Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Monatliche Fondsanalyse
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- Miriam Abel
- vor 8 Jahren
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1 Fondsname: Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Fondsmanager: Invesco Global Asset Allocation Team, CIO Scott Wolle, Atlanta Auflegungsdatum: 1. September 2009 Fondsdomizil: Luxemburg Rechtlicher Status: Teilfonds des Invesco Funds (SICAV mit UCITS Status) Fondswährung: EUR Fondsvolumen: 2,74 Mrd. Euro Referenzindex: 60% MSCI World (EURhedged) & 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Ertragsverwendung: Thesaurierend und ausschüttend Ausgabeaufschlag: Bis zu 5,00% brutto Verwaltungsgebühr p.a.: A: 1,25% C: 0,75% ISIN: A (thes.): LU A (aussch.):lu A (USD-hgd, thes.): LU C (thes.): LU C (USD-hgd, thes.): LU WKN: A (thes.): A0N9Z0 A (aussch.): A1CV2R A (USD-hgd, thes.): A1CV2X C (thes.): A0N9Z1 C (USD-hgd, thes.): A1CV2Y Bloomberg: A (thes.): INBAAAC LX A (aussch.): INBALAA LX A (USD-hgd, thes.): INBALAH LX C (thes.): INBLCAC LX C (USD-hgd, thes.): INBLCUH LX Der Referenzindex des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund wurde mit Wirkung vom 0. November 2015 umgestellt: von 60% MSCI World Index (EUR) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index auf 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index. Gründe für die Umstellung des Referenzindex: Der auf Euro lautende MSCI World Index hat ein erhebliches Währungsrisiko (der Index besteht nur etwa zu 10% aus Euro-denominierten Aktien). Die Orientierung an einem nicht währungsgesicherten Index führt zu erheblichen Wertschwankungen, die fast ausschließlich durch Wechselkursbewegungen verursacht sind und denen der Fonds ansonsten nicht ausgesetzt wäre. Als in Euro währungsgesicherter Fonds braucht der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund auch einen in Euro währungsgesicherten Index, um ungewollte Auswirkungen von Währungsschwankungen auf die relative Wertentwicklung zu verhindern. Der Anleihen-Referenzindex bleibt unverändert, da es sich bereits um einen in Euro währungsgesicherten Index handelt, der damit nur ein sehr geringes Währungsrisiko aufweist. Die Umstellung des Referenzindex hat keine Auswirkungen auf den Managementansatz oder das Risikoprofil des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund. Zusammenfassung des Anlageziels und der Anlagepolitik Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Aktien, Anleihen und Rohstoffe durch umfangreichen Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischfonds aus Aktien und Anleihen entsprechen. Der Fonds kann direkt in Barmittel, Geldmarktanlagen und Schuldtitel (einschließlich Floating Rate Notes) anlegen. Derivative Finanzinstrumente (darunter z. B. Futures und Total Return Swaps) werden verwendet, um über börsengehandelte Rohstoffe, börsengehandelte Fonds und Derivate auf Rohstoffindizes zusätzliche Long-Positionen an den Anleihe-, Aktien- und Rohstoffmärkten aufzubauen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Markthintergrund Die Monatsbilanz der Kapitalmärkte für November fällt sehr gemischt aus. Trotz einer Schwächephase zu Monatsbeginn konnten die meisten Aktienmärkte der Industrieländer im Berichtsmonat zulegen. Vor dem Hintergrund einer wahrscheinlicher werdenden Zinserhöhung in den USA zeigten sich die Staatsanleihemärkte insgesamt schwach. Nur in Europa und Großbritannien stützten die schwachen Konjunkturdaten die Anleihekurse. Die marktbreiten Rohstoffindizes wurden im November erneut durch den starken US-Dollar, Angebotsüberhänge und Sorgen über die nachlassende Nachfrage belastet und zeigten abwärts. 1/5 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
2 Repräsentative Wertentwicklung der Anlageklassen per 0. November 2015 Anlageklasse Wertentwicklung Kategorie Small Cap Kernaktien USA,25% Aktien Aktien Euroland 2,99% Aktien Aktien Japan 1,50% Aktien Staatsanleihen Großbritannien 0,75% Anleihen Staatsanleihen Deutschland 0,70% Anleihen Aktien Großbritannien 0,52% Aktien Large Cap Kernaktien USA 0,29% Aktien Staatsanleihen Japan -0,02% Anleihen Staatsanleihen Kanada -0,07% Anleihen Staatsanleihen USA -0,5% Anleihen Staatsanleihen Australien -1,95% Anleihen Aktien Hongkong -2,49% Aktien Agrarrohstoffe -,90% Rohstoffe Industriemetalle -6,94% Rohstoffe Edelmetalle -7,07% Rohstoffe Energie -11,08% Rohstoffe Quelle: Bloomberg und DataStream, Stand: 0. November Aktien und Anleihen auf Basis kontinuierlicher Futures-Performanceindizes. Rohstoffe abgebildet durch die S&P GSCI Subindizes. Alle Performanceangaben in Lokalwährung. Performanceanalyse Die Strategie hat sich im Berichtsmonat schwächer entwickelt als ihr Referenzindex. Die Aktienpositionen wirkten sich positiv auf die Wertentwicklung aus, da fünf der sechs Märkte, in denen die Strategie investiert ist, den Monat im Plus schlossen. Zu den wichtigsten Werttreibern gehörten europäische Aktien, die von der Erwartung einer Ausweitung des Quantitative-Easing-Programms sowie vom schwächeren Euro beflügelt wurden. Japanische Aktien leisteten ebenfalls einen deutlich positiven Beitrag zur Wertentwicklung. Für Auftrieb sorgten hier die Überzeugung, dass der schwächere Yen die Unternehmensumsätze stützt, sowie die Ankündigung weiterer wirtschaftspolitischer Stimulusmaßnahmen. US-amerikanische Nebenwerte konnten in der zweiten Monatshälfte kräftig zulegen und schlossen den Monat so insgesamt ebenfalls im Plus. Aktien aus Hongkong folgten zum Monatsende den schwachen Vorgaben aus Festlandchina und schlossen deutlich im Minus. Die wichtigsten Staatsanleihemärkte entwickelten sich im Berichtsmonat gemischt. Britische und deutsche Staatsanleihen profitierten von schwachen Konjunkturdaten und der Flucht in sichere Häfen nach den Terrorangriffen in Paris und legten leicht zu. Obwohl die zuletzt schwachen Konjunkturdaten in Australien Spielräume für weitere Zinssenkungen eröffnen könnten, zeigten sich australische Staatsanleihen überraschend schwach. Die Kurse der US-amerikanischen Staatsanleihen wurden durch die Erwartung gedrückt, dass die US-amerikanische Notenbank (Fed) bei ihrer Dezember-Sitzung die lange erwartete Leitzinserhöhung bekanntgeben wird. Die Renditen der japanischen und kanadischen Staatsanleihen stiegen leicht an. Die Rohstoffnotierungen gaben im Berichtsmonat insgesamt weiter nach. Die Energiepreise brachen ein, wobei sich insbesondere die Ölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) verbilligten. Der starke Dollar und Sorgen über ein Überangebot am Markt sorgten dafür, dass der Ölpreis seine Talfahrt fortsetzte. Die IEA (International Energy Agency) gab bekannt, dass die Ölvorräte im September ein Rekordhoch erreicht haben, und äußerte die Erwartung, dass die Nachfrage im Jahr 2016 sinken wird. Die geldpolitischen Divergenzen zwischen der US-amerikanischen Notenbank auf der einen und der europäischen und der japanischen Zentralbank auf der anderen Seite sind für die Dollaraufwertung sowie für die Erwartung höherer realer Zinsen verantwortlich. In diesem Umfeld gaben die Edelmetallpreise weiter nach. Silber verbilligte sich stärker als Gold und die Preise beider Metalle liegen inzwischen wieder auf dem Niveau von Die Industriemetalle vor allem Kupfer, Nickel und 2/5 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
3 Zink hatten deutliche Einbußen zu verkraften, da sich die Märkte besorgt über eine schwächere Nachfrage aus China zeigten, wo die niedrigste Wachstumsrate seit 25 Jahren prognostiziert wurde. Aluminium gab ebenfalls nach, aufgrund der branchenweit angekündigten Produktionskürzungen allerdings weniger deutlich. Agrarrohstoffe hielten sich besser als andere Teilkomplexe und Zucker und Sojabohnenöl schlossen den Monat sogar im Plus. Die taktische Allokation hat im Berichtsmonat wertfördernd gewirkt, was vor allem auf die Positionierung an den Rohstoffmärkten und die Untergewichtung aller Teilkomplexe vor allem Energie zurückzuführen war. Diese schlug sich in einer deutlich positiven Monatsbilanz nieder. Annualisierte Wertentwicklung (A-Anteile, thes., in EUR)* 20% 15% 1,0% 10% 5,0% 5,78% 5% 0% -5% -10% 11,65% 7,5% -0,9% 