Zusammenschluss zu LafargeHolcim, des fortschrittlichsten Konzerns der Baustoffbranche

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1 Zürich und Paris, 7. April 2014 Zusammenschluss zu LafargeHolcim, des fortschrittlichsten Konzerns der Baustoffbranche Die wichtigsten Informationen in Kürze Zusammenschluss unter Gleichen (merger of equals), aus dem der fortschrittlichste Konzern der Baustoffbranche entsteht LafargeHolcim mit beispiellosem Portfolio von Produkten und Dienstleistungen für die veränderten Bedürfnisse der Baustoffbranche sowie für die Herausforderungen der zunehmenden Urbanisierung Beide Unternehmen erwirtschaften zusammen einen Nettoverkaufsertrag von rund CHF 39 Mrd./ EUR 32 Mrd. und ein EBITDA von rund CHF 8 Mrd./EUR 6,5 Mrd Die Transaktion ist als öffentliches Tauschangebot mit Holcim als Anbieterin strukturiert. Das Umtauschverhältnis beträgt 1 Holcim Aktie für 1 Lafarge Aktie Die stufenweise wachsenden Synergien von über CHF 1,7 Mrd./EUR 1,4 Mrd. über drei Jahre, davon ein Drittel im ersten Jahr, führen zu verbesserter Performance Strategische Portfoliooptimierung durch Veräusserungen in Höhe von 10 bis 15 Prozent des weltweiten EBITDA unter anderem zur Erfüllung erwarteter regulatorischer Anforderungen Kombinierte Gruppe mit einzigartiger Präsenz in 90 Ländern rund um die Welt und ausgewogener Verteilung auf entwickelte Märkte und auf Wachstumsregionen Klar definierte Governance mit einem ausgeglichen besetzten Verwaltungsrat (sieben Verwaltungsräte von Lafarge, sieben von Holcim) o Wolfgang Reitzle wird Verwaltungsratspräsident o Bruno Lafont wird CEO und nimmt im Verwaltungsrat Einsitz Beide Verwaltungsräte haben dem Zusammenschluss einstimmig zugestimmt. Kernaktionäre beider Unternehmen zeigen volle Unterstützung Der Vollzug der Transaktion ist im ersten Halbjahr 2015 vorgesehen

2 Rolf Soiron, Verwaltungsratspräsident von Holcim, kommentiert die Ankündigung wie folgt: Dieser geplante Zusammenschluss ist eine einmalige Gelegenheit, unseren Kunden Mehrwert durch mehr Innovationen, ein breiteres Portfolio an Produkten und Lösungen sowie mehr Nachhaltigkeit zu bieten. Unsere Aktionäre profitieren gleichzeitig von einer höheren Rendite auf ihre Investition. Die einmalige Positionierung von LafargeHolcim wird es uns erlauben, der Bauwirtschaft die Baustoffe zu liefern, um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein. Damit profitieren wir von den Marktchancen in entwickelten Märkten sowie den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Beide Unternehmen stellen Kunden und Mitarbeiterentwicklung an erster Stelle, um beste operative Leistungen des neuen Konzerns sicherzustellen. Bruno Lafont, Präsident und CEO von Lafarge, kommentiert: Ich bin sehr stolz, heute dieses neue Kapitel in der langen industriellen Geschichte von Lafarge getrieben durch den Einsatz unserer Mitarbeitenden über all die Jahre öffnen zu dürfen. Durch die Verbindung der erfahrenen Teams, sowie der sich ergänzenden geografischen Präsenz und der Innovationsexpertise von Holcim mit uns, können wir das fortschrittlichste Unternehmen der Baubranche werden, von dem unsere Kunden, Mitarbeitenden und Investoren profitieren. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Zusammenschluss unter Gleichen die einzigartige Möglichkeit bietet, um sehr rasch die fortschrittlichste Plattform unserer Branche aufzubauen und ausserordentliche Synergien zu realisieren. Mit einem der weltweit besten Produktportfolios, einer soliden Bilanz und einer starken Governance wird die neue Gruppe bedeutenden Mehrwert generieren können. Das bedeutet mehr Wachstum bei reduzierten Risiken. Ich habe seit Jahren grössten Respekt vor den Leistungen von Holcim. Der Zusammenschluss von Lafarge und Holcim wird es unserem Konzern erlauben, aus ihrem starken europäischen Fundament heraus in eine neue Dimension weltweiter Aktivitäten für besseren und nachhaltigeren Städtebau vorzustossen. Holcim und Lafarge gaben heute ihre Absicht bekannt, beide Unternehmen im Sinne eines Zusammenschlusses unter Gleichen (merger of equals) zu vereinen. Beide Verwaltungsräte haben dem Zusammenschluss einstimmig zugestimmt. Kernaktionäre beider Unternehmen haben zudem ihre volle Unterstützung zugesichert. Dieses neue Unternehmen mit europäischen Wurzeln würde allen Aktionären überzeugende Vorteile bieten. LafargeHolcim trägt dazu bei, Lösungen für die grossen Herausforderungen der Urbanisierung bereitzustellen: erschwingliches Wohnen, Zersiedelung und Verkehr. Das Angebot des Konzerns für seine Kunden würde sich deutlich vergrössern, dank hoher Innovationsfähigkeit, Forschung & Entwicklung der Spitzenklasse und eines konsolidierten Portfolio von Lösungen und Produkten. Beide Firmen sind Pioniere im Bereich Nachhaltigkeit sowie bei der Eindämmung der Folgen des Klimawandels und verpflichten sich, dieses Engagement in Zukunft noch zu verstärken. Mit dem Zusammenschluss hätte LafargeHolcim eine stärkere Präsenz in der weltweiten Baustoffindustrie. Die Position als globaler Marktführer im Bereich Zement, Beton und Zuschlagstoffe

