Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Monatliche Fondsanalyse
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- Hinrich Dittmar
- vor 8 Jahren
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1 Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger, Finanzberater und qualifizierte Investoren und nicht an Privatkunden. Es ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Die hier dargestellten Meinungen und Prognosen sind die des Investmentteams und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Fondsname: Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Fondsmanager: Invesco Global Asset Allocation Team, CIO Scott Wolle, Atlanta Auflegungsdatum: 1. September 2009 Fondsdomizil: Luxemburg Rechtlicher Status: Teilfonds des Invesco Funds (SICAV mit UCITS Status) Fondswährung: EUR Fondsvolumen:,51 Mrd. Euro Referenzindex: 60% MSCI World & 40% JP Morgan Europe Government Bond Ertragsverwendung: Thesaurierend und ausschüttend Ausgabeaufschlag: Bis zu 5,00% brutto Verwaltungsgebühr p.a.: A: 1,25% C: 0,75% ISIN: A (thes.): LU A (aussch.):lu A (USD-hgd, thes.): LU C (thes.): LU C (USD-hgd, thes.): LU WKN: A (thes.): A0N9Z0 A (aussch.): A1CV2R A (USD-hgd, thes.): A1CV2X C (thes.): A0N9Z1 C (USD-hgd, thes.): A1CV2Y Bloomberg: A (thes.): INBAAAC LX A (aussch.): INBALAA LX A (USD-hgd, thes.): INBALAH LX C (thes.): INBLCAC LX C (USD-hgd, thes.): INBLCUH LX Zusammenfassung des Anlageziels und der Anlagepolitik Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Aktien, Anleihen und Rohstoffe durch umfangreichen Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischfonds aus Aktien und Anleihen entsprechen. Der Fonds kann direkt in Barmittel, Geldmarktanlagen und Schuldtitel (einschließlich Floating Rate Notes) anlegen. Derivative Finanzinstrumente (darunter z. B. Futures und Total Return Swaps) werden verwendet, um über börsengehandelte Rohstoffe, börsengehandelte Fonds und Derivate auf Rohstoffindizes zusätzliche Long-Positionen an den Anleihe-, Aktien- und Rohstoffmärkten aufzubauen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Markthintergrund Im Mai haben sich Aktien unter allen Anlageklassen am besten entwickelt. In den USA, Japan, und Großbritannien stiegen die Aktienmärkte, während die Kurse in Europa und Hongkong nachgaben. An den meisten Anleihemärkten nahm die Volatilität zu. Dadurch verschob sich das Anlegerinteresse vor allem in den kontinentaleuropäischen Kernmärkten in Richtung höher verzinslicher Anleihen. Der Rückgang der Rohstoffpreise war zu einem großen Teil auf die Aufwertung des US-Dollars und auf Ungleichgewichte in Angebot und Nachfrage in allen Segmenten der Anlageklasse zurückzuführen. Repräsentative Wertentwicklung der Anlageklassen per 1. Mai 2015 Anlageklasse Wertentwicklung Kategorie Aktien Japan 5,19% Aktien Small Cap Kernaktien USA 2,29% Aktien Large Cap Kernaktien USA 1,0% Aktien Edelmetalle 0,85% Rohstoffe Aktien Großbritannien 0,51% Aktien Staatsanleihen Großbritannien 0,46% Anleihen Staatsanleihen Kanada 0,04% Anleihen Staatsanleihen USA -0,05% Anleihen Staatsanleihen Japan -0,18% Anleihen Aktien Euroland -0,19% Aktien Staatsanleihen Australien -0,59% Anleihen Staatsanleihen Deutschland -0,81% Anleihen Energie -1,52% Rohstoffe Aktien Hong Kong -1,59% Aktien Agrarrohstoffe -,49% Rohstoffe Industriemetalle -7,88% Rohstoffe Quelle: Bloomberg und DataStream, Stand: 1. Mai Aktien und Anleihen auf Basis kontinuierlicher Futures-Performanceindizes. Rohstoffe abgebildet durch die S&P GSCI Subindizes. Alle Performanceangaben in Lokalwährung. Performanceanalyse Im Berichtsmonat hat sich die Strategie schwächer entwickelt als ihr Referenzindex. Den größten positiven Wertbeitrag leistete das Aktienengagement, da vier der sechs Märkte den Monat im Plus schlossen. In lokaler Währung schnitten japanische Aktien am besten ab, was an der Erwartung anhaltender geldpolitischer