Branchenmonitor : Haftpflicht Hausrat Komposit Kfz Leben Rechtsschutz* Unfall VGV

Transkript

1 Herausgeber Ansprechpartner Daniela Fischer Tel.: Clemens Wilde Tel.: In Kooperation mit Branchenmonitor : Haftpflicht Hausrat Komposit Kfz Leben Rechtsschutz* Unfall VGV

2 Studienkonzept und Inhalte 2 Jahresabschlussanalyse Zeitreihen der größten Versicherer je Zweig Haftpflicht, Hausrat, Komposit, Kfz, Rechtsschutz, Unfall, VGV Kennzahlen für den jeweiligen Zweig: Marktanteil, Prämien, Vertragsanzahl, Zuwachsraten, Durchschnittsprämie, Rückversicherungsquote, Combined Ratio etc. Kennzahlen im Vergleich zum Gesamtgeschäft: Bestandsanteil nach Prämien, Anteil der Schaden- und Betriebsaufwendungen, Combined Ratio Leben Kennzahlen für das Gesamtgeschäft (bzw. gesamtes direktes Geschäft): Marktanteil, Prämien, Vertragsanzahl, laufende Beiträge, APE-Zuwachsrate, Betriebs-, Abschluss- und Verwaltungskosten etc. Kennzahlen zu den Versicherungszweigen: Vertragsanzahl, laufende Beiträge, Versicherungssummen als Bestandsanteile und -veränderungen, Stornoquoten Bestandskundenanalyse Aggregierte Kundendaten Kundenzufriedenheit: Wie beurteilen die Kunden den Versicherer, bei dem sie ihre Versicherung haben? Kundenstruktur (Sozio-Demografie): Wie unterscheiden sich die Kundenbestände hinsichtlich der Kundenstruktur (Altersstruktur, Einkommen, Wohnort)? Cross-Selling Raten/Abdeckungsquoten: Wie viele Versicherungen haben Versicherungskunden noch? Wie viele haben sie beim gleichen Versicherer abgeschlossen? Welche Versicherer sind im Cross-Selling erfolgreich, welche weniger? Erfolgstreiberanalyse Wie unterscheiden sich erfolgreiche von erfolglosen Unternehmen? Welchen Einfluss hat die Kundenzufriedenheit auf den Unternehmenserfolg?

3 Untersuchte Versicherungsunternehmen 3 Jahresabschlussanalyse (*Diese VU gehören nicht für jeden Zweig zu den 50 (Rechtsschutz 28) Größten und sind daher nicht in allen acht Branchenmonitoren enthalten.) AachenMünchener* Continentale Gothaer* neue leben* SIGNAL IDUNA/IDUNA* ADAC* Cosmos* Hamburger Feuerkasse* Neue Rechtsschutz* Stuttgarter* ADLER* D.A.S.* Hannoversche* NÜRNBERGER* SV SparkassenVersicherung* ADVOCARD* DA Deutsche Allgemeine* HanseMerkur* Öffentliche Braunschweig* SV Sachsen* Allianz DBV (Deutsche Beamten Vers.)* HDI* Oldenb. Landesbrandkasse* Swiss Life* Alte Leipziger Debeka Helvetia* ÖRAG* TARGO* ARAG* DEURAG* HUK24* ÖSA* VGH Landschaftliche Brandk.* AUXILIA* Deutsche Ärzteversicherung* HUK-COBURG Ostfriesische Land. Brandk.* VHV* AXA* Deutsche Lebensversicherung* IDEAL* PB* Volkswohl-Bund* Baden-Badener* DEVK INTER* Provinzial Hannover* VORSORGE* Badische* Dialog Leben* Interlloyd* Provinzial Nord Brandkasse* VPV* Barmenia* Direct Line* InterRisk* Provinzial NordWest* Westfälische Provinzial* Basler* DMB* Itzehoer Brandgilde* Provinzial Rheinland* WGV-Versicherung* Bayerische Beamten* ERGO Janitos* PVAG Polizeiversicherung* Württembergische Bayerische Landesbrand* ERGO Direkt* KRAVAG* R+V WWK* Bayerischer VersVerband* EUROPA* Lippische Landesbrand* RheinLand* Zurich Deutscher Herold* Bayern-Versicherung Leben* Fahrlehrer* LV von 1871* Rhion* Bruderhilfe* Feuersozietät Berlin Brandenb.* LVM ROLAND* Concordia* GARANTA* Mannheimer* S Direkt* Condor* Generali* Mecklenburgische* SAARLAND Feuer* Bestandskundenanalyse (*Für diese VU liegen nicht für jeden Zweig genügend Kundendaten vor. Sie sind daher nicht in allen acht Branchenmonitoren enthalten.) AachenMünchener* Concordia* ERGO KRAVAG* SV SparkassenVersicherung* ADAC* Continentale* ERGO Direkt* LVM Versicherungskammer Bayern* Advocard* CosmosDirekt* Generali* Mecklenburgische* VGH* Allianz DA Direkt* Gothaer* NÜRNBERGER* VHV* Alte Leipziger* DBV* Hannoversche* Provinzial Nord* Westfälische Provinzial* ARAG* Debeka HDI* Provinzial Rheinland* WGV* AXA* DEURAG* HUK24* R+V Württembergische Barmenia* DEVK HUK-COBURG Roland* Zurich* Basler* Direct Line* Itzehoer Versicherung* SIGNAL IDUNA*

