Renditestarke investitionen im Windkraftbereich. Beteiligungs-Exposé

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1 Renditestarke investitionen im Windkraftbereich Beteiligungs-Exposé

2 Inhaltsverzeichnis: Vorwort 3 Unternehmen 4 Standorte 5 Markt & Wettbewerb 6 Mittelverwendung 7 Stille Beteiligung 9 Anleihekapital & Nachrangdarlehen 10 Hinweise 11 2 Beteiligungs-Exposé EUSAG AG

3 Herzlich Willkommen bei der EUSAG AG Sehr geehrte Anlegerin, Sehr geehrte Anleger, Sie sind auf der Suche nach einer lukrativen Investition, bei der Sie langfristig von attraktiven Renditen bei langen Laufzeiten profitieren und gleichzeitig etwas Gutes für unsere Umwelt tun können? Dann sind Sie bei der EUSAG AG genau richtig. Als renommierte Unternehmensgruppe plant EUSAG Umwelttechnologien, führt diese auf Anforderung als Generalunternehmer aus und betreibt sie nach marktüblichen Modellen. Nicht ohne Grund konnten wir uns seit 1997 als zuverlässiger Partner im Umweltsektor mit mehr als installierten Umweltsystemen erfolgreich im Bereich der Abwasser- und Windtechnik etablieren. Durch unseren Firmensitz in Deutschland, Italien und der Schweiz ist es uns möglich, Kunden in ganz Europa mit umwelttechnischen Anlagen für vielfältige Problemstellungen zu versorgen. EUSAG liefert Anlagen und Maschinen maßgeschneidert für eine wirtschaftliche, ganzheitliche Problemlösung im umwelttechnischen, privaten und industriell-gewerblichen Aufgabensektor. Wir arbeiten in einem hocheffizienten Netzwerk mit Ingenieurbüros und Hochschulen zusammen und nutzen deren jahrzehntelangen Expertise. Ein interdisziplinäres Team von Verfahrens-, Steuerungs-, Bauingenieuren und Kaufleuten sorgt für ökologische und ökonomische Umsetzung der Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden. Diese Unternehmensstruktur ermöglicht es uns, allen Anforderungen des Marktes erfolgreich zu begegnen. Selbstverständlich können uns unsere Kunden insbesondere im Bereich TURN KEY Solutions fordern. Mit der neugegründeten EUSAG AG investiert die Unternehmensgruppe in renditestarke Windkraftanlagen in ganz Europa. Derzeit bietet vor allem der Markt in Italien exzellente Renditechancen. Diese Zielfunktion beinhaltet bei gegebener Attraktivität selbstverständlich auch andere RENEWABLES. Ein Land umschlossen vom Meer, umweht von gleichmäßig starken Winden ist der perfekte Ort für Kleinwindkraftanlagen. Durch die gesicherte, hohe Einspeisevergütung ist Italien der ideale Standort. Wir möchten einem limitierten Investorenkreis die Gelegenheit bieten, im Rahmen einer Small-Capital-Beteiligung am Erfolg der EUSAG AG teilzuhaben. Nutzen Sie diese einmalige Chance nicht nur für Ihre, sondern für unser aller Zukunft! Mit freundlichen Grüßen Michael Leupold Vorstandsvorsitzender 3

