Kupfer. Dirk Hoffmann fotolia.com. Rohstoffwirtschaftliche Steckbriefe

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1 Kupfer Dirk Hoffmann fotolia.com Rohstoffwirtschaftliche Steckbriefe

2 Produktion Deutschland Angebot (2010) Bergwerksförderung: keine Raffi nadeproduktion (sekundär): t Inh. Raffi nadeproduktion: t Inh. Recyclinganteil: 43 % Produktion weltweit Bergwerksförderung: t Inh. Raffi nadeproduktion: t Inh. Regionale Konzentration der weltweiten Bergwerksförderung Vorräte weltweit Top-3-Länder Anteil 33,9 % 7,8 % 7,4 % Anteil Top-10-Länder 81,4 % Herfi ndahl-hirschman-index (niedrig) gewichtetes Länderrisiko der Förderung (GLR) Reserven: t Inh. 0,44 (mäßig) Länderisiko (LR) 1,18 0,24 0,58 Regionale Konzentration der weltweiten Reserven Top-3-Länder Australien Anteil 23,6 % 14,2% 12,60 % Länderisiko (LR) 1,18 0,24 1,59 Unternehmerische Konzentration der Bergwerksförderung Herfi ndahl-hirschman-index: 395 (niedrig) 60% 50% 40% 30% 20% 11% 10% 0% Corp. Nacional del Cobre (Codelco) () 11% 10% 7% 6% 5% 4% 4% 3% Freeport- McMoran Copper & Gold Inc. (USA) BHP Billiton Group (Australien) Xstrata plc (Schweiz) Rio Tinto plc (UK) Grupo Mexico SA de CV (Mexiko) Anglo American (UK) Antofagasta (UK) 50% übrige Unternehmen Abb. 1: Anteile einzelner Unternehmen an der weltweiten Kupfer-Bergwerksförderung Nachfrage (2010) Raffi nadeverbrauch Import Deutschland Export Deutschland Deutschland weltweit Erz, Konzentrat Metall, roh (unlegiert) Aschen, Rückstände Legierungen Abfälle, Schrott Erz, Konzentrat Metall, roh (unlegiert) Aschen, Rückstände Legierungen Abfälle, Schrott t Inh t Inh t t 52:806 t t t t t t t t Deutsche Produzenten und Verarbeiter Verwendung Zukunftstechnologien Substitution Besonderheiten Aurubis AG, KME Germany AG, Mansfelder Kupfer und Messing GmbH, Wieland-Werke AG, zahlreiche klein- und mittelständische Verarbeiter Elektroindustrie, Bauindustrie, Maschinenbau, Münzwesen Elektromobilität, Windkraftanlagen Aluminium, Titan, Stahl, Glasfaser, Plastik Wettbewerbsverzerrungen im Schrottmarkt 2

3 Polen 512 / Russische Föderation 640 / Kasachstan 422 / Kanada 595 / USA / / Mexiko 429 / / DR Kongo 101 / 338 Sambia 433 / Indonesien 950 / / Australien 930 / Förderung 2005 / Förderung 2010 Reserven 2010 [ t Inh.] Länderrisiko (LR) ,5 bis 1,5 1,5 bis 0,5 0,5 bis 0,5 0,5 bis 1,5 Abb 2: Länder mit den größten Kupferreserven sowie die Länder mit der größten Bergwerksförderung (Stand 2010). 1,5 bis 2,5 3

4 Preis in [US$/t] Preisentwicklung Preis nominal Preis real (Basis 2010) Bergwerksförderung Bergwerksförderung in Mio. t Inh USA Russische Föderation + GUS (bis 1992 UdSSR/GUS) übrige Länder Verbrauch Raffinade weltweit Verbrauch Raffinade Deutschland (inkl. DDR bis 1991) Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten der Bergwerksförderung in % ,8 3,1 1,7 5,3 9,5 2,1 USA 0,3 1,8 11,8 0,8 5,6-0,1 Russische Föderation 1,7 6,9 5,2 0,9 4,9-0,6 + GUS 3,9 0,7 2,6 2,7 9,9 5,0 5,8 3,2 5,0 5,8 4,9 9,3 übrige Länder 3,5 2,8 9,3 2,1 5,4 2,7 Welt 2,7 2,6 6,9 1,4 4,4 2,1 Abb. 3: Entwicklung der Kupferpreise, der Bergwerksförderung und des Raffi nadeverbrauchs sowie jährliche Wachstumsraten der Top- 5-Förderländer, gegliedert nach Wachstumsphasen (Stand 2010, ohne Angabe zu Lagerbeständen und zur Produktion aus sekundärem Material). 4

5 Kanada Kasachstan Russische Föderation Mongolei Mexiko Panama Brasilien Indonesien Argentinien Bergwerke Explorations- und Bergbauprojekte Länderrisiko (LR) ,5 bis 1,5 1,5 bis 0,5 0,5 bis 0,5 0,5 bis 1,5 1,5 bis 2,5 Abb. 4: Die größten Bergwerke und Explorations- und Bergbauprojekte (im Bau oder in der Wirtschaftlichkeitsprüfung, Stand 2010). Name Bergwerke Erz-Vorräte [Mio. t Inh.] Reserven Escondida Copper Mine 31,6 Collahuasi Copper Mine 20,0 Andina Copper Mine 17,4 Codelco Norte Copper Mines 16,7 El Teniente Copper Mine 15,6 Los Bronces Copper Mine 13,1 Indonesien Grasberg/Ertsberg Copper/Gold Mine 25,9 Cananea Copper Mine 39,6 Mexiko La Caridad Copper Mine 14,0 Toquepala (SPCC) Copper Mine 22,0 Explorations- und Bergbauprojekte Name Erz-Vorräte [Mio. t Inh.] Reserven + Ressourcen Argentinien Agua Rica Copper/Gold Deposit 4,5 Brasilien Salobo Copper Mine 7,7 Kanada KSM Gold/Copper Deposit 4,6 Sierra Gorda Copper Deposits 5,0 Kasachstan Aktogay Copper Deposit 5,6 Mongolei Oyu Tolgoi (Turquoise Hill) Copper/Gold Mine 13,0 Panama Cobre Panamá Copper/Gold Deposit 8,8 Quellaveco Copper Deposit 5,7 Toromocho Copper Deposit 7,6 Russische Föderation Udokan Copper Mine 14,4 5

