Dresden, 03. Dezember Sächsische Fachsymposium Energie Monitoring für eine sichere Rohstoffversorgung Verfügbarkeit von Kobalt bis 2026

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1 Dresden, 03. Dezember Sächsische Fachsymposium Energie 2018 Monitoring für eine sichere Rohstoffversorgung Verfügbarkeit von Kobalt bis 2026 Siyamend Al Barazi Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist eine technisch-wissenschaftliche Oberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).

2 Agenda Wer sind wir? Was machen wir? Ergebnisse der Rohstoffrisikobewertung Kobalt

3 Wer sind wir? 2010 Gründung als politische Reaktion auf den Rohstoffzyklus Forderung/Wunsch der Industrie Staatliche Einrichtung Fachbereich der BGR: Finanzierung durch Haushaltsmittel Geschäftsbereich des BMWi

4 Aufgaben und Leistungen der DERA DERA-Kontaktbüro: Ad hoc Beratung zu (allen) rohstoff-wirtschaftlichen Fragen Rohstoffpotenzialbewertung: Bewertung von Rohstoffpotenzialen zur Identifizierung neuer Lieferund Investitionsmöglichkeiten Rohstoffwirtschaft: Analyse und Bewertung von Beschaffungsrisiken und Diskussion von Ausweichstrategien

5 Das Rohstoffmonitoring der DERA Beratungsleistungen der DERA zur nachhaltigen und sicheren Rohstoffversorgung

6 Rohstoffrisikobewertung DERA Rohstoffliste 2016

7 Rohstoffrisikobewertung Anforderungen an Indikatoren: möglichst große geographische Abdeckung (auf Länderebene) Aktualität, regelmäßige Aktualisierung gute Datenqualität (Transparenz, wissenschaftlich anerkannt) Risikobereiche Preise Angebot und Nachfrage Geopolitische Risiken, Marktmacht Indikator Preisentwicklung Volatilität Derzeitige Marktdeckung Recycling Länderkonzentration und gewichtetes Länderrisiko: Bergwerksförderung Datengrundlage: BGR Datenbank kommerzielle Datenbanken (z. B. S&P Global, Global Trade Atlas) öffentlich zugängliche Datenbanken (z. B. Weltbank) Angebot- und Nachfragetrends Raffinadeproduktion Globale Nettoexporte Importe Deutschlands Wettbewerbsverzerrungen Firmenkonzentration Vorräte und Explorationsgrad Zukünftige Marktdeckung quantitative Analyse

8 Verwendung und Nachfrage Kobaltbedarf 2017: t Datenquelle: CRU 2017

9 Zukünftige Nachfrage bis 2026

10 Zukünftige Nachfrage bis 2026

11 Zukünftige Nachfrage bis 2026

12 Zukünftige Nachfrage durch E-Mobilität bis CAGR: 23,9 % CAGR: 16,4 %

13 Substitutionserfolge entscheiden maßgeblich über die Kobaltnachfrage

14 Nachfrage bis 2026 Co-Bedarf für LIB gesamt 2026: BASE: t DRIVE: t

15 Wertschöpfungskette Kobalt

16 Primärangebot Kobalt Industrieller Bergbau (LSM) Artisanal- und Kleinbergbau (ASM) Kupfer-Kobalt Nickel-Kobalt Kobalt (primär, Schlacke, Tailings) PGE-Kobalt ~ 82 % ~ 15 % Schlacke, Tailings ~ 3 %

17 Primärangebot Kobalt Industrieller Bergbau (LSM) Kupfer-Kobalt Nickel-Kobalt Kobalt (primär, Schlacke, Tailings) PGE-Kobalt Schlacke, Tailings 1 häufig unternehmenseigene Hütte am Standort der Bergwerksförderung

18 Primärangebot Kobalt ASM

19 Gesamtangebot Kobalt Industrieller Bergbau (LSM) Artisanal- und Kleinbergbau (ASM) Kupfer-Kobalt Nickel-Kobalt Kobalt (primär, Schlacke, Tailings) PGE-Kobalt ~ 75 % ~ 13 % Schlacke, Tailings ~ 2 % ~ 10 % Recycling

20 Angebot Bergwerksförderung : t Co-Inh. Restliche Welt 2017: Australien, Kuba, Philippinen, Kanada, Madagaskar, Papua-Neuguinea, Neukaledonien, Sambia, Marokko, Südafrika, China, Finnland, Indonesien, Simbabwe, USA, Vietnam

21 Angebot Raffinadeproduktion 2017: t Co-Inh.

22 Angebot Raffinadeproduktion

23 Zukünftiges Angebot bis 2026 Projekte Im Bau bzw. Wiederaufnahme Erweiterungen bzw. Reduzierung bestehender Förderung

24 Kobalt (1.000 t Inh.) Rohstoffrisikobewertung Kobalt DERA-Angebotsszenario Kobalt Produktion 2017 Zus. Kapazität Projekte bis 2026 Recycling 2026 Angebot 2026

25 Zukünftige Marktdeckung bis 2026 Nachfragesteigerung 8,2 %: Defizit: -621 t 10 % 0 % zukünftige Marktdeckung: Mz = -0,3 % (b) 6 %: Überschuss t 0 % 10 % zukünftige Marktdeckung: Mz = 16,6 % (a)

26 Zukünftige Marktdeckung bis 2026 Nachfragesteigerung 9,6 %: Defizit: t 10 % 0 % zukünftige zukünftige Marktdeckung: Mz Mz = -0,3 = -12,7 % (b) % 6 %: Überschuss t 0 % 10 % zukünftige Marktdeckung: Mz = 16,6 % (a)

27 Zukünftiges Angebot aus der Bergwerksförderung bis 2026

28 Fazit Kobaltnachfrage steigt auf bis zu t im Jahr 2026 Preisanstieg beschleunigt Investitionsentscheidungen zum Ausbau der Primärförderung weitere Investitionen notwendig Temporäre Angebotsdefizite sind aufgrund von Verzögerungen in der Inbetriebnahme neuer Projekte möglich Weitere Zunahme der Angebotskonzentration der Bergwerksförderung auf über 70 % bei hohen politischen Risiken in der DR Kongo Der Artisanal- und Kleinbergbau (ASM) wird weiterhin einen substanziellen Beitrag zum Kobaltgesamtangebot beitragen Etablierung anerkannter und akzeptierter Standards für einen verantwortungsvollen Bezug von Kobalt aus ASM sollte ein gemeinsames Interesse aller beteiligten Gruppen sein.

29 Dresden, 03. Dezember Sächsische Fachsymposium Energie 2018 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Siyamend Al Barazi Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist eine technisch-wissenschaftliche Oberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).

30 Preisentwicklung Kobalt