Online-Antragserfassung SOLIT Vorsorgeplan Premium

Transkript

1 substanzoptimiert. liquide. transparent. Online-Antragserfassung SOLIT Vorsorgeplan Premium Unser Service für Vertriebspartner

2 Elektronische Antragserfassung Inhalt» Ausführliche Anleitung zur Online-Antragserfassung» Werbemittel für Ihre Webseite (Portraittext & Werbebanner) 2

3 Online-Antragserfassung Offline oder online? Ab sofort haben Sie die Wahl! Neben klassischen Papieranträgen können Sie uns Ihre Aufträge ab sofort auch auf elektronischem Weg zukommen lassen. Sie haben die Wahl! 3

4 Online-Antragserfassung In vier Schritten zum fertigen Online-Antrag 4

5 Online-Antragserfassung So gelangen Sie zum SOLIT Login-Bereich Wie gelange ich zu meinem Login- Bereich? Den Login-Bereich erreichen Sie über die folgende URL: Alternativ können Sie den Login- Bereich auch über unsere Webseite aufrufen. Klicken Sie hierzu einfach auf den Login-Button oben rechts auf der Webseite. 5

6 Online-Antragserfassung Sie möchten Ihr Passwort zurücksetzen? Sie haben Ihr Passwort vergessen oder melden sich zum ersten Mal im SOLIT- Login-Bereich an? Ihr Passwort können Sie nach Klick auf den Link Anmeldeprobleme? zurücksetzen. Per erhalten Sie dann von uns Ihr neues Kennwort an Ihre hinterlegte -Adresse. Alternativ können Sie sich auch mit den von uns zugesendeten Zugangsdaten anmelden und im Bereich Profil über die Option Passwort ändern Ihr neues Wunschpasswort festlegen SOLIT Edelmetalldepot eantrag 6

7 Online-Antragserfassung Das Online-Antragsformular in Ihrem Login-Bereich Wo finde ich die Online-Antragserfassung? Klicken Sie im Reiter Dashboard auf den Button Antragslink generieren, um den Screen eantrag aufzurufen. Hier können Sie einen Link zur Online- Antragserfassung generieren SOLIT Edelmetalldepot eantrag 7

8 Online-Antragserfassung So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung Und dann? Um die Online-Antragserfassung zu starten, wählen Sie zunächst das gewünschte SOLIT-Produkt sowie die jeweilige Rabattstufe aus. Anschließend haben Sie die Wahl, ob Sie den Online-Antrag direkt erfassen oder diesen zunächst in Ihre Zwischenablage kopieren möchten, um ihn dann bspw. per oder WhatsApp direkt an Ihren Kunden verschicken zu können. Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten SOLIT Edelmetalldepot eantrag 8

9 Online-Antragserfassung Es geht los: Einmalkauf und / oder Ansparplan? Mit den Häkchen können Sie zwischen Einmalkauf und Ansparplan wählen oder eine Kombination von beidem auswählen. 9

10 Infoboxen und Zusatzinformationen Infoboxen mit Zusatzinformationen erleichtern die Eingabe Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Infoboxen mit Zusatzinfos, die Ihnen die richtige Dateneingabe während aller Erfassungsschritte erleichtern. 10

11 Live-Validierung in allen Erfassungsschritten Einfache Eingabe der Daten inkl. Live-Validierung Während Sie Ihre Daten erfassen, erfolgt eine Live- Validierung der Eingaben. So können Fehler bei der Erfassung vermieden werden. 11

12 Erfassung der Vertragsdaten Eingabe der Vertragsdaten Einmalkauf Einmalkauf Datenerfassung: Kaufbetrag Die hälftige Aufteilung des Kaufbetrags auf Gold und Silber erfolgt automatisch. Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet. 12

13 Erfassung der Vertragsdaten Eingabe der Vertragsdaten Ansparplan Ansparplan Datenerfassung: Monatliche Rate Zeitpunkt der ersten Rate Anzahl der Monatsraten oder Zeitpunkt der letzten Rate Die hälftige Aufteilung der monatlichen Rate auf Gold und Silber erfolgt automatisch. Der Kaufbetrag, das Aufgeld sowie der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld werden automatisch berechnet. 13

