Geschäftschancen im australischen Rohstoffsektor. 22. April 2013, Handwerkskammer Region Stuttgart. Rohstoffe und Bergbau in Australien

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1 Geschäftschancen im australischen Rohstoffsektor 22. April 2013, Handwerkskammer Region Stuttgart Rohstoffe und Bergbau in Australien Siyamend Al Barazi Deutsche Rohstoffagentur (DERA)

2 Agenda Vorstellung der DERA/BGR Verteilung der Explorationsausgaben in Australien Rohstoffreserven und Bergwerksförderung Australische Rohstoffexporte/Deutsche Rohstoffimporte aus Australien Ausgewählter Rohstoffüberblick Förderung, Exporte, Unternehmen Aktuelle Großprojekte und Projektstadien Deutsche Unternehmen im australischen Bergbausektor Explorationsförderprogramm der Bundesregierung Zusammenfassung und Ausblick

3 Deutsche Rohstoffagentur in der BGR Gründung Eröffnung am Oktober August in Hannover Berlin BGR-Dienstbereich Berlin-Spandau, Wilhelmstraße Für uns hat die Rohstoffversorgung der deutschen Wirtschaft oberste Priorität. Die Ansiedlung der Deutschen Rohstoffagentur hier in Berlin ist ein konsequenter nächster Schritt. BM Philipp Rösler

4 Die Deutsche Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Präsident Z. Zentrale Dienste 1. Energierohstoffe, Mineralische Rohstoffe 2. Grundwasser und Boden 3. Unterirdischer Speicher- und Wirtschaftsraum 4. Geowissenschaftliche Informationen, Internat. Zusammenarbeit Personal Betriebstechnik, Innerer Dienst Organisation Haushalt und Finanzmanagement Deutsche Rohstoffagentur -DERA- Geologie mineralischer Rohstoffe Geophysikalische Erkundung - Ressourcen und Oberflächenprozesse Informationsgrundlagen Grundwasser und Boden Geologisch-geotechnische Erkundung Geologisch-geotechnische Standortbewertung Internationale Zusammenarbeit Geodaten, Geologische Informationen, Stratigraphie Beschaffung, Materialwirtschaft Zentrale Informationstechnik Bibliothek, Archiv Öffentlichkeitsarbeit, Schriftenpublikation Geologie von Energierohstoffen, Polargeologie Marine Rohstofferkundung Geochemie der Rohstoffe Grundwasserressourcen Beschaffenheit und Dynamik Boden als Ressource Stoffeigenschaften und Dynamik Nutzung des Untergrundes, geologische CO2- Speicherung Geologisch-geotechnische Sicherheitsanalysen Seismologisches Zentralobservatorium, Kernwaffenteststopp Gefährdungsanalysen, Fernerkundung

5 Leistungen Übersicht des Leistungsangebots der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) Übergeordnetes Ziel: Sicherung der Rohstoffversorgung der Bundesrepublik Deutschland verbessern Ziele A Verbesserung der Marktransparenz im Rohstoffsektor durch Bewertung der Rohstoffmärkte sowie Sensibilisierung deutscher Unternehmen für potenzielle Preis- und Lieferrisiken B Fachliche Flankierung von Maßnahmen der Bundesregierung und von Unternehmen zur Sicherung der Rohstoffversorgung Rohstoffinformationen und Analysen Beitrag zur Rohstoffsicherung 1. Rohstoff- Informationssystem 2. Risikoanalysen 3. Potenzialanalysen 4. Ausweichstrategien 5. Bezugsquellen- Diversifizierung Netzwerkbildung mit der Wirtschaft durch Rohstoffdialoge, Tagungen und Konferenzen

6 Explorationsausgaben in Mrd. A$ Australische Explorationsausgaben Metallische & Nicht-metallische Rohstoffe Uran Kohle Öl und Gas Quelle: Australian Bureau of Statistics, 2012

7 Explorationsausgaben in Mrd. A$ Australische Explorationsausgaben für mineralische Rohstoffe 3,5 3,0 2,5 Sonstige Schwermineralsande Nickel, Cobalt Gold Diamanten Silber, Blei, Zink Kupfer Eisenerz 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Quelle: Australian Bureau of Statistics, 2012

8 Abgeteufte Bohrmeter In Mio. Meter Explorationsausgaben in Mrd. A$ Australische Explorationsausgaben & abgeteufte Bohrmeter 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Brownfield Greenfield Mineralische Rohstoffe inkl. Kohle & Uran Quelle: Australian Bureau of Statistics, 2012

