Anlageinformation Februar 2016
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- Mona Buchholz
- vor 8 Jahren
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1 Anlageinformation F e b r u a r
2 Persönliche Anlage- und Vorsorgeberatung Kompetente Vermögensverwaltung Umfassende Finanzplanung Marktberichte Wirtschaft- und Finanzmärkte 1 Zinsen und Währungen 2 Aktien 3 Anlagevorschläge Obligationen 4 5 Anlagefonds 6 7 Aktien Schweiz (SMI) 8 Wir freuen uns, Sie persönlich zu beraten. Beratung Anlagekunden Bruno Tanner bruno.tanner@bankslm.ch Cyril Zimmermann cyril.zimmermann@bankslm.ch Daniela Bürki daniela.buerki@bankslm.ch Rolf Lehmann rolf.lehmann@bankslm.ch
3 Anlageinformation Anlagevorschläge Obligationen Zinssatz Titel Laufzeit Kurs ca. Rendite Rating Valor Schweizer Franken CHF-Inland (Verrechnungssteuer 35%) 1.500% Kernkraftwerk Leibstadt % 1.023% A- 30'474' % Nant de Drance % 1.074% A- 29'298' % Nant de Drance % 1.478% A- 24'569'153 EUR-Obligationen (quellensteuerfrei für Nicht-EU-Bürger) Devisenkurs * Euro 0.625% Deutsche Hypothekenbank % 0.854% A- 26'761' % National Australia Bank % 0.979% AA- 26'644' % BMW Finance NV % 0.965% A+ 25'317' % Anheuser-Busch InBev % 1.002% A- 27'057'257 GBP-Obligationen (quellensteuerfrei für Nicht-EU-Bürger) Devisenkurs * Englisches Pfund 1.375% NV Bank Nederlandse Gemeenten % 1.415% AA+ 27'138' % BMW Finance NV % 2.067% A+ 28'318' % Total Capital International % 2.272% AA- 26'074' % Deutsche Bahn Finance BV % 1.927% AA 18'816' % Nestle Finance Internationial % 2.068% AA 20'120'600 SEK-Obligationen (quellensteuerfrei für Nicht-EU-Bürger) Devisenkurs * Schwedische Kronen 1.000% Nordea Hypotek AB % 1.400% AAA 27'818'589 NOK-Obligationen (quellensteuerfrei für Nicht-EU-Bürger) Devisenkurs * Norwegische Kronen 2.750% BMW Finance NV % 1.300% A+ 24'262' % Rabobank Nederland % 1.344% A+ 26'657' % NV Bank Nederlandse Gemeenten % 1.213% AA+ 27'476' % Deutsche Bank AG % 1.967% A- 28'636' % Rabobank Nederland % 1.434% A+ 29'168' % Europäische Investitions Bank EIB % 1.283% AAA 28'072' % Europäische Investitions Bank EIB % 1.587% AAA 19'886'771 Devisen-Briefkurs vom
4 Februar 2016 Anlagevorschläge Obligationen Zinssatz Titel Laufzeit Kurs ca. Rendite Rating Valor USD-Obligationen (quellensteuerfrei für Nicht-EU-Bürger) Devisenkurs US-Dollar 1.875% Bank Nederlandse Gemeenten % 1.842% AA+ 24'617' % Nestle Holdings Inc % 2.082% AA 24'410' % Eurofima % 1.737% AA+ 28'362' % Landwirtschaftliche Rentenbank % 1.615% AAA 27'140'297 CAD-Obligationen (quellensteuerfrei für Nicht-EU-Bürger) Devisenkurs Kanadischer Dollar 2.125% Bank Nederlandse Gemeenten % 2.043% AA+ 25'503' % Landwirtschaftliche Rentenbank % 1.799% AAA 26'094' % Daimler % 1.826% A- 26'700' % Total Capital Canada Ltd % 2.069% AA- 25'399'391 AUD-Obligationen (quellensteuerfrei für Nicht-EU-Bürger) Devisenkurs Australischer Dollar 4.125% National Australia Bank % 4.002% AA- 21'497' % Total Capital Canada Ltd % 3.657% AA- 25'484' % Rabobank % 3.301% A+ 