Rohstoffsicherung und beschaffung: Handlungsoptionen für die deutsche Wirtschaft

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1 Ostdeutsches Rohstoffsymposium: November 2012, Halle Rohstoffsicherung und beschaffung: Handlungsoptionen für die deutsche Wirtschaft Maren Liedtke Deutsche Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

2 Rohstoffsituation Deutschlands Liefer- und Versorgungsrisiken Handlungsoptionen / Absicherung von potenziellen Preis- und Lieferrisiken

3 Rohstoffproduktion in Deutschland ,5 Mio. t mineralische Rohstoffe + 7,8 Mio m 3 Torf

4 Rohstoffproduktion in Deutschland 2010

5 Importabhängigkeit Deutschlands 2010

6 Deutschland: Herkunft der importierten Rohstoffe

7 DIHK-Umfrage Stand 2011 Wo liegt das Problem? Wie beurteilen Sie in Ihrem Unternehmen die Problemlage in den nachfolgenden Bereichen? (Antwort mehr Probleme als bisher) Steigende Rohstoffpreise 58 % 91 % Vertragssicherheit bei Rohstoffbezug 30 % 55 % Zugang zu Rohstoffen 26 % 58 % Alle Branchen Industrie ohne Bau Ähnliche Umfrageergebnisse von Commerzbank, BDI, IW, 2010/2011

8 Verfügbarkeit und Zugang zu Rohstoffen: Faktoren der Versorgungssicherheit Geologische Verfügbarkeit Technische Verfügbarkeit Aufbereitungskapazitäten Infrastruktur Geostrategische Faktoren Länderkonzentration Länderrisiko Handelshemmnisse (Quoten, Zölle) Marktmacht durch Firmenkonzentration Preisentwicklung Umwelt- und Sozialstandards Transparenz und Nachhaltigkeit Angebots- und Nachfrageentwicklung Substitutionsmöglichkeiten Recycling

9 Rohstoffrisikoanalysen: Länderkonzentration / Länderrisiko der Produktion Metalle (Erz) Metalle (Raffinade) Industrieminerale 1,5 hoch Gewichtetes Länderrisiko der Produktion 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 Au Ag Sn Co V Sn Fluorit Graphit Phosphat Baryt Magnesit Cr Ni FeCr Pd Rohstahl Granat Zn Mn Bentonit Zn Al Pb Cd Pb Talk Si Ni Fe Co In Bx Mo Cu Glimmer Cu Kali Kaolin Rutil Zr Li Ti Seltene Erden Mg Sb W Bi Pt Nb 1,5 niedrig mittel hoch Herfindahl-Hirschman-Index der Produktion 2009/2010 (Länderkonzentration)

10 Handelsbeschränkungen bei mineralischen Rohstoffen Steuern auf Im- oder Exporte Festsetzung von Exportquoten Chinesische Exportquoten auf Seltene Erden Quelle: DERA, nach Daten von Lynas Corporation, OECD Trade Policy Working Papers No. 95 (2010), Neo Materials Technologies, IMCOA, Chinese Ministry of Commerce

11 Firmenkonzentration der Produktion ausgewählter Rohstoffe Herfindahl-Hirschman-Indizes der Produktionsfirmen für einen Rohstoff Source of copyright/database-right protected material: Raw Materials Group Stockholm/ updated by DERA 2011 *Unternehmen in China als ein Unternehmen gewertet Wolfram* Niob Zinn* Palladium Blei* Molybdän* Phosphat* Zirkon Lithium Zink* Titan Chromit Kobalt Nickel Eisenerz Kupfer Mangan Gold Silber Viele Anbieter = mäßige Konzentr. Wenige Anbieter

12 Rohstoffwirtschaftliche Situation für deutsche Unternehmen Importabhängigkeit Deutschlands, insbesondere bei Metallen und Energierohstoffen Kontinuierlicher Anstieg der Rohstoffnachfrage (Wirtschaftswachstum der Schwellenländer): steigender internationaler Wettbewerb um Rohstoffe Volatile Rohstoffpreise: Firmenkonzentrationen, Spekulationen am Spotmarkt Länderkonzentrationen / geostrategische Risiken, z. B. über Handels- und Wettbewerbsverzerrungen, erschweren den Rohstoffzugang Zunehmende Firmenkonzentration im Bereich des Bergbaus Neuer Rohstoffbedarf durch neue Technologien Versorgungsengpässe bei einigen Rohstoffen möglich / kritische Rohstoffe