Stimulusmaßnahmen durch die japanische Zentralbank lag. In den USA wurden Standard- und Nebenwerte durch die unerwartet schwache Korrektur der BIP-Daten für das erste Quartal gestützt. Dadurch wird vermehrt erwartet, dass sich die US-amerikanische Notenbank zu einer späteren ersten Zins-erhöhung gezwungen sehen wird. Europäische Aktien entwickelten sich schwächer. Hier wirkte die anhaltende Griechenland- Problematik belastend, da zunehmend unsicher erscheint, ob es Griechenland gelingen wird, eine Einigung mit seinen Gläubigern herbeizuführen, um 1/5 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
2 dringend benötigte Finanzierungen zu erhalten. Hongkonger Aktien verzeichneten im Mai den höchsten Verlust, wodurch einmal mehr die zunehmende Diskrepanz zwischen den Bewertungen der chinesischen Onshore- und Offshore-Märkte deutlich wurde. Unser strategisches Anleihenengagement wirkte im Berichtsmonat wertmindernd, da die Renditen in den meisten Märkten stiegen. US-amerikanische Staatsanleihen, deutsche Bundesanleihen, australische und japanische Staatsanleihen verzeichneten Kursverluste, während britische Staatsanleihen leicht zulegen konnten, nachdem in Großbritannien die erste negative Gesamtinflationsrate seit 1960 gemeldet wurde. Kanadische Staatsanleihen rentierten im Mai weitgehend unverändert. Im Rohstoffsegment wurde die Wertentwicklung des Fonds am stärksten von Industriemetallen belastet, wobei insbesondere Aluminium und Kupfer den Monat deutlich schwächer schlossen. Der Komplex geriet unter Abwärtsdruck, als die chinesischen Produktionsdaten trotz einer weiteren Zinssenkung durch die chinesische Zentralbank auf einen Abschwung hindeuteten. Agrarrohstoffe gaben ebenfalls nach, wobei die erneute Schwäche der brasilianischen Währung auf den Zucker- und Kaffeepreis drückte und Sojabohnen und Sojamehl in Erwartung einer Rekordernte nachgaben. Für den Rückgang der Energiepreise waren die niedrigeren Brent- und WTI-Rohölnotierungen verantwortlich, da die steigende Ölproduktion der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und der USA weiter auf die Preise drückte. Gold und Silber konnten die Anfang des Monats verzeichneten Kursgewinne wahren. Damit waren die Edelmetalle der einzige große Komplex mit einer positiven Monatsbilanz. Insgesamt wirkte sich die taktische Positionierung bei kleinen Wertbeiträgen durch das Aktien- und Anleihenengagement positiv auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Annualisierte Wertentwicklung (A-Anteile, thes., in EUR)* 20% 17,77% 15% 1,0% 1,5% 11,65% 12,22% 12,41% 10,6% 12,92% 10% 5% 0% 6,05% 5,0% 7,1% 1,57% 1,12% 5,89% 2,49% 8,12% -5% -10% YTD 2015 Seit Auflegung am Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A % MSCI World / 40% JPM Europe Govt. Bonds (annualisiert) 2/5 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
3 Wertentwicklung* Mai 2015 Monate 1 Jahr Jahre 5 Jahre Seit Auflegung (kumul.) Maximum Draw-down seit Auflegung Volatilität seit Auflegung** Invesco Balanced- Risk Allocation Fund (A, thes.) 60% MSCI World & 40% JP Morgan Europe Government Bond -0,89% -0,19%,7% 4,94% 7,65% 56,60% -8,94% 6,98% 1,21% 1,60% 2,2% 15,91% 11,99% 100,98% -10,74% 7,4% Wertentwicklung in % (A-Anteile, thes., in Euro)* Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Seit 1. Januar ,50 1,28,02-0,57 5, ,28 1,75 2,48 2,05-1,10 0,92 1,01,17 2,72 0,68-1,44 2,76 1, ,67 2,0-0,58 2, 0,98-1,05,99 2,82 -,42 1,97 0,77 2,15 11, ,5 2,25-2,4 0,58-2,17 0,44 2,94 0,57 1,42-1,26 1,49-0,5 7, ,47-0,5 1,46 0,89-1,56-4,95 2,9 0,28 1,48 2,01-1,02-0,76 1, ,5 2,2-0,88 0,62,4 1,19-0,07 1,17 -,5 1,00 1,52-0,52 5, ,64 1,0 0,51 0,19-0,89 2,49 *Quelle: Invesco Global Asset Allocation, Stand: 1. Mai 2015, berechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Auflegungsdatum 1. September **Standardabweichung basierend auf Tagesrenditen und 250 Handelstagen. Performanceattribution (Brutto) per 