Thementag Verbriefung

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1 Thementag Verbriefung Alternativen zur Refinanzierung von Leasinggesellschaften 11. Juni 2013, Wiesbaden, Kurhaus consetetur Refinanzierung für Leasinggesellschaften wird im aktuellen Marktumfeld immer schwieriger. Mögliche Folgen sind eingeschränkte Profitabilität, Verlust von Wettbewerbsfähigkeit bis hin zum Marktaustritt. Wesentliche Gründe hierfür liefern die zunehmenden regulatorischen Anforderungen an die Banken. Diese sind bisher die wichtigste Refinanzierungsquelle der Leasingbranche. In Rahmen des Thementages Verbriefungen werden mögliche Alternativen zur Optimierung des Refinanzierungs-Mixes vorgestellt. Sie erfahren relevante Details erfolgreich durchgeführter Verbriefungstransaktionen von Leasingforderungen am Geld- und Kapitalmarkt. Sie lernen die aktuell günstige Marktsituation kennen und diskutieren Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Alle mit Ihnen diskutierenden Experten haben in der Vergangenheit bereits Verbriefungen in der Leasingbranche umgesetzt. Mit Beiträgen von: Baker & McKenzie Bayerische Landesbank BFS finance GmbH European Investment Fund HengelerMueller IKB Deutsche Industriebank IKB Leasing Landesbank Baden-Württemberg TXS GmbH Veranstaltet von:

2 Agenda 9.00 Herzlich Willkommen Begrüßung und kurze Einführung durch Stefan Hoppe, TriSolutions Praxisbeispiel IKB Leasing Interview mit Joachim Mertzenich, IKB Leasing und Ernst-Johannes Iversen, TriSolutions Erfahrungsbericht zu Verbriefungstransaktionen einer Leasinggesellschaft Gestaltung des Umsetzungsprojektes ABS-Transaktionen im laufenden Betrieb Mittelstandsförderung im Kontext der Verbriefung von Leasingforderungen Vortrag von Roland Kampe, European Investment Fund Finanzierungsformen und Förderaspekte für die Leasingbranche mit KMU-Bezug Aktuelle Verbriefungen im Leasingumfeld mit Beteiligung des EIF Frühstückspause Folgen der restriktiveren Kreditvergabe der Banken als Reaktion auf neue Eigenkapitalvorschriften Impulsvortrag zum aufsichtsrechtlichen Hintergrund, Martin Knauber, TriSolutions Podiumsdiskussion mit Florian Hummel, BayernLB, Jörg Klein, LBBW, Timo Menzel, IKB, und Martin Knauber, Leitung durch Olaf Jäger-Roschko, TriSolutions Die Auswirkungen der neuen Regelungen aus Basel III Weitere Regelungen, die die Finanzierungssituation erschweren Assetbasierte Refinanzierung von Leasinggesellschaften: Chancen in der aktuellen Marktsituation Podiumsdiskussion mit Experten der teilnehmenden Banken, Leitung durch Ernst-Johannes Iversen Das aktuelle Marktumfeld für ABS- Transaktionen Die Bestandteile gelungener Verbriefungstransaktionen Die Rolle des Arrangeurs Mittagspause Abwicklung von Verbriefungstransaktionen im Outsourcing Vortrag durch Frank Zeidler, TXS Outsourcing-Modelle im Überblick Flexibilität durch Baukastenprinzip in der Strukturierung und des Reporting Vorteile der Auslagerung Unterschiede in der Ausgestaltung verschiedener Formen der Verbriefung Diskussion mit Martin Geiger, Hengeler Mueller, und Sandra Wittinghofer, Baker & McKenzie unter Leitung von Olaf Jäger-Roschko Insolvenzfeste Forderungen als Voraussetzung

