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1 Lahnau, FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung Lilienweg 8, Lahnau FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung Lilienweg Lahnau Vermögensübersicht Stand: Wertentwicklung seit Depoteröffnung: Ansprechpartner Uwe Lehmann Telefon Telefax Wertpapiername WKN Anteile/Nominale Preis (Wp.whrg.) Währung Wert (Euro) proz. Anteil Depot Risikoklasse Stand Bewertung Depotnummer Anlage (Euro) G&V FFB Aktienfonds Invesco PRC Equity Fund A , ,9100 USD ,67 20,27 % (F) , ,67 (13,29%/28,08% p.a.) ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C A1J0HV 75, ,0500 EUR ,89 20,98 % (F) , ,89 (17,25%/37,12% p.a.) Mischfonds Franklin Global Fundamental Strategies A1KC , ,1800 EUR ,74 Fund N Ydis EUR 29,50 % (F) , ,74 (9,92%/20,65% p.a.) KlawInvestTrading A0M1UF 490, ,3400 EUR ,83 29,26 % (F) , ,83 (9,03%/18,70% p.a.) Summe Wert: ,13 Summe: ,13 Bei einem (F) hinter der Depotnummer handelt es sich um einen vom Makler eingegebenen Fremdvertrag. FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung

2 Jahresperformance Jahr Anfangsbestand Einzahlungen Auszahlungen Endbestand G&V Rendite p.a. * , ,00 0, , ,13 11,79 % Summe: ,00 0, ,13 * Rendite netto, nach Kosten (d. h. unter Berücksichtigung etwaiger Depotgebühren, Ausgabeaufschläge, Service oder Verwaltungsentgelte). Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 3,4 Risikokennziffer FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung

3 Risikoklassen konservativ (1) Angemessene Erträge bei hoher Sicherheit Anlagen mit höherem Risiko (RK 34) sollen nur bis max. 20% des Depotwerts eingesetzt werden Stetige Wertentwicklung, kurzfristige Kursschwankung möglich, aber mittel / langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko defensiv (2) Potential erhöhter Erträge bei Akzeptanz von Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 34) sollen nur bis max. 40% des Depotwerts eingesetzt werden Kursrisiken aus Aktienmarkt, Zins und Währungsschwankungen möglich, geringes Bonitätsrisiko, Verzinsung, die möglicherweise über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt risikofreudig (5) Potential höchster Erträge bei Akzeptanz von möglichem Totalverlust und je nach Investment auch möglicher Nachschussverpflichtung Anlagen mit höchstem Risiko (RK 45) sind bis zu 100% möglich Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt, Zins und Währungsschwankungen, hohes Bonitätsrisiko, hohe Kursgewinne möglich chancenorientiert (3) Potential hoher Erträge bei Akzeptanz von hohem Risiko und starken Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 45) sollen nur bis max. 60% des Depotwerts eingesetzt werden Verlustrisiko aus möglichen Aktienmarkt, Zins und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiko, langfristig Erwirtschaftung einer höheren Rendite möglich risikobewusst (4) Potential überdurchschnittlich hoher Erträge bei Akzeptanz von überdurchschnittlichen Schwankungen und möglichen teilweisen Totalverlust Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 45) können bis zu 80% des Depotwerts eingesetzt werden Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien, Zins und Währungsschwankungen, höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursgewinne möglich FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 3 von 6

4 Wertpapierverteilung KlawInvestTrading 29,26% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C 20,98% Invesco PRC Equity Fund A 20,27% Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR 29,50% Risikoklassenaufteilung chancenorientiert (3) 58,76% risikobewusst (4) 41,24% Wertpapiergruppe Aktienfonds 41,24% Mischfonds 58,76% FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 4 von 6

5 Branchen Medien / Photographie 4,16% Gesundheit / Healthcare 10,62% Energie 11,17% Finanzen 13,49% Banken 5,95% Versicherungen 4,26% Telekommunikationsdienstleister 5,05% Informationstechnologie 4,53% Technologie 4,54% Sonstiges 36,23% Top Holdings 3,80 % JPM Europe Strategic Dividend A (acc) EUR 3,13 % M&G Global Dividend Fund C EUR acc 2,75 % BLEquities Dividend A 2,57 % Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net acc. 2,57 % FT AccuGeld (I) 2,37 % DWS Top Dividende LD 2,37 % Fidelity Funds China Consumer Fund A (EUR) 2,31 % KBC Equity Fund High Dividend (auss.) 2,05 % First Private Euro Dividenden STAUFER A Länder China 24,54% Welt 28,58% USA 11,26% Frankreich 2,23% Großbritannien 3,99% Südafrika 2,89% Indien 3,59% Emerging Markets 3,14% Südkorea 3,14% Sonstiges 16,63% FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 5 von 6

6 Beschreibungen Aktienfonds Invesco PRC Equity Fund A (IE ) Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien chinesischer Unternehmen oder Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit sich auf China fokussiert. ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C (LU ) Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung strenger ethischökologischer Kriterien. Der Fonds investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern. Mischfonds Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR (LU ) Anlageziel ist Kapitalwachstum mittels eines diversifizierten, wertorientierten Ansatzes. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Schuldpapiere von Unternehmen, unabhängig von deren Marktkapitalisierung. Er kann zusätzlich auch in Wertpapieren von Unternehmen anlegen, die Gegenstand von Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder Umstrukturierungen sind oder für die es Übernahme oder Umtauschangebote gibt, und darf sich an solchen Geschäften beteiligen. KlawInvestTrading (DE000A0M1UF5) Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein mittel bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird in in und ausländischen Vermögensgegenständen von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben angelegt, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 6 von 6

KlawInvest-Trading A0M1UF 327,0111 33,3400 EUR 10.902,55 19,23 % 3 03.07.2015 (F) 10.000,00 902,55 (9,03%/18,70% p.a.)

KlawInvest-Trading A0M1UF 327,0111 33,3400 EUR 10.902,55 19,23 % 3 03.07.2015 (F) 10.000,00 902,55 (9,03%/18,70% p.a.) Lahnau, 05.07.2015 FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung Lilienweg 8, 35633 Lahnau FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung Lilienweg 8 35633 Lahnau Vermögensübersicht

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