2. Mergers & Acquisitions Kongress. Den Markt im Blick. Strategien: Unternehmensbeteiligungen, Übernahmen, Kauf & Verkauf

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1 Veranstalter: Medienpartner: 2. Mergers & Acquisitions Kongress Den Markt im Blick Strategien: Unternehmensbeteiligungen, Übernahmen, Kauf & Verkauf Unternehmer haben freien Eintritt 25. März 2003 HypoVereinsbank Hypo-Haus Ost Arabellastraße München Informationen unter: Tel.: 069/ Mitveranstalter:

2 Ausgezeichnete Lösungen. Die Finanzierung von Unternehmen wird immer wichtiger, um Spielraum zum Erreichen neuer Ziele zu gewinnen. Aber sie wird auch zunehmend schwieriger und komplexer. Öffentliche und private Kapitalmärkte rücken stärker in den Mittelpunkt. Beteiligungsformen und Kapitalmarktprodukte müssen maßgeschneidert sein, um den individuellen Erfordernissen gerecht zu werden. Wir denken und arbeiten wie unsere Mandanten, nationale und internationale Finanzinstitute und Unternehmen, Investoren und Fonds. Vorausschauend und ergebnisorientiert. Effizient und als Team von Juristen und Betriebswirten. Jederzeit und an jedem Ort. Wir leisten eine Rechtsund Steuerberatung, die Mehrwert schafft. Wir finden industriebezogene Lösungen, die Qualität mit höchsten Servicestandards verbinden. Dafür sind wir mehrfach ausgezeichnet worden*. *u.a. Law Firm of the Year 2001 Chambers Global Awards; Law Firm of the Year 2002 Acquisitions Monthly

3 Grußwort Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen in der M&A-Welt, Dr. André Hülsbömer Chefredakteur, FINANCE was nützt das Klagen? Die Preise stimmen nicht, die Transaktionsfreude lahmt zudem. Die Erinnerung an das überschäumende Geschäft um die Jahrtausendwende ist verblasst. Wir leben in der nicht immer sehr erfreulichen Wirklichkeit des Jahres Trotz der lahmen Konjunktur und der M&A-Schwäche bleiben die Themen in unserem M&A-Universum anhaltend aktuell. Der Druck, Firmengruppen wie Investitionsportfolios zu managen, ist nicht geringer geworden. Durch die sich verschärfende Knappheit von unternehmerischem Kapital wird es im Gegenteil immer wichtiger, mit den Kapitalressourcen intelligent und kreativ zu haushalten. Nichts anderes ist M&A: die Kunst des sparsamen und strategischen Umgangs mit unternehmerischem Kapital. Der 2. FINANCE-M&A-Kongress und die FINANCE- Redaktion möchten zum Erfahrungsaustausch in diesem Bereich aktiv beitragen. Gute Geschäfte wünscht Dr. André Hülsbömer Chefredakteur FINANCE Geschäftsführer Bundesverband Mergers & Acquisitions 3

4 Partner Medienpartner Mitveranstalter Sponsoren Veranstalter 4 Eine Übersicht aller engagierten Unternehmen und Verbände der Veranstaltung finden Sie auf den Seiten 13 und 14.

