automotive Raw and Production Materials Drawing Parts and Components (e.g. Drives, Power Train) Chemicals Engineering Electronics Raw Materials (e.g. various Chemicals, such as Emulsifier, Phosphates, Rubber Chemicals, Special Chemicals, Active Ingredients) Raw Materials and Fabrics (e.g. Steel, Sheet Metal) Parts and Components (e.g. Cast/ Steel Parts, Plastic Parts, Electronic Parts, Accessory Parts) Products (e.g. Tools, Assembly Devices) Production Materials and Utilities Products (e.g. Office Supplies) Energy Components (e.g. Electric and Electronic Parts) Products (e.g. Advertising Materials) Pharmaceuticals/ Medical Devices Production Materials (e.g. Aluminium, Titanium) Products (e.g. Advertising Materials) Retail Products (e.g. Workwear, Tools, Lamps, Decoration) Source: Prof. Dr. Bogaschewsky, BearingPoint Analysis BearingPoint 34 19

35 Was China so gefährlich macht Überhitzung und Überkapazitäten: - starker Kostenanstieg in den Küstenregionen, Konkurrenz um knappe (Rohstoff-)Ressourcen - Klimaanlagen: 15 Mio. (75%) Überschuss; Kühlschränke: 2,5 Mio.; Handys: 4 Monatsbedarfe Raubkopien - 2/3 des Ersatzteilemarktes für Autoteile illegal waren 7 von 11 Mio. japanischen Motorrädern Kopien - 50% der Arzneien sind gefälscht % der Industrieproduktion sind Raubkopien oder Fälschungen Korruption ist alltäglich - Global Corruption Index 2007: Rang 72 (mit Indien) - Bribe Payers Index 2006: Rang 29 von 30 analysierten Staaten (Russland 28, Indien 30) (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 35

36 Was China so gefährlich macht Politik - China ist ein kommunistisch regierter Staat (Parteidiktatur). - Opposition wird brutal unterdrückt; Medien zensiert. - AI schätzt Hinrichtungen p.a.; Umerziehungslager für politisch Oppositionelle - Wirtschaftliche Entwicklung und Demokratisierung sind entkoppelt. - Die USA werden u.u. keine neue Großmacht dulden! Zudem: Handelsüberschuss $120 Mrd. (= 3 Mio. Arbeitsplätze in USA) - Lokaler Protektionismus - Taiwan wird als abtrünnige Provinz angesehen; Tibet ist besetzt; Hongkong fordert freie Wahlen (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 36

37 Fazit: Beschaffungsmarkt China Unvermeidbare (Importzölle) und tw. hochinteressante, oft entwicklungsbedürftige Beschaffungsquelle für die Versorgung eigener chinesischer Werke. Hohes Potenzial für die Versorgung asiatischer Standorte. Für geografisch entfernte Standorte (inkl. Deutschland) sollte eine intensive (kurz-, mittel- und langfristige) Materialbedarfs- und Total Cost-Analyse vorgenommen werden! Der Markteinstieg erfordert ein hohes Maß an Engagement und Aufwand Inanspruchnahme von Dienstleistern und einfacheres Sourcing über Brückenköpfe (z. B. Singapur) prüfen! (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 37

38 Agenda Potenziale und Risiken des Global Sourcing Beschaffungsland- und Lieferantenwahl Sourcing in LCCs China Indien Mittel- und Osteuropa Globale Verschiebungen Fazit

39 Indien: Land oder Kontinent? Quelle: Wamser, indiaconsult (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 39

40 Wirtschaftszentren Quelle: Wamser, indiaconsult (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 40

41 Indien: Faktor Arbeit im Vergleich 25 Löhne, USD pro Stunde 10 Verfügbarkeit qualifizierter Ingenieure China India Mexico Czech. Quelle: Weltbank 2004 Brazil USA Japan Germany 0 China Czech. Mexico Germany USA Brazil India Quelle: Morgan Stanley Die Relation aus Fähigkeiten/Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Lohnkosten ein großer Vorteil Indiens! (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 41

42 Indien: Hauptbranchen Automobil: Gemäß VDA zweitwichtigster Auslandsstandort mit 10% Wachstum p.a. bis 2015 Pharma: Exzellente Chance für Generikahersteller und Forschungspotenzial Textil: Produktion und Be- / Verarbeitung bei Niedrigstkosten; starkes Profitieren vom Textilabkommen (ATC) BPO: Outsourcing von Geschäftsprozessen, insbesondere IT-Dienstleistungen, die bereits 3,6 Mrd. USD exportieren (davon 80% nach USA an 50% der US-Top 500) Quelle: DB Research (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 42