9 Explorationsausgaben in Mrd. A$ Verteilung australischer Explorationsausgaben auf Bundesstaaten 4,0 3,5 3,0 Tasmania Northern Territory South Australia Western Australia Victoria New South Wales Queensland 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Quelle: Australian Bureau of Statistics, 2012

10 Rohstoffreserven und Bergwerksförderung 60 % der weltweiten Reserven 2010 (EDR**) 1* 50 % der weltweiten Bergwerksförderung 2010*/ % 30 2* k. A * * ** Economic Demonstrated Resources includes JORC Reserves, Measured and Indicated Mineral Resources Quelle: BGR, 2012; Geoscience Australia 2012; USGS, 2003, 2007, 2012

11 Entwicklung der Bergwerksförderung Manganerz Rutil Bauxit Kupfer Gold Diamanten (Schmuck & Industrie) Eisen Zirkon Nickel, Kobalt Zink, Blei Silber % Quelle: BGR, 2012; Geoscience Australia 2012; USGS, 2003, 2007, 2012, Roskill, 2011; DERA Rohstoffinformationen Nr. 14

12 Exportmenge in t Australische Rohstoffexporte Zink Zirkon Rutil Ilmenit Nickel Blei Kupfer Mangan Bauxit Aluminium : t 2011: t : t Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

13 Exportmenge in Mio. t Australische Eisenerz- und Kohleexporte Kohle Eisenerz : 285 Mio. t : Steigerung um 51 % : 438 Mio. t :Steigerung um 179 % Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

14 Australische Eisenerzproduktion und Exporte 2011 Taiwan Europa 2,8 % 0,2 % Weitere Länder 19,4 % Australien 23,8 % Südkorea 10,2 % Russland 5,0 % Indien 9,2 % Weltweite Eisenerzproduktion 2011: 2,05 Mrd. t Brasilien 19,6 % China 22,9 % Japan 17,1 % Australische Eisenerzexporte 2011: 438 Mio. t China 69,7 % Eisenerzproduktion Australien 2011: 488,1 Mio. t Eisenerz 3,3 Mio. t Eisenerzpellets 89 % der australischen Eisenerzproduktion/Pellets wurde 2011 exportiert Chinesische Eisenerzimporte aus Australien wurden im Zeitraum um 280 % gesteigert Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

15 Anteil deutscher Rohstoffimporte 2011 aus Australien % Quelle: BGR, 2012

16 Australische Aluminiumindustrie 2011 Produktion Australien 2011: 69,9 Mio. t Bauxit 19,4 Mio. t Aluminiumoxid 1,9 Mio. t Aluminium Australische Aluminiumindustrie besteht z. Zt. aus: 5 Bauxitgruben, 7 Aluminiumraffinerien, 6 Aluminiumhütten : Steigerung der Bauxitförderung um 30 % 82 % der Aluminiumoxidproduktion und 86 % der Aluminiumproduktion wurde 2011 exportiert Indien 5,4% Guinea 7,4% Weitere Länder 14,9% Weltweite Bauxitproduktion 2011: 240 Mio. t Australien 29,1% Singapur 1,9% Weitere Malaysia 4,3% Indonesien 7,6% Thailand 8,0% Länder 9,1% Australische Aluminiumexporte 2011: 1,68 Mio. t Japan 33,9% Brasilien 13,3% China 15,0% Indonesien 15,0% Hong Kong 1,2% China 3,9% Taiwan 12,1% Südkorea 18,2% Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

17 Australische Goldförderung 2011 Australien verfügte 2011 mit t über 16 % der weltweiten Goldreserven (Weltrang 1) Australien förderte 2011 insgesamt 258 t Gold (Weltrang 2) Seit 2000 Förderrückgang um 11 % Northern Territory South 3,6% Australia 5,5% Queensland 6,3% New South Wales 11,7% Victoria 2,1% Tasmania 1,4% Australische Goldproduktion 2011: 258 t Western Australia 69,3% Wichtige Goldproduzenten in Australien: Unternehmen Förderung 2011 in t % der Gesamtförderung Newmont Mining Corp 51,94 20,13 Barrick Gold 42,89 16,62 Newcrest Mining Ltd 40,35 15,64 Gold Fields Ltd 20,49 7,94 Alacer Gold Corp 7,33 2,84 Anglogold Ashanti Ltd 7,65 2,97 OZ Minerals Ltd 4,98 1,93 Weitere Unternehmen 82,37 31,93 Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