4 Ganzheitlich auf Erfolgskurs Unternehmen Professionelle Umwelttechniken Die EUSAG Unternehmensgruppe ist für ihre Kunden bereits seit annähernd 20 Jahren erfolgreich am Markt professioneller Umwelttechniken tätig. Mit ihren qualifizierten Fachkräften stellt die EUSAG AG die Spitze der mittelständischen hochflexiblen EUSAG Gruppe internationaler Ausrichtung jedoch bayerischer Prägung dar. Unsere Kooperationspartner stammen primär aus den Zielmärkten Italien und Frankreich und betreiben dort Ingenieurbüros für Projektierung, Windparkplanung sowie technische Due Diligence mit langjähriger Expertise. Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die schlüsselfertige Errichtung und Betriebsführung von kleinen Windkraftsystemen in der Leistungsklasse 10 bis 200 kw Nennleistung im italienischen Markt. Top-Management mit Top-Erfahrung Das Top Management der EUSAG AG verfügt über diverse Qualifikationsmerkmale, die insbesondere die Beurteilung und Durchführung der Kundenprojekte ideal unterstützen. Diese sind: Langjährige Erfahrungen in den Bereichen Fremdfinanzierung / Immobiliengeschäft / Start-Up und Fortführungsfinanzierung Spezialkenntnisse in den Sektoren Aerodynamik, Strömungslehre, Meteorologie, fliegerische Erfahrung auf Drehflüglern Erfolgreich entwickelte eigene Produkte sowie eigene Produktion diverser Güter unter Anwendung der Hydrodynamik sowie Steuerungstechnik Vertriebs-Knowhow auf wissenschaftlich-kaufmännischer Ebene von mehr als 30 Jahren in Bezug auf umwelttechnische, aber auch Finanz-Produkte Hervorragende Kenntnisse sowohl des juristischen aber auch des technischen und kaufmännischen Vokabulars in den jeweiligen Zielmärkten Die Repräsentanz unserer Unternehmensgruppe in Italien, Schweiz und Deutschland erlaubt unseren Kunden eine ideale Anbindung an ein deutsches Unternehmen, die Nutzung der Zweisprachigkeit in Norditalien. Darüber hinaus profitiert EUSAG von der zwingend gebotenen Nähe zum Zielmarkt, den Standorten und den steuerlich weiterführenden Möglichkeiten der Schweiz. Damit wurden ideale Rahmenbedingungen für eine kompetente und zuverlässige Abwicklung unserer Projekte geschaffen Grundsätze, die sich auch in unserem Firmenleitsatz widerspiegeln: Begleite Deinen Kunden von der Definition des ersten Projekt -Gedankens bis zur schlüsselfertigen Inbetriebnahme sowie in der Phase After Sales als ganzheitlicher Partner. Schlüsselfertige und dabei maßgeschneiderte Lösungen im Umweltsektor sind unsere Stärke. Dabei steht der Umweltgedanke wenigstens gleichberechtigt neben der Renditeüberlegung. Als Generalunternehmer (EPC) realisieren wir das Vorhaben unserer Kunden, als O & M Partner betreuen wir es bis an das geplante Laufzeitende im Zuge der Betreuung, Betriebsführung Wartung und darüber hinaus. 4 Beteiligungs-Exposé EUSAG AG

5 Professionell aufgestellt Standorte 5

6 Ihr Projekt ist unser Zuhause Markt & Wettbewerb Seit dem Inkrafttreten des reformierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) am 1. August 2014 erfährt die Energiewende einen neuen Aufschwung: Das reformierte EEG ist ein wichtiger Meilenstein für den Neustart der Energiewende. Wir setzen den Ausbau der Erneuerbaren berechenbar fort und machen sie zugleich marktfähiger, erklärt Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, nicht ohne Grund. Schließlich spielen die Erneuerbaren Energien erstmals die Hauptrolle, was die deutsche Stromversorgung betrifft und stellen gleichzeitig die dominierende Energiequelle der Zukunft dar. (Quelle Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Informationsportal Erneuerbare Energien, Stand September 2014) Auch in Italien gewinnen Erneuerbare Energien zunehmend an Bedeutung. In den vergangenen Jahren haben vor allem die Bereiche Photovoltaik und Windkraft einen regelrechten Boom erlebt. Anfang 2013 verabschiedete das Land eine nationale Energiestrategie, in der 20% des Primärenergieverbrauchs bis 2020 durch Erneuerbare Energien bereitgestellt werden sollen. (Quelle: Germany Trade & Invest, Artikel Erneuerbare Energien gewinnen in Italien gewinnen an Bedeutung vom ). Auch bei ausländischen Investoren beliebt Der Bereich der Windkraft wird durch die gesetzlich sichere Vergütung im Umlageverfahren zunehmend auch von ausländischen Investoren genutzt. Dazu zählen seit Kurzem auch die Allianz und die Münchner Rück. Das Gebot der Stunde heißt: Nachhaltige Renditeerzielung unter Berücksichtigung umwelttechnischer Belange. Die EU- SAG-Standorte in Italien werden dieser Prämisse mehr als gerecht. Schließlich verfügen sie über sehr konstante Windverhältnisse im Vergleich zu anderen europäischen Regionen. Dies führt dazu, dass die Anlagen sehr maßvoll belastet werden und damit zu einer hohen technischen Verfügbarkeit sowie Lebenserwartung. Wir haben annähernd zwei Jahre an Engagement und Recherche in unser Konzept und in unsere Projekte investiert, um den Weg dorthin mit Ihnen sicher und jederzeit kontrollierbar zu gehen. 6 Beteiligungs-Exposé EUSAG AG

