Argentinien ein interessantes Land mit großem Potential

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1 Lateinamerika Verein e.v. Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika Argentinien ein interessantes Land mit großem Potential Standard, 18. Februar 2011 Peter Rösler, stellv. Geschäftsführer

2 Der Lateinamerika Verein ist ein branchenübergreifendes und überregionales Unternehmernetzwerk und eine Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen. Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung und Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter Informationen zu Lateinamerika 2

3 Unsere Dienstleistungen 1. Individuelle Mitgliederbetreuung durch Außenwirtschaftsberatung, Risikoeinschätzung und Unterstützung bei der Suche nach Handels-, Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten 2. Aktuelle Informationen im persönlichen Gespräch, auf der LAV-Homepage und durch die Wirtschaftlichen Mitteilungen 61. Lateinamerika-Tag 2010 in Hannover Ehrengast: I.E. Cristina Fernández de Kirchner, Präsidentin der Republik Argentinien 3. Veranstaltungen als Plattform für die Begegnung mit Persönlichkeiten und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik - jährliches Spitzenereignis: Lateinamerika-Tag - 4. Delegationsreisen Organisation branchen- und länderbezogener Unternehmerreisen zum Auf- und Ausbau von Kontakten und Geschäftsbeziehungen Argentinien 2009: Bergbauzulieferer- Industrie 3

4 Ländervergleich 2010 Fläche: km² km² Bevölkerung: 41,3 Mio. 82,3 Mio. BIP umgerechnet: US$ 351 Mrd. US$ Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ 622 Mrd. US$ Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ US$ BIP-Wachstum: 8,4% 3,5% Wirtschaftsstruktur Landwirtschaft 8% 1% Industrie 32% 28% Dienstleistungen 60% 71% 4

5 Wirtschaftspolitik Präsidentin: Cristina Fernández de Kirchner (seit Dezember 2007) Vorgänger: Ehemann Néstor Kirchner (Präsident ) Regierungspartei Peronisten (Partido Justicialista) prägende politische Kraft des Landes Wirtschaftspolitische Grundlinien Unterstützung der Privatindustrie Förderpaket für den Bergbausektor Förderung der Erneuerbaren Energien hohe Sozialausgaben (34 % des Staatshaushalts) umfangreiche Subventionen (33 % des Staatshaushalts) Befürwortung eines starken Staatssektors Eingriffe in die Privatwirtschaft, u.a. Einfrieren der Stromtarife (⅓ des Niveaus der Nachbarländer) Investitionsvorgaben für öffentliche Dienstleister Festlegung von Einzelhandelspreisen Beschränkung der Exporte (Fleisch) und Importe (Kfz) Verstaatlichungen (Aerolíneas Argentinas, private Pensionsfonds) Exportsteuern für Getreide bis 40% Aber: Neuwahlen Oktober 2011! 5

6 Argentinische Im- und Exporte (in Mrd. US$) 70,6 68,5 Exporte Importe 40,4 55,8 44,7 57,4 55,8 38,8 56,4 8,4 26,3 21,0 20,1 12,4 3,8 4,1 55,8 28, Quelle: Statistikinstitut Indec 6

7 Argentiniens Exporte 2010 US$ 68,5 Mrd. 2,2% 2,0% 2,8% 3,2% 3,4% 3,6% 3,8% 21,2% 3,8% 6,7% 13,0% 6,9% 7,7% 11,8% 7,9% Sojamehl/-pellets Kfz/-Teile Ölfrüchte Pflanzenöle Getreide Chemikalien Metall/-produkte Erdöl Brennstoffe Eidelsteine/-metalle Elektr. Maschinen Fleisch Kupfer Kunststoffe Sonstige Quelle: Statistikinstitut Indec 7

8 Argentiniens Importe 2010 US$ 56,4 Mrd. 7,8% 5,7% 5,0% 4,3% 2,3%0,4% 30,7% Halbfertigprodukte Kapitalgüterkompon. Maschinen/Anlagen Pkw Brenn-/Schmierstoffe 8,0% Transportmittel langl. Konsumgüter Verbrauchsgüter Lebensmittel 16,5% 19,5% Sonstige Quelle: Statistikinstitut Indec 8

9 Außenhandel Argentinien-Deutschland wichtigste Warengruppen Export Deutschlands nach Argentinien (gesamt: 1,36 Mrd.) Kfz, Kfz-Teile 28,7 % Maschinen 24,5 % Chemikalien 7,1 % Elektronische Geräte/Komponenten 6,6 % Arzneimittel/-Rohstoffe 6,2 % Metalle und Metallerzeugnisse 5,9 % Kunststoffe 5,4 % Mess- und Steuerungstechnik 2,7 % Medizinische Geräte 1,9 % Papier, Pappe 1,9 % gesamt 90,9 % Import Deutschlands aus Argentinien (gesamt: 1,46 Mrd.) Fleisch, Fleischwaren 19,4 % Kfz, Kfz-Teile 14,0 % Kupfererz 12,8 % Ölkuchen, sonst. Futtermittel 12,7 % Pflanzliche Öle und Fette 8,3 % Obst, Südfrüchte 5,8 % Ölfrüchte 4,0 % and. Produkte tier. Ursprungs 3,1 % Wolle, Tierhaare 2,6 % Arzneimittel/-Rohstoffe 1,7 % gesamt 84,4 % Quelle: Statistisches Bundesamt 9

