Aktionärstreffen in Düsseldorf

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David Hochberg
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1 Aktionärstreffen in Düsseldorf Claire Nabet Verantwortlich für die Betreuung der Privataktionäre Abteilung Finanzkommunikation

2 Communication Financière 3C3250 3C2714 Der Konzern

3 Total einer der größten internationalen Mineralöl- und Gaskonzerne fünftgrößter integrierter Mineralölkonzern weltweit in über 125 Ländern auf allen 5 Kontinenten vertreten ca Mitarbeiter größte Börsenkapitalisierung der Eurozone: ca. 90 Milliarden Euro Ende September % des CAC 40 (Frz. Börsenindex) 3

4 Vorgelagerte Produktion Öl- und Gasexploration und -produktion 2,28 Millionen Barrel Rohöl wurden in 2009 täglich produziert. 40 Milliarden Barrel an Ressourcen, über 40 Jahre beim derzeitigen jährlichen Produktionsrhythmus. Flüssigerdgas Beteiligungen oder reservierte Kapazitäten bei 9 Verflüssigungsanlagen und 5 Wiederverdampfungsterminals Neue Energien > 300 Millionen Euro Umsatz im Solarenergiebereich Bedeutende Investitionen in die Forschung und Entwicklung (Solarenergie, Biomasse) Über 80 % des bereinigten Nettobetriebsergebnisses der Geschäftsbereiche und 75 % der Investitionen des Konzerns im Jahr

5 Nachgelagerte Produktion größter Raffineriebetreiber Vertreiber in Westeuropa größter Vertreiber in Afrika, Marktanteil 11 % Raffinerievolumen in 2009: 2,6 Millionen Barrel/Tag Beteiligungen an 24 Raffinerien Verkauftes Volumen in 2009: 3,6 Millionen Barrel/Tag Über Tankstellen Chemie Einer der weltweit größten integrierten Produzenten gehört in allen seinen Geschäftsbereichen zu den führenden Marktteilnehmern in Europa bzw. weltweit Umsatz 2009: 14,7 Milliarden Euro, davon 57 % in Europa Basischemie, Spezialitätenchemie 5

6 Total in Deutschland bedeutet... mehr als Mitarbeiter Raffinierung, Marketing, Chemie Raffinerien in Leuna, Schwedt, Brunsbüttel Tankstellen => Marktanteil 7,2 % 74 AS 24-Stationen Petrochemie: Kunststoffe Chemie: Klebstoffe, Kunstharze, Stoffe für die Metalisierung Hutchinson 6

7 Communication Financière 3C3250 3C2714 Ergebnisse & Aussichten

8 Erdöl: Rückgang der verfügbaren Kapazitäten in der Mitte des Jahrzehnts Anstieg der Erdölnachfrage um durchschnittlich über 1 % pro Jahr bis 2020* (Mb/Tag) Die Steigerung der Erdölproduktionskapazität ist schwierig (Mb/Tag) Mittlerer Osten, Asien Länder mit bedeutendem Wachstumspotential: Saudiarabien, Irak, Iran, VAE Kanada, Venezuela, Brasilien Kasachstan Nigeria, Angola GUS, Südamerika,, Afrika OECD Reife und stabile Zonen % 3% 3% Verfügbare Kapazität Natürlicher Rückgang der Produktion um durchschnittlich ca. 6 % jährlich Die Deckung des voraussichtlich steigenden Bedarfs bleibt für die Industrie eine Herausforderung Schätzung Total, auf Grundlage eines durchschnittlichen BIP-Wachstums von 3,7 % /Jahr für den Zeitraum * Erdölbedarf auf Grundlage der Nachfrage für Raffinate, ausgenommen Biotreibstoffe und Gewinne aus Raffinierung 8

9 Raffinierung: die Entwicklung der Märkte sollte anhalten Schätzung des Kapazitätsüberschußes Raffinierung bis Ende 2015 (Mb/Tag) Nordamerika Europa GUS 2 0 China Mittlerer Osten Afrika Asien ohne China Südamerika 4 Welt Kapazitätenüberschuss netto Ende 2015 Angekündigte Stilllegungen Mitte 2010 Unterkapazitäten netto Ende Fortsetzung der erforderlichen Kapazitätsreduzierungen in den OECD-Ländern Gute Valorisierung der Mitteldestillate Bewertung aufgrund des Vergleichs der Nutzungsrate der Raffinerien in 2009 mit den Nutzungsraten für den Zeitraum , unter Berücksichtigung der Stilllegungen und dem Hinzukommen von Kapazitäten, auf Basis öffentlicher Informationen 9