43 Stärken und Vorteile Indiens drittgrößte Volkswirtschaft nach USA und China. - Höchstes durchschnittliches Wachstum bis 2020 weltweit. - Durchschnittliches Arbeitsalter ist 27 Jahre Mio. Arbeitskräfte neu p.a. - Nur 5% der 1,1 Mrd. Menschen ist älter als 65 Jahre. - Weltweit führende Verfügbarkeit an Facharbeitern Universitäten: Ingenieure und Techniker p.a Forschungsinstitute - Rechtsstaatlichkeit - englische Sprache Quelle: DB Research (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 43

44 Hemmfaktoren Indiens - Bürokratie, aufwendige Verfahren - mangelhafte Infrastruktur (Verkehr, Energie) - Reduzierung von Kostenvorteilen - ausgeprägt hierarchisches System - seit 2004 kommunistische Regierungsunterstützung (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 44

45 Agenda Potenziale und Risiken des Global Sourcing Beschaffungsland- und Lieferantenwahl Sourcing in LCCs China Indien Mittel- und Osteuropa Globale Verschiebungen Fazit

46 Sourcingschwerpunkte in Mittel- und Osteuropa Tschechische Republik IT-Dienstleistungen Autoherstellung/-zulieferung Schwerindustrie Elektronik/Elektrotechnik Kunststoffindustrie f. Automotive und Verpackung Metallverarbeitung Slowakische Republik Stahlindustrie Metallverarbeitung Automotive Quelle: Nexolab Ungarn Hi-Tech Industrie Automotive Lebensmittelindustrie Chemie/Pharmazie Polen Lebensmittelindustrie Maschinenbau Automotive Metallurgie Schiffsbau Chemie Medizinische Geräte und Instrumente Prag T S C H E C H I E N Riga P O L E N Warschau S L O W A K E I Bratislava Budapest U N G A R N Tallinn E S T L A N D L I T A U E N Vilnius L E T T L A N D Minsk W E I S S R U S S L A N D R U M Ä N I E N Bukarest Kiew B U L G A R I E N Sofia Baltikum Holzwirtschaft Textilindustrie Moskau Maschinenbau Chem. u. Pharmaindustrie U K R A I N E R U S S L A N D Bulgarien Chemie/Pharmazie IT-Dienstleistungen Lebensmittelindustrie Textilindustrie Metallerzeugnisse Ukraine Polygrafie Textilindustrie Chemie Metallurgie Metallverarbeitung Holzverarbeitung Maschinenbau Russland Holzwirtschaft Metallurgie Metallverarbeitung Petrochemie/Chemie Kunststoffe Rumänien Automotive Metallverarbeitung IT-Dienstleistungen Textilindustrie Metallurgie (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 46

47 MOE: Kostensenkungspotenzial nach Materialgruppen Software Entwicklungsdienstleistungen (C++, Datenbanksysteme) Blechbearbeitung (Schneiden, Nibbeln, Umformen, Biegen, Stanzen) Gießereiwesen (GG, GGG, Stahlguss Maschinen- und Handformung) Kabelkonfektionierung Maschinen, Geräte, Anlagen (Schaltanlagen) Montagearbeiten (Leiterplattenbestückung, mechanische Bauteile) Oberflächenbehandlung (elektrolytische, chemische, mechanische) Werkzeuge für Kunststoffteile Mechanische Bearbeitung (Drehen, Fräsen, Bohren usw.) Werkzeuge für Biege- und Stanzteile Betonprodukte (Betonmaste und -gewichte) Kunststoffteile (Thermo-, Duroplaste, C- glasfaserverstärkte Kunststoffteile) Kabel und Leitungen Quelle: Nexolab Materialgruppen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Minimales Einsparpotenzial Maximales Einsparpotenzial (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 47