3 Aufbau und wesentliche Inhalte der juristischen Dokumentation Funktion und der Standort des SPVs/ Conduits Kaffeepause Weitere in einer Verbriefung benötigte Services/Parteien/ Funktionen Podiumsdiskussion mit Ronald Müller, BFS finance, Frank Zeidler, TXS und Vertretern der teilnehmenden Banken unter Leitung von Ernst-Johannes Iversen Die Funktion eines Backup-Servicers Die verschiedenen Aufgaben des Corporate Servicers Implementierung eines Swaps zum Managen des Zinsrisikos Abschlussdiskussion/Klärung offener Fragen Podiumsdiskussion, Leitung durch Stefan Hoppe Ende der Veranstaltung und anschließendes Get-Together Die Veranstalter laden Sie ein zu einem kleinen Umtrunk. Nutzen Sie die Möglichkeit zu vertiefenden Gesprächen und weiterem Informationsaustausch Wer sollte teilnehmen? Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsleiter, Fach- und Führungskräfte von Leasinggesellschaften, die sich über die aktuellen Entwicklungen am Refinanzierungsmarkt informieren wollen. Angesprochen sind insbesondere Verantwortliche der Funktionen Treasury, Controlling, Finanzierung, Aktiv-Passiv-Management und Unternehmenssteuerung. Teilnahmegebühren Die Teilnahmegebühr für Seminarteilnahme, Mittagsmenü und Get-Together beträgt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens 200,-. Für jeden weiteren Teilnehmer des gleichen Unternehmens beträgt die Gebühr 100,-. Zusätzlich fällt die gesetzliche Mehrwertsteuer an. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie von uns eine Rechnung für die gebuchten Teilnehmerplätze. Die Teilnahmegebühr ist bis zum 31. Mai 2013 auf das Konto bei der Postbank Hamburg (BLZ ) zu überweisen. Bitte geben Sie als Verwendungszweck Thementag und den Namen des Teilnehmers an. Termin und Veranstaltungsort Dienstag, 11. Juni 2013 Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, Wiesbaden. Für unsere Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent im ACHAT Premium Hotel City Wiesbaden, Mauritiusstraße 7, zur Verfügung. Bitte buchen Sie Ihr Zimmer bis spätestens unter dem Kennwort Thementag Verbriefung über den Tourist Service Wiesbaden, Abteilung Hotel Reservierung Tel.: , Fax: oder

4 Thementag Verbriefung Informationen zu den Referenten: Dr. Martin Geiger, HengelerMueller Martin Geiger ist Partner bei der Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten und berät im Bank- und Finanzrecht sowie bei Immobilientransaktionen. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Strukturierte Finanzierung sowie Bank- und Kapitalmarktrecht (Securitisation, Kreditderivate). Er ist seit 1995 im Frankfurter Büro von Hengeler Mueller tätig und wechselte in 2007 an den Londoner Standort. Stefan Hoppe, TriSolutions Stefan Hoppe ist als Berater für die TriSolutions GmbH, Hamburg tätig. In seiner langjährigen Erfahrung im Treasury- und Risikomanagement verantwortete er zunächst als General Project Manager bei der Hanse Orga AG das Treasury Consulting. In weiteren Stationen beriet Herr Hoppe insbesondere Banken und Corporates in den Bereichen Treasury und Risikosteuerung. Neben seinen praktischen Erfahrungen im Treasury und Controlling hat Herr Hoppe einen Lehrauftrag an der Hochschule Bremen für Management und Controlling inne. Florian Hummel, Bayerische Landesbank Florian Hummel ist Abteilungsdirektor im Bereich Structured Finance der BayernLB. Er ist Ansprechpartner für die Finanzierung von Portfolien von Leasingforderungen im Rahmen von Verbriefungstransaktionen. Im Rahmen seiner Tätigkeiten hat er eine Vielzahl von Finanzierungs- und Refinanzierungstransaktionen strukturiert. Florian Hummel ist seit 2007 im Bereich der strukturierten Finanzierung und Verbriefung tätig und seit Januar 2012 bei der BayernLB. Vor seinem Wechsel zur BayernLB war er seit 2007 Rechtsanwalt bei Clifford Chance im Bereich Structured Debt und Securitisation. Ernst-Johannes Iversen, TriSolutions Ernst-Johannes Iversen ist Berater der TriSolutions GmbH. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich Refinanzierung sowie Zins- und Liquiditätsrisikomanagement. Derzeit leitet er die Refinanzierungsprojekte einer führenden deutschen Leasinggesellschaft. Vor Beginn seiner Beratertätigkeit war Ernst-Johannes Iversen unter anderem als Konzernrevisor einer deutschen Großbank sowie als Projektmanager im Investmentbanking einer führenden deutschen Retailbank tätig. Hier leitete Herr Iversen zuletzt fünf Jahre lang das Treasury. Dr. Olaf Jäger-Roschko, TriSolutions Olaf Jäger-Roschko berät Banken, Leasinggesellschaften und Industrieunternehmen zu Fragestellungen des strategischen Risikomanagements, der Gesamtbanksteuerung und der Refinanzierung. Vor seiner Tätigkeit bei TriSolutions war Olaf Jäger-Roschko in verschiedenen Leitungspositionen bei einer führenden deutschen Retailbank tätig. Unter anderem verantwortete er dort fünf Jahre lang das Risikomanagement und -controlling. Roland Kampe, European Investment Fund Roland Kampe ist Senior Structured Finance Manager des Europäischen Investitionsfonds in Luxembourg, welcher kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) unterstützt, indem er Risikokapital- und Garantieprodukte für Finanzinstitute entwickelt, die sich speziell an KMU richten. Derzeit beschäftigt er sich mit der Strukturierung von Verbriefungstransaktionen sowie der Förderung von innovativen Unternehmen im Rahmen des Risk Sharing Instrument Programmes. Vor Beginn dieser Tätigkeit war Roland Kampe unter anderem als Konzernrevisor und Projektmanager bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und der Delton AG tätig.

5 Jörg Klein, Landesbank Baden-Württemberg Jörg Klein ist Senior Strukturierer und seit 2007 im Verbriefungsbereich der LBBW. Er ist zuständig für die Origination und Strukturierung von ABCP Transaktionen mit Schwerpunkt auf den Assetklassen Loans & Leases. Bei seinen zahlreichen Kunden handelt es sich um Leasinggesellschafen, Banken und Captives mit Fokus im deutschsprachigen Raum. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre war Jörg Klein von 2005 bis 2007 bei der SüdLeasing GmbH als Fachberater zuständig für Strukturierte Finanzierungen. Dr. Martin Knauber, TriSolutions Martin Knauber ist Berater der TriSolutions GmbH. Vor seiner Beratertätigkeit war er Leiter des Bereichs Risikosteuerung sowie Leiter der Abteilung Banksteuerung bei einer Großbank. In diesem Zusammenhang befasste er sich u.a. mit den Schwerpunkten Risikostrategie, Risk Governance, Kapitalallokation und operationellen Risiken sowie Aktiv-Passiv-Steuerung und Balanced Scorecard. Seine vorherigen Stationen umfassten die Funktionen Mergers and Acquisitions (M&A) sowie strategisches Controlling. Timo Menzel, IKB Deutsche Industriebank Timo Menzel ist Head of Asset Sales & Securitisation bei der IKB Deutsche Industriebank. Herr Menzel hat in Deutschland, England und den USA Betriebswirtschaft studiert. Ab 1996 folgten Tätigkeiten im Verbriefungsgeschäft bei der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart und London sowie bei der Commerzbank in Frankfurt am Main. Im Jahr 2003 wechselte Herr Menzel zur IKB Deutsche Industriebank in Düsseldorf. Dort leitet er den