Privatkunden. Sparplan Fondsinvest aussichtsreich und variabel

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1 Privatkunden _ Sparplan Fondsinvest aussichtsreich und variabel 1

2 Vermögensaufbau in Ihrem Tempo Flexibilität vom Anfang bis zum Schluss Mit dem Sparplan Fondsinvest investieren Sie individuelle Beträge in Anlagefonds und legen damit ein solides Fundament für Ihren langfristigen Vermögensaufbau. 2 Lassen Sie sich individuell beraten, wenn Sie sich für den Sparplan Fondsinvest interessieren. 3 Wir klären gemeinsam wichtige Eckwerte wie Ihre Anlageziele, den Zeithorizont und die möglichen Spareinlagen. Der Sparplan Fondsinvest ist aus drei Gründen besonders interessant: Die Flexibilität: Sie können jederzeit auf eigenen Wunsch auch mehr investieren. Möchten Sie eine Weile aussetzen oder weniger einzahlen, ist das ohne Extrakosten ebenfalls möglich. Die Professionalität: Sie investieren in erstklassige Anlagefonds und müssen sich weder um die Anlageentscheide noch um die Wertschriftenverwaltung kümmern. Das erledigen die Profis für Sie. Der Investitionsrhythmus: Bei einem Börsenboom kaufen Sie weniger Fondsanteile. Fallen dagegen die Kurse, dann sind die Fondsanteile relativ günstig und Sie erhalten mehr davon. Langfristig zahlt sich diese Methode aus. Renteneinkommen mit Fondsinvest-Liberta Haben Sie bereits Vermögen angespart und sind Sie an einem zusätzlichen Renteneinkommen interessiert? Dann ist der Entnahmeplan Fondsinvest-Liberta eine geeignete Alternative für Sie. Details auf Seite 13. Freiheit beim Einzahlen Drehscheibe beim Sparplan Fondsinvest ist das Fondskonto. Wenn der Saldo auf dem Konto bei CHF 100 oder höher ist, wird der ganze Betrag in der Regel wöchentlich (jeweils dienstags, Spezialregelung bei Feiertagen) in die Fonds Ihrer Wahl investiert. Pro Konto stehen Ihnen dabei maximal drei Anlagefonds zur Verfügung. Auf das Fondskonto können Sie so viel und so oft einzahlen, wie Sie wollen. Die Vorteile des Wertschriftensparens werden aber vor allem dann bemerkbar, wenn Sie möglichst regelmässig immer die gleichen Beträge investieren. Problemlose Kündigung Sollten Sie Ihr Sparziel erreicht haben, können Sie den Sparplan Fondsinvest jederzeit auflösen. Wir verkaufen alle Fondsanteile zum dann aktuellen Kurs und überweisen Ihnen den entsprechenden Frankenbetrag. Die Teilauszahlung der investierten Summe ist ab CHF immer möglich.

3 Für jedes Bedürfnis ist etwas im Angebot Die Anlagefonds in der Übersicht 4 Beim Sparplan Fondsinvest arbeiten wir mit führenden Fondsgesellschaften zusammen. Der Vorteil: Sie können aus einer breiten Palette wählen und sich für Ihre individuelle Anlagestrategie entscheiden. Anlagestrategiefonds als Basisanlage Adagio (Lux) Festverzinslich Enthält rund 90 % Obligationen und legt 70 % bis 80 % des Kapitals in Schweizer 5 Gute Basis Oft lassen sich die Anlagebedürfnisse bereits mit einem unserer Anlagestrategiefonds «Adagio», «Vivace» oder «Allegro» abdecken. Als Alternative zu diesen stehen Ihnen mehrere Aktienfonds zur Verfügung. Eine zusätzliche Möglichkeit können die Obligationenfonds, der Immobilienfonds oder der alternative Fonds darstellen. Anlagen an. Fondswährung in Schweizer Franken. Niedriges Risiko. Vivace (Lux) Ausgewogen Enthält rund 60 % Obligationen und rund 35 % Aktien, legt bis zu 80 % des Kapitals in Schweizer Anlagen an. Fondswährung in Schweizer Franken. Mittleres Risiko. Wir helfen gerne bei der Wahl Jeder Fonds weist bestimmte Eigenschaften auf. Er eröffnet Ihnen damit spezifische Chancen, birgt aber auch Risiken. Welches die geeignete Fondslösung für Sie sein könnte, klären Sie am besten im direkten Gespräch mit uns ab. Allegro (Lux) Wachstum Enthält rund 35 % Obligationen und rund 60 % Aktien, legt ca. 55 % des Kapitals in Schweizer Anlagen an. Fondswährung in Schweizer Franken. Hohes Risiko. Valiant Vario Investiert flexibel in eine breit diversifizierte Palette von Anlagen. Der Fonds basiert in seiner längerfristig neutralen Gewichtung auf einem defensiven Risikoprofil mit 25 % Aktien und 75 % Obligationen. Fondswährung in Schweizer Franken. Mittleres Risiko. Aktienfonds zur Erhöhung der Gewinnchancen Julius Baer EF Swiss-CHF Investiert vorwiegend in Aktien von Schweizer Gesellschaften. Vergleichsbasis ist der umfassendste schweizerische Aktienindex SPI (Swiss Performance Index). Fondswährung in Schweizer Franken. Hohes Risiko.

