Persönliche Informationen für meine Hinterbliebenen

Transkript

1 Recht & Steuer Buchhaltung & Revision Immobilien H. Zumstein Buchhaltungs- und Revisions AG Rechts- und Steuerpraxis H. Zumstein AG Lägernstrasse Niederhasli TEL FAX Für den Fall meines Ablebens Inhalt Personalien 2 Benachrichtigung Organspendeausweis Patientenverfügung Sterbeverfügung Bestattung 3 Abdankung Lebenslauf 4 Todesanzeige Grab/Grabunterhalt Nachlassregelung 5 Für Verheiratete Pers. Dokumente & Akten 6 Wohnung Mitgliedschaften Abonnemente Schlüssel Finanzielles 7 Informationen/Angaben 11 1 Lägernstrasse Niederhasli TEL FAX info@buerozumstein.ch

2 1 Meine Personalien Name Vorname Geburtsdatum Adresse PLZ & Ort Bürgerort Konfession 2 Wer soll sofort benachrichtigt werden? (Angehörige, Verwandte, Freunde, Arbeitgeber, usw.) Name / Vorname Adresse / PLZ & Ort Telefonnummer Organspendeausweis Patientenverfügung / Sterbeverfügung ICH HABE EINEN ORGANSPENDEAUSWEIS ICH HABE EINEN PATIENTENVERFÜGUNG Nein Ja, der Organspendeausweis ist deponiert bei Nein Ja, die Patientenverfügung ist deponiert bei 2

3 5 Bestattungswünsche (können auch bei der Wohnsitzgemeinde hinterlegt werden) Erdbestattung Kremation Andere 6 Wünsche zur Bestattung Ich möchte beigesetzt werden auf dem Friedhof in in einem Urnengrab in einem Urnengrab mit Gedenkstein in einem Urnenfamiliengrab im anonymen Gemeinschaftsgrab (nur Urnenbeisetzung) im bestehenden Grab Nr. von in einem Erdbestattungsreihengrab in einem Erdbestattungsfamiliengrab Anderer Bestattung 7 Wünsche zur Abdankung Ein der Abdankungshalle im Friedhof in der kath./ref. Kirche in Ich möchte keine Abdankung, sondern eine stille Urnenbeisetzung oder Erdbestattung in Anwesenheit eines kath./ref. Pfarrers. Andere Abdankung 8 Weitere Bemerkungen/Wünsche zur Abdankung und Bestattung (Musik, Text, Blumen etc.) Andere 3

4 9 Lebenslauf ICH HABE EINEN LEBENSLAUF GESCHRIEBEN Nein Ja, der Lebenslauf befindet sich 10 Todesanzeige Ich wünsche die private Todesanzeige in folgender/n Zeitung/en Statt Blumenspenden, sind folgende gemeinnützige Institutionen zu berücksichtigen Ich wünsche keine private Todesanzeige Ich wünsche keine amtliche Bestattungsanzeige Ich wünsche die Todesanzeige erst nach der Beisetzung Stichworte und gewünschte Zitate für die Todesanzeige Eine vorbereitete Adressliste für das Versenden der Todesanzeigen befindet sich in/bei 11 Bestehende Verträge betreffend Grab/Grabunterhalt Name / Vorname Adresse / PLZ & Ort Telefonnummer Wünsche zum Grabstein und zur Bepflanzung 4

5 12 Nachlassregelung ICH HABE EIN TESTAMENT ERRICHTET WIR HABEN EINEN ERBVERTRAG ERRICHTET Nein Ja, das Testament ist deponiert bei Nein Ja, der Erbvertrag ist deponiert bei Mein Willensvollstrecker Mein Steuerberater 13 Für Verheiratete: Hinweise zur güterrechtlichen Regelung Datum der Eheschliessung Erstes eheliches Domizil WIR HABEN EINEN EHEVERTRAG ERRICHTET Nein Ja, der Ehevertrag ist deponiert bei Wir haben beide kein Vermögen von Bedeutung in die Ehe eingebracht (Eigengüter); weder bei der Heirat noch während der Ehe durch bisherige Erbschaften/Schenkungen. Unser Vermögen ist während der Ehe als Errungenschaft erspart worden. Trifft zu Trifft nicht zu (siehe nachfolgende Aufstellung) AUFSTELLUNG DER EIGENGÜTER DES EHEMANNES Wann Was Wert Zur Zeit der Einbringung AUFSTELLUNG DER EIGENGÜTER DER EHEFRAU Wann Was Wert Zur Zeit der Einbringung 5

6 14 Persönliche Dokumente und Akten (können auch bei der Wohnsitzgemeinde hinterlegt werden) Dokument/Akten Aufbewahrungsort 15 Wohnung (Name und Adresse von der Verwaltung oder dem Vermieter) 16 Mitgliedschaften und Abonnemente (Vereine, Zeitungen, Zeitschriften usw.) 17 Diese Personen haben Schlüssel von mir Name Schlüssel für 18 Von diesen Personen habe ich Schlüssel bei mir Name Schlüssel für 6

7 19 Finanzielles AHV-Nummer und Ausgleichskasse Pensionskasse bei Freizügigkeitsguthaben bei BANKKONTEN Bank/Kontonummer Konto lautet auf Vollmacht hat POSTKONTEN Bank/Kontonummer Konto lautet auf Vollmacht hat BANKDEPOTS SCHLIESSFÄCHER/TRESOR Bank/Nummer Inhalt Vollmacht hat 7

8 Finanzielles WERTPAPIERE, WERTSCHRIFTEN (nicht in Bankdepots) Art Anzahl/Nominalwert Aufbewahrungsort WERTGEGENSTÄNDE, SAMMLUNGEN (Schmuck, Bilder, Briefmarken usw.) Art Wert Aufbewahrungsort GEBUNDENE SELBSTVORSORGE (Säule 3a) Konto-Nummer bei Policen-Nummer bei 8

9 Finanzielles LEBENSVERSICHERUNGEN Policen-Nummer bei RENTENVERSICHERUNGEN Policen-Nummer bei SACHVERSICHERUNGEN (Hausrat, Auto, Privathaftplicht usw.) Policen-Nummer bei KRANKENKASSE Versicherungsnummer bei GUTHABEN Wert pfandgesichert mit 9

10 Finanzielles VERPFLICHTUNGEN (gegenüber Banken, Kreditinstituten, Privaten usw.) Art Gläubiger GRUNDBESITZ Grundbuch-Nummer Ort Adresse NUTZNIESSUNG/WOHNRECHT Grundbuch-Nummer Ort Adresse LEASINGVERTRÄGE Gegenstand Gläubiger 10

11 20 Weitere wichtige Informationen/Angaben ZU PUNKT ZU PUNKT ZU PUNKT 11

12 Recht & Steuer Buchhaltung & Revision Immobilien H. Zumstein Buchhaltungs- und Revisions AG Rechts- und Steuerpraxis H. Zumstein AG Lägernstrasse Niederhasli TEL FAX Konzeption, Gestaltung und Motive: HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich