Wir setzen Maßstäbe in der Restrukturierung von Unternehmen.

Transkript

1 RESTRUKTURIERUNG

2

3 Wir setzen Maßstäbe in der Restrukturierung von Unternehmen.

4 60 > Mit über Experten ist Ebner Stolz ein führender Restrukturierungsberater > Spezialisiert auf die wichtigsten Branchen des deutschen Mittelstandes > Betreute Unternehmen mit Jahresumsätzen zwischen 30 Mio. und mehreren Mrd. Euro > Im Konzept: analytisch, akribisch und fachlich auf Top-Niveau > In der Umsetzung: extrem erfahren, mit dem Fokus auf pragmatische, umsetzbare Lösungen und nachhaltige Veränderung

5 Wenn im deutschen Mittelstand Restrukturierungsmandate vergeben werden, sind wir immer öfter erste Wahl. Weil wir anders sind. Sanierungsgutachten erstellen wir mit Akribie und aktuellstem Fachwissen. Im Anschluss sorgen wir mit unserer Umsetzungsstärke, mit Verantwortung und 100% Leidenschaft für eine nachhaltige Ergebniswende und tatsächliche Veränderung im Unternehmen. Wie wir das schaffen? Mit einem interdisziplinären Team aus über 60 erfahrenen Restrukturierungsexperten, allein davon 10 Partner und Senior Manager mit Führungserfahrung und Fachwissen auf Top-Niveau. 4 5

6 DR. CARSTEN NAGEL Dr. Carsten Nagel, Managing Partner der Ebner Stolz Management Consultants GmbH, begleitet Unternehmen des gehobenen Mittelstandes bei anspruchsvollen Veränderungsprozessen. Seit mehr als 15 Jahren ist er spezialisiert auf komplexe Restrukturierungs- / Sanierungsprojekte, in deren Rahmen er wiederholt interimistische Führungsverantwortung als CRO / CFO wahrgenommen hat. HOLGER KÖTHE Holger Köthe verfügt über langjährige Berufs- und Beratungserfahrung bei ganzheitlichen Restrukturierungsprojekten mittelständischer Unternehmensgruppen. Als CRO bzw. CFO hat er branchenübergreifend Verantwortung bei diversen (Interims-) Managementaufgaben mit Schwerpunkt im kaufmännischen Bereich übernommen. Seit Januar 2013 ist Holger Köthe Managing Partner der Ebner Stolz Management Consultants GmbH.

7 ANDREAS SCHÜREN Andreas Schüren war über 25 Jahre in leitenden Funktionen internationaler Konzerne und Beratungsgesellschaften tätig. Als Managing Partner ist er bei der Ebner Stolz Management Consultants GmbH verantwortlich für Strategie-, Organisationsund Restrukturierungsprojekte. Sein Branchenfokus liegt auf der Agrar-, Ernährungsund Bauzulieferindustrie sowie auf dem Großhandel. 6 7

8 Michael Bourjau Michael Bourjau verfügt über langjährige Beratungserfahrung aus mehr als 90 Restrukturierungs- und Turnaround-Projekten großer mittelständischer Unternehmen. Zudem hat er umfangreiche Managementerfahrung aus operativen Tätigkeiten und Vorstandsmandaten in namhaften Unternehmen. Seit Januar 2013 ist er Managing Partner der Ebner Stolz Management Consultants GmbH. KLAUS DUTTINÉ Klaus Duttiné ist Partner der Ebner Stolz Management Consultants GmbH. Nach Linienfunktionen in der Industrie ist er seit 15 Jahren im Bereich der Restrukturierung und Sanierung mittelständischer Unternehmen aktiv. Hier u.a. in der Funktion des CRO und interimistischen CFO. Klaus Duttiné verfügt über umfangreiche Branchenerfahrung in den Bereichen Automotive, Maschinenbau, Großhandel und Agrar & Ernährung.

9 BERNHARD STEFFAN Bernhard Steffan ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz. Er ist Vorsitzender des Fachausschusses für Sanierung und Insolvenz beim Institut der Wirtschaftsprüfer und seit über 20 Jahren branchenübergreifend in der Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen tätig. 8 9

10 KLAUS GROMER Klaus Gromer ist seit 2000 bei Ebner Stolz aktiv. Als Partner ist er verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Sanierungskonzepten. Darüber hinaus verfügt er über reichhaltige Erfahrungen als Interimsmanager in mittelständischen Unternehmen mit dem Schwerpunkt verarbeitendes Gewerbe. DR. ROLF KUSSMAUL Dr. Rolf Kussmaul verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und allen damit zusammenhängenden (insolvenz-)rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen einschließlich der Erstellung von Insolvenzplänen. Dr. Rolf Kussmaul ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz.

