Anlagemanager. Managementmethode
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- Erika Koch
- vor 8 Jahren
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1 Anlagemanager BANTLEON ist seit 1991 einer der erfolgreichsten Spezialisten für sicherheitsorientierte Kapitalanlagen. Die BANTLEON Fonds gehören regelmässig zu den Besten ihrer Klasse und zählen auch für viele institutionelle Investoren zu den Basisinvestments. Insgesamt werden in Publikums- und Spezialfonds mehr als 10 Mrd. EUR bewirtschaftet. Managementmethode BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens, Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens, Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Innerhalb der genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die Aktiengesamtquote angerechnet. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in USD, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, SEK, HKD, NOK und DKK entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt. Derivategeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, zur Steuerung der Portfoliolaufzeiten, zur Erzielung von Zusatzerträgen, zur effizienten Umsetzung der Aktienquoten und zur Absicherung von Währungsrisiken getätigt werden. Zudem können Credit-Default-Swaps als Sicherungsnehmer oder Sicherungsgeber abgeschlossen werden. Performance in Fondswährung Wertentwicklung seit Auflegung Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen* 110,00 0,0% 108,00-1,0% 106,00-2,0% 104,00-3,0% 102,00-4,0% 100,00-5,0% 98,00-6,0% 96,00-7,0% 94,00 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 09/15 12/15-8,0% -7,58% -7,58% Wertentwicklung netto Wertentwicklung brutto Lfd. Jahr (nicht annualisiert) -3,70% ,29% 1 Jahr -7,58% Jahre Jahre 2012 Seit Auflegung -4,02% (-2,54% -4,02% p.a.) 2011
2 Fondszusammensetzung nach Assetklassen Segment Limit Aktuell ohne Futures Aktuell inklusive Futures Renten mindestens 50% Anleihen 83,87% 60,42% Aktien 0% bis 40% 5,45% 15,78% Rohstoffe 0% bis 20% 7,94% nicht relevant Fremdwährungen (ungesichert) USD 0,34% JPY 0,21% AUD 0,05% CHF 0,01% Allokation innerhalb der Assetklassen (ohne Futures) Anleihen nach Rating Anleihen nach Laufzeit AAA AA A BBB < BBB 8,7% 7,3% 15,2% 1 Jahr 1-3 Jahre 3-5 Jahre 5-7 Jahre 7-10 Jahre Jahre > 15 Jahre 17,2% 6,7% 10,1% 51,1% 17,7% 17,0% 18,8% 17,7% 12,5% Anleihen nach Schuldnerkategorie Rohstoffe nach Segmenten Staatsanleihen Eurozone Staatsanleihen Nichteurozone Öffentl. u. multinationale Anleihen, Pfandbriefe Unternehmensanleihen Bankguthaben 3,4% 28,4% 49,2% Energie Agrarrohstoffe Industriemetalle Edelmetalle 8,8% 8,8% 13,0% 6,1% 82,5%
3 Allokation der Aktienquote (inklusive Futures) Aktienquote nach Instrumenten Aktienquote nach Regionen DAX-Future 03/16 EURO STOXX 50-Future 03/16 ISHARES MDAX UCITS ETF DE NASDAQ 100 Mini-Future 03/16 NIKKEI 225 Future 03/16 S&P-Mini-Future 03/16 SWISS MKT IX Future 03/16 4,5% 18,6% 9,2% 18,5% 9,3% 32,2% 7,7% Europa Asien Afrika Nordamerika Lateinamerika Ozeanien 26,3% 6,6% 67,1% Stammdaten Anlageziel hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung Anlageschwerpunkt mindestens 50% des Fondsvermögens Investment-Grade-Anleihen, flexible Gewichtung von Aktien, Rohstoffen und High-Yield-Anleihen Zulässige Bandbreite der Mod. Duration keine vorgeschriebene Bandbreite, mindestens 0% Auflegung 25. Juni 2014 Geschäftsjahr 1. Dezember November Ausschüttung keine (thesaurierend) Ausgabeaufschlag kein Ausgabeaufschlag Pauschale Verwaltungskommission 1,03% p.a. Depotbank Fondsvolumen alle Anteilsklassen UBS (Luxembourg) S.A. EUR 233,1 Millionen Kennzahlen Solvabilitätskoeffizient nach Kreditrisiko-Standardansatz 34% Ø Restlaufzeit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere 9,59 Jahre Ø Rendite auf Endfälligkeit 1,94% Duration des Fondsvermögens (inkl. Futures) 4,26 Jahre Modified Duration des Fondsvermögens (inkl. Futures) 4,07% Fremdwährungsexposure gemäss Art. 353 CRR 0,61% Value at Risk ex ante: Konfidenzniveau 95% Haltedauer: 10/20 Tage 1,65% / 2,33% Value at Risk ex ante: Konfidenzniveau 99% Haltedauer: 10/20 Tage 3,11% / 4,40% Volatilität 1 Jahr / 3 Jahre 7,54% p.a. / Gesamtkostenquote (TER) Geschäftsjahr ,04% p.a.