13 Wesentliche Schritte der Rohstoffsicherung 1. Analyse des Rohstoffeinsatzes im Unternehmen Produkt-, Material- und Relevanzanalyse für Produktionsprozesse 2. Risikoanalyse Abschätzung des Preis- und Lieferrisikos für importierte Rohstoffe 3. Ausweichstrategien entwickeln Handlungsoptionen prüfen, ggf. Bezugsquellen diversifizieren 13

14 Analyse des Rohstoffeinsatzes in Unternehmen 1. Produktanalyse 2. Materialanalyse Rohstoffe Zuschlagstoffe Fertigteile Primärrohstoffe A, B, C Zuschlagstoffe D, E, F Legierungen komplexe Verbindungen Zwischenprodukte 3. Relevanzanalyse Rohstoff Einsatzmenge Preis Wert Lithium Kobalt Nickel Mangan Rohstoffkomponenten z.b. in Lithiumionenbatterien Lithium Kobalt Nickel Mangan 4. Rohstoffspezifische Marktanalyse Indikatoren Länderkonzentration der Produktion Firmenkonzentration der Produktion Länderrisiko Angebots-/Nachfrageentwicklung Substitutionsmöglichkeiten Umwelt- und Sozialaspekte, etc.

15 Absicherungs- und Ausweichstrategien für Unternehmen Rohstoff verarbeitende Industrie Preisgleitklauseln verhandeln Käufergemeinschaften bilden Lieferquellen diversifizieren (z. B. bei hohem Länderrisiko) Langfristige Lieferverträge abschließen Hedging Lagerhaltung Kostenzunahme der Absicherung Bergbau-/Verarbeitungskapazitäten vorfinanzieren an Verarbeitungskapazitäten beteiligen an Explorations- und Bergbauprojekten beteiligen

16 Rohstoffsicherung in Deutschland: Bezugsquellendiversifizierung Deutsche Verarbeiter + Zulieferer Lieferkette 1. Abnahmegarantie 2. Beteiligungen Lohnhütten, Verarbeiter (Aurubis) Kupfer Codelco Inmet Mining Junior- Explorationsfirmen Hedging Aluminium Stahl Alcan ArcelorMittal Verarbeitungsstufen Verhüttung Raffination Bergbau Aufbereitung Exploration Lagerhaltung/Börse/ Liefervertrag

17 Übersicht des Leistungsangebots der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) Ziele Übergeordnetes Ziel: Sicherung der Rohstoffversorgung der Bundesrepublik Deutschland verbessern DERA-Ziel: Planungssicherheit deutscher Unternehmen bei der Rohstoffversorgung erhöhen A Verbesserung der Marktransparenz im Rohstoffsektor durch Bewertung der Rohstoffmärkte sowie Sensibilisierung deutscher Unternehmen für potenzielle Preis- und Lieferrisiken B Fachliche Flankierung von Maßnahmen der Bundesregierung und von Unternehmen zur Sicherung der Rohstoffversorgung Rohstoffinformationen und Analysen Beitrag zur Rohstoffsicherung Leistungen 1. Rohstoff- Informationssystem 2. Risikoanalysen 3. Potenzialanalysen 4. Ausweichstrategien 5. Bezugsquellen- Diversifizierung Produkte und Dienstleitungen Rohstoff- und Länderprofile, Spezialstudien Datengrundlagen zum Recycling Web-basiertes RohstoffInformationssystem Rohstoff-Frühwarnsystem Preis- und Preisvolatilitätsanalysen Rohstoffrisikoberichte, Sicherheitspolitische Analysen Länderspezifische Potenzial- und Lieferquellenanalysen Weltweite Rohstoffpotenzialanalysen Rohstoffeffizienzpotenziale, Rohstoffeffizienzpreis des BMWi Beratung zu Preis- und Lieferrisiken, Ausweichstrategien Netzwerk für die Beschaffung Internationale Netzwerken zur Beteiligung u. Lieferantenrecherche Antragsbearbeitung Explorationsförderprogramm der BReg* Beitrag zum Garantieinstrumentarium UFK Rohstoff-Projektbewertungen * in Planung Netzwerkbildung mit der Wirtschaft durch Rohstoffdialoge, Tagungen und Konferenzen

18 Ostdeutsches Rohstoffsymposium: November 2012, Halle Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Maren Liedtke Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0)