11 MARCUS LOSCH Marcus Losch hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von finanz- und leistungswirtschaftlichen Restrukturierungskonzepten. Seine Fokusbranchen sind Automotive, Maschinenbau, Transport- und Immobilienwirtschaft. Marcus Losch ist seit 2012 Senior Manager bei der Ebner Stolz Management Consultants GmbH. KARSTEN JONCZYK Karsten Jonczyk ist Partner bei der Ebner Stolz Management Consultants GmbH. Er ist seit 12 Jahren in der umsetzungsorientierten Restrukturierung von mittelständischen Unternehmen tätig. Karsten Jonczyk verfügt über umfangreiche Branchenerfahrung in den Bereichen Automotive, Maschinenbau, Stahlverarbeitung und Agrar & Ernährung

12 KOMPETENZ KONZEPTERSTELLUNG Wir setzen Standards in der Konzepterstellung. Weil wir es können. Banken empfehlen uns wegen unserer Branchenkompetenzen, oder wenn auf Unternehmensseite anspruchsvolle Persönlichkeiten warten. Unsere Sanierungsgutachten sind nicht von der Stange, sondern werden individuell erarbeitet und haben einen hohen Qualitätsanspruch. Dabei berücksichtigen wir den aktuellsten Standard und die laufende Rechtsprechung. Wir setzen uns zum Unternehmer ins Boot. Und bleiben dort bis das Ufer erreicht ist. Das ist ein ganz entschei- dender Unterschied zu reinen Gutachtenerstellern.

13 KOMPETENZ UMSETZUNG Wir setzen Standards in der Umsetzung. Weil wir anders sind. Nach Erstellung des Sanierungsgutachtens lassen wir die Unternehmen mit den Ergebnissen nicht allein, sondern helfen, Ratlosigkeit aufzulösen und durch hektische Zeiten zu steuern. Maßnahmen, die wir vorschlagen, sind ganz praktisch umsetzbar. Wir können bei Bedarf auf Zeit ganze Abteilungen leiten oder in der Funktion des interimistischen CRO oder CFO die Unternehmensleitung unterstützen

14 Komplexe Verflechtungen, branchenspezifische Herausforderungen, große Bankenkonsortien: Je schwieriger die Fälle, desto größer unser Mehrwert. KREDITGEBER Agrar & Ernährung Automotive Maschinen- & Anlagenbau Handel Dienstleistungen KREDITGEBER UNTERNEHMEN KONZEPTERSTELLUNG AUF TOP-NIVEAU > Minimierung des Risikos aller beteiligten Stakeholder > Berücksichtigung der aktuell gültigen BGH-Rechtsprechung > Umfassende, eigene Analyse aller relevanten Sachverhalte Textilwirtschaft Bauwirtschaft Verlage Bauzulieferer Energiewirtschaft FORTFÜHRUNGSPROGNOSE KREDITGEBER > Äußerste Sorgfalt > Planung auf Monatsebene mit integriertem Planungstool > Intensive Untersuchung der Markt- und Wettbewerbsposition > Planungshorizont von mindestens drei Jahren > Starke Beachtung der Liquidität und deren Entwicklung > Kritische Prüfung des Geschäftsmodells auf Tragfähigkeit FACHGREMIEN- UND AUSSCHUSSARBEIT > Mitarbeit im Ausschuss zur Neufassung des IDW S6 Standards > Vorsitz Fachausschuss für Sanierung und Insolvenz (FAS) UNTERNEHMENSBERATUNG > Optimierung von Wertschöpfungskette und Steuerungssystemen > Stellen des CRO / zeitlich befristete Übernahme von Verantwortung > Steuerung der Bankenkommunikation WirtschaftsprüfUNG / SteuerberatUNG > Aufstellung des Finanz- und Liquiditätsstatus > Sicherstellung eines belastbaren Aufsatzpunktes der Zahlen > Berücksichtigung steuerlicher Implikationen der Sanierung