10 Bereinigtes Nettoergebnis: insgesamt 7,7 Mrd. Euro zu Ende September 2010 Milliarden Q3/10 Q3/09 % 9M10 9M09 % Bereinigtes Nettoergebnis * 2,5 1,9 +32 % 7,7 5,7 +36 % Bereinigtes Nettobetriebsergebnis der Sektoren Vorgelagerte Produktion 2,1 1,5 +41 % 6,3 4,4 +42 % Nachgelagerte Produktion 0,3 0,1 +81 % 0,9 0,9 - Chemie 0,3 0,2 +59 % 0,7 0,2 x3 Investitionen** 4,1 3,3 +26 % 11,2 9,8 +14 % ROACE 18,2 % 12,0 % -44% 16,5 % 13,6 % +9% * Die bereinigten Ergebnisse Verstehen sich als Ergebnisse zu Wiederbeschaffungskosten, ohne einmalige bilanzwirksame Elemente und ohne Anteil für Total der Ausgleichselemente von Sanofi-Aventis ** Investitionen einschließlich Anschaffungen 10

11 Bedeutende Fortschritte im Jahr 2010 Erfolgreiche Starts Start 3 neuer Großprojekte Neue Genehmigungen und Exploration Anpassung an die Marktentwicklungen Reorganisierung des Portfolios 2. Serie Jemen LNG Aethancracker- Katar Surmont Phase 2 - Kanada Laggan Tormore - Großbritannien CLOV - Angola Entdeckungen in Angola und Nigeria Kasachstan Nicht-konventionnelles Gas Frankreich Umwandlung der Raffinerie Flandern TotalErg Italien Barnett shale - USA Halfaya - Irak Ahnet - Algerien Veräußerungen Nordsee und USA CO 2 Pilotprojekt Lacq - Frankreich Indonesien Elfenbeinküste Veräußerung Mapa Spontex Anstieg der Mineralölproduktion um 5,6 % und Investitionen in Höhe von 11,2 Mrd. Euro zu Ende September

12 Gute Positionen in langfristigen Wachstumssegmenten Tiefen- Offshore Schweröle Nichtkonventionelles Gas LNG In Produktion Blocks 17, 14 / Angola Akpo / Nigeria Moho Bilondo/Kongo Tahiti / USA Petrocedeno / Venezuela Surmont Ph. 1 / Kanada JV Barnett Shale / USA Qatargas 1 & 2 Bontang / Indonesien Snohvit / Norwegen LNG / Nigeria, Jemen In Entwicklung Pazflor & CLOV / Angola Usan / Nigeria Laggan Tormore / Großbritannien Surmont Phase 2 / Kanada Ausbau JV Barnett Shale /- USA Angola LNG In Planung Egina / Nigeria Block 32 / Angola Forest Hills, Joslyn, Northern Lights / Kanada Bemolonga / Madagaskar Projekte Venezuela Ahnet / Algerien Sulige / China GLNG / Australien Shale Gas / Frankreich, Dänemark, Argentinien GLNG / Australien Ichthys / Australien Shtokman / Russland Projekte Nigeria 12

13 Gezielte Investionen in die wichtigsten petrochemischen Plattformen Gonfreville Antwerpen Texas, Louisiana In die Raffinierung integrierte Komplexe Plattformen von internationaler Dimension für Wachstumsmärkte In Bau Jubail Qapco, Qatofin Daesan Anpassung der Petrochemie an die Entwicklungen der Märkte in reifen Zonen Entwicklung von Projekten auf Äthanbasis in Katar 13

14 Beschleunigung der Entwicklung der neuen Energien und technologische Differenzierung Solarenergie Integration der gesamte Solarenergiekette, Erreichen der kritischen Grösse und Weiterentwicklung unseres Know-hows in allen neuen Technologien Biomassee Entwickeln der neuen Generation der Umwandlungsverfahren bei der Produktion von Kraftstoffen und erneuerbaren Chemieprodukten Kernenergie Know-how erwerben Saubere Kohletechnologie Verarbeitung der Kohle zu Erdölerzeugnissen CO2-Komplexbildung (Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid) 3 neue Investitionen im 1. Halbjahr 2010 in Höhe von 0,3 Milliarden Dollar 14

15 Communication Financière 3C3250 3C2714 Die Aktionäre

16 Wille zur Entwicklung von Privat- und Belegschaftsaktionären Verteilung des Kapitals nach geographischer Zone Verteilung des Kapitals nach Kategorie 5% Mittlerer Osten und Asien 26% Nordamerika 35% Frankreich 34% Europa (ohne Frankreich) 4% Mitarbeiter des Konzerns 8% Privataktionäre 88% Institutionelle Anleger Privataktionäre Aktionäre aus der Belegschaft und ehemalige Mitarbeiter 16

17 Strikte Finanzdisziplin für eine solide Bilanz und eine Rendite für die Aktionäre Dividende /Aktie Die Dividende hat sich in 10 Jahren vervierfacht. Eine Ausschüttungsrate von 49 % im ersten Halbjahr Eine Abschlagsdividende im Jahre 2010 von 1,14 Eur/Aktie. 17

18 Die gesellschaftliche und umweltrelevante Verantwortung steht im Zentrum unserer Strategie Kapazität zur Bildung von Partnerschaften und zur Erweiterung unseres umfangreichen und diversifizierten Projektportfolios Anerkanntes Know-how beim Management von Großprojekten Ein integrierter Konzern, der die Wettbewerbsfähigkeit seines vorgelagerten Produktionsbereichs und seiner Chemie steigert 18

19 Relations Actionnaires Individuels Betreuung Privataktionnäre (+33 1)

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