6 Deutschland / 704 Polen 547 Russische Föderation 414 / 910 USA / Italien 619 / / Indien 626 / 657 Brasilien 437 / 229 Sambia Länderrisiko (LR) 2010 der Produzentenländer Verbrauch/ Produktion [1.000 t Inh.] 2,5 bis 1,5 1,5 bis 0,5 0,5 bis 0,5 0,5 bis 1,5 Abb. 5: Weltweite Raffi nadeproduktion sowie der Raffi nadeverbrauch der zehn größten Verbraucherländer (Stand 2010). Japan / Rep. Korea 828 / 559 Taiwan 533 1,5 bis 2,5 6

7 Glossar Gewichtetes Länderrisiko der Förderung (GLR) Herfi ndahl-hirschman-index (HHI) Länderrisiko (LR) Raffi nadeproduktion Raffi nadeverbrauch Recyclinganteile Reserven Ressourcen t Inh. Das gewichtete Länderrisiko der Förderung (GLR) errechnet sich als Summe der Anteilswerte der Länder an der Bergwerksproduktion multipliziert mit dem Länderrisiko (LR). Das gewichtete Länderrisiko bewegt sich in der Regel in einem Intervall zwischen +1,5 und 1,5. Bei Werten über 0,5 wird das Risiko als niedrig eingestuft, zwischen +0,5 und 0,5 liegt ein mäßiges Risiko vor und Werte unter 0,5 gelten als kritisch. Der Herfi ndahl-hirschman-index (HHI) ist eine Kennzahl, die die unternehmerische Konzentration in einem Markt angibt. Im Bereich des Kartellrechts wird der Index zum Nachweis der marktbeherrschenden Stellung von Anbietern verwendet. Er wird durch das Summieren der quadrierten Marktanteile (in %) aller Wettbewerber errechnet. Der Index nimmt Werte zwischen 0 und an. Das U.S. Department of Justice und die Federal State Commission defi nieren in ihren Horizontal Merger Guidelines einen Markt bei einem HHI unter als niedrig, zwischen und Punkten als mäßig konzentriert. Bei einem Indexwert über gilt der Markt als hoch konzentriert. Weitere Informationen unter ( ) Die Weltbank bewertet jährlich in einem Set von sechs Indikatoren (Worldwide Governance Indicators, WGI) die Regierungsführung von mehr als 200 Staaten. Bewertet werden (1) Mitspracherecht und Rechenschaftspfl icht, (2) politische Stabilität und Abwesenheit von Gewalt, (3) Leistungsfähigkeit der Regierung, (4) Regulierungsqualität, (5) Rechtsstaatlichkeit, (6) Korruptionsbekämpfung. Durch die Aggregation der Einzelindika-toren ergibt sich das Länderrisiko (LR), das Werte zwischen +2,5 (theoretisch beste Regierungsführung) und 2,5 (theoretisch schlechteste Regierungsführung) annimmt. Weiterführende Informationen unter ( ) Summe aus primärer und sekundärer Raffi nadeproduktion. Primäre Raffi nade: Produktion von Raffi nademetall aus Erzen und Konzentraten der Bergwerksförderung. Sekundäre Raffi nade: Produktion von Raffi nademetall aus recycelten Materialien (Abfälle, Schrott, Aschen und Rückstände). Summe aus der Raffinadeproduktion und der Differenz aus Raffi nadeimport und Raffi nadeexport zuzüglich der Veränderung der Lagerbestände von Jahresbeginn bis -ende. Sekundäranteil an der Raffi nadeproduktion (gesamt) Reserven sind zu heutigen Preisen und mit heutiger Technik wirtschaftlich gewinnbare Rohstoffmengen. Identifi zierte Ressourcen sind nachgewiesene, aber noch nicht ausreichend explorierte, technisch und/oder wirtschaftlich nicht gewinnbare Rohstoffmengen. Im Rahmen internationaler Vorratsklassifi kationen werden darüber hinaus nicht identifi zierte Ressourcen, sogenannte Potenziale, berücksichtigt, die aus geologischer Sicht und mit gewisser Wahrscheinlichkeit existieren aber noch nicht nachgewiesen sind. In den Abbildungen sind in den Mengenangaben für die identifi zierten Ressourcen die Reserven enthalten. Weitere Informationen unter ( ) ( ) Angabe des Metallinhalts in Tonnen Quellennachweis BGR-Datenbanken Metal Producers of the World ( ) Raw Materials Data ( ) Statistisches Bundesamt ( ) US Geological Survey (USGS) ( ) Impressum Herausgeber: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Hannover, Juli 2012 B1.1 Deutsche Rohstoffagentur (DERA) Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Dienstbereich Berlin Wilhelmstraße Berlin kontaktbuero-rohstoffe@bgr.de B1.2 Geologie der mineralischen Rohstoffe Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Stilleweg Hannover mineralische-rohstoffe@bgr.de 7