5 Die Veranstaltung auf einen Blick Kongress Einlass, Registrierung, Begrüßungskaffee Eröffnungsplenum M&A Strategien für Unternehmer 8:30 Uhr 9:00 Uhr 1. Etappe 10:00 Uhr Forum 1 Workshop durch DB Consult: Optimierung des Verkäufererfolges schnellere Abwicklung / geringere Risiken aus vertraglich vereinbarten Garantien Forum 2 Workshop durch Towers Perrin: Mitarbeiter als Erfolgsfaktor: HR Due Diligence, Merger Integrations-Management, M&A-Erfolgskontrolle Forum 3 Workshop durch Ernst & Young: Restrukturierung und soziale Verantwortung. Case-Study am Beispiel eines mittelständischen Groß- und Einzelhandelsunternehmens Kaffeepause 11:15 Uhr 2. Etappe 11:45 Uhr Forum 4 M&A als Exitstrategie für Venture Capital- und Private Equity-Gesellschaften Forum 5 Case-Study durch White & Case, Feddersen: M&A in Insolvenznähe Die Restrukturierung des TV-Senders Premiere Forum 6 Workshop durch Klein & Coll.: Unternehmensnachfolge Mittagessen 13:00 Uhr 3. Etappe 14:30 Uhr Forum 7 Unternehmensverkauf: Käufersuche, Preisfindung, Umsetzung Forum 8 Workshop durch LB Kiel Hamburg Corporate Finance GmbH: Finanzierung eines Management Buy Out / Management Buy In: Vom Manager zum Unternehmer Forum 9 Workshop durch Hölters & Elsing: Haftungsrisiken bei M&A-Transaktionen für Gesellschafter, Vorstände und Geschäftsführer Kaffeepause 15:45 Uhr 4. Etappe 16:15 Uhr Forum 10 Workshop durch Linklaters Oppenhoff & Rädler: Stolpersteine beim Unternehmenskauf Forum 11 M&A-Transaktionen im Lifescience-Bereich Forum 12 Quo Vadis M&A-Markt Sind M&A-Berater in einer Informationsgesellschaft verzichtbar? Get-together Ausklang 17:30 Uhr 19:00 Uhr 5

6 Jahrbuch Mergers & Acquisitions 2003 Dr.-Ing. Kai Lucks (Hrsg.) Kongressbesucher erhalten das Buch am Veranstaltungstag kostenfrei! Jetzt für 78, erhältlich! Praxisorientiertes Handbuch Alle wichtigen Partner im Überblick Gebündelte Informationen von Experten Weitere Informationen unter: Telefon: 0 69 / Fax: 0 69 /

7 Plenum Eröffnungsplenum 9:00 Uhr Eingangsreferate: M&A Strategien für Unternehmer 1 Begrüßung Armin Weiland (o. Abb.) Bereichsleiter Corporate Finance, HypoVereinsbank AG 2 M&A Human Resources macht den Unterschied Michael H. Kramarsch Mitglied der Geschäftsführung, Towers Perrin 3 M&A im Mittelstand Georg Christopher Schweiger Ernst & Young, Mitglied des Vorstands des Bundesverbands Mergers & Acquisitions 4 Optimierung des Unternehmensverkaufs ein Erfahrungsbericht Michael Seippel Geschäftsführer, DB Consult GmbH 5 M&A in Deutschland 2003 Risiken und Chancen Andreas Stilcken White & Case, Feddersen 6 Moderation: Dr. André Hülsbömer Chefredakteur, FINANCE, Geschäftsführer Bundesverband Mergers & Acquisitions Kooperationspartner 7

8 Die Foren 10:00 Uhr 1. Etappe Forum 1 Workshop durch DB Consult Optimierung des Verkäufererfolges schnellere Abwicklung / geringere Risiken aus vertraglich vereinbarten Garantien Wolfram Gärtner Senior Project Manager, Aon Jauch & Hübener GmbH 2 Dr. H. Dieter Gobbers Goebels Pokorny Kähler & Rechtsanwälte 3 Michael Seippel Geschäftsführer, DB Consult GmbH Forum 2 Workshop durch Towers Perrin Mitarbeiter als Erfolgsfaktor: HR Due Diligence, Merger Integrations-Management, M&A-Erfolgskontrolle Manfred Guggi Mitglied der Geschäftsführung, Towers Perrin 3 Petra Knab-Hägele Senior Consultant Executive Compensation, Towers Perrin 2 Michael H. Kramarsch Mitglied der Geschäftsführung, Towers Perrin Forum 3 Workshop durch Ernst & Young 1 2 Restrukturierung und soziale Verantwortung. Case-Study am Beispiel eines mittelständischen Groß- und Einzelhandelsunternehmens 1 Matthias Beck 2 Alfred Hagebusch Ernst & Young Wellensiek Grub & Partner 8

