Informationen zur Fondsveranlagung

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1 Informationen zur Fondsveranlagung Sicherheits-Rendite-Konto Beschreibung: Das Depot der Kanzlei Ohligschläger & Berger mit Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis. Stand: Ihr zuständiger Vermittler ist: Herr Sebastian Ohligschläger Adresse: Saseler Chaussee Hamburg Kontaktdaten Telefon: Fax: Telefon mobil: Telefon privat: / Seite 1 von 13

2 Name: Sicherheits-Rendite-Konto Das Depot der Kanzlei Ohligschläger & Berger mit Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis. Inhaltsverzeichnis Daten des Musterdepots Depotbestand Performancedaten zum Depot Performancedaten zu den Fonds Analyse der Depotstruktur Informationen zur European Bank for Fund Services GmbH (ebase ) Seite 2 von 13

3 Daten des Musterdepots Name des Musterdepots: Beschreibung: Anlagedatum: Änderungsdatum: Sicherheits-Rendite-Konto Das Depot der Kanzlei Ohligschläger & Berger mit Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis Seite 3 von 13

4 Aktueller Depotbestand Bei der Ermittlung des Depotbestandes wurden Umsätze bis zum berücksichtigt. Fondspreise werden börsentäglich nach Preisfeststellung aktualisiert. Pos Fondsname Währung Anteilspreis Devisenkurs vom Bestand Anteile Bestand GuV- Saldo Wertentwicklung in % 1 grundbesitz europa RC 41, , , ,38 20,30% 2 hausinvest 41, , , ,60 19,85% 3 Allianz PIMCO Rentenfonds 80, A () , , ,28 40,90% 4 Templeton Global Bond Fund 21, Class A (acc) , , ,04 77,63% 5 Templeton Emerging Markets 15, Bond Fund Class A (Qdis) , , ,49 75,52% 6 LGT Bond Fund Global Inflation 1.203, Linked () B , , ,56 26,64% 8 Ethna-GLOBAL Defensiv T 148, , , ,61 46,42% 9 BGF Global Allocation Fund A2 34, , , ,00 24,25% 10 ACATIS - GANÉ VALUE EVENT 190, FONDS UI A , , ,74 89,42% 11 Flossbach von Storch SICAV 175, Multiple Opportunities R , , ,89 28,98% 12 antea 74, , , ,46 20,40% 13 ACMBernstein - Global High 12, Yield Portfolio USD A2 1, , , ,42 67,26% 14 ARIQON Konservativ (T) 15, , , ,70 34,02% 16 Ethna-AKTIV E A 121, , , ,89 34,66% 17 Baring High Yield Bond Fund () 8, , , ,69 72,32% 18 Kapital Plus A () 54, , , ,88 42,99% 19 Bantleon Opportunities L PA113, , , ,15 20,86% 20 M&G Optimal Income Fund A-H 17, , , ,36 78,32% 21 Nordea-1 Stable Return Fund 13, BP , , ,15 25,55% 22 M&G Optimal Income Fund A-H 17, , , ,87 82,12% Gesamtdepotbestand in : , ,16 52,53% Seite 4 von 13

5 Wertentwicklung des Depots Für den Zeitraum: von: bis: Pos. Fondsname Anfangsbestand Endbestand Einzahlungen Auszahlungen GuV-Saldo WE absolut / p.a. 1 grundbesitz europa RC 0, , ,00 0, ,38 20,30% 3,46% 2 hausinvest 0, , ,00 0, ,60 19,85% 3,39% 3 Allianz PIMCO Rentenfonds A () 0, , ,00 0, ,28 40,90% 6,52% 4 Templeton Global Bond Fund Class A (acc) 0, , ,00 0, ,04 77,63% 11,15% 5 Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) 0, , ,00 0, ,49 75,52% 10,91% 6 LGT Bond Fund Global Inflation Linked () B 0, , ,00 0, ,56 26,64% 4,44% 8 Ethna-GLOBAL Defensiv T 0, , ,00 0, ,61 46,42% 7,27% 9 BGF Global Allocation Fund A2 0, , ,00 0, ,00 24,25% 4,08% 10 ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A 0, , ,00 0, ,74 89,42% 15,51% 11 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 0, , ,00 0, ,89 28,98% 11,00% 12 antea 0, , ,00 0, ,46 20,40% 5,55% 13 ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2 0, , ,00 0, ,42 67,26% 9,93% 14 ARIQON Konservativ (T) 0, , ,00 0, ,70 34,02% 5,54% 16 Ethna-AKTIV E A 0, , ,00 0, ,89 34,66% 5,63% 17 Baring High Yield Bond Fund () 0, , ,00 0, ,69 72,32% 10,52% 18 Kapital Plus A () 0, , ,00 0, ,88 42,99% 6,79% 19 Bantleon Opportunities L PA 0, , ,00 0, ,15 20,86% 7,82% 20 M&G Optimal Income Fund A-H 21 Nordea-1 Stable Return Fund BP- 22 M&G Optimal Income Fund A-H 0, , ,00 0, ,36 78,32% 14,24% 0, , ,00 0, ,15 25,55% 4,28% 0, , ,00 0, ,87 82,12% 14,49% Gesamtdepot: 0, , ,00 0, ,16 52,53% 8,06% Seite 5 von 13