7 Investment mit Nachhaltigkeit Mittelverwendung Wer Möglichkeiten der attraktiven und nachhaltigen Geldanlage sucht wird heute mit einer Festgeldanlage nicht mehr zufrieden gestellt werden können. Gemeinsam mit Ihnen beschreiten wir neue Wege hin zur Windkraft in Regionen, die sehr windreich und damit ertragreich sind. In Italien hat man zeitgerecht Weichenstellungen vorgenommen, um von Endlagern für radioaktiven Müll unbelastet klare Strukturen der Energieversorgung einzunehmen. Insbesondere eignen sich diese Windkraft systeme aus Investitionssicht zur Erlangung folgender Ziele: Rentenabsicherung durch nachhaltige Einnahmen Sehr hohe Renditen bei lange zugesicherten Laufzeiten Anteilige Fremdfinanzierung ohne zusätzliche Sicherheiten Schaffung von Windkraftanlagen durch geringe Eigenkapitalerfordernisse Somit profitieren Sie von den klaren Intentionen europäischer Volkswirtschaften, die einen raschen Ausstieg aus der Atomenergie umsetzen. Ihr Kapital ist unter Nutzung der staatlich gesicherten Vergütung an windreichen Standorten unter Einsatz modernster und hocheffizienter Windkraftanlagentechnologie bestens investiert. Es gibt kein Agio oder Bearbeitungsgebühren. Wir halten stets in Projektierung befindliche Vorhaben oder gar fertige Standorte für Sie bereit. Zuverlässig durch die EUSAG begleitet, findet Ihr Kapital rasche und vollumfängliche Umsetzung in den vorgeschlagenen Maßnahmen. Fordern Sie uns im Zuge der Gestaltung Ihres nachhaltigen Beitrages zur Grünen Energieerzeugung im Sektor der erneuerbaren Energien. Durch zeitgemäße Weichenstellungen zu Gunsten regenerativer Energien in attraktiven Windregionen unterstützen Sie klare Strukturen der Energieversorgung und das bei attraktiven Renditen und langen Laufzeiten. Darüber hinaus fördern Sie den Ausstieg aus der Atomenergie nicht zuletzt seit den Reaktorkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima in aller Munde denn das wiederum ist unser aller Nutzen! Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe 7

8 Erfinde die Zukunft das ist die sicherste Methode, sie vorauszusagen. Alan Kay 8 Beteiligungs-Exposé EUSAG AG

9 Stille beteiligung Die stille Gesellschaft ist eine Sonderform der Innengesellschaft bürgerlichen Rechts ohne rechtliche Außenbeziehung. Der stille Gesellschafter ist auf Zeit am Gewinn und Verlust der EUSAG AG beteiligt. Im Geschäftsverkehr tritt nur das im Handelsregister eingetragene Unternehmen auf und nur dieses wird im Vertragsverkehr rechtlich verpflichtet. Der stille Gesellschafter ist lediglich Kapitalgeber, dessen Beteiligungsgeld in das Vermögen bzw. Eigentum der EU- SAG AG übergeht. Es besteht bei vertragsgemäßer Kündigung ein schuld rechtlicher Rückforderungsanspruch des Ein lage kapitals. Der stille Gesellschafter haftet beschränkt wie der Kommanditist, nämlich nur in Höhe der von ihm vertraglich übernommenen stillen Gesellschaftseinlage. Ist diese Einlage erbracht, besteht keinerlei Haftung mehr und ebenso ist eine Nachschussverpflichtung ausgeschlossen. Gewinnausschüttungen sind beim stillen Gesellschafter Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungssteuer mit maximal 25 % plus Solidaritätszuschlag unterliegen. Die Steuer wird von der Gesellschaft einbehalten und abgeführt. Grunddividende 6,5 % p.a. Mindestzeichnung ,- E Laufzeit mind. 7 Jahre Die Beteiligung Art: Renditeorientievittelbare Unternehmensbeteiligung in Form von stillem Gesellschaftskapital für einen limitierten Investorenkreis (max. 20 stille Gesellschaftsbeteiligungen = Small-Capital-Beteiligung) Ausgestaltung: - Typisch stilles Gesellschaftskapital - Teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin - Anspruch auf Dividendenzahlung - Anspruch auf Überschussdividende - Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung Laufzeit: Mindestens 7 volle Jahre Emissionsvolumen: 2,5 Mio. Euro Kündigungsfrist: Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres Mindestzeichnung: Einmaleinlage: ab ,- Euro Emissionskosten: Agio 5 % aus der Zeichnungssumme Anlaufverluste: keine Rechte und Pflichten des Beteiligten Dividende/Bonus: - Grunddividende: 6,5 % p. a. des Beteiligungsbetrages - Überschussdividende anteilig aus 15 % des Jahresüberschusses Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse Zahlung der Dividende: 1 x jährlich 9