1. Mai Monat Monate Seit Auflegung Beitrag der Anlage in Aktien Beitrag der Anlage in Anleihen Beitrag der Anlage in Rohstoffen Taktische Positionierung 0,1% 1,52%,6% 1,61%,16% -1,5% 4,17% 7,67% 1,5% -0,0% -0,91%,97% -1,6% 5,08% 12,0% 2,7% -4,14% 8,44% -0,8% -0,61% 0,01%,68% 5,0% -0,71% 0,41% -,48% -,87% 0,05% 0,20% 1,5% -0,01% 1,15% 2,45% 1,2% 2,50% 1,% Kasse 0,00% 0,00% 0,60% 0,18% 0,79% 1,8% 0,6% 0,22% 0,20% Gesamte -0,77% 0,20% 9,74% 4,10% 15,21% 1,62% 8,90% 2,77% 7,6% Performance (Brutto, Summe der Einzelbeträge) Quelle: Invesco Global Asset Allocation. Die obige Tabelle zur Performanceattribution stellt den Beitrag der einzelnen Anlageklassen zur Gesamtrendite des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund dar. Der taktische Beitrag ist das Ergebnis unserer Über- bzw. Untergewichtung der verschiedenen Anlageklassen gegenüber der strategischen Allokation. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. /5 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
4 Wesentliche Risiken Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Obwohl das Gesamtrisiko des Fonds dem eines Mischportfolios aus Aktien und Anleihen entsprechen soll, besteht keine Gewähr, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds wird zu Anlagezwecken verstärkt Finanzderivate einsetzen (über den Wert des Portfolios hinaus), so dass der Fonds zeitweise starken Schwankungen unterliegen kann. Der Fonds wird Derivate einsetzen, um eine Hebelung zu erzielen. Das gesamte Engagement des Fonds kann bei dem dreifachen Nettoinventarwert des Fonds liegen. Der Fonds hält Engagements in Rohstoffen, um das Risiko des Fonds zu diversifizieren. Rohstoffe gelten allgemein als risikoreiche Anlagen und können zu starken Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Der Fonds hält Engagements in Anleihen, das sind Schuldtitel, die einem Kreditrisiko ausgesetzt sind. Dieses Risiko beschreibt die Fähigkeit des Emittenten, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Taktische Attribution (Brutto) per 1. Mai ,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% 0,42% 0,06% 0,06% 0,00% Quelle: Invesco Asset Allocation. Basiert auf monatlichen Erträgen, Start 1. Oktober 2009 (erster voller Monat), des Invesco Balanced-Risk Allocation Funds und zeigt die taktische Attribution zum gesamten Ertrag pro Anlageklasse. Die taktische Attribution ist das Resultat der Über-/Untergewichtungen der unterschiedlichen Engagements in den einzelnen Anlageklassen versus der strategischen Allokation. Strategie und Ausblick Die Märkte befinden sich derzeit an einem interessanten Scheidepunkt. Auf Basis längerfristiger Messgrößen bewegt sich das Bewertungsniveau an den globalen Aktienmärkten zwischen fair und teuer, während Anleihen trotz des jüngsten Renditeanstiegs teuer erscheinen. Dagegen stecken die Rohstoffmärkte immer noch mitten in der längsten Baisse der jüngeren Vergangenheit. Die Entwicklung an den Aktien- und Anleihemärkten scheint am stärksten vom Sentiment beeinflusst zu sein, wobei die Zentralbankpolitik deutlich mehr Aufmerksamkeit erhält als fundamentale Faktoren wie das Bruttoinlandsprodukt oder das Wachstum der Unternehmensumsätze. An den Rohstoffmärkten wurden im Februar und April gegen den Trend Rallyes verzeichnet, die sich aber jeweils als nicht nachhaltig erwiesen. Abzuwarten bleibt, ob diese Trendwechsel Hinweise darauf sind, dass der Boden erreicht ist, oder ob es sich einfach nur um kurzfristige Ausschläge nach oben handelt, die durch die Eindeckung von Short-Positionen bedingt sind. Im Juni stehen zwei aus Anlegersicht bedeutende Ereignisse an - die OPEC-Sitzung Anfang des Monats und die Sitzung der Federal Reserve zur Monatsmitte. Eine Drosselung der Ölproduktion durch die OPEC würde die Märkte überraschen, während die Fed- Aussagen zum Zinsausblick und die entsprechenden Auswirkungen auf den US-Dollar Folgen für alle drei Anlageklassen