Echte Werte schaffen SUBSTANZ ENTSCHEIDET!

Transkript

1 Echte Werte schaffen SUBSTANZ ENTSCHEIDET!

2 »Innovationen in Deutschland und Österreich«SUBSTANZ ENTSCHEIDET!»Das Geschäftsmodell«

3 Investitionsphilosophie der MIG Fonds in junge banken- und börsenunabhängige Unternehmen mit absolutem, weltweitem Alleinstellungsmerkmal mit hohem Innovationsgrad aus Deutschland und Österreich mit herausragendem Management mit neuen Produkten oder Technologien für wachsende Märkte von morgen mit hohem Grad an Nachhaltigkeit und Verantwortung für zukünftige Generationen

4 Beteiligungsstrategie Private Anleger Private Anleger Einzahlung Ausschüttungen 1. Fundraising (Kapitalbeschaffung) 2. Investition Auswahl und Selektion 3. Begleitung Betreuung, Controlling, Beratung 4. Exit Nach ca. 5-8 Jahren Überdurchschnittliche Renditechance Desinvestitionsphase Investitionsphase Platzierungsphase

5 Investitionsphilosophie der MIG Fonds

6 Investitionsbereiche der MIG Fonds EFFIZIENZ NOLOGIE CLEAN TECH TECHNIK NEUE WERKSTOFFE ENERGIE- BIOTECH- MEDIZIN- HOCH- TECHNOLOGIE

7 MIG Fonds 13 Portfolio (Vorgängerfonds)

8 MIG Fonds 15 Portfolio

9 Co Investoren (Auszug) Family Office der Familie Strüngmann (AT Newtec GmbH, Athos GmbH ) KfW Bankengruppe Kreditanstalt für Wiederaufbau Danube Equity Wellington Partners Michael Baum (Privatinvestor) Family Office Herr Dietmar Hopp (Dievini Hopp BioTech Holding GmbH & Co. KG) BioDiscovery Fund (Edmond de Rothschild Investment Partners) Family Office Klaus R. Wecken, Schweiz HTGF Hightechgründerfonds Earlybird Verwaltungs GmbH Future Capital AG S-Refit AG Bayern Kapital Andreas v. Bechtolsheim (Privatinv.) Familie Putsch (Recaro) Familie Reimann-Dubbers (Benckiser-Finanzholding) NEA New Enterprise Associates, Fidelity Investments, Henderson Capital, u.v.m. Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbh Sächsische Beteiligungsfonds GmbH Short Term Shepherd Two LLC BFB Wachstumsfonds Brandenburg NRW. BANK. Venture Fonds GmbH & Co. KG tgb Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbh der Deutschen Ausgleichbank S-Venture Capital Dortmund GmbH IBG Risikokapitalfonds des Landes Sachsen-Anhalt Technische Universität München S-Refit EFRE Fonds Bayern GmbH

10 Co Investoren (Auszug) nach Gesellschaften sortiert KfW Bankengruppe advancecor GmbH, cerbomed GmbH, CYNORA GmbH, FutureCarbon GmbH, immatics biotechnologies GmbH, maxbiogas GmbH, Protagen AG, sunhill technologies GmbH, SuppreMol GmbH, ViroLogik GmbH Strüngmann Family-Office AFFiRiS AG, AMSilk GmbH, APK Aluminium und Kunststoffe AG, BioNTech AG, efficient energy gmbh, Ganymed Pharmaceuticals AG, immatics biotechnologies GmbH, Isarna Therapeutics GmbH, Nexigen GmbH, SuppreMol GmbH Family-Office Dietmar Hopp immatics biotechnologies GmbH Beteiligungsgesellschaften der Sparkassen Finanzgruppe cerbomed GmbH, Isarna Therapeutics GmbH, FutureCarbon GmbH, Protagen AG, ViroLogik GmbH Edmond de Rothschild Investment Partners PDC Biotech GmbH High-Tech Gründerfonds advancecor GmbH, NFON AG, sunhill technologies GmbH CYNORA GmbH NFON AG FutureCarbon GmbH Wecken & CIE Milestone Venture Capital VRD GmbH (Familie Reimann-Dubbers)