10 Anleihekapital Schuldverschreibungen (= Anleihen, Bonds oder auch Rentenpapiere genannt) sind schuldrechtliche Verträge gem. den 793 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches mit einem Gläubiger-Forderungsrecht ( Geld gegen Zins ) und dienen der Finanzierung von Unternehmen. Anleihen bzw. Schuldverschreibungen - gleich in welchen Ausprägungen - sind kapitalmarktrechtlich grundsätzlich Wertpapiere und zwar unabhängig davon, ob eine Verbriefung durch ein physisches Wertpapier stattfindet oder nicht. Die Bedeutung von Anleihen besteht darin, dass sie dem Anleger eine feste jährliche Verzinsung und einen terminierten Rückzahlungstermin bieten. Bei einer Mindesteinlage ab Euro ,- stellt das Wertpapierprospektgesetz die Ausgabe von Anleihen frei von einer Prospektpflicht. Die Beteiligung Art: Inhaberschuldverschreibung mit Festverzinsung Ausgestaltung: - Anleihe - Festverzinsung von 5,5 % p. a. - Anspruch auf Rückzahlung zum Nominalwert nach fester Laufzeit Laufzeit: 5 volle Jahre (feste Laufzeit) Emissionsvolumen: 5,0 Mio. Euro Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab ,- Euro Emissionskosten: kein Agio Festverzinsung Mindestzeichnung Laufzeit 5,5 % p.a ,- E 5 Jahre Anlaufverluste: keine Rechte und Pflichten des Beteiligten Zinsen: Festverzinsung 5,5 % p. a. Zahlung der Zinsen: 1 x jährlich Nachrang-Darlehenskapital Das Nachrangdarlehen ist ein Darlehen, dessen jährliche Zinszahlung und dessen Kapitalrückführung erst nach der Befriedigung von bevorrechtigten Gläubigern erfolgen. Im Fall der Liquidation oder Insolvenz des Unternehmens dürfen Zahlungen auf das Nachrangdarlehen erst dann durchgeführt werden, nachdem alle bevorrechtigten Gläubiger ihre Forderungen bezahlt bekommen haben. Die Beteiligung Art: Nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig zahlbarer Festverzinsung Festverzinsung: 5 % p. a. Laufzeit: 4 Jahre Festverzinsung Mindestzeichnung Laufzeit 5 % p.a ,- E 4 Jahre Agio: 5 % Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab ,- Euro 10 Beteiligungs-Exposé EUSAG AG

11 HINWEISE Angabenvorbehalt Das vorliegende Konzept wurde mit viel Sorgfalt erarbeitet. Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen können die in diesem Konzept dargestellten Angaben beeinflussen. Die unvorhergesehenen Entwicklungen können zu Verbesserungen oder auch zu Verschlechterungen zukünftiger Erträge sowie zu Vermögensgewinnen oder -verlusten führen. Änderungen der Gesetzgebung, der Rechtssprechung oder der Verwaltungspraxis können die Rentabilität, Verfügbarkeit und Werthaltigkeit dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen. Die Herausgeber können daher für den Eintritt der mit der Investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen Ziele keine Gewähr übernehmen. Haftungsvorbehalt Die in diesem Konzept enthaltenen Wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und aufgezeigten Ent wicklungstendenzen be ruhen ausschließlich auf Prognosen und Erfahrungen der Herausgeber. Zwar entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und Entwicklungsprognosen bestem Wissen und Gewissen und beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen der wirtschaftlichen Situation und des Absatzmarktes, dennoch sind Abweichungen aufgrund einer anderen als der angenommenen künftigen Entwicklung möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten Zahlenwerte. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlenangaben und Berechnungen kann nicht übernommen werden, sofern sich Druck-, Rechen- und Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten. Eine Haftung für abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen, für Änderungen der rechtlichen Grundlagen in Form von Gesetzen, Erlassen und der Rechtssprechung kann nicht übernommen werden, da diese erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein können. Insbesondere kann keine Haftung für die in diesem Konzept gemachten Angaben hinsichtlich der steuerlichen Berechnungen und Erläuterungen übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von dem vorliegenden Konzept abweichende Angaben zu machen, es sei denn, er ist von den Herausgebern dazu schriftlich ermächtigt. Maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Beteiligungs-Exposés. Risikobelehrung Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit typisch stillem Gesellschaftskapital, Anleihekapital und/oder Nachrangdarlehens-Kapital handelt es sich nicht um eine so genannte mündelsichere Kapitalanlage, sondern um eine Unternehmensbeteiligung mit Risiken. Eine Kapitalanlage in eine Unternehmensbeteiligung stellt wie jede unternehmerische Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser Anlage wirtschaftlich verkraften können. 11

12 Eusag AG Winzerstraße Stammheim Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Alle Informationen aus diesem Konzept werden dem interessierten Geschäftspartner oder Kapitalgeber ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollen nicht als Verkaufsangebot verstanden werden. Stand: Februar 2014