15 Unser Blick reicht weit über die Konzepterstellung hinaus. Um 360 Grad. Umsetzungsmanagement STEUER- BERATUNG WIRTSCHAFTS- TURNARAOUND Liquiditätssicherung Restrukturierungskonzept UNTERNEHMENS- KOOPERATIONS- PARTNER PRÜFUNG RECHTS- BERATUNG BERATUNG Restrukturierungskonzept > Erfahrungs- und umsetzungsorientierte Restrukturierungskonzepte > Sanierungsgutachten nach IDW S6 Liquiditätssicherung und Neuordnung Passivseite > Operatives Cash-Management / Liquiditätsbüro > Umfinanzierung, Bilanz- und Kapitalmaßnahmen Ergebniswende, operativer Turnaround > Kostensenkung und Effizienzsteigerung > Anpassung / Neuausrichtung der Strukturen > Strategische Neupositionierung Umsetzungsmanagement / CRO RechtsBERATUNG Kooperationspartner > Konzeption, Koordination und Steuerung der Maßnahmen > Übernahme von Managementverantwortung > Arbeitsrechtliche Beratung, Verhandlung von Sozialplänen > Würdigung möglicher Insolvenztatbestände > Verhandlung und Ausgestaltung von Kreditverträgen > Rückgriff auf ein breites Netzwerk von Kapitalgebern und Investoren > Bei Bedarf Einbindung von Branchen- und Funktionsexperten STAKEHOLDERMANAGEMENT > Koordination und Moderation der Finanziers > Sicherstellung des Interessenausgleichs > Entwicklung tragfähiger Lösungen

16 RESTRUKTURIERUNGSKOMPETENZ von anfang bis ende Für uns zählt nicht der Etappenerfolg, sondern das nachhaltige Ergebnis. Liquiditätssicherung Restrukturierungskonzept Operativer Turnaround Neuausrichtung und Performancesteigerung Nachhaltige Veränderung des Unternehmens U M S E T Z U N G S B E G L E I T U N G

17 Die Berücksichtigung der Stakeholder- Interessen ist wesentlicher Erfolgsfaktor einer Restrukturierung. Die Herausforderung: Im gesamten Prozess die unterschiedlichen Interessen der vier Stakeholdergruppen auszubalancieren und immer wieder einen Ausgleich herzustellen. BANKEN / KREDITVERSICHERER GESELLSCHAFTER > Werthaltigkeit der Kredite > Besicherungsmöglichkeiten > Bonität > Reduzierung der persönlichen Haftung > Sicherung der Werthaltigkeit der Anteile > Konzentration auf das Geschäft (nicht auf die Finanzierungsgespräche) UNTERNEHMEN > Stabilisierung des Unternehmens > Verbesserung der Ertragslage > Optimierung der Finanzierung und Bilanzstruktur KOOPERATIONSPARTNER / DRITTE > Fortführung der Projekte > Erfüllung abgeschlossener Verträge 18 19

18

19 20 21

20 KOMPETENZ TEAM Wir haben für jede Situation das richtige Team. Für Lösungen, die dem Mittelständler helfen, braucht man viel Erfahrung. Junge Berufseinsteiger können die nicht haben. Für die gesamte Projektdauer steht jedem Kunden ein Seniorteam zur Verfügung. Branchenerfahrene Leute, nah am Alltag mittelständischer Unternehmen. Unsere Partner haben alle in verantwortlichen Positionen auf Unternehmensseite gearbeitet. Und das tun sie auf Wunsch auch während eines Restrukturierungsprojektes.

21 22 23

22 Ebner Stolz gehört zu den zehn größten unabhängigen mittelständischen Beratungsgesellschaften in Deutschland. Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und Kooperationspartner arbeiten hier interdisziplinär zusammen. Der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unterstützung bei komplexen Restrukturierungsprojekten sind Stärken, von denen Banken und mittelständische Unternehmen profitieren. WIRTSCHAFTS- PRÜFUNG STEUER- BERATUNG RECHTS- BERATUNG UNTERNEHMENS- BERATUNG

23 TOP 10 > Ebner Stolz gehört zu den 10 größten Anbietern interdisziplinärer Leistungen in Deutschland > Wir sind seit über 30 Jahren etablierter Partner des Mittelstandes > Über 135 Mio. Euro Umsatz > Mehr als Mitarbeiter an 15 Standorten in Deutschland > Als Mitglied von Nexia in 105 Ländern vertreten 24 25

24 Weil wir verantwortlich handeln.

25 UNSERE STANDORTE und ansprechpartner Köln STUTTGART BONN Kaiser-Wilhelm-Ring Köln Andreas Schüren Telefon Dr. Carsten Nagel Telefon Kronenstraße Stuttgart Bernhard Steffan Telefon Klaus Gromer Telefon Portlandweg Bonn Markus Roll Telefon FRANKFURT HAMBURG MÜNCHEN Beethovenstraße Frankfurt Klaus Duttiné Telefon Haus am Fleet Admiralitätstraße Hamburg Otto Christian Lindemann Telefon Arnulfstraße München Michael Bourjau Telefon Holger Köthe Telefon

26