6 Depotwert / Investment in Seite 6 von 13

7 Wertentwicklung der Fonds in ** Fondsname ISIN Depotposition Sechs Monate* Ein Jahr* Drei Jahre* Fünf Jahre Zehn Jahre grundbesitz europa RC DE ,57% 2,82% 9,51% 18,01% 53,91% hausinvest DE ,24% 2,36% 8,36% 17,15% 41,00% Allianz PIMCO Rentenfonds A () DE ,55% 8,05% 18,69% 40,55% 54,82% Templeton Global Bond Fund Class A (acc) LU ,06% 9,93% 12,78% 85,85% 108,21% Templeton Emerging Markets Bond Fund LU Class A (Qdis) 05 1,42% 10,90% 16,99% 83,31% 118,29% LGT Bond Fund Global Inflation Linked LI () B 06-1,71% -0,31% 12,17% 23,77% n.v. Ethna-GLOBAL Defensiv T LU ,47% 7,89% 13,87% 45,51% n.v. BGF Global Allocation Fund A2 LU ,14% 8,38% 13,03% 32,63% 83,01% ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS DE000A0X7541 UI A 10 7,72% 15,93% 37,48% n.v. n.v. Flossbach von Storch SICAV - Multiple LU Opportunities R 11 6,13% 15,95% 38,62% 68,63% n.v. antea DE000A0DPZJ8 12 3,51% 11,05% 12,36% 48,42% n.v. ACMBernstein - Global High Yield Portfolio LU A2 13 3,38% 9,21% 23,22% 77,15% 113,83% ARIQON Konservativ (T) AT ,80% 5,07% 10,63% 32,65% n.v. Ethna-AKTIV E A LU ,94% 11,28% 16,57% 39,81% 137,31% Baring High Yield Bond Fund () IE ,03% 8,60% 23,35% 97,43% 68,57% Kapital Plus A () DE ,19% 11,82% 32,53% 47,35% 88,49% Bantleon Opportunities L PA LU ,58% 11,21% n.v. n.v. n.v. M&G Optimal Income Fund A-H GB00B1VMCY93 20,22 4,46% 13,05% 31,84% 72,00% n.v. Nordea-1 Stable Return Fund BP- LU ,51% 10,43% 22,07% 28,63% n.v. *Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und ist daher keine werbliche Aussage. ** Die durchschnittliche Wertentwicklung wird anhand der - in regelmässigen Abständen nach der BVI-Methode festgestellten - Wertentwicklung der Fonds über den gezeigten Zeitraum ermittelt. Bitte beachten Sie, dass Fonds, zu denen keine Grundwerte vorliegen ('n.v.'), nicht in die Berechnung mit eingehen. Chance / Risiko Profil: gewinnorientiert (3/4) Seite 7 von 13

8 Depotstrukturanalyse Seite 8 von 13

9 Seite 9 von 13

10 Seite 10 von 13

11 Seite 11 von 13

12 Seite 12 von 13

13 Alle Angaben ohne Gewähr. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zur Zeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. ** Sollten die Werte der Branchen-, Länder- und Währungs-Aufteilung zusammengezählt nicht 100% ergeben, so kann es daran liegen, dass: - zu einigen Fonds keine entsprechenden Angaben veröffentlicht werden. - nur Fonds mit relevanten Asset-Schwerpunkt in die Verteilungs-Diagramme einbezogen werden: - Beispielsweise erscheinen nur Fonds, die in Aktien investieren, in der Branchen-Aufteilung. - Rentenfonds hingegen finden Sie in der Währungs-Aufteilung wieder. - sich ein Teil Ihres Vermögens möglicherweise in der 'Kasse' ihrer Investmentfonds befindet. - maximal 10 Positionen aufgeführt werden. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Geschäftsführer der ebase: Rudolf Geyer, Marc Schäfer; Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Diekmann (Stand 03. Januar 2011*); Sitz der Gesellschaft: Aschheim; Amtsgericht München HRB ; Ust-ID ; die ebase ist eine 100% Tochtergesellschaft der comdirect bank AG. *Änderungen sind vorbehalten, der aktuelle Stand ist jederzeit über das Handelsregister ersichtlich. European Bank for Fund Services GmbH (ebase ) München Deutschland Fax: +49 (0) 89 / Seite 13 von 13

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