3 bietet dem Unternehmen neue Möglichkeiten bei der Optimierung von Produktion und kommerzieller Partnerschaften. Der gemeinsame Pro-forma-Umsatz von Lafarge und Holcim beträgt rund CHF 39 Mrd./EUR 32 Mrd. und der EBITDA rund CHF 8 Mrd./EUR 6,5 Mrd. Nach einer strategischen Optimierung des Portfolios durch einen aktiven Veräusserungsprozess in Antizipation regulatorischer Auflagen würde LafargeHolcim über eine sich ergänzende Präsenz verfügen. Die gemeinsamen Aktivitäten würden Produktionsstandorte in 90 Ländern auf sechs Kontinenten umfassen. Sie hätten nach dem Zusammenschluss das am meisten ausgeglichene und am stärksten diversifizierte Portfolio in der Branche. Dadurch ergeben sich äusserst attraktive Wachstumsaussichten, sowohl in entwickelten Märkten wie auch in Regionen mit hohem Wachstum. Kein Land würde mehr als 10 Prozent des gemeinsamen Nettoverkaufsertrages erwirtschaften. LafargeHolcim wird an der SIX in Zürich sowie an der Euronext in Paris kotiert sein und wäre weiterhin in der Schweiz domiziliert. Das Unternehmen würde schweizerischen Governance-Regeln unterstehen mit einem Verwaltungsrat, der aus der gleichen Anzahl Mitglieder von Lafarge und Holcim besteht. Die zentralen Funktionen verteilten sich effizient auf Frankreich und die Schweiz. Der Verwaltungsratspräsident wäre Wolfgang Reitzle, künftiger Verwaltungsratspräsident von Holcim. Bruno Lafont, derzeitiger Präsident und CEO von Lafarge, wäre CEO und designiertes Mitglied des Verwaltungsrats des neuen Konzerns. Thomas Aebischer, CFO von Holcim, soll CFO des neuen Konzerns werden, während Jean-Jacques Gauthier, CFO von Lafarge, die Funktion des Chief Integration Officer übernehmen würde. Die Konzernleitung würde aus Vertretern des Managements von Lafarge und Holcim gebildet. Um die effiziente Umsetzung des Zusammenschlusses sicherzustellen, wird ein Integrationskomitee einen Integrationsplan ausarbeiten, der unmittelbar nach dem Abschluss der Transaktion umgesetzt würde. Bernard Fontana, CEO von Holcim, wird Holcim führen, bis die Transaktion abgeschlossen ist. Er wird einer der zwei Vorsitzenden des Integrationskomitees sein. Der geplante Zusammenschluss würde eine optimierte Kapitalallokation im gesamten Konzern und damit einen verbesserten Return on Capital Employed (ROCE), hoher Cash-flow-Generierung und eine solide Bilanz ermöglichen. LafargeHolcim wird weiterhin eine attraktive Dividendenpolitik verfolgen. LafargeHolcim erwartet die folgenden jährlichen Synergien: CHF 1,7 Mrd./EUR 1,4 Mrd. durch zunehmende Synergien über drei Jahre, davon ein Drittel im ersten Jahr. - CHF 1,2 Mrd./EUR 1,0 Mrd. auf EBITDA-Ebene durch Best Practice, Skalenerträge und gegenseitige Nutzung von innovativen Produkten und Lösungen - CHF 240 Mio./EUR 200 Mio. durch finanzielle Einsparungen - CHF 240 Mio./EUR 200 Mio. durch Kostenoptimierungen Der geplante Zusammenschluss würde als öffentliches Tauschangebot von Holcim für alle ausstehenden Lafarge-Aktien im Verhältnis 1:1 strukturiert, mit der Massgabe, dass zwischen der