9 Die Foren 2. Etappe 11:45 Uhr Forum Burkhard Brinkmann Local Director, 3i Deutschland Dr. Michael Drill Head of M&A, Sal. Oppenheim jr. & Cie 3 4 Peter Hoffmann (o. Abb.) Direktor, HVB Consult GmbH Bernd Seibel General CFO Europe, Techno Venture Management GmbH 5 Einführung & Moderation: Tobias Rodehau Senior Associate, Coudert Brothers LLP M&A als Exitstrategie für Venture Capital- und Private Equity-Gesellschaften Forum Case-Study durch White & Case, Feddersen 1 Dr. Axel Bauer White & Case, Feddersen 2 Dr. Ulrich Jork White & Case, Feddersen M&A in Insolvenznähe Die Restrukturierung des TV-Senders Premiere Forum 6 1 Workshop durch Klein & Coll. 1 Michael Keller Teilhaber, Klein & Coll. Unternehmensnachfolge 9

10 Die Foren 14:30 Uhr 3. Etappe Forum Unternehmensverkauf: Käufersuche, Preisfindung, Umsetzung 1 2 Dr. Florian von Alten Geschäftsführender Angermann M & A International GmbH Adrian von Borcke Head of Transaction Solutions FINPRO / Private Equity und M&A, Marsh GmbH 3 4 Dr. Ernst Ludes Geschäftsführer, SBM Service und Beratung für den Mittelstand GmbH Dr. Jens Rohweder Leiter M&A Execution, LB Kiel Hamburg Corporate Finance GmbH 5 Moderation & Einführung: Klaus Rainer Kirchhoff Vorstandsvorsitzender, Kirchhoff AG Forum 8 Workshop durch LB Kiel Hamburg Corporate Finance GmbH 1 2 Finanzierung eines Management Buy Out / Management Buy In: Vom Manager zum Unternehmer 1 Thomas Dittler Geschäftsführung, IABG Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbh 2 Dr. Marc Weinstock Geschäftsführer, Leiter M&A, LB Kiel Hamburg Corporate Finance GmbH Forum 9 Workshop durch Hölters & Elsing Haftungsrisiken bei M&A-Transaktionen für Gesellschafter, Vorstände und Geschäftsführer 1 Dr. Wolfgang Hölters 2 Dr. Jens Buchta 3 Dr. Jürgen van Kann Gründungspartner, Hölters & Elsing Hölters & Elsing Hölters & Elsing 10

11 Die Foren 4. Etappe Moderation & Einführung: Dr. Rainer Traugott Junior Rechtsanwalt, Linklaters Oppenhoff & Rädler 2 Dirk Liedtke (o. Abb.) Direktor, HVB Consult GmbH 3 Bernhard Wolf Leiter IR, GfK 16:15 Uhr Forum 10 Workshop durch Linklaters Oppenhoff & Rädler Stolpersteine Aktuelle Stolpersteine beim beim Unternehmenskauf Forum Ulrich Auch Vice President Projects, Aventis Research & Technologies GmbH & Co. KG 2 3 Frances Bornstein Vice President, SWX Swiss Exchange Michael Wrede 4 Moderation & Einführung: Markus Saller Geschäftsführer, AURIGA Corporate Finance GmbH CEO, Future Capital AG M&A-Transaktionen im Lifescience-Bereich Forum Ingo Janßen Geschäftsführer, Siemens Treasury Consulting & Applications GmbH Dr. Maximilian 2 Ruggero von Wedel Geschäftsführer, Translink-ConPAIR GmbH Moderation & Einführung: Dietzsch-Doertenbach Geschäftsführer, Doertenbach & Co. GmbH Thomas Kautzsch (o. Abb.) Mercer Management Consulting Dr. André Hülsbömer Chefredakteur, FINANCE, Geschäftsführer Bundesverband Mergers & Acquisitions Quo Vadis M&A-Markt Sind M&A-Berater in einer Informationsgesellschaft verzichtbar? 11