haben dürften. Im Rahmen der taktischen Positionierung sind wir weiterhin in allen Aktienmärkten übergewichtet. Nachdem der Fonds im Vormonat in den meisten Anleihemärkten untergewichtet war, ist er hier jetzt vorwiegend neutral positioniert. Ausnahmen sind Großbritannien und die USA, wo die Strategie jetzt übergewichtet ist. Die Fondspositionierung an den Rohstoffmärkten ist inzwischen defensiver ausgerichtet. So ist der Fonds in allen Agrarrohstoffen, Industriemetallen und Energierohstoffen untergewichtet, während die Positionierung in Edelmetallen jetzt neutral ist. Taktische Positionierung per 1. Mai ,07% -0,22% 0,05% 0,20% Taktik Aktien Taktik Anleihen Taktik Rohstoffe Taktik Gesamt 1 Monat Monate Anleihen Aktien Rohstoffe Quelle: Invesco Global Asset Allocation, Stand: 1. Mai /5 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
5 Ziel-Risiko-Allokation und Gewichtung per 1. Mai 2015 Ziel-Gewichtung der Anlageklassen Zielrisiko Ziel-Risiko-Gewichtung Anlageklasse Aktien 4,14% 44,0% 41,91% Anleihen,7% 5,91% 84,% Rohstoffe 1,88% 20,06% 2,8% Gesamt 9,9% 100,00% 150,57% Quelle: Invesco Global Asset Allocation, Stand: 1. Mai Obwohl das Gesamtrisiko des Fonds dem eines Mischportfolios aus Aktien und Anleihen entsprechen soll, besteht keine Gewähr, dass dieses Ziel erreicht wird. Die Ziel-Gewichtungen der Anlageklassen können sich ändern und stellen keine Kauf-/Verkaufsempfehlung dar. Wichtige Hinweise Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger, Finanzberater und qualifizierte Investoren und nicht an Privatkunden. Es ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Die hier dargestellten Meinungen und Prognosen sind die des Investmentteams und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Stand der Daten: 1. Mai 2015, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden sowie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Meinungen und Prognosen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Bei den hierin erwähnten Anlagezielen des Fonds handelt es sich um eine Zusammenfassung. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die veröffentlichten Performancedaten beinhalten keine für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Gebühren und Kosten. Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Performance und lassen sich nicht fortschreiben. Weder Invesco noch ein anderes Unternehmen der Invesco Ltd. übernimmt eine Garantie für die Entwicklung eines Fonds noch für den Werterhalt einer Anlage. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Es stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Wertpapier- und Steuervorschriften sowie andere, sie betreffende gesetzliche Vorgaben informieren. Die von Invesco bereitgestellten Asset-Management-Dienstleistungen entsprechen den relevanten lokalen und regulatorischen gesetzlichen Vorgaben. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds-und anteilsklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres-und Halbjahresberichte, Satzungen und Treuhandurkunde) sind in deutscher Sprache als Druckstücke kostenlos erhältlich bei den Herausgebern dieser Information oder auf unserer Internetseite Herausgeber dieses Dokuments in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-6022 Frankfurt am Main, beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Herausgeber dieses Dokuments in Österreich ist Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien. Herausgeber dieses Dokuments in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 4, CH-8001 Zürich, welche als Vertreterin für die in der Schweiz zum Vertrieb registrierten Fonds amtet. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich amtet als Zahlstelle für die in der Schweiz registrierten Fonds. Der Fonds ist domiziliert in Luxemburg. CE1127/ /5 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
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