4 6 Julius Baer EF Europe-EUR Investiert vorwiegend in Aktien grösserer europäischer Gesellschaften. Vergleichsbasis ist der Aktienindex MSCI Europe. Fondswährung in Euro. Hohes Risiko. Julius Baer EF Global-EUR Investiert weltweit in Aktien von Gesellschaften aus anerkannten Märkten und misst sich an der Entwicklung seines Referenzindex MSCI World. Fondswährung in Euro. Hohes Risiko. Julius Baer EF Japan-JPY Investiert aktiv in Aktien japanischer Gesellschaften. Vergleichsbasis ist der Aktienindex MSCI Japan. Fondswährung in Yen. Hohes Risiko. UBS (Lux) Equity Sicav USA Value (USD) Investiert in Aktien amerikanischer Gesellschaften, die nach Ansicht des Fondsmanagements günstig bewertet sind (Value-Ansatz). Investitionen mit mittlerem bis langem Anlagehorizont. Fondswährung in US-Dollar. Hohes Risiko. UBS (Lux) Equity Fund Global Innovators (EUR) Investiert in den thematischen Bereichen Demografie, Klimawandel und Wasser mit besonderem Fokus auf ökologische und soziale Aspekte. Fondswährung in Euro. Hohes Risiko. Pictet Funds (Lux) Emerging Markets-P USD Investiert in Aktien von Gesellschaften mit Hauptsitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern. Fondswährung in US-Dollar. Hohes Risiko. Valiant Aktien Schweiz Investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben. Vergleichsindex ist der SPI. Fondswährung in Schweizer Franken. Hohes Risiko. UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 Investiert in sämtliche Aktien, welche im Index «Dow Jones EURO STOXX 50» enthalten sind. Die anteilmässige Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Fondswährung in Euro. Hohes Risiko. UBS-ETF SMI Investiert in sämtliche Aktien von Unternehmen, welche im Swiss Market Index (SMI) enthalten sind. Dabei entspricht die anteilmässige Gewichtung der Gesellschaften der jeweiligen Indexgewichtung. Fondswährung in Schweizer Franken. Hohes Risiko. SAM Sustainable Global Active Fund EUR Investiert weltweit in Aktien von Gesellschaften, die in ihrer Branche in Bezug auf Nachhaltigkeit führend sind. Fondswährung in Euro. Hohes Risiko. 7