12 Engagierte Unternehmen A-Z Angermann M&A International GmbH ABC-Straße Hamburg Ansprechpartner: Dr. Florian von Alten Geschäftsführender Partner Telefon: 0 40 / Telefax: 0 40 / Florian.Alten@angermann.de Ansprechpartner: Dr. Lutz Becker Geschäftsführender Partner Telefon: 0 40 / Telefax: 0 40 / lutz.becker@angermann.de Aon Jauch & Hübener GmbH Mergers & Acquisitions Group (Germany) Lyoner Str Franfurt am Main Ansprechpartner: Wolfram Gärtner Senior Project Manager Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / AURIGA Corporate Finance GmbH Bavariaring München Ansprechpartner: Markus Saller / Walter Krejci Geschäftsführer Telefon: 0 89 / Telefax: 0 89 / info@auriga-cf.de AWT Horwath GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leonhard-Moll-Bogen München Ansprechpartner: WP/StB Günter Wörl Geschäftsführender Gesellschafter Telefon: 0 89 / Telefax: 0 89 / awt@awt-horwath.de Coudert Brothers LLP Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Ansprechpartnerin: Monika Hansen German Marketing Manager Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / hansenm@coudert.com DB Consult GmbH Stephanstraße Frankfurt am Main Ansprechpartner: Michael Seippel Geschäftsführer Telefon: 069 / Telefax: 0 69 / michael.seippel@db.com Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthalerallee Eschborn Ansprechpartner: Matthias Beck Partner Telefon: / Telefax: / Matthias.Beck@de.ey.com Frankfurter Allgemeine Zeitung Hellerhofstraße Frankfurt am Main Ansprechpartner: Norbert Horz Verkaufsleiter Finanz-/Immobilien-/Reiseanzeigen Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / N.Horz@faz.de Goebels Pokorny Kähler & Partner Rechtsanwälte Krefeld Berlin Frankfurt/Main Goebels Pokorny Kähler & Partner Rechtsanwälte Wilhelmshofallee Krefeld Ansprechpartner: Dr. H. Dieter Gobbers Telefon: / Telefax: / Hölters & Elsing Freiherr-vom-Stein-Straße Frankfurt am Main Ansprechpartner: Dr. Jürgen van Kann Fachanwalt für Steuerrecht Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / vankann@hoelters-elsing.com HypoVereinsbank Am Eisbach München Ansprechpartner: Rainer Pfuhler Marketingkommunikation Deutschland Telefon: 0 89 / Telefax: 0 89 / rainer.pfuhler@hvb.de Kirchhoff Consult AG Ahrensburger Weg Hamburg Ansprechpartner: Klaus Rainer Kirchhoff Vorstandsvorsitzender Telefon: 0 40 / Telefax: 0 40 / kirchhoff@kirchhoff.de LB Kiel Hamburg Corporate Finance GmbH Domstraße Hamburg Ansprechpartner: Dr. Stefan Janssen Geschäftsführung, Leiter Capital Markets Telefon: 0 40 / Telefax: 0 40 / stefan.janssen@lbkhcf.de Ansprechpartner: Dr. Marc Weinstock Geschäftsführung, Leiter M&A Telefon: 0 40 / Telefax: 0 40 / marc.weinstock@lbkhcf.de Linklaters Oppenhoff & Rädler Prinzregentenplatz München Ansprechpartner: Dr. Rainer Traugott, Rechtsanwalt Telefon: 0 89 / Telefax: 0 89 / rainer.traugott@linklaters.com 12

