Stiftungen. Stiftungsgründung und Vermögensverwaltung für Stiftungen

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1 Stiftungen Stiftungsgründung und Vermögensverwaltung für Stiftungen

2 Von kleinen Veränderungen bis zu grossen Errungenschaften was von Menschen erschaffen wird, nimmt seinen Anfang in Form von Ideen. Wie der Same einer Pflanze setzen sie sich fest.

3 Stiftungen Angelegt für die Ewigkeit der wunsch, etwas zu bewirken, liegt in der natur des menschen. mit einer stiftung können Sie diesen Wunsch erfüllen über viele Generationen, unabhängig von eigenen Nachkommen. Als eigenständige Institution trägt sie Ihre Ideen und Überzeugungen über die Zeit hinweg: sei es, anderen Menschen zu helfen, die Wissenschaft zu unterstützen, Kunst und Kultur zu fördern oder die Natur zu schützen. Die ältesten Stiftungen in Deutschland erfüllen den Willen ihrer Gründer bereits seit vielen Jahrhunderten. Sie überdauerten den Zerfall von Staaten und Gesellschaftsformen, Kriege und Naturkatastrophen. Beispiele sind die Bürgerspitalstiftung in Wemding, die ihren Ursprung auf das Jahr 917 nach Christus zurückführt, oder die Fuggerei: Seit 1521 bietet die Sozialsiedlung bedürftigen Augsburgern eine Bleibe. Die Gegenleistung besteht in einem rheinischen Gulden rund einem Euro Kaltmiete pro Jahr und täglich drei Gebeten für den Stifter Jakob Fugger und seine Familie. Bis heute sind Stiftungen wie diese Zeichen dauerhaften bürgerlichen Engagements. Für unsere Gesellschaft sind sie zu verlässlichen Stützen geworden, zu unverzichtbaren Impulsgebern und Förderern von Wissenschaft, Kultur und Sozialwesen. Als traditionelle Privatbank mit ausgezeichneter Expertise unterstützt Sal. Oppenheim engagierte Bürgerinnen und Bürger seit vielen Jahren dabei, Stiftungen ins Leben zu rufen und Stiftungsvermögen professionell zu verwalten. Stiftungen gründen Eine Stiftung zu gründen, ist ein entscheidender Schritt. Sie führen Ihr Engagement dauerhaft fort und begründen eine eigene Tradition, die künftige Generationen beeinflussen wird. Damit entscheiden Sie heute, was für viele Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte Geltung haben wird. Vor diesem Hintergrund ist eine sorgfältige Vorbereitung und Konzeption unabdingbar. Wir stehen Ihnen bei diesem wichtigen Schritt zur Seite. Mit einem Expertenteam begleiten wir Sie bei der Realisierung Ihrer Stiftung von der Idee bis zur Gründung. Wir beraten Sie zu allen relevanten Aspekten, von Rechtsform, Detailkonzept oder Struktur Ihrer Stiftung bis zur konkreten Umsetzung individueller Vorgaben. Dabei arbeiten wir eng mit Ihren steuerlichen und rechtlichen Beratern zusammen. So unterstützen wir Sie dabei, Ihre Stiftung auf ein solides Fundament zu stellen damit sie Ihre Ziele dauerhaft erfüllen kann. sal. oppenheim 3

4 Wenn sie auf fruchtbaren Boden fallen, entwickeln sie sich weiter zu Plänen, die schliesslich Wirklichkeit werden.

5 Stiftungen Stiftungsvermögen verwalten die erfolgreiche anlage ihres kapitals ist eine zentrale herausforderung für jede stiftung. Nur so lässt sich der Wille des Stifters nachhaltig verwirklichen. Um den Stiftungszweck zu erfüllen, werden Jahr für Jahr auskömmliche Erträge gebraucht, während das Stiftungskapital nicht geschmälert oder gar gefährdet werden darf. Zugleich sind oft individuelle Anforderungen aus der Stiftungssatzung oder konkrete Anlagerichtlinien bei der Auswahl der Anlagen zu beachten. Ein individuelles Anlagekonzept ist für eine Stiftung daher immens wichtig. Zentral sind nicht nur das individuelle Rendite-Risiko-Profil und die angestrebte Zielvermögensstruktur, sondern auch Aspekte wie die bevorzugte Anlagepolitik oder auch feste Ausschüttungstermine. Das Bankhaus Sal. Oppenheim verfügt über umfassende Erfahrung in der Verwaltung von Stiftungsvermögen. Wir achten entschieden darauf, dass die Kapitalanlagen stets mit Ihren Wünschen als Stifter beziehungsweise Stiftungsverwalter im Einklang stehen. Grundlage der Vermögensanlage ist eine individuelle Anlagestrategie, die exakt auf den Bedarf Ihrer Stiftung abgestimmt ist. Gemäß unseren Prinzipien als traditionelle Privatbank liegt unser Augenmerk auf kontinuierlichen, kalkulierbaren Renditen und einer ausgewogenen Risikodiversifizierung. Ethische Vermögensverwaltung: Nachhaltig angelegt Insbesondere für gemeinnützige Stiftungen ist es oft selbstverständlich, dass ihre Kapitalanlagen ethisch ausgerichtet sind. Mit Sal. Oppenheim können Sie dieses Anliegen verwirklichen. Im Rahmen unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung investieren wir für Sie in Anlagen, die hohen ethischen Grundsätzen genügen. Nicht berücksichtigt werden beispielsweise Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsfeld Rüstung oder Atomenergie ist. Dasselbe gilt für Titel von Firmen oder Staaten, die sich nicht an soziale, arbeitsrechtliche, ethische und ökologische Standards halten. Bei der Filterung der Investments arbeiten wir mit der renommierten, unabhängigen Rating-Agentur oekom research AG zusammen. Aus diesem nachhaltigen Anlageuniversum wählen unsere Experten aussichtsreiche Investments für Ihr Stiftungsportfolio. sal. oppenheim 5

