A L L G E M E I N E R M A R K T Ü B E R B L I C K

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1 N E W S L E T T E R A L L G E M E I N E R M A R K T Ü B E R B L I C K Sehr geehrte Damen und Herren, Die Märkte laufen so, wie in den vergangen Newslettern prognostiziert. Nämlich Schritt für Schritt die Treppe hoch, auch wenn die Schritte in jüngster Zeit etwas kleiner geworden sind. Von der Wirtschaftsfront gibt es fast täglich gute Unternehmensnachrichten. Diese stützen die Märkte nachhaltig. Von der Politfront ist dagegen nichts wirklich Neues zu vermelden. Die Unruhen in Nordafrika nehmen ihren Lauf, beeinflussen die Märkte aber schon lange nicht mehr. Thomas Liedtke Certified Fund Specialist Inovesta GmbH Und war da nicht auch noch die Atomruine in Fukushima? Richtig, aber auch dies ist kein Thema mehr für die Börsen. So nimmt also alles seinen Lauf. Nichts Spektakuläres, worüber ich Ihnen heute berichten kann. Aber es müssen ja auch nicht immer solche Nachrichten sein. Etwas Ruhe tut den Märkten und uns allen bestimmt von Zeit zu Zeit gut. Dax Index bei Punkten? In der Tat sieht es an den globalen Aktienmärkten ziemlich gut aus. Die Märkte dürften in der nächsten Zeit weiterhin gestützt werden. Die Stabilität kommt aus mehreren Bereichen. Weiterhin positiv sollte sich die immer noch hohe Liquidität an den Märkten bemerkbar machen. Die Geldmenge M1 (Bargeldumlauf) ist ähnlich hoch wie im Jahr Damals stieg der Dax von ca Punkte auf über 8100 Punkte! Wenn wir das Ereignis auf heute übertragen, könnte der Dax die nächsten Jahre von derzeit 7400 Punkte auf über Punkte ansteigen. Dax % ggü. Vj. Heute sind wir ca. hier im Dax! M1 Wachstumsrate, ggl., Deutschland M1 Wachstumsrate, ggl., Euro Zone

2 Seite 2 Onlinepräsentationen zu Einzelfonds Als Vertriebsunterstützung für Sie möchten wir ab April 2011 regelmäßig Onlinepräsentationen zu ausgesuchten Fonds anbieten. Am hat Herr Podsada von Allianz GI Ihnen den PIMCO GIS Unconstrained Bond vorgestellt. Wenn Sie an der Präsentation nicht teilnehmen konnten, schreiben Sir mir einfach eine . Sie erhalten dann die Präsentation als PDF. Weitere Termine mit folgenden KAGen sind geplant: Im Mai 2011 stellt Ihnen Herr Hausemann von Comgest den besten weltweit anlegenden Zielfonds des letzten Jahrzehnts aus unserem Inovesta Classic OP vor. Vorrausichtliche Termine für Onlinepräsentationen: Juni 2011: Acatis Juli 2011: Carmignac August 2011: Fidelity September 2011: Sal. Oppenheim Oktober 2011: DWS November 2011: Templeton Dezember 2011: Warburg Invest Sie bekommen rechtzeitig vor jedem Termin eine Einladungsmail mit einem entsprechenden Link zum anmelden. Sie können also nichts verpassen.