4 Datenquellen 4 Jahresabschlussanalyse Datenbank V-I-P Versicherungs-Informations-Pool BaFin-Jahresberichte GDV Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft Bestandskundenanalyse Kundenmonitor Assekuranz der YouGov Deutschland AG: Jährliche Befragung von ca Endkunden zur Versicherungsausstattung, Vertriebswegen, Kundenzufriedenheit und -service etc. Erfolgstreiberanalyse Datenbank V-I-P Versicherungs-Informations-Pool BaFin-Jahresberichte Kundenmonitor Assekuranz der YouGov Deutschland AG

5 Beispielhafte Darstellung der Ergebnisse 5 Jahresabschlussanalyse Bestandskundenanalyse Erfolgstreiberanalyse

6 Aktuelle Branchenmonitore 6 Branchenmonitor Haftpflichtversicherung Analyse der Jahresabschlusskennzahlen von 2013 bis 2015 der 50 größten Haftpflichtversicherer (88% des Haftpflichtmarktes) unter Einbezug von Bestandskundendaten aus der Marktforschung, Identifikation relevanter Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg; 10/2016: PDF-Version des Berichts 625,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 100 Seiten). Branchenmonitor Hausratversicherung Analyse der Jahresabschlusskennzahlen von 2013 bis 2015 der 50 größten Hausratversicherer (89% des Hausratmarktes) unter Einbezug von Bestandskundendaten aus der Marktforschung, Identifikation relevanter Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg; 10/2016: PDF-Version des Berichts 625,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 100 Seiten). Branchenmonitor Kompositversicherung Analyse der Jahresabschlusskennzahlen von 2013 bis 2015 der 50 größten Schaden-/Unfallversicherer (83% des Schaden-/Unfallmarktes) unter Einbezug von Bestandskundendaten aus der Marktforschung, Identifikation relevanter Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg; 10/2016: PDF-Version des Berichts 625,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 100 Seiten). Branchenmonitor Kraftfahrtversicherung Analyse der Jahresabschlusskennzahlen von 2013 bis 2015 der 50 größten Kraftfahrt-Versicherer (87% des Kraftfahrt-Marktes) unter Einbezug von Bestandskundendaten aus der Marktforschung, Identifikation relevanter Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg, 10/2016: PDF-Version des Berichts für die Zweige Kraftfahrt-Haftpflicht, sonstige Kraftfahrt, Kraftfahrt Gesamt 1.085,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 200 S.). Branchenmonitor Lebensversicherung Analyse der Jahresabschlusskennzahlen von 2013 bis 2015 der 50 größten Lebensversicherer (94% des Lebenmarktes) unter Einbezug von Bestandskundendaten aus der Marktforschung, Identifikation relevanter Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg; 10/2016: PDF-Version des Berichts 1.085,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 170 Seiten). Branchenmonitor Rechtsschutzversicherung Analyse der Jahresabschlusskennzahlen von 2013 bis 2015 der 28 größten Rechtsschutzversicherer (mehr als 95% des Rechtsschutzmarktes) unter Einbezug von Bestandskundendaten aus der Marktforschung, Identifikation relevanter Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg; 10/2016: PDF-Version des Berichts 415,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 70 Seiten). Branchenmonitor Unfallversicherung Analyse der Jahresabschlusskennzahlen von 2013 bis 2015 der 50 größten Unfallversicherer (92% des Unfallmarktes) unter Einbezug von Bestandskundendaten aus der Marktforschung, Identifikation relevanter Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg; 10/2016: PDF-Version des Berichts 625,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 100 Seiten). Branchenmonitor Wohngebäudeversicherung Analyse der Jahresabschlusskennzahlen von 2013 bis 2015 der 50 größten Wohngebäudeversicherer (93% des Wohngebäudemarktes) unter Einbezug von Bestandskundendaten aus der Marktforschung, Identifikation relevanter Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg; 10/2016: PDF-Version des Berichts 625,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 100 Seiten).