11 Das MIG Fonds Netzwerk (Auszug) Prof. Dr. Rolf M. Zinkernagel (geb. 1944, Schweiz) Immunolog Erkennung virusinfizierter Zellen (Immunsystem) Nobelpreis für Medizin (zusammen mit Peter Doherty) Wissenschaftlicher Berater der Ganymed AG Prof. Dr. Dr. h.c. (mult.) Robert Huber (geb. 1937, Deutschland) Chemiker, Mitglied und Gastprofessor am ZMB (Zentrum für Medizinische Biotechnologie) der Universität Duisburg-Essen Nobelpreis für Chemie (Aufklärung der dreidimensionalen Struktur des photosynthetischen Reaktionszentrums) Andreas u. Thomas Strüngmann (geb. 1950, Deutschland) Andreas (Arzt), Thomas (Betriebswirt) Gründer HEXAL AG (zweitgrößter Generika- Hersteller Deutschlands) Mehrere Beteiligungen an Pharma- und Biotechunternehmen Co-Investoren der MIG Fonds Dr. Hamilton Smith (geb. 1931, USA) Molekularbiologe Nobelpreis für Physiologie oder Medizin (Entdeckung der Restriktionsenzyme und der Anwendung dieser Enzyme in der Molekulargenetik) Wissenschaftlicher Berater der Affiris AG Dietmar Hopp (geb. 1940, Deutschland) deutscher Unternehmer und Mitbegründer der SAP AG. Gilt als einer der reichsten Deutschen. Mehrere Beteiligungen an Pharma- und Biotechunternehmen Co-Investor der MIG Fonds

12 Das MIG AG Management Michael Motschmann ist General Partner und Vorstand der MIG Verwaltungs AG, die er 2005 gemeinsam mit seinem Bruder Cecil Motschmann und Jürgen Kosch gründete. Er ist seit über 25 Jahren als Unternehmer tätig und gründete u.a. die Nitrion GmbH, einen Markt- und Technologieführer im Bereich der Oberflächenveredelung, die er als kaufmännischer Geschäftsführer leitete und 2007 an die britische Bodycote plc.veräußerte. Jürgen Kosch ist General Partner und Vorstand der MIG Verwaltungs AG, die er 2005 gemeinsam mit Michael und Cecil Motschmann gründete. Er gründete und führte mehrere Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter, u.a. die MicroMotion GmbH, ein auf Bildmanagement und -analyse spezialisiertes Systemhaus. Zusätzlich war er als Coach und Business Angel für junge Unternehmer aktiv. Jürgen Kosch studierte Elektro- und Informationstechnik in München (TU) und verfügt über einen Abschluss als Diplom-Ingenieur. Matthias Kromayer ist General Partner und Vorstand der MIG Verwaltungs AG. Nach mehreren Jahren als Unternehmensberater bei der Consulting Partner/Investment Partner Group und im Corporate Development der Xerion Pharmaceuticals AG gründete er das auf Life Sciences spezialisierte Beratungsunternehmen tavia consulting. Er ist seit 2010 für die MIG Verwaltungs AG tätig. Matthias Kromayer studierte Biologie und Chemie in München (Ludwig- Maximilians-Universität) und London (King s College) und verfügt über einen Abschluss als Diplombiologe. Er promovierte in molekularer Mikrobiologie.

13 Das MIG AG Management Axel Thierauf ist Venture Partner der MIG Verwaltungs AG. Er war mehrere Jahre Mitglied des Vorstands der Erlus AG, einem mittelständischen, börsennotierten Unternehmen. Darüber hinaus gründete er verschiedene High Tech-Unternehmen, u.a. die Si4Health GmbH, die er später an ein großes Pharmaunternehmen veräußerte. Er ist seit 2009 im Bereich Corporate Finance und Unternehmensberatung tätig. Axel Thierauf studierte Physik an der Universität Würzburg und verfügt über einen Abschluss als Diplom-Physiker. Er promovierte am Fraunhofer-Institut für Silicatforschung Matthias Guth ist Venture Partner der MIG Verwaltungs AG. Nach Stationen bei goetzpartners und Wellington Partners gründete er sein eigenes Unternehmen im Bereich Corporate Finance. Matthias Guth studierte Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Medizintechnik an der RWTH Aachen und verfügt über einen Abschluss als Diplom- Ingenieur Klaus Feix ist Venture Partner der MIG Verwaltungs AG. Er war mehrere Jahre als Vorstand der börsennotierten Schaltbau Holding AG und der Arri AG sowie als Geschäftsführer der Efficient Energy GmbH tätig. Klaus Feix ist geschäftsführender Gesellschafter der Medicare Medizinische Geräte GmbH, die er 2007 im Rahmen eines MBI übernahm. Klaus Feix studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der TH Karlsruhe und verfügt über einen Abschluß als Diplom-Wirtschaftsingenieur. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften.