18 Australische Blei-, Zink- und Silberförderung 2011 Produktion Australien 2011: t Zn, t Pb, t Ag Projektname Produktion in Produktion Staat/ 1000 t Inh. in t Inh. Territory/ Unternehmen Type Zink Blei Silber Ort Broken Hill NSW Perilya UTB 70,1 51,6 46,3 Cannington QLD BHP Billiton Gr UTB 59,7 232, ,6 Century QLD Minmetals TB 497,3 26,5 80,0 Endeavor NSW Toho Zinc UTB 40,0 22,0 19,1 Golden Grove WA Minmetals UTB 70,7 7,5 50,0 McArthur River NT Xstrata TB 194,1 38,3 49,6 Mount Garnet QLD Kagara Ltd TB, UTB 38,1 1,1 24,4 Mount Isa QLD Xstrata TB, UTB 357,0 130,7 204,0 Rosebery TAS Minmetals UTB 80,7 25,4 54,4 Thalanga QLD Kagara Ltd TB, UTB 17,7 2,2 12,5 Mineral and Metals Group (MMG), 2011: Xstrata 2011: BHP Billiton 2011: 43 % Zn, 11 % Ag, 10 % Pb der Gesamtproduktion 84 % 84 % 74 % 37 % Zn, 15 % Ag, 27 % Pb der Gesamtproduktion Zn Ag Pb 4 % Zn, 58 % Ag, 37 % Pb der Gesamtproduktion Quelle: Raw Materials Group, 2012; Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

19 Aktuelle Großprojekte mit Investitionszusage, Oktober 2012 Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

20 Projektanzahl Australische Großprojekte und Projektstadien, Oktober Pre-Feasibility (n=106) Feasibility (n=171) Investitionszusage (n=87) Umgesetzt* (n=24) *seit April 2012 Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

21 Investitionssumme in Mrd. A$ Investitionen für australische Großprojekte, Oktober Feasibility (n=171) 10 Feasibility (292 Mrd. A$) 200 Investitionszusage (n=87) 8 Investitionszusage (268 Mrd. A$) Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

22 Investitionen für australische Großprojekte, Oktober 2012 Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

23 Deutsche Unternehmen im australischen Rohstoffsektor Rohstoffgewinnung Hochtief AG (Leighton Holdings Ltd.; Thiess Pty. Ltd.) Kohle Heidelberg Zement (Hanson plc.) Kies- und Sandgruben + Zementwerke Deutsche Rohstoff AG Wolfram (Goldprojekt in 2012 an JKM Mining verkauft) Jebsen & Jessen GmbH Industrie-Granat Kalthaus; Schlangenotto; Jung; u.a. Opal Diverse deutsche Zulieferer und Dienstleister

24 Explorationsförderprogramm im Rahmen der Rohstoffstrategie der Bundesregierung Rechtsgrundlage: Explorationsförderprogramm zur Verbesserung der Versorgung Deutschlands und der EU mit kritischen nichtenergetischen mineralischen Rohstoffen: Antimon, Beryllium, Kobalt, Fluorit, Gallium, Germanium, Graphit, Indium, Magnesium, Niobium, Platinmetalle, Seltene Erden, Tantal und Wolfram Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie: EU-Notifizierung vom: 3. Oktober 2012, AZ: C (2012) 6766 Inkrafttreten am: 1. Januar 2013 Befristung: zunächst 3 Jahre Volumen: 25 Mio. Euro Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung 24

25 Zusammenfassung und Ausblick Australien verfügt über weltweit bedeutende Rohstoffreserven- und ressourcen Weltweit führend bei der Rohstoffproduktion vieler mineralischer Rohstoffe + Kohle Steigerung der Explorationsausgaben auf 7,1 Mrd. A$ ( ) Steigerung der Bergwerksförderung bis zu 320 % ( ), Rückgang u.a. bei Ag, Au, Diamanten Steigerung der Rohstoffexporte bis zu 390 % ( ), China, Südostasien Gesamtwert der Exporte 2011: 188,5 Mrd. Erdgas (LNG), Erdöl, Eisenerz, Kohle und Infrastrukturmaßnahmen dominieren Investitionen zusätzliche Fachleute werden voraussichtlich im Rohstoffsektor benötigt Projekte im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium eröffnen vielfältige Geschäftsmöglichkeiten

26 Geschäftschancen im australischen Rohstoffsektor 22. April 2013, Handwerkskammer Region Stuttgart Rohstoffe und Bergbau in Australien Vielen Dank! Siyamend Al Barazi Deutsche Rohstoffagentur (DERA)