28'318' % Europäische Investitionsbank % 2.790% AAA 31'020'479 NZD-Obligationen (quellensteuerfrei für Nicht-EU-Bürger) Devisenkurs Neuseeländ. Dollar 3.875% Asiatische Entwicklungsbank % 3.755% AAA 26'782' % Landwirtschaftliche Rentenbank % 3.887% AAA 26'720' % Australia New Zealand Bank % 4.181% AA- 26'937' % Rabobank % 4.365% A+ 27'249'964 ZAR-Obligationen (quellensteuerfrei für Nicht-EU-Bürger) Devisenkurs * Südafrikan. Rand 7.000% Kreditanstalt für Wiederaufbau % 7.217% AAA 23'456' % Landwirtschaftliche Rentenbank % 6.411% AAA 20'883' % Europäische Investitionsbank % 7.786% AAA 25'333'634 MXN-Obligationen (quellensteuerfrei für Nicht-EU-Bürger) Devisenkurs Mexikanischer Peso 4.500% Bank Nederlandse Gemeenten % 4.433% AA+ 20'468' % Europäische Investitionsbank % 4.406% AAA 22'128' % Europäische Investitionsbank % 4.688% AAA 31'010'408 Devisen-Briefkurs vom
5 Anlageinformation Anlagefonds Art Fondsname Valor Währung Veränderung 2016 Veränderung 3 Jahre Veränderung 5 Jahre Total Expense Ratio Geldmarkt JB MM Swiss Franc-CHF -B CHF 1' % -0.83% -0.74% 0.27% Aberdeen Liquidity Fund Euro A2 -B EUR % % % 0.48% UBS (Lux) Money Market Sicav USD -B USD % 12.84% 9.81% 0.45% Obligationen CHF CS (CH) Corporate CHF Bond Fund -A CHF % 4.87% 13.30% 1.00% JB (CH) Helvetbaer CHF -A CHF 1' % 9.23% 17.29% 0.73% Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Fund -A CHF % 7.67% 14.49% 0.76% Indexfonds ishares Swiss Domestic Govt. Bond 3-7 (CH) -A CHF % 5.19% 11.59% 0.19% Obligationen JB Multicooperation Adagio (Lux) Konservativ -B CHF % % weltweit CS (CH) Sustainable International Bond Fund -A USD % 4.45% 8.60% 1.05% Templeton Global Bond Fund -B EUR % 7.62% 18.46% 1.40% Obligationen UBS (Lux) Bond Fund EUR -B EUR % 1.90% 9.16% 0.94% in div. Währungen Schroder ISF Euro Corporate Bond Fund -B EUR % 3.40% 8.26% 1.04% UBS (Lux) MT Bond Fund - GBP -B GBP % 4.30% 5.75% 0.95% JB Dollar Bond Fund -B USD % 15.16% 23.34% 1.21% Nordea Norwegian Bond Fund -B NOK % % % 1.01% Nordea Swedish Bond Fund -B SEK % -7.20% 1.53% 1.01% UBS (Lux) Bond Fund - AUD -B AUD % % 4.80% 0.94% Obligationen JB Local Emerging Bond Fund -B CHF % % % 1.95% Emerging Markets Vontobel Fund Eastern Europe Bond -B EUR % % % 1.41% Templeton Asian Bond Fund -A USD % 1.76% 10.10% 1.40% Templeton Asian Bond Fund -A CHF % % -3.41% 1.40% High Yield JB Global High Yield Bond Fund -B EUR % % % 1.70% Wandelanleihen JB Global Convert Bond Fund -B CHF % 4.47% 6.09% 1.70% ResponsAbility Global Microfinance Fund -B CHF % 5.32% 10.19% 2.09% Microfinance Immobilien UBS PF-Swiss Mixed Sima -A CHF % 13.71% 29.87% 0.89% CS Real Estate Fund Living Plus -A CHF % 11.71% 24.23% 0.67% CS Real Estate Fund Property Plus -A CHF % 16.97% 35.63% 0.67% Schroder ImmoPLUS -A CHF % 12.83% 25.11% 0.82% ishares US Property Yield -A USD % 39.87% 75.34% 0.40% AXA Aedificandi A Inc -B EUR % 31.83% 31.62% 1.66% Absolute Vontobel Absolute Return Bond CHF -B CHF % -0.08% 0.62% 0.94% Return JB Absolute Return Bond Fund -B CHF % -7.77% -4.26% 1.73% JB Absolute Return Bond Fund -B EUR % % % 1.73% JB Total Return Bond Fund CHF -B CHF % -2.88% % Strategie JB Strategy Income (CHF) -B CHF % 1.73% 6.86% 1.70% bis 25 % Aktien UBS (Lux) Strategy Fund - Yield -B CHF 1' % 3.97% 8.92% 1.48% Swisscanto Portfolio Fund FCP - Yield -B CHF % 5.35% 10.74% 1.16% bis 50 % Aktien JB Strategy Balanced (CHF) -B CHF % 5.84% 12.52% 1.81% UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced -B CHF 1' % 6.42% 12.22% 1.66% Swisscanto Green Invest Balanced -B CHF % 8.11% 8.42% 1.56% Swisscanto Portfolio Fund FCP - Balanced -B CHF % 6.67% 11.56% 1.25% bis 75 % Aktien JB Strategy Growth (CHF) -B CHF % 5.40% 12.67% 1.94% UBS (Lux) Strategy Fund - Growth -B CHF 2' % 7.54% 13.67% 1.84% Swisscanto Portfolio Fund FCP - Growth -B CHF % 9.50% 14.75% 1.35% Nordea-1 Stable Return Fund (CHF) -B CHF % % Nordea-1 Stable Return Fund (EUR) -B EUR % 8.79% 19.68% 1.93% Sämtliche Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und richten sich an Anleger in der Schweiz. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. 5
6 Februar 2016 Aktienfonds Art Fondsname Valor Währung Veränderung 2016 Veränderung 3 Jahre Veränderung 5 Jahre Total Expense Ratio Schweiz CS SF (CH) Swiss Equities B CHF % 25.52% 25.52% 1.69% Blue Chips Lombard Odier Swiss Leaders CHF % 18.47% 39.19% 1.58% Indexfonds UBS-ETF SMI -A CHF % 22.47% 48.59% 0.23% Nebenwerte Pictet - Swiss Mid-Small Cap-P -A CHF 4' % 51.81% 50.31% 1.20% UBS (CH) Equity Fund Small Caps Switzerland -A CHF % 43.36% 26.17% 1.81% Europa Fidelity European Growth -A EUR % 16.14% 15.32% 1.90% JPM Funds Europe Equity Plus -A EUR % 30.14% 51.35% 1.90% UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity B -B EUR % 26.59% 32.00% 2.08% Deutschland JB German Value Stock Fund -B EUR % 21.10% 25.37% 1.90% Skandinavien Nordea Nordic Equity Fund -B EUR % 8.19% 6.23% 1.91% Indexfonds UBS-ETF DJ Euro Stoxx 50 -A EUR % 11.33% 5.86% 0.15% Nebenwerte Pictet Small Cap Europe -A EUR % 35.35% 44.09% 1.93% Amerika UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) -B USD % 36.62% 39.32% 2.11% Nebenwerte UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA -B USD 1' % 37.51% 41.14% 1.85% Indexwerte UBS-ETF MSCI USA (Index-Fonds) -A USD % 50.31% 73.95% 0.20% Asien Stewart Investors - Asia Pacific Leaders -B EUR % 12.97% 27.28% 1.58% UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia -A USD % 1.04% 1.35% 1.87% Vontobel Fund Far East Equity A2 -B USD % 8.15% 25.49% 2.05% JB Japan Stock Fund -B JPY 16' % 31.32% 26.55% 1.96% Lombard Odier Fund SICAV - Alpha Japan -l CHF % 44.23% 47.40% 0.94% UBS (Lux) Equity Fund Greater China -B USD % 24.55% 13.84% 2.39% HSBC India Equity -A USD % -3.97% % 1.90% Indexfonds UBS-ETF MSCI Japan -A JPY 4' % 31.64% 21.11% 0.35% Pictet Pacific (Ex Japan) Index-P -B USD % -7.10% 3.39% 0.41% Emerging Pictet Eastern Europe -B EUR % % % 2.30% Markets Carmignac Emergents -B EUR % % -6.40% 2.68% Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund -B CHF % % % 2.02% UBS(CH) Equity Fund-Emerging Markets High Div. -A USD 1' % % % 2.33% Vontobel Emerging Markets Equity Fund -B USD % -6.74% 15.20% 2.06% RAM Systematic Funds Emerging Markets Equity -J CHF % -7.45% 4.24% 2.35% Templeton Latin America -A USD % % % 2.27% ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF -A USD % % % 0.68% Indexfonds ishares MSCI Brazil -A USD % % % 0.74% Weltweit Classic Global Equity Fund -B CHF % 37.55% 66.04% 1.32% Classic Value Equity Fund -B CHF % 42.03% 63.29% 1.36% Swisscanto (Lu) Portfolio Fund Equity -B CHF % 11.86% 14.03% 1.50% JSS EquiSar Global -B EUR % 12.33% 13.80% 1.94% Carmignac Investissement -B EUR % 4.15% 4.02% 2.56% Flossbach von Storch Aktien Global -B EUR % 20.92% 24.94% 1.50% DWS Top Dividende -A EUR % 27.49% 43.13% 1.45% Öko Swisscanto Green Invest -B CHF % 15.71% 10.75% 2.01% SAM Sustainable Water Fund -B EUR % 33.41% 34.01% 2.15% SAM Smart Energy Fund -B CHF % 8.71% % 2.19% UBS Equity Fund Global Sustainable Innovators -B EUR % 13.70% 1.34% 2.07% Branchen Fidelity Health Care Fund -A EUR % 63.54% 95.38% 1.92% Fidelity Financial Services -B EUR % 21.98% 27.94% 1.94% Nordea Senior Generations Equity Fund -B USD % 41.28% 50.11% 1.92% CS (Lux) Global Energy Winners Equity -B USD % % % 2.29% Fidelity Telecommunications Fund -A EUR % 31.38% 40.34% 1.93% Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund -B USD % 43.53% 52.75% 1.92% Black Rock World Gold Fund -B CHF % % % 2.09% Swisscanto Equity Fund Water Invest -B EUR % 17.98% 35.19% 2.06% Alternative JB Commodity Fund (USD) -B USD % % % 1.89% JB Physical Gold Fund (CHF) CHF 1' % % % 0.40% Sämtliche Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und richten sich an Anleger in der Schweiz. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. 6
7 Anlageinformation Februar 2016 SMI-Werte im Überblick Titel Branche ABB Elektrotechnik Actelion Biotechnologie Adecco Temporärarbeit CS Group Finanz Geberit Baugewerbe Givaudan Chemie Julius Bär Grp. Bank LafargeHolcim Zement Nestlé Nahrungsmittel Novartis Pharma Richemont Luxusgüter Roche Pharma SGS Industriedienstl. Swiss Re Versicherung Swisscom Telekom Syngenta Agrochemie Swatch Group Uhren Transocean Erdöl/-gas UBS Group Finanz Zurich Insurance Group Versicherung 7 News Kurs Hoch / Tief 1 Jahr ABB wird eine Unterstation für ein Photovoltaik-Projekt in Jordanien liefern. Das Projekt "Shams Ma'an" sei das grösste seiner Art des Landes und ein wichtiges Vorhaben im Nahen Osten. 680'000 Solarpanels mit einer Leistung von 52,5 Megawatt sollen jährlich 160 Gigawattstunden Strom produzieren. Dies entspricht 1% der Stromproduktion des / Landes. Im Laufe des Jahres soll das Projekt fertiggestellt werden. Actelion hat von der kanadischen Gesundheitsbehörde die Zulassung für sein Medikament Uptravi gegen Pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) erhalten. PAH ist eine chronische, lebensbedrohliche Erkrankung, die durch abnorm hohen Blutdruck in den / Arterien zwischen