Helbling Business Advisors. Unsere Leistungen und Lösungen. Helbling Business Advisors. Together we realize value

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1 Helbling Business Advisors Unsere Leistungen und Lösungen Helbling Business Advisors Together we realize value

2 Helbling Business Advisors Together we realize value Helbling Ihr Partner für unternehmerische Lösungen im Verbund von Betriebswirtschaft und Technik Helbling Business Advisors ist eine international tätige und qualitativ führende Unternehmensberatung. Mit rund 80 hochqualifizierten Mitarbeitern an den Standorten in Zürich, Düsseldorf, München und Stuttgart bieten wir unseren Kunden Lösungen für unternehmerisch herausfordernde Aufgabenstellungen aus den Bereichen Restructuring Financial Advisory Mergers & Acquisitions Strategy Development Operational Excellence Innovation Management Wir differenzieren uns durch unsere Erfahrung, unternehmerische und neutrale Grundhaltung sowie konsequente Orientierung an messbaren Resultaten. Helbling Business Advisors gehört zur Helbling Gruppe mit über 475 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über EUR 90 / CHF 111 Mio. Helbling Unternehmensgruppe - Ein Leader in technologischer Innovation und Business Consulting Die Gruppe verfügt zusätzlich über Standorte in den USA und China und ist im Besitz von 28 Partnern, die für die Führung und die Finanzierung der Gruppe einstehen. Im Branchenfokus unserer Dienstleistungsangebote für den produzierenden Mittelstand steht insbesondere die Automobil(zuliefer)industrie, die Chemie, die Bauindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau und das metallverarbeitende Gewerbe. Die einzigartige Kombination von Kompetenzen in technologischer Innovation und Business Consulting versetzt uns als eines von wenigen Beratungsunternehmen in die Lage, die Aufgabenstellungen unserer Kunden nicht nur fachspezifisch und projektorientiert zu bearbeiten, sondern auch aus gesamtunternehmerischer Perspektive zu betrachten. Entsprechend unserem Leitmotiv Together we realize value erarbeiten wir in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit unseren Kunden nachhaltige Lösungen und begleiten deren erfolgreiche Umsetzung. Wir laden Sie herzlich ein, auf den folgenden Seiten mehr über unsere Leistungen und Lösungen zu erfahren. Freundliche Grüße Stefan Huber CEO Helbling Business Advisors, Partner Thomas Bertschinger Geschäftsleiter Zürich, Partner 2

3 Ihr Partner für die Rückkehr zu nachhaltigem Erfolg Restructuring Unsere Turnaround-Ansätze zeichnen sich aus durch zukunftssichernde und wertsteigernde Lösungen im Zusammenspiel von Strategie, Wertschöpfung und Finanzierung. Im Zentrum steht die nachhaltige Zukunftssicherung und Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit Die Sicherstellung langfristigen Erfolgs erfordert vielfach, neben einer laufenden Anpassung des Geschäftsmodells und / oder der Veränderung der Wertschöpfung an äußere Rahmenbedingungen, den Umgang mit Krisen, die durch kurzfristige Maßnahmen nicht zu korrigieren sind. Strategische, operativ-leistungswirtschaftliche und / oder bilanzielle Veränderungen erfordern in diesen Fällen ein maßgeschneidertes Turnaround-Konzept und eine erfolgreiche Umsetzung zur Restrukturierung des Unternehmens und somit zur langfristigen Sicherstellung des Erfolgs. Unser Ansatz Wir unterstützen Unternehmen mit einer professionellen Turnaround-Analyse sowie der Erarbeitung eines realistischen Turnaround-Konzepts und dessen Umsetzung. Wir