10 Argentiniens wichtigste Ex- und Importpartner 2010 Hauptzielländer argentinischer Exporte: 1. Brasilien 17 % 2. China 10 % 3. Chile 8 % 4. USA 5 % 5. Spanien 4 % 6. Niederlande 4 % 7. Deutschland 3 % 8. Italien 3 % 7. Indien 2 % 10. Uruguay 2 % Hauptherkunftsländer argentinischer Importe: 1. Brasilien 32 % 2. USA 13 % 3. China 11 % 4. Deutschland 5 % 5. Mexiko 4 % 6. Niederlande 3 % 7. Italien 2 % 8. Belgien 2 % 9. Chile 2 % 10. Uruguay 2 % Quelle: Indec 10

11 Durchschnittliche Importzeit (Tage) 2011 Panama Domin. Rep. El Salvador Mexiko Kolumbien Costa Rica Argentinien Brasilien Guatemala Peru Chile Uruguay Honduras Bolivien Nicaragua Ecuador Paraguay Venezuela (zum Vergleich: Deutschland 7 Tage) 71 Quelle: World Bank 11

12 Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%) Chile Peru El Salvador Guatemala Nicaragua Costa Rica Mexiko Honduras Panama Bolivien Paraguay Ecuador Domin. Rep. Uruguay Argentinien Kuba Kolumbien Venezuela Brasilien 1,2 3,7 3,8 4,4 4,4 4,7 5,3 6,4 7,2 7,5 7,9 8,3 9 9,6 9,8 10,4 10,7 12,2 13,3 Quelle: World Bank 12

13 Agribusiness - Rückgrat der Wirtschaft: 20 % des BIP (inkl. Industrie, Transport, Handel) - 58 % des Exports Wichtigste Agrarprodukte: Soja 47,0 Mio. t (Nr. 3 weltweit) Sonnenblumen 3,5 Mio. t (Nr. 3 weltweit) Mais 22,5 Mio. t (Nr. 4 weltweit) Rindfleisch 3,3 Mio. t (Nr. 5 weltweit) Weizen 16,0 Mio. t (Nr. 10 weltweit) -- Weizenexport 12.2 Mio. t (Nr. 3 weltweit) Weitere Agrarerzeugnisse: Zitronen: Export Nr. 1 u. Erzeugung Nr. 3 weltweit Erdnüsse Frisch-/ Trockenobst (Birnen: Export Nr. 1) Gemüse Geflügel Molkereierzeugnisse Zucker (aus Zuckerrohr) 20,5 Mio. t Honig: Export nr. 1 Tabak Weintrauben, Wein Quelle: Faostat / USDA 13

14 Bergbau großes Entwicklungspotential Potential bisher kaum genutzt: 80 % der potentiellen Abbaugebiete unerforscht 2007 nur 1,8 % des BIP Seit 1993 staatlich gefördert: Beschleunigte Abschreibung der Investitionen Schnelle MWSt-Rückerstattung Zollbefreiung für Maschinenimporte 30 Jahre Garantie für steuerliche Rahmenbedingungen Haupterzeugnisse: Gold, Silber, Zink, Mangan, Uran, Kupfer, Schwefel, Lithium, Granit, Marmor, Kalium, Gips über 150 Bergbauunternehmen: u.a. Rio Tinto, Barrick Gold, BHP Billiton, Xstrata, Anglogold, Northern Orion, Knauff (Gips), Pan American Silver, Falconbridge Chancen für deutsche Zulieferer u.a. bei Prozess- und Fördertechnik, im Anlagenbau und bei Spezialausrüstungen 14

15 Energiesektor: Primärenergieerzeugung: 50 % Erdgas 39 % Erdöl 8 % erneuerbare Energien 3 % Atomkraft Erdöl Produktion: Fass/Tag - Nr. 4 in LA nachgewiesene Reserven: 2,60 Mrd. Fass Strom Produktion: 101,06 Mrd. kwh Nr. 3 in LA Stromtarife staatlich reguliert! Erneuerbare Energien Wasser, Wind (Patagonien), Sonne (Nordwesten) Bioenergie (Biodiesel, Ethanol, Biogas) Quelle: US Energy Information Administration 15

16 Industrie relativ breit aufgestellt: Lebensmittel und Getränke Papier Kfz, Kfz-Teile und Landmaschinen Textilien, Schuhe und Lederwaren Körperpflegemittel und Kosmetika Zement und Baukeramik Maschinen Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik chemische und petrochemische Produkte Biotechnologie, IT Stahl Verlags- und Druckereierzeugnisse Förderung z.b. für Maschinenbau: 14 % Steuerrückerstattung Zollbefreiung für Maschinenimporte 16