3 Seite 3 Wie können Sie sich einen beständig wachsenden Fondsbestand aufbauen? Der Deka Bank Konzern verwaltet momentan 160 Milliarden Euro Fondsvermögen aufgeteilt auf über 5 Millionen Kunden. Wie können Sie sich ein Stück von diesem riesigen Kuchen abschneiden? Es ist ganz einfach! Wenn Sie sich angewöhnen bei jedem Ihrer Kundentermine bei der Bestandsaufnahme Ihren Kunden zu fragen: Herr/ Frau Kunde/ Kundin wer betreut Ihr Fondsdepot? Sehr viele Ihrer Kunden werden dann sagen, dass sie ein Depot bei der Deka Bank haben. Loben Sie Ihren Kunden dafür, dass er Fonds in seine finanzielle Planung mit einbezogen hat. Fragen Sie ihn auch, ob sein Bankberater für Ihn Fonds verglichen hat. Sehr viele Kunden werden Ihnen sagen, dass nur Fonds der Deka Bank angeboten wurden! Und das ist Ihr Verkaufsansatz, denn Sie können Ihrem Kunden eine unabhängige Fondsauswahl anbieten. Sagen Sie Ihrem Kunden, dass es einen entscheidenden Vorteil hat, wenn er sein Depot anstatt von der Sparkasse von Ihnen betreuen lässt. Als Makler können Sie aus über Fonds die besten für Ihren Kunden auswählen. Die Dekafonds können jederzeit in andere Fonds getauscht werden. Der Clou an der Sache ist, dass die Fonds der Deka Bank meistens zu den schlechteren gehören. Es gibt immer Bessere! Hierzu ein paar Beispiele: Die Verkaufsansätze kurz zusammengefasst: 1. Übertragung des vorhandenen Kundendepots auf die Fondsplattform von Sal. Oppenheim (kostenlos) 2. Umtausch der Deka Fondsanteile in Topfonds (kostenlos oder mit Rabatt wie Sie es wünschen) 3. Nicht nur die Fonds der Deka Bank, sondern auch Fonds von Union Investment und anderen Bankengruppen können kostenlos übertragen und getauscht werden. Die meisten Banken bieten ihrem Kunden keine unabhängige Beratung in der Fondsauswahl an. Die Kunden bekommen oft unterdurchschnittliche Fonds der Hausbank vermittelt. Haben Sie noch Fragen zum Ablauf? Oder benötigen Sie Unterstützung bei der Fondsauswahl? Rufen Sie mich einfach unter

4 Seite 4 Die größten Volkswirtschaften oder das Argument für BRIC-Fonds USA USA USA China China 2 Japan Japan China USA USA 3 Deutschland Deutschland Japan Indien Indien 4 Frankreich China Deutschland Japan Brasilien 5 Großbritannien Großbritannien Frankreich Brasilien Russland 6 Italien Frankreich Großbritannien Russland Indonesien 7 Kanada Italien Italien Deutschland Mexiko In der Tabelle sehen Sie die derzeit größten Volkswirtschaften. Bereits im Jahr 2035 werden europäische Länder wie Deutschland und Frankreich voraussichtlich von aufstrebenden Staaten wie Indien und Brasilien abgelöst worden sein.

5 Seite 5 Der HangSeng hat in der Zeit von 1987 bis 2011 eine Rendite von über 8% p.a. erreicht. Indien gehört aktuell noch nicht zu den größten Volkswirtschaften. Bereits in den nächsten Jahren wird sich das geändert haben, denn die Industrieländer wie z.b. die USA haben ein großes Schuldenproblem. Die Verschuldung von Ländern wie Indien, gerechnet in Prozent vom BIP ist seit Jahren rückläufig. Die BRIC- Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) bieten langfristig im Vergleich zu den etablierten Märkten die bessere Chance auf Rendite. Deshalb haben wir unser Aktienfonds Basisinvestment Inovesta Classic OP (WKN ) auf die neue, langfristige Situation angepasst und den erfolgreichen Magellan C ins Portfolio aufgenommen. So wird ein kleiner Teil des Fondsvermögens auch in Wachstumsmärkte investiert. Wie können Sie und Ihre Kunden nun von dieser Situation profitieren? Es ist ganz einfach. Kaufen Sie sich Anteile vom Inovesta Classic OP oder investieren Sie mit einem Teil Ihres Vermögens in einen Fonds, der auch in diesen Ländern aktiv ist. Im Mai 2011 findet eine Onlinepräsentation zum Thema Wachstumsmärkte statt. Referent ist Herr Oliver Hausemann von Comgest.