48 Faktor Arbeit in Mittel-, Ost- und Südosteuropa Makroökonomische Kerndaten (sortiert nach BIP/Kopf) für 2006 BIP in Mrd BIP pro Kopf in Inflation in % Arbeitslosigkeit in % Exporte gesamt in Mrd. Exporte nach D in Mrd. Ø monatliche Brutto- Lohnkosten in Produktivität in % (D =100 ) Slowenien 29, ,5 6,0 16,76 3, Estland 13, ,4 5,9 7,63 0, Ungarn 89, ,9 7,5 58,37 16, Kroatien 34, ,2 11,8 8,25 0, Polen 269, ,3 14,0 87,54 20, Lettland 16, ,5 6,8 4,66 0, Litauen 23, ,8 5,6 11,24 0, Rumänien 97, ,6 7,3 25,85 4, Türkei 296, ,9 9,9 101,7 9, Bulgarien 25, ,5 9,1 11,98 1, Serbien 23, ,7 20,9 5,10 0, k.a. Belarus 27, ,0 1,2 14,62 0, k.a. Bosnien 8, ,5 44,2 5,82 0, k.a. Ukraine 78, ,1 6,4 28,44 1, k.a. Quellen: bfai, BayernLB, Eurostat (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 48

49 Produktivität vs. Lohnkosten 100% 90% 80% 70% Bruttomonatslohn "justierter" Monatslohn 60% 50% 55% 50% 47% 40% 30% 20% 10% 23% 29% 38% 34% 33% 20% 21% 22% 31% 11% 29% 26% 14% 14% 24% 6% 19% 0% Deutschland Türkei Kroatien Slowenien Polen Estland Ungarn Rumänien Lettland Litauen Bulgarien Quelle:Eurostat (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 49

50 Lohnkostenentwicklung Deutschland Slowenien Ungarn Estland Polen Bosnien Litauen Lettland Rumänien Bulgarien Die absolute Lücke wird trotz hoher relativer Lohnsteigerung nicht kleiner! Quelle:Eurostat (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 50

51 Transportzeiten aus Mittel- und Osteuropa Quelle: Nexolab Notiz: Fahrzeiten (Addition aus Fahrzeit und Zoll/Grenze) (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 51

52 Agenda Potenziale und Risiken des Global Sourcing Beschaffungsland- und Lieferantenwahl Sourcing in LCCs China Indien Mittel- und Osteuropa Globale Verschiebungen Fazit

53 International Sourcing Benchmarking Study - erste globale Studie über aktuelles und zukünftiges Beschaffungsverhalten, Organisation, Ressourcenausstattung und Erfolge im internationalen Einkauf - durchgeführt vom CfSM und der Universität Würzburg Juli 2006 bis Juni Unternehmen aller bedeutenden Industrienationen sowie weitere Großunternehmen anderer europäischer und asiatischer Länder wurden einbezogen - Studie adressierte ausschließlich Einkaufsleiter in Industrie und Handel - fast 400 Unternehmen nahmen teil - unterstützt von den Einkäuferorganisationen: Österreich Finnland Niederlande Schweden Belgien Frankreich Norwegen Schweiz Belgien Deutschland Singapur Thailand Kanada Großbritannien Südafrika USA Dänemark Indien Spanien Weitere Informationen: Holger.Mueller@cfsm.de (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 53

54 In welcher Region wird das Beschaffungsvolumen westeuropäischer Unternehmen verbraucht? (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 54

55 Wie werden sich die Verbrauchsregionen in den nächsten 5 Jahren ändern (westeuropäische Unternehmen)? (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 55

56 Aus welcher Region wird das Beschaffungsvolumen bezogen, das in Westeuropa verbraucht wird? (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 56

57 Wie werden sich die Bezugsregionen für den Verbrauch in Westeuropa in den nächsten 5 Jahren ändern? (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 57

58 Motivationsgründe westeuropäischer Unternehmen für den internationalen Einkauf (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 58

59 Beschaffungsvorteile der Regionen heute und in 5 Jahren (aus der Sicht westeuropäischer Unternehmen) (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 59

60 Beschaffungsvorteile der Regionen heute und in 5 Jahren (aus der Sicht westeuropäischer Unternehmen) (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 60

61 Beschaffungsvorteile der Regionen heute und in 5 Jahren (aus der Sicht westeuropäischer Unternehmen) (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 61

62 Agenda Potenziale und Risiken des Global Sourcing Beschaffungsland- und Lieferantenwahl Sourcing in LCCs China Indien Mittel- und Osteuropa Globale Verschiebungen Fazit