entlasten und unterstützen die unternehmerischen Ressourcen, stellen die für einen aufwändigen Veränderungsprozess benötigten Kapazitäten bereit und gewährleisten die Kommunikation an Stakeholder und Finanzierungspartner. Individuelle Lösungen Individuelle Aufgabenstellungen bedürfen individueller Lösungen zur Problembewältigung. Unser Methodenset und Beratungsansatz sind individuell auf die Situation jedes Unternehmens zugeschnitten und entsprechen selbstverständlich den rechtlichen Anforderungen. Auszug unserer Kompetenzen Liquiditätsplanung & -steuerung Businessplan-Plausibilisierungen Turnaround-Konzepte Sanierungsgutachten (nach gängigen Standards IDW / BGH) Prüfung der Sanierungsfähigkeit Identifikation von Maßnahmen Unterstützung bei der Umsetzung Begleitung Schutzschirmverfahren ESUG Jan-Erik Gürtner Geschäftsführer, Düsseldorf, Partner Volker Groß Geschäftsleitung, Düsseldorf Arne Przybilla Geschäftsleitung, Düsseldorf Frank Stubbe Geschäftsführer, München, Partner Markus Mühlenbruch Geschäftsführer, Stuttgart, Partner 3

4 Die Erfahrung aus mehr als 400 Turnaround-Mandaten kommt unseren Kunden zugute und belegt unsere Erfahrung Mit unserer Turnaround- und Restrukturierungskompetenz haben wir zahlreiche Unternehmen aus existenzgefährdenden Krisen zurück auf den Erfolgskurs geführt Unser Verständnis ausgezeichneter Restrukturierungsberatung Erfolg in der Restrukturierung entsteht auf der Grundlage von Expertenwissen, Methodenkompetenz und praktischer Umsetzungserfahrung. Wir zeichnen uns in diesem Zusammenhang aus durch: Branchen-Know-how und Netzwerk eines Industrieplayers durch Technologie-Know-how der Helbling-Gruppe und seniore Mitarbeiter mit langjähriger Industrieerfahrung Methodenkompetenz von Spezialisten (u.a. Ingenieure, Betriebswirte, Wirtschaftsprüfer, Banker, etc.) im Team und sechs interne Service-Lines mit Service-Line Verantwortlichen, die unsere hohen Qualitätsstandards sicherstellen Sanierungserfahrung und ein Toolset an Sofortmaßnahmen sowie Umsetzungskompetenz und langfristige Denkweise eines Partners im Restrukturierungsprozess Together we realize value Bei der Erstellung von Turnaround-Konzepten erarbeiten wir zusammen mit unseren Kunden in einem iterativen Prozess die nötigen Schritte und Potenziale zur Krisenbewältigung. Dazu zählen: rasche Klärung der Ausgangslage sowie Feststellung und Sicherung des Liquiditätsbedarfs Analyse zukünftiger Markt- und Branchentrends und Abbildung von Szenarien Überführung der Erkenntnisse in einen integrierten Businessplan Um den Erfolg der Restrukturierung sicherzustellen, begleiten wir neben der Entwicklung eines soliden strategischen und finanziellen Konzepts auch deren konsequente Umsetzung. Bei Bedarf stellen wir Organ- oder CRO-Funktionen. Projektbeispiele / Referenzen Turnaround (Auszug) Georg Oberdick Geschäftsleitung, Zürich Michael R. Weindl Geschäftsleitung, Zürich, Partner Ralph M. Bush Geschäftsleitung, Zürich, Partner 4 Harry Leonhardt Geschäftsleitung, Zürich Harald Brodbeck Geschäftsleitung, Zürich