4 Anlegerprofil Der Fonds richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger. Die Teilnahme an den Kursentwicklungen an den Anleihen-, Aktien- und Rohstoffmärkten bietet gemeinsam mit dem professionellen Fondsmanagement gute Ertragschancen. Dennoch sollte der Anleger bereit sein, Kursrückgänge aufgrund von nachhaltigen Renditeanstiegen, einzelnen Bonitätsverschlechterungen oder Aktien- und Rohstoffmarktschwächen in Kauf zu nehmen. Der Fonds sollte nicht erworben werden, falls der Anleger eine kurzfristige Kapitalanlage wünscht und Wertschwankungen nicht akzeptiert. Chancen und Risiken des Anlegers Chancen Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihen-, Aktien- und Rohstoffmarkt Kontinuierliche Anpassung der Segmentgewichte an das Konjunkturumfeld Erhöhte Zinserträge durch Beimischung von hochverzinslichen Anleihen Zusatzerträge aus Fremdwährungsmanagement Breite Streuung in viele Einzelwerte reduziert das Schuldnerrisiko Risiken Kursverluste durch fallende Kurse am Anleihen-, Aktien- und Rohstoffmarkt Teilweise erhöhtes Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Emittenten Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am Kapitalmarkt Fremdwährungsrisiko in begrenztem Umfang Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat Risikoprofil ist ein Absolute-Return-Fonds mit einer aktiv gesteuerten Aktienquote bis zu 40 % und einer Rohstoffquote bis zu 20 %, der sich zur mittel- bis langfristigen Anlage eignet. Die Einteilung in einen synthetischen Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) mit sieben Klassen dient den Anlegern als zusätzliche Orientierungshilfe bei der Bewertung der Risiken. Die Risikoklasse 1 steht für das geringste Risiko und die Risikoklasse 7 für das vergleichsweise höchste Risiko. Der Fonds fällt in die Risikoklasse 4 Das Rating basiert auf der Preisvolatilität der vergangenen fünf Jahre. Daten der Vergangenheit spiegeln nicht zwingend zukünftige Renditen wider. Das Rating ist nicht garantiert und die Kategorisierung kann sich über die Zeit ändern. Das tiefste Rating ist nicht gleichzusetzen mit einer risikolosen Investition. Die Differenz zwischen den Ratingstufen basiert nicht auf einer simplen Skala. 2 ist nicht doppelt so riskant wie 1. Der Abstand zwischen 1 und 2 ist nicht zwingend derselbe wie zwischen 2 und 3. Das Rating ist keine Zielgrösse und die Investmentstrategie richtet sich nicht nach dem Rating. Das Rating ist ein absoluter Risikoindikator.
5 Erläuterungen und Disclaimer Quelle für das durchschnittliche Portfoliorating ist Bloomberg-Composite. Zur Berechnung der Solvabilität werden Daten der Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's und Fitch verwendet. Bei der Berechnung von Risikokennzahlen können historische Modelldaten zum Einsatz gelangen. * Das Säulendiagramm veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit und basiert auf eigenen Berechnungen. Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.b. die Verwaltungs- und Depotbankgebühren) berücksichtigt. Bei der Darstellung der Netto-Wertentwicklung wurde zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene aktuelle maximale Ausgabeaufschlag abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im ersten Jahr zu entrichten ist, unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der BVI-Entwicklung nur im ersten Jahr. Anlegerspezifische Kosten wie Depotgebühren werden nicht berücksichtigt. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Das vorliegende Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Es enthält insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte Handlungsempfehlung und ersetzt nicht eine darauf abgestimmte individuelle Beratung. Alle Aussagen entsprechen den aktuellen Erkenntnissen des Anleihemanagers BANTLEON und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu den BANTLEON Fonds sind dem Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den Halbjahres- und Jahresbericht, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für einen Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der BANTLEON BANK AG, Bahnhofstrasse 2, CH-6300 Zug, der BANTLEON AG, Karl-Wiechert-Allee 1A, D Hannover, oder unter erhältlich. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt auf Basis der täglichen Anteilspreise und der Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode). Sämtliche Kosten innerhalb des Fonds, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages, sind berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Fondsanteile können zusätzliche Kosten entstehen wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte, die in der Darstellung nicht berücksichtigt wurden und sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die ausgegebenen Fondsanteile der BANTLEON Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Insbesondere dürfen die Fondsanteile weder an Personen innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern, von in den USA ansässigen Personen oder von anderen Personen, die nach den in den USA geltenden Vorschriften als US-Person gelten, zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Sämtliche Angaben wurden mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Adressen BANTLEON BANK AG Bahnhofstrasse 2 CH-6300 Zug anlagemanagement@bantleon.com BANTLEON AG Karl-Wiechert-Allee 1 A D Hannover fondsverwaltung@bantleon.com
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