7,1% 12,70% 1,12% 16,24% 5,89% 11,79% -,60% 4,57% 6,40% 9,20% YTD 2015 Seit Auflegung am Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A 60% MSCI World (EUR Hedged) / 40% JPM Europe Govt. Bonds (annualisiert) Wertentwicklung* Invesco Balanced- Risk Allocation Fund (A, thes.) 60% MSCI World (EUR Hedged) & 40% JP Morgan Global Government Bond Europe# Novem ber 2015 Monate 1 Jahr Jahre 5 Jahre Seit Auflegung (kumul.) Maximum Draw-down seit Auflegung Volatilität seit Auflegung** -0,94% 0,20% -4,10% 0,95% 4,88% 47,0% -10,21% 6,98% 0,81% 4,24% 4,78% 11,24% 9,45% 7,22% -10,08% 7,69% Wertentwicklung in % (A-Anteile, thes., in Euro)* Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Seit 1. Januar ,50 1,28,02-0,57 5, ,28 1,75 2,48 2,05-1,10 0,92 1,01,17 2,72 0,68-1,44 2,76 1, ,67 2,0-0,58 2, 0,98-1,05,99 2,82 -,42 1,97 0,77 2,15 11, ,5 2,25-2,4 0,58-2,17 0,44 2,94 0,57 1,42-1,26 1,49-0,5 7, ,47-0,5 1,46 0,89-1,56-4,95 2,9 0,28 1,48 2,01-1,02-0,76 1, ,5 2,2-0,88 0,62,4 1,19-0,07 1,17 -,5 1,00 1,52-0,52 5, ,64 1,0 0,51 0,19-0, ,9 -,0-1,50 2,69-0,94 -,60 *Quelle: Invesco Global Asset Allocation, Stand: 0. November 2015, berechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Auflegungsdatum 1. September **Standardabweichung basierend auf Tagesrenditen und 250 Handelstagen. #Vorheriger Referenzindex: MSCI World Index (EUR) bis 29. November Die abgebildete Wertentwicklung zeigt ausschließlich den aktuellen Referenzindex. Der vorherige Referenzindex wird nicht berücksichtigt. /5 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
4 Performanceattribution (Brutto) per 0. November 2015 Beitrag der Anlage in Aktien Beitrag der Anlage in Anleihen Beitrag der Anlage in Rohstoffen Taktische Positionierung 1 Monat Monate Seit Auflegung ,29% 0,71% 2,95% 1,61%,16% -1,5% 4,17% 7,67% 1,5% -0,06% 0,50%,76% -1,6% 5,08% 12,0% 2,7% -4,14% 8,44% -1,26% -1,19% -0,64%,68% 5,0% -0,71% 0,41% -,48% -,87% 0,27% 0,6% 1,50% -0,01% 1,15% 2,45% 1,2% 2,50% 1,% Kasse 0,00% 0,00% 0,42% 0,18% 0,79% 1,8% 0,6% 0,22% 0,20% Gesamte -0,76% 0,65% 7,99% 4,10% 15,21% 1,62% 8,90% 2,77% 7,6% Performance (Brutto, Summe der Einzelbeträge) Quelle: Invesco Global Asset Allocation. Die obige Tabelle zur Performanceattribution stellt den Beitrag der einzelnen Anlageklassen zur Gesamtrendite des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund dar. Der taktische Beitrag ist das Ergebnis unserer Über- bzw. Untergewichtung der verschiedenen Anlageklassen gegenüber der strategischen Allokation. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Taktische Attribution (Brutto) per 0. November ,0% 1,0% 0,0% 0,05% 0,1% -0,0% 0,05% 0,25% 0,27% 0,27% 0,6% -1,0% -2,0% Taktik Aktien Taktik Anleihen Taktik Rohstoffe Taktik Gesamt 1 Monat Monate Quelle: Invesco Asset Allocation. Basiert auf monatlichen Erträgen, Start 1. Oktober 2009 (erster voller Monat), des Invesco Balanced-Risk Allocation Funds und zeigt die taktische Attribution zum gesamten Ertrag pro Anlageklasse. Die taktische Attribution ist das Resultat der Über-/Untergewichtungen der unterschiedlichen Engagements in den einzelnen Anlageklassen versus der strategischen Allokation. Strategie und Ausblick Zum Jahresausklang wird sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer vor allem auf die Fed-Sitzung am 16. Dezember richten. Inzwischen wird allgemein damit gerechnet, dass die Fed bei dieser Sitzung endlich die lange erwartete Zinsnormalisierung einläuten wird. Dagegen gehen die Marktteilnehmer größtenteils davon aus, dass die Europäische Zentralbank die fragile Konjunkturerholung durch eine Verlängerung und möglicherweise Ausweitung ihrer geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen weiter stützen wird. Die taktische Positionierung für Dezember ist weitgehend unverändert. Die Zielrisikobeiträge für Aktien und Anleihen liegen über der strategischen Marke, während der Zielrisikobeitrag für Rohstoffe weiter nah am vorgegebenen Mindestzielsatz von 16% lieg 4/5 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