Verbriefungsbereich, der sich schwerpunktmäßig um alle Formen von assetbasierten Transaktionen für die Kunden und den Konzern kümmert. Joachim Mertzenich, IKB Leasing Joachim Mertzenich ist Geschäftsführer der IKB Leasing GmbH, seit 2003 zuständig für u.a. Refinanzierung und Risiko. In dieser Funktion verantwortet er u.a. die Nutzung assetbasierter Refinanzierungen für die IKB Leasing- Gruppe wie ABCP, Bonds und andere strukturierte Kapitalmarktprodukte. Ronald Müller, BFS finance Ronald Müller war als Bankbetriebswirt bis 2004 in leitenden Funktionen verschiedener Bankbereiche tätig und begleitete in seiner Funktion das Firmenkundengeschäft von der Unternehmensfinanzierung bis zur internationalen Akquisitionsfinanzierung. Seit 2004 ist Herr Müller bei der BFS finance GmbH beschäftigt, wo er zunächst als Bereichsleitung Risikomanagement tätig war und heute als Mitglied der Geschäftsleitung die Zentralregulierung, Dienstleistungen für Banken und das B2B-Inkasso-Geschäft verantwortet. Sandra Wittinghofer, Baker & McKenzie Sandra Wittinghofer ist Mitglied der deutschen Banking & Finance-Praxisgruppe von Baker & McKenzie. Sie berät Banken und Unternehmen in Fragen des Bank- und Finanzrechts, dabei schwerpunktmäßig im Bereich Asset-Backed Securities. Die von ihr betreuten Transaktionen umfassen sowohl Conduit- als auch Termverbriefungen von Handels-, Darlehens-, Leasingforderungen und Restwerten. Sandra Wittinghofer studierte an den Universität Bayreuth und Paris (Panthéon-Assas). Sie ist als Rechtsanwältin und als Solicitor (England and Wales) zugelassen. Frank Zeidler, TXS Nach dem Studium der Informatik war Frank Zeidler als Unternehmensberater in den Branchen Versicherungen und Banken tätig. Frank Zeidler startete den Bereich "SAP" im Gründungsjahr der TXS und ist seither für Vertrieb, Implementierung und Entwicklung der gedeckten Refinanzierung - speziell der Verbriefung - im SAP- Standard verantwortlich. Seit 2011 baute Frank Zeidler mit seinem Team die TXS Securitization Services erfolgreich aus und etablierte TXS als den ersten und zur Zeit einzigen unabhängigen Spezialisten zur Auslagerung von Verbriefungstransaktionen.

6 Thementag Verbriefung So melden Sie sich an Bitte entweder Anmeldeformular ausdrucken, ausfüllen und faxen oder per Telefon oder E- Mail anmelden. Sie erhalten dann umgehend eine Bestätigung Name/Vorname Name/Vorname Name/Vorname Position/Abteilung Position/Abteilung Position/Abteilung Firma Straße und Hausnummer/Postfach PLZ und Ort Telefon Datum Unterschrift Ansprechpartner im Sekretariat Kontakt/Anmeldung thementag@trisolutions.de Postanschrift: Telefon: +49 (0) TriSolutions GmbH, Fax: +49 (0) Salomon-Heine-Weg Hamburg Ihre Ansprechpartnerin: Frau Sandra Appelt Über TriSolutions: TriSolutions ist eine auf Treasury- und Risikomanagement spezialisierte Unternehmensberatung mit einem klaren Profil. Zu den weiteren Beratungsschwerpunkten gehören die Strukturierung von Refinanzierungen, die verschiedenen Aspekte der Unternehmenssteuerung sowie die Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Bilanzierungsvorschriften. TriSolutions bietet Beratungsleistungen aus einer Hand, vom Konzept bis zur Umsetzung. Zu den Kunden gehören Banken, Leasinggesellschaften, Versicherungen und weitere Unternehmen aus dem Finanzsektor, zunehmend aber auch Unternehmen aus anderen Branchen. In seinen Projekten stützt sich TriSolutions auf ein erfahrenes Beraterteam.