13 Engagierte Unternehmen A-Z Veranstaltungsankündigung Siemens Treasury Consulting & Applications GmbH Seidlstraße 24a München Ansprechpartner: Ingo Janßen Geschäftsführer Telefon: 0 89 / Telefax: 0 89 / ingo.janssen@siemens.com Towers Perrin Im Trutz Frankfurt am Main Ansprechpartner: Reiner Jung Head of Marketing Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / reiner.jung@towers.com White & Case, Feddersen Stiftstraße Frankfurt am Main Ansprechpartner: Andreas Stilcken, Partner Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / astilcken@whitecase.de.com Veranstalter ConVent GmbH Leipziger Straße Frankfurt am Main Ansprechpartner: Thomas Eggert Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / tme@convent.de Die Zukunft Ihres Unternehmens. Bayerischer Mittelstandstag 26. Juni 2003 Informationen unter: Telefon 0 69 / Wachstum Finanzierung Nachfolge Bundesverband Mergers & Acquisitions c/o F.A.Z.-Institut Mainzer Landstraße Frankfurt/M. Ansprechpartner: Dr. André Hülsbömer Geschäftsführer BM&A Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / a.huelsboemer@faz-institut.de Finance Mainzer Landstraße Frankfurt/M. Ansprechpartnerin: Jutta Koch Marketing Managerin Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / jutta.koch@finance-magazin.de 13

14 Wer steckt dahinter? Deal Informationen plus Firmendaten weltweit ZEPHYR Globale M&A, IPO und Private Equity Transaktionen verknüpft mit Geschäfts-, Finanz- und Beteiligungsdaten von 10 Mio. Unternehmen weltweit Täglich 200 Deals League Tables Konzernstrukturen Beteiligungsmöglichkeiten Deal Pricing Kennzahlen Konkurrenzanalyse zephyr.bvdep.com 069 / info@bvdep.de

15 Wie geht es weiter? Machen Sie sich jetzt ein differenziertes Bild. Nutzen Sie eine der besten Zeitungen der Welt. Testen Sie die F.A.Z. und die Sonntagszeitung mit 50% Ersparnis. 4 Wochen ohne weitere Verpflichtung. Sie erhalten vier Wochen die F.A.Z. und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung für nur 20,. Die Lieferung endet nach dem Test. Für Ihr Interesse bedanken wir uns mit dieser exklusiven F.A.Z.-Armbanduhr. m Gratis für Sie! Telefon (01 80)

16 Mergers & Acquisitions Kongress Anmeldung per Fax an: 0 69 / per Post an: ConVent GmbH, Leipziger Straße 1, Frankfurt am Main Ich melde mich zum 2. FINANCE Mergers & Acquisitions Kongress am 25. März 2003 an: Unternehmer haben freien Eintritt Unternehmer (Vertreter mittelständischer Unternehmen, produzierendes und verarbeitendes Gewerbe, Groß-, Einzelhandel, Logistik, etc.) freier Eintritt Unternehmen ICH MELDE MICH AN ALS: Unternehmer Branchenvertreter Branche Teilnahmegebühr Branchenvertreter (Mitarbeiter von Banken, Beratungsgesellschaften, Private Equity und Venture Capital Gesellschaften, Sozietäten, etc.) L 490, Name Telefon (Anmeldebestätigung über ) Position Telefax www Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis zum 11. März 2003 reduziert sich der o. a. Betrag um 90, jeteilnehmer. (Preise zzgl. MwSt.) Anschrift Ich ermächtige die ConVent GmbH zum einmaligen Einzug der Teilnahmegebühr in Höhe von (zzgl. MwSt.) PER KREDITKARTE: VISA Eurocard/Master Card ConVent erhebt bei Stornierung der Anmeldung bis zum 11. März 2003 eine Bearbeitungsgebühr von 100,. Bei Absagen nach dem 11. März 2003 wird die volleveranstaltungsgebühr berechnet. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich (Änderungen bitte umgehend mitteilen). ConVent behält sich kurzfristige Programmänderungen vor (Gerichtsstand Frankfurt am Main). Kartennummer Name des Karteninhabers PER EINZUGSERMÄCHTIGUNG: Kto.-Nr. Kreditinstitut Gültig bis BLZ Kontoinhaber Weitere Informationen unter: 069/ oder Unterschrift Firmenstempel 16