5 Erfolgreicher Dealmaker mit langjähriger Erfahrung Financial Advisory die richtige Finanzierungsstruktur zur Entwicklung Ihres Unternehmens In Verbindung mit unserem Erfahrungshintergrund aus Restrukturierungsberatung und M&A bieten wir eine breite Palette an Dienstleistungen zur Optimierung und / oder Neugestaltung von Unternehmensfinanzierungen. Unser Leistungsportfolio umfasst: Business Planning & Financial Modelling Implementierung MIS & Optimierung Finanzprozesse Debt Advisory & Finanzierung Modular identifizieren wir den Umfang des Handlungsbedarfs, schaffen Transparenz hinsichtlich des nötigen Mittelbedarfs und zeigen alternative Finanzierungen auf. Unsere Erfahrung fließt zudem in Gesprächen mit Kapitalgebern und die Verhandlung entsprechender Verträge ein. Mergers & Acquisitions Mit der richtigen Strategie die Gesamtperformance erheblich maximieren Helbling Business Advisors verfügt über langjährige Erfahrung in der Abwicklung von Unternehmenskauf- und -verkaufsmandaten. In über 370 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen konnten wir bisher für unsere Kunden Unternehmenswerte realisieren. Ein Großteil unserer Transaktionen ist grenzüberschreitend. Unsere Standorte in Zürich, Düsseldorf, München und Stuttgart sowie unsere Netzwerkpartner von Corporate Finance International ermöglichen uns die weltweite Suche und Beurteilung von Akquisitionsobjekten und -partnern sowie die professionelle Durchführung von Due Diligences und Verhandlungen vor Ort. Ein professionell geführter Akquisitionsprozess erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit und minimiert die Risiken Wachstum ist für viele Unternehmen ein strategischer Imperativ. Wachstum lässt sich auf verschiedene Arten realisieren. Ein Quantensprung in der Entwicklung des Umsatzes, der Rentabilität und des Know-hows ist indessen nur durch den Kauf eines anderen Unternehmens zu erzielen. Akquisitionen sind höchst anspruchsvolle und komplexe Projekte, die sich deutlich vom Tagesgeschäft eines Unternehmens unterscheiden. Dies dürfte mit ein Grund dafür sein, dass nur rund ein Drittel aller Akquisitionen als Erfolg gewertet wird. Häufige Ursachen für diese geringe Erfolgsquote sind eine ungenügende Überwachung und Abwicklung des Akquisitionsprozesses, ein zu hoher Kaufpreis aufgrund von Informationsasymetrien zwischen Käufer und Verkäufer sowie eine mangelhafte Integration. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich eine Professionalisierung aller Phasen des Akquisitionsprozesses. Eine umfassende Vorbereitung, die ausführliche Prüfung und eine state-of-the-art Bewertung der potenziellen Kaufobjekte zusammen mit frühzeitigen Integrationsüberlegungen sind unabdingbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche Akquisition und damit für den langfristigen Unternehmenserfolg. Wir begleiten Sie professionell von der Ausarbeitung der Wachstums- und Akquisitionsstrategie über die Suche nach geeigneten Akquisitionsobjekten, die kritische Prüfung und faire Bewertung des Zielunternehmens, die Koordination von externen Spezialisten (Rechts- und Steuerberater) bis hin zu Vertragsverhandlungen und Post Merger Integration. 5

6 Unsere Transaktionen sind geprägt durch starke internationale Ausrichtung und große Branchenvielfalt Bei einem Unternehmensverkauf müssen die Herausforderungen professionell gemeistert werden, damit sich überdurchschnittliche Werte realisieren lassen Es gibt viele Gründe ein Unternehmen oder Teile davon zu verkaufen: Fokussierung auf das Kerngeschäft, Portfoliobereinigungen, Nachfolgeregelungen, Realisierung von Wachstum durch Kooperationen und strategische Partnerschaften oder andere konzeptionelle Überlegungen. Ein Verkauf ist immer ein komplexer Vorgang mit weitreichenden Konsequenzen. Zentrale Herausforderungen eines Unternehmensverkaufs sind: Maximierung des Verkaufserlöses und Optimierung anderer Konditionen Professionelles Prozessmanagement Minimale Belastung des operativen Geschäfts Kurze Prozessdauer Diskretion in