63 Fazit: Nicht nur den Modemärkten folgen! Für die heimische Versorgung die MOE-Staaten genau prüfen! Vergessen Sie nicht Geheimtipps wie - Brasilien - Südafrika sowie - die etablierten Asiaten (Korea, Taiwan, Thailand, Singapur) - die Low Cost Asiaten (Vietnam u.a.) - auch als Brückenköpfe für Festland-China: Hongkong, Taiwan, Singapur (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 63

64 Fazit: Global Sourcing Global Sourcing ist auch, aber nicht nur LCC-Sourcing! Global Sourcing erfordert eine sorgfältige Strategie, abgestimmte Pläne, benötigt Ressourcen und damit Top Management-Unterstützung, um seine bestmögliche Wirkung zu entfalten und den Unternehmenswert maximal zu steigern! (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 64

65 Arbeitskreise MOE-Sourcing / ASIA-Sourcing -Soll-Ist-Abgleich -Ermittlung des RoI, realer Einsparungen etc. -Weitere Verbesserungsvorschläge CfSM Arbeitskreis -Analyse des Beschaffungsprogramms, der Sourcingstrategien und der organisatorischen Strukturen -Materialgruppenbildung -Empfehlung der geeigneten Sourcingstrategie Wollen Sie -... Ihre ersten Schritte in Osteuropa oder Asien wagen oder bereits bestehende Engagements verstärken? -... Kosten sparen durch gemeinsame Nutzung von Knowhow und Ressourcen? -... von Erfahrungen anderer profitieren und sich austauschen? -... gemeinsam den Beschaffungsmarkt Osteuropa oder Asien erkunden und nutzen? -Koordination und Moderation regelmäßiger Treffen aller Beteiligten -Einbindung von Experten -Bei Bedarf Organisation gemeinsamer Reise(n) Weitere Informationen unter Bisherige Arbeitskreise: China-Sourcing (Juni Mai 2006) MOE-Sourcing (Mai Juni 2007, Neustart: Januar 2008) ASIA-Sourcing (Start: Januar 2007 Januar 2008, Neustart: September 2008) (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 65

66 BME-Leitfäden Internationale Beschaffung Aktuelle Leitfäden: 2004 Sep Juni 2005 Nov März 2006 Juli 2006 In Planung: Dez Weitere Informationen und Bestellung unter: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem kostenlosen Newsletter unter: (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 66

67 Sourcing Days 2008 Lieferanten in Mittel- und Osteuropa gesucht? Sourcing Days 2008 der effiziente Weg zu qualifizierten Lieferanten bereits statt gefunden: terminiert: in Planung: Kroatien, Baltikum Serbien, Slowakei, Tschechien Polen, Rumänien, Russland, Ukraine Weitere Informationen unter: Veranstaltungen des CfSM Centrum für Supply Management und des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich und der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 67

68 Leistungsangebot CfSM - Global Sourcing Modul 1: Potenzialworkshop Ausgewählte Referenzkunden: Modul 2: Markt-/TCO-Analysen Modul 3: Lieferantensuche und -bewertung Modul 4: Angebotseinholung Modul 7: Strategie-/ Organisationsberatung Modul 5: Lieferantenbesuche/ Einkäuferreisen Modul 6: Operative Abwicklung Zielregionen: A. Low Cost Countries: Mittel- und Osteuropa, Süd-/Osteuropa (inkl. Türkei), China, Indien und weitere asiatische Länder, Südafrika B. Industrieländer: Westeuropa, Japan, Kanada, USA (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 68

69 Bewertung Globaler Wertschöpfungsnetzwerke - Toolbasierte, langfristige, strategisch orientierte Optimierung des Wertschöpfungsnetzwerks - Abbildung des gesamten Netzwerks (Lieferanten, Produktionsstätten, Ressourcen, Distributionszentren) - Einbeziehung aller relevanten globalen Parameter (Wechselkurse, Zölle und Zollrückerstattungen, Local Content, unterschiedliche Kosten- und Produktivitätssituationen, abweichende Steuersätze, Subventionen, ) - Abbildung der resultierenden Durchlaufzeiten - Simulative Untersuchungen durch Sensitivitätsanalysen - Abbildung von ökologischen Kriterien (CO2- Ausstoß) (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 69

70 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gern beantworte ich Ihre Fragen. Dr. Holger Müller CfSM - Centrum für Supply Management GmbH Würzburg Am Scheidmännlein 19, Estenfeld Tel // Holger.Mueller@cfsm.de (c) Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky/Dr. Holger Müller Erschließung neuer Beschaffungsmärkte 70