UBS (D) Equity Fund Small Caps Germany
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- Hetty Hausler
- vor 8 Jahren
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1 Equity Funds Germany For professional investors only UBS (D) Equity Fund Small Caps Germany November 2013 Morningstar rating: 4 stars 1
2 German Equity Team Stable and experienced team with very good track record Team structure the best of two worlds Small team of specialists embedded in a global platform 34 years of investment experience Experienced portfolio management team with a successful track record Excellent corporate contacts Access to the entire research platform of UBS Global Asset Management Pascal Boeuf, Lead Portfolio Manager Special I Jörg Philipsen, Lead Portfolio Manager MidCaps Frank Elze, Lead Portfolio Manager SmallCaps German equity products Special I Mid Caps Small Caps Note: For illustrative purposes only; overlap purely arbitrary 2
3 Investment Universum Deutschland per Januar 2013 Large Caps EUR 65 Mrd. 6,1 Mrd. 30 Unternehmen Mid Caps von EUR 6,0 Mrd. 470 Mio. 70 Unternehmen Small Caps von EUR 469 Mio. 25 Mio. 175 Unternehmen Micro Caps unter EUR 25 Mio. 250 Unternehmen 3
4 Kriterien zur Unternehmensauswahl Bewertung Management Marktposition Wir bevorzugen attraktiv bewertete Unternehmen mit starkem Management in expandierenden Industrien Performance Wachstum Risiko 4
5 Performance March 1, 1993 = 100 (inception, indexed, in EUR) March 1, 1993 = 100 (inception, indexed, in EUR) In % as of 09/30/2013 Port f olio Benchmark Ret urn p.a. 11,20 4,02 Vola p.a. 20,01 20,37 Tracking Error (ex post) 7,75 Information Ratio (arithmet ic) 0,93 As at 30 September 2013 Source: UBS Global Asset Management Note: Past performance is no guarantee of future trends (see disclaimer). Performance calculated according to Time Weighted Rate of Return 5
6 Long-Term Performance as at 30 September 2013 UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany As of 09/30/2013 Return ytd Ret urn 1 year Return 3 years p.a. Ret urn 5 years p.a. Ret urn 10 years p.a. Ret urn since incept ion p.a. Volatilit y since incept ion p.a. UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany 1 25,86 32,23 12,05 16,11 12,98 11,20 20,01 Benchmark 2 21,78 27,75 13,52 13,48 9,70 4,02 20,37 Act ive Ret urn (arit hmet ic) 4,08 4,48-1,47 2,63 3,28 7,18 1 net of fees 2 100% SDAX, linked As at 30 September 2013 Source: UBS Global Asset Management Note: Past performance is no guarantee of future trends (see disclaimer). Performance calculated according to Time Weighted Rate of Return 6
7 Aktuelle Themen Themes Stocks Rationale RIB Software AG Realtime Techn. AG Drägerwerk AG Rhön Klinikum AG Stada AG K+S AG H&R WASAG AG Tom Tailor AG Mifa AG Software Corporate capital spending is on the increase again; successful rationalisation programmes are further intensifying this trend. Demographic developement The poor state of public finances is one of the factors driving the privatisation of healthcare. In addition, an increasingly aging population is generating new demand for healthcare services. Materials / Energy / Chemicals The dual imperatives of feeding a growing world population and conserving global energy reserves are huge long-term growth drivers. Comeback of the consumer Capital spending plans were put on hold in the wake of the financial crisis. The currently low level of unemployment means that these plans can now be implemented. As at 30 September
8 Top Ten Positionen 10 largest positions in % RIB Software AG 9,99 Realtime Technology AG 9,34 Rhön-Klinikum AG 5,97 Jungheinrich AG VZ 4,65 BayWa AG 4,32 DEUTZ AG 3,48 Tipp24 SE 3,19 Biotest AG VZ 2,88 SAF Holland S.A. 2,85 CTS Eventim AG 2,78 As at 30 September 2013 Source: UBS Global Asset Management 8
9 Kurzportrait UBS (D) EF Small Caps Germany Ziel 200 Basispunkte p.a. Mehrertrag gegenüber Benchmark über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum Universum Deutsche SmallCaps mit Beimischung von TecDAX und MDAX-Titeln Ansatz Fundamentale Bottom-Up Titelselektion mit geringer Benchmark- Abdeckung (ca. 45% SDAX-Investments, Tracking Error aktuell: 8,96) Charakteristika Portfoliopositionen Langfristige Fondshistorie seit 1993 Aufgrund geringer Liquidität tendenziell höhere Volatilität Stand: 30. September 2013 Quelle: UBS Global Asset Management 9
10 Kerndaten Rechtsform Recht Portfolio Management Verwahrstelle Deutscher Publikumsfonds Deutschland UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH UBS Deutschland AG Auflegungsdatum 1. März 1993 Geschäftsjahresende 30. September Gebühr 1,8% p.a. (pauschale Verwaltungskommission) WKN-Nr ISIN-Nr. DE Bloomberg Reuters UBSI01 10
11 Ansprechpartner Lothar Traub Director Distribution Partners Global Asset Management UBS Deutschland AG Telefon 089/ Mobil
12 Disclaimer Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Anleger. Herausgeberin des vorliegenden Dokumentes sind die nach deutschem Recht registrierten UBS Deutschland AG beziehungsweise UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH. Beide sind Tochtergesellschaften der unter schweizerischem Recht registrierten UBS AG. Die Verteilung des vorliegenden Dokumentes ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Das Dokument wurde unabhängig von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Empfängers erstellt. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die vergangene Performance (ob simuliert oder effektiv) ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, versteht sich nach Kosten, lässt aber allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Performance aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Jegliche Information oder Meinung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Sowohl UBS AG als auch die übrigen Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis einer der oben genannten Gesellschaften zu welchem Zweck auch immer weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Prospekte, vereinfachte Prospekte, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahresund Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, Frankfurt am Main angefordert werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. UBS Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 12
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