17 Ausländische Direktinvestitionen in Argentinien (Mrd. US$ pro Jahr) 24,0 Gesamtbestand 2010: US$ 83 Mrd. davon Deutschland: US$ 3 Mrd. 5,6 6,9 9,2 7,3 10,4 4,1 5,3 5,0 5,7 8,9 4,9 5,1 2,2 0,8 0, Quelle: UNCTAD 17

18 Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika 2011 Kolumbien Peru Chile Mexiko Domin. Rep. Paraguay Brasilien Nicaragua Uruguay Panama Argentinien El Salvador Guatemala Bolivien Ecuador Honduras Costa Rica Venezuela 10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz 2,3 33 4, ,34, ,7 6 6,3 6,7 5,3 5,7 8,3 (zum Vergleich: Deutschland 5) Quelle: World Bank 18

19 Wirtschaftswachstum 5,5% 8,1% 3,9% 8,8%9,0% 9,2%8,5% 8,7% 7,0% 0,9% 9,0% -2,9% -3,4% -0,8% -4,4% -10,9% BIP - Wachstum (in %) Quelle: Indec 19

20 Langzeit-EKG der Wirtschaft Argentiniens (BIP-Wachstum in %) Durchschnittswachstum der letzten 27 Jahre: Argentinien 1,7 %, Deutschland 1,9 %, Brasilien 2,5 %, Chile 4,9 %, China 9,8 % 20

21 Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2011 Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern Chile Panama Costa Rica Brasilien Uruguay Mexiko Kolumbien Peru Guatemala El Salvador Argentinien Honduras Domin. Rep. Ecuador Bolivien Nicaragua Paraguay Venezuela (zum Vergleich: Deutschland 5) Quelle: World Economic Forum 21

22 Inflationsentwicklung (IPC-Index) 1990: Hyperinflation % 40,9% Achtung: Tatsächliche Inflation der letzten Jahre von IWF und Privatexperten doppelt so hoch eingeschätzt 1,6% 0,1% 0,3% 0,7% 6,1% 12,3% 9,8% 7,2% 10,9% 3,7% 8,5% 7,7% -1,8% -0,7%-1,5% Inflation in % Quelle: Indec 22

23 Entwicklung der Landeswährung Peso zum US-Dollar 1991: Austral 9.985,00 3,38 4,00 3,48 3,80 2,92 3,05 2,90 2,90 3,11 1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00 Zentralbankinterventionen! Currency Board! Quelle: Banco Central de la República Argentina 23

24 Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011 (80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei) Chile Uruguay El Salvador Peru Kolumbien Mexiko Costa Rica Panama Paraguay Guatemala Domin. Rep. Nicaragua Honduras Brasilien Argentinien Bolivien Ecuador Venezuela Kuba 27, ,756,3 47,1 37, , ,6 68,8 67,8 67,3 64, ,9 62,3 58,8 58,6 (zum Vergleich: Deutschland 71,8) Source: Heritage Foundation 24

25 Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen 2011 Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern Mexiko Peru Kolumbien Chile Panama El Salvador Domin. Rep. Guatemala Paraguay Argentinien Nicaragua Uruguay Costa Rica Brasilien Ecuador Honduras Bolivien Venezuela (zum Vergleich: Deutschland 22) 172 Quelle: IMF / World Bank 25

26 Risikowahrnehmung Argentiniens durch deutsche Unternehmen starke Konjunkturschwankungen Bürokratie und Korruption umstrittene öffentliche Wirtschaftsdaten hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse krasse Einkommensunterschiede hohe Steuerbelastung für bestimmte Branchen (z.b. Agrarsektor) hohe offizielle Staatsverschuldung (US$ 130 Mrd.) ungelöstes Restschuldenproblem gegenüber Privatgläubigern (US$ 10 Mrd.) rund 40 Verfahren vor dem Weltbank-Schiedsgericht (ICSID) wiederholte staatliche Eingriffe in die Privatwirtschaft mangelnde Rechtssicherheit (ineffiziente Justiz und politische Instabilität) schwacher einheimischer und gesperrter globaler Kapitalmarkt! 26

27 Vorteile Argentiniens aus der Sicht deutscher Unternehmen Größe des Landes: etwa zwei Drittel der Fläche der EU stark wachsende Exportwirtschaft kräftiger Binnenkonsum (2/3 des BIP) relativ entwickelter Industriesektor reiche Agrar-, Fisch-, Bergbau- und Energieressourcen wichtige globale Rohstoffquelle wegen geringer Bevölkerung hohes Potential für erneuerbare Energien und Biodiesel Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen gut ausgebildete und hoch motivierte Arbeitskräfte starke Präsenz deutscher Unternehmen in einigen Sektoren (z.b. Kfz) geringe Mentalitätsunterschiede (90% Europäer, 2 Mio. Deutschstämmige) 27

28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Peter Rösler Lateinamerika Verein e. V. Raboisen 32, Hamburg Tel: +49 (0) / Fax: +49 (0) info@lateinamerikaverein.de 28