allen Phasen Nicht nur bei Familienunternehmen ist der Verkauf oder die Nachfolgeregelung fast immer ein einmaliger Vorgang. Daher erstaunt es nicht, dass in vielen Unternehmen das notwendige Know-how für einen erfolgreichen Verkauf nicht vorhanden ist. Hierbei ist zu beachten, dass sich der Wert eines Unternehmens zwar anhand unternehmens- bzw. marktseitig vorgegebener Parameter wie Rentabilität und Wachstum bemessen lässt, der zu lösende Verkaufspreis hingegen darüber hinaus maßgeblich durch eine zielführende Gestaltung des Verkaufsprozesses mitbestimmt wird. Ein erfolgreicher Unternehmensverkauf hängt wesentlich von einer sorgfältigen und konsequent an Wertmaximierung orientierten Vorbereitung ab. Im Vordergrund stehen hierbei die Erhöhung der Attraktivität des Transaktionsobjekts sowie die Erarbeitung einer spezifischen Verkaufsstrategie mit dem Ziel, den Verkaufspreis zu maximieren und die Vertragskonditionen zu optimieren. Corporate Finance International (CFI) Globale Präsenz und Reichweite im Verbund mit unseren Netzwerkpartnern Durch unsere internationale Marktpräsenz mit eigenen Niederlassungen und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern der CFI-Gruppe in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien begleiten wir Sie kompetent in länderübergreifenden Transaktionen. Die CFI Gruppe ( besteht aus 16 eng zusammenarbeitenden Partnerfirmen mit Präsenz in praktisch allen größeren Volkswirtschaften der Welt. Die spezifische M&A Erfahrung der CFI-Partner sowie deren lokale Verankerung kann von unseren Kunden auch bei der Suche nach Akquisitionsobjekten auf internationaler Basis genutzt werden. Projektbeispiele / Referenzen Mergers & Acquisition 6

7 Umfassende Transformationskompetenz für wertsteigende Ansätze und Lösungen in allen Bereichen Mit Operational unserem Excellence persönlichen Engagement und Leistungssteigerung Transaktions-Know-how durch begleiten wir Optimierung Sie mit dem von Ziel Prozessen, der Wertmaximierung Organisation während und des Technologieeinsatz ganzen Verkaufsprozesses Wir unterstützen unsere Kunden bei der Ein Steigerung erfolgreicher Ihrer Wettbewerbs- Unternehmensverkauf und hängt Leistungsfähigkeit, wesentlich von v. einer a. Supply sorgfältigen & und Demand der Chain, Wertmaximierung von Beschaffung orientierten und Vorbereitung Lieferantenmanagement ab. Zugeschnitten über Produktion auf die unternehmerischen und Logistik bis hin zum Ziele Service. sowie auf die aktuelle Mit gesamtunternehmerischer Marktsituation, erstellen Perspektive entwickeln Verkaufskonzept. wir für und mit Im unseren Vorder- wir ein tragfähiges grund Kunden stehen überlegene hierbei funktionale die Erhöhung Strategien, innovative des Transaktionsobjekts und pragmatische Maß- sowie der Attraktivität die nahmen Festlegung zur Optimierung einer optimalen von Ertrag Verkaufsstrategie Kosten, für mit optimalen dem Ziel, Kapitaleinsatz den Verkaufspreis bei und zu Investitionen maximieren und und Beständen, die Vertragskonditionen sichere zu und optimieren. schnelle Dies Prozesse, liegt im sowie Interesse effiziente, des flexible Unternehmens, (Kosten-) Strukturen. seiner Inhaber und Mitarbeiter. Durch Unser Einbezug systematischer von Helbling Ansatz Corporate umfasst ein Finance transparentes sichern Assessment, Sie sich die Unterstützung die Ableitung eines umsetzungsbereiter kompetenten und Konzepte engagierten und Maß- Partners, nahmen sowie der mit die den Begleitung speziellen der Regeln Implementierung und die bestens