7 Weitere Studien der V.E.R.S. Leipzig GmbH: Branchenspiegel 7 Branchenspiegel Kapitalanlagen Analyse der Kapitalanlagen der 50 größten Lebensversicherer (94% des Lebenmarktes) von 2013 bis 2015 (z. B. Bestand an Kapitalanlagen nach Bilanzwerten und nach Zeitwerten; Bewertungsreserven nach Bilanzpositionen; Erträge und Aufwendungen aus Kapitalanlagen); 10/2016: PDF-Version des Berichts 415,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 190 Seiten). Branchenspiegel Krankenversicherung Analyse der Jahresabschlusskennzahlen der 25 größten privaten Krankenversicherer (99% des Krankenmarktes) von 2013 bis 2015 (z. B. Bruttoprämien und Anzahl der versicherten Personen in den einzelnen Versicherungszweigen; Versicherungstechnische Ergebnisquote; Eigenkapitalquote); 10/2016: PDF-Version des Berichts 415,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 150 Seiten). Branchenspiegel Maklerpools Kennzahlenanalyse für den deutschen Maklerpoolmarkt: Analyse sämtlicher Daten - sofern veröffentlicht - zur Bilanz (Aktiva, Passiva) und zur GuV sowie Kennzahlen zur Rentabilität von 2012 bis 2014 von 30 Maklerpools (Maklerpools und Unternehmen mit maklerpoolähnlichen Geschäftsmodellen, d. h. Maklerpools im weiteren Sinne, z. T. also auch Maklerverbünde, Servicegesellschaften und Assekuradeure); 06/2016: PDF-Version des Berichts 190,- zzgl. MwSt. (Umfang ca. 90 Seiten).

8 Studienbestellung per Fax an oder im Internet unter Hiermit bestellen wir verbindlich die PDF-Version der Studie: 8 Preise zzgl. MwSt. Branchenmonitor Haftpflichtversicherung (Umfang ca. 100 Seiten) 625,- Branchenmonitor Hausratversicherung (Umfang ca. 100 Seiten) 625,- Branchenmonitor Kompositversicherung (Umfang ca. 100 Seiten) 625,- Branchenmonitor Kraftfahrtversicherung Umfang ca. 200 Seiten) 1.085,- Branchenmonitor Lebensversicherung (Umfang ca. 170 Seiten) 1.085,- Branchenmonitor Rechtsschutzversicherung (Umfang ca. 70 Seiten) 415,- Branchenmonitor Unfallversicherung (Umfang ca. 100 Seiten) 625,- Branchenmonitor Wohngebäudeversicherung (Umfang ca. 100 Seiten) 625,- optional: Peer Group-Analyse für die einzelnen Versicherungszweige (max. zehn Versicherer Ihrer Wahl) nach Absprache Name, Vorname: Firma, Abteilung: Straße: PLZ, Ort: Telefon: -Adresse zur Versendung: Ort, Datum, Unterschrift

9 Kurzprofil der V.E.R.S. Leipzig GmbH Kurzprofil Als Spin-off des Instituts für Versicherungswissenschaften e.v. an der Universität Leipzig entwickelt die V.E.R.S. Leipzig GmbH aktuelle Themenbereiche der Finanzdienstleistungsbranche gemeinsam mit der Praxis weiter und fördert so den Austausch zwischen Theorie und Praxis. Unseren Zielen entsprechend, sind wir an einem regelmäßigen Austausch mit der Praxis und Diskussionen zu aktuellen Fragestellungen der Versicherungsbranche interessiert. Folgende Leistungen bieten wir für unsere Kunden: Leipziger Gesprächskreise Konferenzen Seminare für Berufs- und Quereinsteiger sowie für berufserfahrene Führungskräfte aus der Assekuranz Studien Praktikanten- und Absolventenmesse PAM! FinPro Messe-Boutique für innovative Finanzprodukte InnoVario Versicherungs-Informations-Pool Insurance TV Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: Unsere Partner (Auszug) Ihre Ansprechpartnerin Alina Singer Geschäftsführerin