4 Ankündigung des Zusammenschlusses und dem Vollzug der Transaktion alle Aktien anteilsmässig die gleiche Dividende erhalten. Jeder Lafarge-Aktionär, der seine Titel im Rahmen des öffentlichen Tauschangebotes andient, erhält die gleiche Anzahl neu ausgegebener Stammaktien von Holcim. Dieses Angebot kommt zustande, sofern Holcim mindestens zwei Drittel des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Lafarge (unter Einrechnung von Optionen und dergleichen) hält. Der geplante Zusammenschluss untersteht unter anderem der Bedingung der Ausarbeitung der definitiven Dokumentation, der Zustimmung der Aktionäre von Holcim und der Einholung der nötigen regulatorischen und anderer erforderlicher Bewilligungen. Unter der Annahme, dass die regulatorischen Bewilligungen erwirkt werden, ist der Vollzug der Transaktion auf das Ende des ersten Halbjahres 2015 geplant. Vor der Erstellung der definitiven Dokumentation werden beide Parteien mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen von Lafarge und Holcim die notwendigen Informations- und Konsultationsprozesse zum geplanten Zusammenschluss durchführen. Das Tauschangebot würde bei der Autorité des Marchés Financiers (AMF) eingereicht, nachdem die nötigen regulatorischen Bewilligungen eingeholt sind, und untersteht der Aufsicht der AMF. Das Tauschangebot wird nicht in den Vereinigten Staaten oder anderen Jurisdiktionen ausserhalb Frankreichs unterbreitet, wo ein solches Angebot bewilligungspflichtig wäre. Thomas Schmidheiny, GBL and NNS Holding Sarl haben ihre Zustimmung zum geplanten Zusammenschluss abgegeben. Weitere Informationen: - Analystenkonferenz heute um 8.30 Uhr (MESZ) in Paris 75008, im Pavillon Gabriel, 5 Avenue Gabriel, Paris 8è. Die Konferenz wird im Internet übertragen. Einwahlmöglichkeit, um an der Konferenz teilzunehmen, unter den folgenden Nummern: Frankreich +33(0) / Einwahlcode: Schweiz : +41 (0) / Einwahlcode: Grossbritannien : +44 (0) / Einwahlcode: USA : / Einwahlcode: Die Präsentation wird live auf den Webseiten von Lafarge und Holcim übertragen. - Pressekonferenz heute um Uhr (MESZ) in Paris 75008, im Pavillon Gabriel, 5 Avenue Gabriel, Paris 8è. - Pressekonferenz heute um Uhr (MESZ), Radisson Blue Hotel, Zurich Airport, CH-8058 Flughafen Zürich, (7. Stock, Raum Bern ). Einwahlmöglichkeit, um an der Konferenz teilzunehmen, unter der folgenden Nummer: +41 (0) / Einwahlcode: Analystenkonferenz heute um Uhr (MESZ), Radisson Blue Hotel, Zurich Airport, CH-8058 Flughafen Zürich, (7. Stock, Raum Bern ). Einwahlmöglichkeit, um an der Konferenz teilzunehmen, unter der folgenden Nummer (mit der Bitte, sich fünf bis zehn Minuten vorher einzuwählen): +41(0) / Einwahlcode: Die Präsentation ist auf den Webseiten beider Unternehmen verfügbar.

5 Über Holcim Holcim ist einer der weltweit führenden Anbieter von Zement und Zuschlagstoffen (Schotter, Kies und Sand) einschliesslich weiterer Geschäftsaktivitäten wie Transportbeton und Asphalt inklusive Serviceleistungen. Der Konzern hält Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen in rund 70 Ländern auf allen Kontinenten erwirtschaftete Holcim einen Nettoverkaufsertrag von CHF 19,7 Milliarden. Dank marktorientierter Strukturen, Produktinnovationen, talentierter Mitarbeitender und effizienter Umweltmanagementsysteme ist Holcim in einer starken Position jetzt und für die kommenden Jahre. Weitere Informationen sind erhältlich auf der Webseite von Holcim: Über Lafarge Als weltweit führender Hersteller von Baustoffen beschäftigt Lafarge Mitarbeiter und ist in 62 Ländern aktiv erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 15,2 Milliarden Euro. In ihren Geschäftsbereichen Zement, Zuschlagstoffe und Beton hält die Lafarge Gruppe Spitzenpositionen. Dabei hat es sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, den Städtebau in der ganzen Welt zu fördern. Mit innovativen Lösungen für Gebäude mit mehr Wohnqualität, Kompaktheit, Langlebigkeit und Attraktivität in besser vernetzten Orten. In seinem weltweit führenden Forschungszentrum für Baustoffe entwickelt Lafarge Innovationen, die nachhaltiges Bauen in ansprechender Architektur ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf Diese Mitteilung ist auch auf Englisch und Französisch verfügbar. LAFARGE MEDIENKONTAKTE Lafarge Christel des Royeries: +33 (0) Sabine Wacquez: +33 (0) Mélanie Coviaux: +33 (0) Elodie Woillez: +33 (0) LAFARGE INVESTOR RELATIONS Lafarge Stéphanie Billet: +33 (0) Michael Bennett: +33 (0) Laurence Le Gouguec: +33 (0) Brunswick Laurent Perpère: + 33 (0) lperpere@brunswickgroup.com Havas Paris Olivier Provost: +33 (0) olivier.provost@havasww.com Havas Worldwide Aloys Hirzel: +41 (0) aloys.hirzel@konsulenten.ch HOLCIM MEDIENKONTAKTE Holcim Markus Jaggi: +41(0) markus.jaggi@holcim.com Peter Stopfer: +41(0) peter.stopfer@holcim.com Eike Christian Meuter: +41(0) eikechristian.meuter@holcim.com HOLCIM INVESTOR RELATIONS Holcim Bernhard Fuchs: +41(0) bernhard.fuchs@holcim.com Michel Gerber: +41(0) michel.gerber@holcim.com Swetlana Iodko: +41(0) swetlana.iodko@holcim.com