5 Wesentliche Risiken Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Obwohl das Gesamtrisiko des Fonds dem eines Mischportfolios aus Aktien und Anleihen entsprechen soll, besteht keine Gewähr, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds wird zu Anlagezwecken verstärkt Finanzderivate einsetzen (über den Wert des Portfolios hinaus), so dass der Fonds zeitweise starken Schwankungen unterliegen kann. Der Fonds wird Derivate einsetzen, um eine Hebelung zu erzielen. Das gesamte Engagement des Fonds kann bei dem dreifachen Nettoinventarwert des Fonds liegen. Der Fonds hält Engagements in Rohstoffen, um das Risiko des Fonds zu diversifizieren. Rohstoffe gelten allgemein als risikoreiche Anlagen und können zu starken Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Der Fonds hält Engagements in Anleihen, das sind Schuldtitel, die einem Kreditrisiko ausgesetzt sind. Dieses Risiko beschreibt die Fähigkeit des Emittenten, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Taktische Positionierung per 0. November 2015 Anleihen Aktien Rohstoffe Quelle: Invesco Global Asset Allocation, Stand: 0. November Ziel-Risiko-Allokation und Gewichtung per 0. November 2015 Anlageklasse Zielrisiko Ziel-Risiko-Gewichtung Ziel-Gewichtung der Anlageklassen Aktien,5% 9,56% 7,8% Anleihen,88% 4,41% 86,5% Rohstoffe 1,52% 17,0% 21,6% Gesamt 8,9% 100,00% 145,99% Quelle: Invesco Global Asset Allocation, Stand: 0. November Obwohl das Gesamtrisiko des Fonds dem eines Mischportfolios aus Aktien und Anleihen entsprechen soll, besteht keine Gewähr, dass dieses Ziel erreicht wird. Die Ziel-Gewichtungen der Anlageklassen können sich ändern und stellen keine Kauf-/Verkaufsempfehlung dar. Wichtige Hinweise Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger, Finanzberater und qualifizierte Investoren und nicht an Privatkunden. Es ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Dieses Marketingdokument unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung von Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen in Deutschland. Deshalb gilt das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen nicht. Stand der Daten: 0. November 2015, sofern nicht anders angegeben. Die hier dargestellten Meinungen und Prognosen sind die des Investmentteams und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden sowie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Bei den hierin erwähnten Anlagezielen des Fonds handelt es sich um eine Zusammenfassung. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die veröffentlichten Performancedaten beinhalten keine für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Gebühren und Kosten. Weder Invesco noch ein anderes Unternehmen der Invesco Ltd. übernimmt eine Garantie für die Entwicklung eines Fonds noch für den Werterhalt einer Anlage. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Es stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Wertpapier- und Steuervorschriften sowie andere, sie betreffende gesetzliche Vorgaben informieren. Die von Invesco bereitgestellten Asset-Management-Dienstleistungen entsprechen den relevanten lokalen und regulatorischen gesetzlichen Vorgaben. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds-und anteilsklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres-und Halbjahresberichte, Satzungen und Treuhandurkunde) sind in deutscher Sprache als Druckstücke kostenlos erhältlich bei den Herausgebern dieser Information oder auf unserer Internetseite Herausgeber dieses Dokuments in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-6022 Frankfurt am Main. Herausgeber dieses Dokuments in Österreich ist Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien. Herausgeber dieses Dokuments in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 4, CH-8001 Zürich, welche als Vertreterin für die in der Schweiz zum Vertrieb registrierten Fonds amtet. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich amtet als Zahlstelle für die in der Schweiz registrierten Fonds. Der Fonds ist domiziliert in Luxemburg. CE254/ /5 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
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