Sicherstellung vertraut ist von Verkaufsprozessen und nachhaltiger Sie während und des messbarer gesamten Ergebnisse. Prozessverlaufs nachhaltig entlastet. Helbling Strategy Corporate Development Finance zeichnet sich Mit der als richtigen unternehmerischer Strategie und und resultatorientierter Organisation nachhaltiges Berater Wachstum aus und unterstützt und Wertsteigerung Sie auch generieren bei grenzüberschreitenden Verkaufsmandaten Wir unterstützen Unternehmen bei der Mit Überprüfung über 350 und realisierten Neugestaltung Transaktionen, ihrer davon Strategie ein und Grossteil Organisation grenzüberschreitend, mit dem Ziel, eine den einzigartige Bereichen Wettbewerbsposition Industrie, Handel und zu Dienstleistung, ermitteln und zu gehören schaffen, wir die zu nachhaltiges Wachstum M&A-Beratern und Wertsteigerung im deutschspra- den führenden chigen generiert. Raum. Dabei sind wir unabhängig von Helbling Interessen Business Dritter. Advisors Zu unseren verfügt Kunden über zählen langjährige, Konzerne, umfassende mittelständische Erfahrung Fami- in der lienunternehmen Strategiearbeit mit und Schwerpunkt Private-Equity- in der Häuser. Fertigungsindustrie. Der Komplexität von Unternehmensverkäufen Hierbei werden und Eigner-, Nachfolgeregelungen Unternehmensbegegnen und Geschäftsfeldstrategien wir mit massgeschneiderten aufeinander Lösungen abgestimmt. und fundiertem M&A-Know-how. Erfolgsabhängige Wir arbeiten jeweils Komponenten eng mit den bei Wissensträgern der Kundenorganisationen unserer Leistungen stellen zu- der Honorierung sicher, sammen, dass wobei wir Ihr die Projekt Art der fokussiert Zusammenarbeit mit je höchster nach Kundenbedürfnis Priorität verfolgen. definiert und wird und vom reinen Coaching bis hin zur Stellung ganzer Teams reicht; insbesondere bei der Analyse und Umsetzung von Markterschließungs- und /oder Effizienzpotenzialen. Innovation Management Mehr Wachstum und Ertrag durch Stärkung der Innovationskraft Mittels eines umfassenden Ansatzes und gezielter Analyse der zentralen Gestaltungsbereiche des Innovationsmanagements unterstützen wir unsere Kunden dabei, Innovations-Champions zu werden, und verhelfen ihnen so zu mehr Wachstum und Ertrag. Durch gezielte Maßnahmen erhöhen wir die Schlagkraft unserer Kunden und bilden damit die Basis für eine nachhaltige Steigerung des Innovationserfolgs. Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Trends und Treiber identifizieren wir überlegene, spielentscheidende und realistisch umsetzbare Marktangebote. Dadurch optimieren wir den Wert der Innovations- Pipeline unserer Kunden und sichern durch gesteigerten Innovations-Output die Wettbewerbsvorteile langfristig ab. Dank Einsatz praxiserprobter Referenzmodelle und starker Methodenkompetenz im Innovation Management erreichen wir stets eine hohe Kundenzufriedenheit durch strategisch relevante, messbare und nachhaltige Projekterfolge. 7

8 Helbling Business Advisors AG Hohlstrasse Postfach 8048 Zürich Schweiz Phone Fax info-hba@helbling.ch Helbling Business Advisors GmbH Neuer Zollhof Düsseldorf Deutschland Phone Fax info-hba@helbling.de Helbling Business Advisors GmbH Leonrodstraße München Deutschland Phone Fax info-hba@helbling.de Helbling Business Advisors GmbH Bolzstraße Stuttgart Deutschland Phone Fax info-hba@helbling.de Helbling Corporate Advisors ist Gründungsmitglied von Corporate Finance International (CFI), einem Verbund rechtlich unabhängiger M&A-Unternehmen mit Netzwerk-Partnern in Europa, Nordamerika, Brasilien, Indien und Japan. ( 8