14 »Innovationen in Deutschland und Österreich«SUBSTANZ ENTSCHEIDET!»Das Ergebnis«

15 Investitionsübersicht Investitionen GAF, GCF und MIG Fonds Erfolgreiche Veräußerung Abschreibungen Portfolio

16 Investition: 4,88 Mio. Veräußerung nach 1-3 Jahren (erste und letzte Investition eines MIG-Fonds) Veräußert für: 52,16 Mio.

17 Investition: 14,19 Mio. Veräußerung nach 3-8 Jahren (erste und letzte Investition eines MIG-Fonds) Veräußert für: 20,10 Mio.

18 Investiton: 4,03 Mio. Veräußerung nach 1-4 Jahren Gründung: 2006 (erste und letzte Investition eines MIG-Fonds) Branche: Life Science Fokus: Medikamentenentwicklung (Herzinsuffizienz, Arteriosklerose) Standort: D-Martinsried Veräußert für: 21,66 Mio.

19 Erworben für: 17,0 Mio. Veräußerung nach Gründung: 1-3 Jahren 2006 Branche: Life Science (erste und letzte Investition eines MIG-Fonds) Fokus: Medikamentenentwicklung (Auto-Immun-Erkrankungen) Veräußert für: 65,0 Standort: Mio. D-Martinsried

20 Erworben für: 8,5 Mio. Veräußerung nach Gründung: 3-7 Jahren 2006 Branche: Life Science (erste und letzte Investition eines MIG-Fonds) Fokus: Medikamentenentwicklung (Auto-Immun-Erkrankungen) Veräußert für: 14,5 Standort: Mio. D-Martinsried

21 Verkauf Ganymed - Oktober 2016 nternehmensverkauf bei den MIG Fonds Astellas kauft Ganymed Das japanische Pharmaunternehmen Astellas kauft Ganymed für eine Barzahlung von 422 Mio. sowie weiteren, erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen von bis zu weiteren 860 Mio.. Astellas ist ein weltweit führender Anbieter pharmazeutischer Produkte und innovativer Therapien mit mehr als Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von ca. 11 Milliarden EURO (2015). Der Verkauf der Ganymed AG bedeutet für die beteiligten MIG Fonds: - Insgesamt fließen sofort rund 32 Millionen Euro an MIG Fonds zurück - Zusätzliche Rückflüsse von bis zu weiteren 65 Millionen Euro hängen von der erfolgreichen Entwicklung des Leadprogramms IMAB362 ab

22 Planentwicklung des MIG Fonds x - Ausschüttung in Bezug auf investiertes Kapital Faktor auf investiertes Anlegerkapital 5 4 Ausschüttung 6 Wertzuwachs 0 % Ausschüttung % Wertzuwachs 3 Ausschüttung % Wertzuwachs Abschreibung Ausschüttung 2 50 % Wertzuwachs Ausschüttung % Wertzuwachs Ausschüttung 4 10 % Wertzuwachs Ausschüttung % Wertzuwachs Ende Fondslaufzeit

23 Ratingberichte und Gutachten Die MIG Fonds gehören zur Spitzengruppe der Venture Kapitalgeber u.a. neben Unternehmen wie Earlybird, GoodVent, Siemens Venture Capital oder der KfW-Bankengruppe. 3. Februar 2012

24 SCOPE - Investmentanalyse

25 Die MIG Gruppe steht für: substanzreichen Unternehmensbeteiligungen mit Alleinstellungsmerkmal klare Transparenz für Anleger hoher Innovationsgrad neue Produkte oder Technologien für wachsende Märkte von morgen Förderung der Eliten im Mittelstand in Deutschland und Österreich Systematischer Vermögensaufbau Überdurchschnittliche Renditechance