14 Erfassung der Daten des Antragstellers Eingabe der Daten des Antragstellers Antragsteller Datenerfassung: Anrede Vorname Nachname Geburtsdatum ggf. abweichender Geburtsname Geburtsort Staatsangehörigkeit Dateiupload 14

15 Erfassung der Daten des Antragstellers Der Dokumentenupload Alles auf einen Blick Was mache ich mit Dokumenten (bspw. Kopie des Personalausweises) meiner Kunden? Dateiupload Antragsteller volljährig: Dokumente Ihrer Kunden können Sie über den im Formular integrierten Dateiupload hochladen. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Dokumente benötigt werden. Dateiupload Antragsteller minderjährig: 15

16 Erfassung der Daten des Antragstellers Einen zweiten Antragsteller erfassen Wie kann ein zweiter Antragsteller erfasst werden? Nach einem Klick auf die Schaltfläche Zweiten Antragsteller hinzufügen, klappen weitere Felder aus, mit denen Sie die Daten des zweiten Antragstellers bequem erfassen können. Auch die Dokumente zum zweiten Antragsteller können an dieser Steller hochgeladen werden. 16

17 Erfassung der Daten des Antragstellers Sonderfall Vertrag auf Firma eröffnen Wie kann ein Vertrag auf Firma erfasst werden? Um einen Vertrag auf Firma einzurichten, setzen Sie unter dem Menüpunkt Daten Antragssteller bitte den Haken bei Vertrag auf Firma eröffnen. Anschließend wird das Formular automatisch um zusätzlich benötigte Informationen ergänzt. 17

18 Erfassung der Kontaktdaten Eingabe der Kontaktdaten Kontaktdaten Datenerfassung: Straße, Hausnr. PLZ, Stadt Land Telefonnummer IBAN, BIC Bevor Sie die Antragserfassung fortführen können, wird die IBAN auf ihre Richtigkeit überprüft: SOLIT Vorsorgeplan Premium eantrag 18

19 Online-Antragserfassung Abschließende Zusammenfassung und Übersendung 19

20 Online-Antragserfassung Fertigen Antrag herunterladen oder per versenden Abschließend können Sie den fertigen Antrag herunterladen oder diesen per versenden SOLIT Vorsorgeplan Premium eantrag 20

21 Online-Antragserfassung Fertiger SOLIT Vorsorgeplan Premium-Antrag per 21

22 Online-Antragserfassung Vorteile der elektronischen Antragsverarbeitung Direkte Integration in Ihre Webseite Als Link auf unsere Antragserfassung Als Banner mit Link auf unsere Antragserfassung Unterstützung durch unsere IT Abteilung bei Integration in Ihr Drittsystem Sie können Ihren Kunden Self-Service-Lösungen anbieten Sie sparen Doppelbearbeitungen des Papierantrages Hohe Sicherheit durch Verschlüsselungsstandard (RSA mit AES 256 Bit) Direkte Zuordnung aller eingehenden Anträge in unserem System durch hinterlegte Vertriebspartner-ID 22

23 Werbemittel Werbemittel für Ihre Webseite Um den SOLIT Vorsorgeplan Premium auf Ihrer Webseite zu bewerben, stellen wir Ihnen, neben einem Portraittext zum SOLIT Vorsorgeplan Premium auch einige Banner in verschiedenen Formaten zur Verfügung, über die Sie die elektronische Antragserfassung verlinken können. Die Werbemittel finden Sie auf unserer Webseite unter Den Portraittext finden Sie zum Download unter: Die HTML-Codes zur Einbindung der Banner finden Sie unter: Folgende Bannergrößen stehen Ihnen zur Verfügung: 930 x 180 Pixel 234 x 60 Pixel 336 x 280 Pixel 468 x 60 Pixel 120 x 600 Pixel ZU DEN WERBEMITTELN» 23

24 Online-Antragserfassung Zusätzliche Services nach Antragserfassung Sie erhalten Zugriff auf Ihre Kunden- und Bestandsdaten über den geschützten Login- Bereich für Vertriebspartner Sie erhalten Zugriff auf sämtliche Kundenstamm-, Bestands-, Transaktions- und Provisionsdaten für Ihre elektronische Weiterverarbeitung 24

25 Ihr Partner für professionellen Vermögensschutz SOLIT Gruppe Borsigstraße Wiesbaden Tel.: Fax: (kostenlose Servicehotline) (kostenloses Servicefax) 25