Investitionsphase Thüringer Start-up-Fonds (TSF) Thüringer Wachstumsbeteiligungsfonds (WBF)

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2 Profil der bm t Die bm t ist eine Tochter der Thüringer Aufbaubank und die Managementgesellschaft für aktuell acht Beteiligungsfonds mit einem Gesamtvolumen von über 340 Mio. Investitionsphase Thüringer Start-up-Fonds (TSF) Thüringer Wachstumsbeteiligungsfonds (WBF) Mittelstands-Fonds Thüringen GmbH & Co. KG (MFT) Thüringer Industriebeteiligungs-GmbH & Co. KG (TIB) Haltephase Private Equity Thüringen GmbH & Co. Zweite Beteiligungen KG (PET II) Thüringer Gründerfonds (ThGF) De-Investitionsphase Private Equity Thüringen GmbH & Co. KG (PET) Thüringer Innovationsfonds (TI) Die bm t ist eine der ersten Adressen Thüringens für Beteiligungen. Das uns anvertraute Kapital investieren wir gewinnbringend in Gründerteams und Unternehmen im Freistaat. So finanzieren wir Innovationen und wirtschaftliches Wachstum in Thüringen. Die bm t kann mit ihren Mitarbeitern ausgeprägte Expertise in den Bereichen Life Sciences, Mikro- und Optoelektronik, Elektronik, IT/Medien, Automotive, Maschinenbau und Automatisierungstechnik sowie den diese Industriezweige begleitenden kaufmännischen und rechtlichen Belangen nachweisen. 1

3 Fondsübersicht nach Finanzierungsphasen Investitionsphasen MBO / MBI Nachfolge Expansion Diversifikation Marktentwicklung Start-up Markteinführung Prototyp F & E Thüringer Start-up-Fonds (TSF) Thüringer WachstumsBeteiligungs- Fonds (WBF) Mittelstands-Fonds Thüringen GmbH & Co. KG (MFT) Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG (TIB) Seed Gründung Beratung Beteiligungsvolumen in Mio. Euro 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 3

4 aktuelle Fonds nach Finanzierungsphasen Thüringer Startup-Fonds (TSF) Thüringer Wachstums Beteiligungs-Fonds (WBF) Mittelstands-Fonds Thüringen GmbH & Co. KG (MFT) Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG (TIB) Phase Start-Up Start-Up Wachstum Expansion Nachfolge Expansion Nachfolge Investitionsvolume n bis zu 1,2 Mio. bis zu 4,0 Mio. bis zu 8,0 Mio. i.d.r bis zu 10 Mio. Bedingungen Unternehmen max. 5 Jahre alt 30 % privates Co- Investment erwünscht Unternehmen max. 8 Jahre alt 50 % privates Co- Investment notwendig profitable Unternehmen mit Mindestumsatz von 2,0 Mio. Industrieunternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotential Art der Beteiligung offene Beteiligung offene und stille Beteiligung offene und stille Beteiligung offene und stille Beteiligung Fondsvolumen 18,75 Mio. 37,5 Mio. 40,0 Mio. > 100 Mio. 4

5 Ausgewählte Portfolio-Unternehmen 9

6 Beispiel Start-Up-Phase Gründung eines Technologieunternehmens Branche: Life Science Entwicklung und Vermarktung einer medi-zinischen App zum vorklinischen Risiko-screening von Krankheiten 2-3 Jahre Anlaufverluste schnelles Wachstum keine Kreditsicherheiten Kapitalbedarf: EIGENKAPITAL Finanzierung aus dem Thüringer Start-Up-Fonds 5

7 Finanzierung Start-Up-Phase 6

8 Beispiel innovatives Wachstumsunternehmen Erweiterungsinvestition im F&E- Bereich Branche: Optik Optimierung der optischen Beschichtung von Kunststofflinsen Unternehmensalter: 7 Jahre Umsatz: 2,7 Mio. Eigenkapitalquote: 8% Kapitalbedarf: EIGENKAPITAL Finanzierung aus dem WachstumsBeteiligungsFonds 8

9 Finanzierung Wachstumsphase 7

10 Beispiel Unternehmensnachfolge Unternehmensnachfolge Branche: Elektronische Messtechnik Gesellschafter verkauft Unternehmen Kaufpreis 10 Mio. Käufer hat 1,0 Mio. Eigenmittel Bank des Käufers stellt 6,0 Mio. Kredit Bank fordert vom Käufer weiteres Eigenkaptial Kapitalbedarf: EIGENKAPITAL Finanzierung aus dem Mittelstandsfonds Thüringen 10

11 Finanzierung Unternehmensnachfolge 11

12 11 Ausgewählte Exits Verkauf / Trade Sale Verkauf der Aktien an der Analytik Jena AG an Endress+Hauser AG & Co. KG Teilverkauf / Trade Sale Pepperbill GmbH an Sky & Sand GmbH Verkauf / Trade Sale X-FAB AG an Micronas Semiconductor Holding AG Verkauf / Trade Sale CDA Datenträger Albrechts GmbH an NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbh November 2013 September 2013 September 2011 Juli 2011 Verkauf / Trade Sale VisuMotion GmbH an 3D International Sdn. Bhd. / MAVCAP Verkauf / MBO der Anteile an das Management der CadCabel AG Verkauf / Trade Sale KTN Kunststofftechnik Nobitz GmbH an die KAEFER-Gruppe Verkauf / Trade Sale der Anteile an CLONDIAG chip technologies GmbH ermöglicht indirekt Einstieg von Inverness Medical Innovations Inc. Februar 2010 Mai 2009 Juli 2006 März

13 Das Team Ihre Ansprechpartner 0361/7447- Geschäftsführer Udo Werner (-600) Investment Manager Stephan Beier (-607) Investment Manager Cornelia Böse (-606) Investment Manager Katja Butzmann (-618) Investment Manager Sebastian Knedlik (-609) Investment Manager Karin Rabe (-605) Investment Manager Katrin Uschmann (-610) Junior Investment Manager Stefan Jahn (-593) Junior Investment Manager Michael Thiele (-612) 11

14 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bm t beteiligungsmanagement thüringen gmbh Gorkistraße 9 Tel.: D Erfurt info@bm-t.de