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6 10 Fonds zur Reduktion des Risikos Dieser Informationsprospekt stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen dar und ist kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a des 11 UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Investiert in Wohn- und kommerzielle Bauten, vor allem in grossen Städten und Agglomerationen der deutschen Schweiz. Fondswährung in Schweizer Franken. Mittleres Risiko. schweizerischen Obligationenrechts. Sämtliche in dieser Broschüre erwähnten Angaben sind ungeprüft, falls nicht ausdrücklich anders erwähnt. Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr Investiert in Obligationen und Wandelanleihen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind. Keine Einschränkung bezüglich Bonitätsstufen und Laufzeiten. Fondswährung in Schweizer Franken. Niedriges Risiko. Aberdeen (Swiss) Funds Dynamic Euro Bond Fund Investiert in Obligationen und Wandelanleihen, die auf Euro lauten oder gegen Euro abgesichert sind. Keine Einschränkungen bezüglich Bonitätsstufen und Laufzeiten. Fondswährung in Euro. Niedriges Risiko. Alternativer Fonds zur Diversifizierung des Depots UBS (Lux) Structured Sicav Rogers International Commodity Index (CHF) Investiert im globalen Rohstoffuniversum, basierend auf der anteilmässigen Gewichtung des Rogers International Commodity Index. Der Fonds investiert in Rohstoffe von A wie Aluminium bis Z wie Zucker. Fondswährung in Schweizer Franken. Hohes Risiko. Informationen für Anlagefonds luxemburgischen Rechts: a) Adagio (Lux) Festverzinslich, Vivace (Lux) Ausgewogen, Allegro (Lux) Wachstum, Julius Baer EF Swiss-CHF, Julius Baer EF Europe-EUR, Julius Baer EF Global-EUR, Julius Baer EF Japan-JPY und SAM Sustainable Global Actice Fund EUR. Schweizer Vertretung: Swiss & Global Asset Management Ltd., Zürich b) UBS (Lux) Equity Sicav USA Value (USD), UBS (Lux) Equity Fund Global Innovators (EUR), UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 und UBS (Lux) Structured Sicav Rogers International Commodity Index (CHF). Schweizer Vertretung: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel c) Pictet Funds (Lux) Emerging Markets-P USD. Schweizer Vertretung: Pictet Funds S.A., Genf. Die Rechtsprospekte und die aktuellen Jahres- sowie Halbjahresberichte dieser Fonds können beim jeweiligen Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden. Informationen für Anlagefonds schweizerischen Rechts: a) UBS-ETF SMI und UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima». Fondsleitung: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel. b) Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr und Aberdeen (Swiss) Funds Dynamic Euro Bond Fund. Fondsleitung: Credit Suisse Asset Management Funds, Zürich. c) Valiant Vario und Valiant Aktien Schweiz. Fondsleitung: Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A., Genf. Die Rechtsprospekte, das Reglement und die aktuellen Jahres- sowie Halbjahresberichte dieser Fonds können bei der jeweiligen Fondsleitung kostenlos bezogen werden. Detailinformationen zu den Anlagefonds finden Sie auf unserer Website

7 Tiefer Preis bei hoher Leistung Regelmässiges Einkommen mit Fondsinvest-Liberta 12 Ein weiteres Plus beim Sparplan Fondsinvest sind die tiefen und transparenten Spesen. Das zahlt sich auf die Dauer aus. Kosten und Leistungen im Überblick: Das Fondskonto führen wir spesenfrei. Von diesem Konto aus tätigen wir automatisch Ziehen Sie den Entnahmeplan Fondsinvest-Liberta in Betracht, wenn Sie bereits ein Vermögen angespart haben. Mit Fondsinvest-Liberta lassen sich regelmässig Beträge auszahlen. Gleichzeitig profitieren Sie von einer professionellen Vermögensverwaltung. Fondsinvest-Liberta zeichnet sich durch grosse Flexibilität aus. 13 die Investitionen in die Fonds Ihrer Wahl. Beim Kauf von Fondsanteilen zahlen Sie jeweils eine Ausgabekommission von 1 %. Wenn Sie am Ende Ihre Fondsanteile verkaufen, fallen keine Verkaufskommissionen an. Ab CHF sind auch Teilverkäufe möglich. Auch dann zahlen Sie keine Verkaufskommissionen. Falls Sie Ihr Vermögen in andere Fonds umschichten wollen, genügt dafür eine Mitteilung an uns. Das erste Mal im Jahr ist dieser Wechsel kostenlos. Jede weitere Umschichtung kostet CHF 20 pro Fonds, zuzüglich zu den normalen Gebühren wie Ausgabekommission, Umsatzabgabe und allenfalls Gebühr der SIX Swiss Exchange. Bei Kauf und Verkauf der Fondsanteile über die Börse fallen Umsatzabgaben und Börsengebühren (SIX Swiss Exchange-Gebühren) an. Bei der Ausgabe von neuen ausländischen Fondsanteilen sind Umsatzabgaben zu entrichten. Umsatzabgaben und Die Einzelheiten: Sie leisten eine Einlage von mindestens CHF in Fondsanteile. Sie können aus derselben Palette wählen wie beim Sparplan Fondsinvest. Pro Entnahmeplan stehen Ihnen bis zu drei Fonds zur Verfügung. Sie legen fest, wie hoch die monatliche Auszahlung sein soll (Minimalbetrag CHF 200). Alles andere läuft von selber. Wir verkaufen jeweils so viele Fondsanteile wie nötig, um Ihnen die gewünschte Summe überweisen zu können. Dabei behalten wir die von Ihnen gewählte Anlagestrategie in Ihrem Fondsdepot bei. Auf diese Weise bleiben Ihre Ertragschancen möglichst lange intakt. Sie können Ihr Fondsvermögen jederzeit wieder aufstocken. Sie können umgekehrt immer auch Ihre Bezüge erhöhen oder das gesamte Kapital beziehen. SIX Swiss Exchange-Gebühren betragen pro Transaktion maximal Ende Jahr erhalten Sie jeweils einen Auszug.