Herz und Lunge der betroffenen Patienten gekennzeichnet ist. Adecco hat ein im November 2014 gestartetes Aktienrückkaufprogramm über EUR 250 Mio. abgeschlossen. Im Rahmen des Programms seien 3,895 Mio. eigene Aktien, oder ,18% des ausstehenden Kapitals, zu einem Durchschnittspreis von CHF 70, / erworben worden. Die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS werden auch nach der Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran dort keine Geschäfte tätigen. Grund sind die immer noch vorhandenen US-Sanktionen / Bei Geberit kommt es im Verwaltungsrat zu einer Veränderung. Robert Spoerry, der dem Gremium seit 2009 angehört, wird sich an der kommenden Generalversammlung vom April nicht zur Wiederwahl stellen und aus dem Verwaltungsrat austreten. Er werde sich / auf andere Aufgaben konzentrieren. Organisch dürfte Givaudan nach Meinung der meisten Analysten im vergangenen Jahr 1' gewachsen sein. Allerdings macht der negative Währungseffekt dieses Wachstum zunichte. Dafür sollte der Gewinn höher ausfallen als im Vorjahr. 1' / 1' Die Bank Julius Bär hat im Zusammenhang mit der FIFA-Affäre einen ihrer Kundenberater entlassen. Er ist bis jetzt der einzige Mitarbeiter, der wegen der Korruptionsaffäre seinen Stuhl räumen musste / Die russische Sberbank hat vorübergehend ein Aktienpaket an der LafargeHolcim Ltd übernommen. Die Sberbank habe vom russischen Grossaktionär Eurocement einen Anteil von 6,12% bezogen. Es handle sich um ein Repurchase Agreement. Dies bedeutet, dass Eurocement Anteile an die Bank verkauft und zu einem festgelegten / Datum und Preis später wieder zurückkauft. Nestlé will gemäss Medien das Kapselgeschäft weiter vorantreiben. Nach dem Erfolg der Kaffeekapseln entwickle das Tochterunternehmen Nestec ein Kapselsystem für kalte Getränke. Nestec habe eine Maschine mit Wasserbehälter und drei eingebauten / Kühlsystemen für Softdrinks zur Patentierung angemeldet. Novartis ergreift Massnahmen für seine kriselnde Augenpflege-Einheit Alcon und fokussiert die Division auf die Kerngeschäfte Augenchirurgie (Surgical) und Kontaktlinsen / und Kontaktlinsenpflege (Vision Care). Richemont hat den Genfer Uhrenhersteller Roger Dubuis vollständig übernommen. Richemont hat die noch fehlenden 40% zu einem nicht genannten Preis aufgekauft, wie der Roger Dubuis-Chef bekanntgab hatte Richemont 60% von einem der Roger Dubuis-Gründer übernommen und die Marke sodann als autonome Einheit im Konzern geführt. Die japanische Roche-Tochter Chugai hat für die Osteoporose-Tablette Bonviva vom japanischen Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) die Zulassung erhalten. Als Injektion sei die Behandlung bereits seit Juni 2013 zugelassen. Der Wirkstoff wurde in Japan gemeinsam mit dem Partner Taisho entwickelt. SGS hat in Pakistan ein Labor für die Kontrolle von Lederwaren und Schuhen eröffnet. Das Labor befindet sich in Lahore und damit im Zentrum der lokalen Herstellung von Schuhen und Lederwaren. Dieser Sektor sei der zweitgrösste des Landes nach der Textilindustrie und trage USD 1 Mrd. zur Wirtschaft von Pakistan bei. Die Swiss Re, der Versorgungskonzern Veolia und die Rockefeller Foundation spannen bei der Katastrophenhilfe zusammen. Das Ziel dieser Partnerschaft sei die Entwicklung innovativer Ansätze zum möglichst raschen Wiederaufbau von städtischen Infrastrukturen weltweit, die durch Katastrophen zerstört oder beschädigt wurden. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Beschwerde von Sunrise im Zusammenhang mit den Tarifen für den Zugang zum Swisscom-Netz teilweise gutgeheissen. Die Eidgenössische Kommunikationskommission ComCom muss bei der Berechnung der Preise in vielen Punkten nochmals über die Bücher. Harsch geht der Geschäftsführer der Vereinigung kritischer Syngenta-Aktionäre mit dem Verwaltungsrat des Agrochemie-Unternehmens ins Gericht. Es mangle an Führung und Orientierung. Deshalb müsse der Verwaltungsrat erneuert werden. Die Swatch Group wurde in Polen zu einer Kartellbusse verurteilt. Swatch Group Polska müsse eine Busse von Zloty 2 Mio. berappen, teilte die polnische Konsumentenschutzbehörde (UOKiK) mit. Dies entspricht rund CHF 500'000. Als Grund für die Busse wurden illegale Preisabsprachen genannt. Die Dekotierung von Transocean an der Schweizer Börse per Ende März sorgt für Veränderungen in den Aktien-Indices der SIX. Swiss Life wird die Aktien des US- Ölbohrplattformbetreibers in einer ausserordentlichen Indexkorbanpassung im SMI ab dem 18. März 2016 nach Handelsschluss ersetzen. In den Ermittlungen gegen die UBS in Frankreich entscheidet sich frühestens in einigen Monaten, ob es zu einem Verfahren vor einem Pariser Gericht kommt. Die Zurich-Gruppe besetzt den seit dem abrupten Abgang von Martin Senn im Dezember freien CEO-Posten mit Mario Greco. Der Chef des italienischen Versicherers Generali wird Anfang Mai die Chefrolle bei der Zurich übernehmen / / ' ' / 1' / / / / / / / / % -3.94% -9.29% % 6.35% 4.61% % % 0.87% -9.56% -8.11% -4.52% 3.77% -3.41% 0.89% -4.18% -0.51% % % %
8 visu l Bank SLM AG Dorfplatz Münsingen info@bankslm.ch bankslm.ch Bank SLM einfach persönlich Zuhause in Ihrer Region solid, kompetent und engagiert. Wir beraten Sie gerne in Ihrer Nähe einfach persönlich. Diese Publikation dient ausschliesslich Ihrer Information und ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Obwohl die vermittelten Informationen und Meinungen aus zuverlässiger Quelle stammen, kann die Bank SLM AG die Richtigkeit der gemachten Angaben nicht garantieren. Im Weiteren können die Informationen und Empfehlungen sowie die Preis- und Kursangaben laufend ändern. Diese Empfehlungslisten wurden von der Finanzabteilung der Bank SLM AG erstellt und sind nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankenvereinigung finden auf die vorliegenden Empfehlungslisten keine Anwendung. Aktuelle Marktsicht: Zürcher Kantonalbank Münsingen Kirchdorf Konolfingen Wichtrach Worb Gerzensee Rubigen
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