6 RLM Finsbury (International) Steffan Williams: +44(0) Chris Ryall: +44(0) Switchboard: +44(0) Image 7 (Frankreich) Anne Méaux: +33 (0) ameaux@image7.fr Anne-France Malrieu: +33(0) afmalrieu@image7.fr Myriam Lévy: +33(0) mlevy@image7.fr Important information This communication does not constitute an offer to purchase or exchange or the solicitation of an offer to sell or exchange any securities of Lafarge or an offer to sell or exchange or the solicitation of an offer to buy or exchange any securities of Holcim and it does not constitute an offering prospectus within the meaning of article 652a or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. Investors must rely on their own evaluation of Holcim and its securities, including the merits and risks involved. Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future performance of Lafarge or Holcim. Pursuant to French regulations, the documentation with respect to the exchange offer which, if filed, will state the terms and conditions of the offer, and the listing prospectus regarding the envisaged admission to trading of Holcim shares on Euronext Paris will be subject to the review by the French Market Authority (AMF). Investors and shareholders in France are strongly advised to read, if and when they become available, the prospectus and related exchange offer materials regarding the exchange offer and listing of Holcim shares referenced in this communication, as well as any amendments and supplements to those documents as they will contain important information regarding Lafarge, Holcim, the contemplated transactions and related matters. The transaction is notably subject to execution of definitive documentation and obtaining of required regulatory and other customary authorisations. The exchange offer would only be filed after such and other conditions have been fulfilled. These materials must not be published, released or distributed, directly or indirectly, in any jurisdiction where the distribution of such information is restricted by law. This communication does not constitute an offer of or solicitation to purchase or otherwise acquire securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the United States Securities Act of 1933 (the Securities Act ). The shares of Holcim mentioned herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act. The exchange offer will not be open to the public in the United States or any jurisdiction other than France where action to permit the offer is required. The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by laws or regulations. Therefore, persons in such jurisdictions into which these materials are released, published or distributed must inform themselves about and comply with such laws or regulations. Side-by-Side and Combined Financials This communication contains side-by-side and combined financials (as published by Holcim and Lafarge, i.e. Pre-IFRS 11 for Lafarge) which are presented for illustration purposes only and have not been adjusted for accounting differences nor purchase accounting. In this document, euro amounts have been translated into Swiss francs at the rate of per euro, and Swiss franc amounts have been translated into euros as the rate of per Swiss Franc. Certain numerical figures set out in this document have been subject to rounding adjustments and, as a result, this may vary slightly from the actual arithmetic totals. Forward-Looking Statements This communication contains forward-looking information and statements about Holcim, Lafarge and their combined businesses after completion of the proposed transaction that have not been audited or independently verified. Forward-looking statements are statements that are not historical facts. These statements include financial projections and estimates and their underlying assumptions, statements regarding plans, objectives and expectations with respect to future operations, products and services, and statements regarding future

7 performance and synergies. Forward-looking statements are generally identified by the words expect, anticipates, believes, intends, estimates and similar expressions. Although the managements of Holcim and Lafarge believe that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, investors and holders of Holcim and Lafarge shares are cautioned that forward-looking information and statements are subject to various risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and generally beyond the control of Holcim and Lafarge, that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in, or implied or projected by, the forward-looking information and statements. The combined group may not realize the full benefits of the transaction, including the expected synergies, cost savings or growth opportunities within the anticipated time frame or at all.