8 Das Wichtigste in Kürze 14 Individuelles Wertschriftensparen Details zu den Fonds 15 Der Sparplan Fondsinvest ist für Anleger geeignet, die mit individuellen Beträgen Detailinformationen zu den einzelnen Anlagefonds (Fact Sheets) erhalten Sie auf unserer systematisch Vermögen aufbauen wollen. Website und bei uns. Flexible Zahlungen/Tiefer Mindestanlagebetrag Einlagen erfolgen auf ein Fondskonto entweder regelmässig, zum Beispiel per Dauerauftrag, oder durch unregelmässige Zahlungen. Sobald der Saldo des Fondskontos CHF 100 erreicht hat, wird dieser abgebucht und in Fondsanteile investiert. Umschichten leicht gemacht/belege Täglich möglich. Einmal im Kalenderjahr kostenlos, danach CHF 20 pro Fonds zuzüglich zu den normalen Gebühren wie Ausgabekommission, Umsatzabgabe und evtl. SIX Swiss Exchange-Gebühr. Jährlicher Steuer- und Depotauszug. Rascher Investitionsrhythmus Die Investitionen in die Fonds erfolgen in der Regel wöchentlich, jeweils dienstags (Spezialregelung bei Feiertagen). Massgeschneiderte Anlagestrategie Die Anlagestrategie legt der Kunde fest. Pro Fondskonto sind Anlagen in maximal drei Anlagefonds aus der Fondspalette möglich. Breite Fondspalette Die Palette umfasst 19 Anlagefonds von erfahrenen Finanzinstituten. Dazu gehören vier Anlagestrategiefonds, elf Aktienfonds, zwei Obligationenfonds, ein Immobilienfonds und ein alternativer Fonds. Damit lassen sich erfahrungsgemäss nahezu alle Anlagebedürfnisse abdecken. Jederzeitige Teilbezüge/Rasche Auflösung Mindestauszahlung: CHF Keine Verkaufskommission. Kündigungsfrist: Verkauf täglich möglich, Ausführung spätestens am Folgetag. Keine Verkaufskommission (Gebühren vgl. Angaben unter «Transparente Gebühren»). Transparente Gebühren Kontoführung: kostenlos. Ausgabekommission: 1 % beim Kauf von Fondsanteilen. Verkaufskommission: keine. Umsatzabgabe: Maximal 1.5 jeweils bei Kauf und Verkauf der börsengehandelten Fonds sowie bei Emission der ausländischen Anlagefonds. SIX Swiss Exchange-Gebühr: Maximal 0.15 jeweils bei Kauf und Verkauf der börsengehandelten Fonds. Depotgebühr: Gemäss Reglement der Bank.

9 Bank BSU Bank BSU Genossenschaft Bankstrasse Uster Telefon Fax Diese Publikation dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit dieses Dokumentes wird keine Gewähr gegeben, und es wird jede Haftung für Verluste abgelehnt, die sich aus dessen Verwendung ergeben. Gesetzliche oder regulatorische Änderungen bleiben vorbehalten. Die aufgeführten Konditionen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieser Publikation. Massgebend sind die Konditionen gemäss den jeweils aktuellen Produkt-, Preis- und Zinssatzdokumentationen. Änderungen sind jederzeit möglich. Geschäftsstellen Uster Dübendorf Volketswil

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