6 Seite 6 Inovesta Opportunity OP Aktuelle Positionierung (WKN: ) Nachdem der Inovesta Opportunity OP gut ins Jahr 2011 gestartet ist, verliefen die letzten Monate etwas holprig. Dies vor allem, weil die asiatischen Märkte seit Jahresanfang etwas korrigiert haben. Wir haben das Portfolio justiert und legen einen großen Schwerpunkt mittelfristig auf den deutschen Aktienmarkt. Die Positionen aus diesem Sektor stellen zusammengerechnet etwa 18% des Fondsvermögens. Durch die bereits im letzten Newsletter angesprochene Überschussliquidität sind die kurz-und mittelfristig zu erwartenden Renditen im Dax höher als in den asiatischen Indizes. Außerdem werden deutsche Aktien wegen des wiedererstarkten Euro immer interessanter für Anleger, die aus dem Dollarraum kommen. Das sollte dem Dax zusätzlichen Auftrieb verschaffen. Durch die momentan höhere Gewichtung deutscher Aktienfonds im Inovesta Opportunity versprechen wir uns eine höhere Rendite als sie derzeit mit Fonds aus dem asiatischen Raum oder den USA möglich ist. Die langfristig ausgerichteten Positionen, wie zum Beispiel der Comgest Growth India bleiben aber weiterhin im Portfolio und werden bei Bedarf antizyklisch nachgekauft. Das bedeutet: Sollten die Kurse in Asien günstiger werden (fallen) ;-) werden wir zugreifen und KAUFEN! Eine der wichtigsten Regeln im Umgang mit Wertpapieren ist: Kaufe nicht die Aktie, die gestiegen ist, sondern die die gefallen ist! Sie machen Ihren Heizöltank ja auch nicht voll, wenn der Ölpreis gestiegen ist, sondern wenn er möglichst günstig ist! Oder? Laufende Wertentwicklung des Inovesta Opportunity OP in % p.a. (EUR) Stand: (lfd. Jahr) -5, , , , , ,36 Top 10 Positionen in Prozent vom Fondsvermögen Allianz RCM Thesaurus 6,90 Schwerpunkt: Aktien Deutschland Warburg Value Fund 5,77 Schwerpunkt: Aktien International DB X-Trackers DBLCI OY Balanced 5,76 Schwerpunkt: Rohstoffe Lyxor ETF Russia 5,60 Schwerpunkt: Aktien Russland Nestor Osteuropa 5,60 Schwerpunkt: Aktien Osteuropa und Russland Ishares Stoxx Europe 600 Construction 5,58 Schwerpunkt: Aktien Industrie Acatis Gane Value Event 5,58 Schwerpunkt: Aktien und Anleihen Comgest Growth India 5,54 Schwerpunkt: Aktien Indien Lyxor ETF New Energy 5,47 Schwerpunkt: Aktien alternative Energien Lyxor ETF World Water 5,44 Schwerpunkt: Aktien International

7 Seite 7 Ihr Ansprechpartner rund um die Themen Fonds und Geldanlage Thomas Liedtke INOVESTA GMBH Maklerservice Fondsvertrieb und Geldanlage Justus-von Liebig-Weg Bad Münder Tel Fax: liedtke@inovesta.de Geschäftsführer: Rüdiger Geisler, Jürgen Rosien HR-Nr.: HRB Amtsgericht Hannover, Ust-IdentNr.: DE Rechtshinweis Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen geben teilweise die persönliche Meinung des Verfassers wieder, erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden -und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, dem vereinfachten Verkaufsprospekt sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos von INOVESTA GMBH, Justus-von-Liebig-Weg 2, Bad Münder, bzw. bei Ihrem Berater erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/ oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt INOVESTA GmbH keine Haftung. Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dieses Dokument wurde von der Inovesta GmbH erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von Inovesta GmbH nicht an Dritte weitergegeben werden. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Herausgeber: Inovesta GmbH, Justus-von-Liebig-Weg 2, Bad Münder