6 Stiftungen Unsere Expertise für Ihre Stiftung sal. oppenheim unterstützt stifter und stiftungsverwalter seit vielen jahren erfolgreich dabei, ihre Ziele zu erreichen. Zurzeit arbeiten wir mit rund 180 Stiftungen zusammen, geleitet von dem gemeinsamen Wunsch: Vermögen über Generationen zu erhalten und zu mehren, um es für einen guten Zweck einzusetzen. Unsere Kompetenz in der Beratung und Betreuung von Stiftungen wird regelmäßig von unabhängigen Stellen bestätigt. So belegt das Bankhaus Sal. Oppenheim seit vielen Jahren den ersten Platz der Ewigen Bestenliste: Die besten Manager für Stiftungsvermögen der Publikation Fuchsbriefe. Gern stellen wir Ihnen unsere Expertise zur Verfügung. Gemeinsam mit Ihnen tragen wir Sorge dafür, dass Ihre Stiftung einen dauerhaften Platz in der Gesellschaft einnimmt und ihren Zweck erfüllt über viele Jahre und Generationen hinweg. 6 sal. oppenheim

7 Etwas Unterstützung lässt sie wachsen und gedeihen. Nach einiger Zeit nehmen sie einen festen Platz in der Welt ein. Manche wachsen über sich selbst hinaus und tragen Früchte, aus denen wiederum Neues entsteht.

8 Hinweis und Haftungsausschluss Bei dieser Publikation handelt es sich um Werbemitteilungen der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA ( Sal. Oppenheim ). Diese Publikation erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Insbesondere gilt bei dieser Publikation im Gegensatz zu Finanzanalysen nicht das Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Sal. Oppenheim, mit ihr verbundene Unternehmen oder deren Mitarbeiter Eigengeschäfte in den hier genannten oder anderen Finanzinstrumenten abgeschlossen haben oder abschließen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Einschätzungen beinhalten keine Anlageberatung oder auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestimmte Handlungsempfehlungen. Sie ersetzt in keinem Fall die vorgeschriebenen Informationsmitteilungen von Finanzinstrumenten und die vor jeder Anlageentscheidung zu empfehlende Beratung durch dazu qualifizierte Personen. Bitte sprechen Sie bei Interesse Ihren Berater an und konsultieren Sie zusätzlich Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater. Diese Publikation impliziert auch kein Angebot zum Kauf von Finanzinstrumenten, sondern dient allein als Hilfe zu Ihrer selbständigen Meinungsbildung. Sie enthält generelle Einschätzungen, die auf der Grundlage ausgewählter öffentlich zugänglicher Informationen und Daten ( Informationen ) von Sal. Oppenheim gegeben werden. Die Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt und Quellen entnommen, die Sal. Oppenheim als zuverlässig erachtet hat. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der Informationen wird nicht übernommen; ebenso wenig eine Haftung für den Eintritt von (Kapital-)Marktprognosen, Wertentwicklungen und anderen Annahmen oder Vermutungen einschließlich der Eignung der beschriebenen Anlagen für eine Anlagestrategie. Die in dieser Publikation enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung von Sal. Oppenheim wieder. Die Einschätzung kann sich auch sehr kurzfristig jederzeit ändern, ohne dass Sal. Oppenheim Sie dann darauf hinweisen würde. Diese Publikation ist daher auch nicht als mittel- oder langfristige Grundlage für Handlungsentscheidungen geeignet. Der Kauf von Finanzinstrumenten ist generell mit finanziellen Risiken verbunden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Der Wert von Anlagen kann sowohl sinken als auch steigen, und der Anleger erhält unter Umständen nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Auch können Wechselkursschwankungen den Wert einer Anlage steigern oder verringern. Soweit Kursangaben beziehungsweise Preisangaben gemacht werden, sind diese freibleibend. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Weitergabe oder Verbreitung, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, Sal. Oppenheim vorbehalten; eine Vervielfältigung ist nur in den Grenzen des UrhG der Bundesrepublik Deutschland in seiner jeweils gültigen Fassung zulässig. Zuwiderhandlungen können den Strafbestimmungen des UrhG unterliegen. Die Verteilung dieser Publikation außerhalb Deutschlands sowie an US-Residents und US-Staatsbürger ist untersagt. Alle Markenrechte liegen bei ihren jeweiligen rechtlichen Inhabern. Köln, Mai 2015 Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen Köln Baden-Baden Berlin Düsseldorf Frankfurt am Main Hamburg Köln München