GESCHWINDIGKEIT IST ALLES: RESEARCH IN ACTION VENDOR SELECTION MATRIX DEEP APPLICATION TRANSACTION MANAGEMENT

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1 GESCHWINDIGKEIT IST ALLES: RESEARCH IN ACTION VENDOR SELECTION MATRIX DEEP APPLICATION TRANSACTION MANAGEMENT Cloud Computing wurde 2013 zur obersten Investitionspriorität für IT-Manager großer Unternehmen weltweit, die Anwendungskomplexität wächst stetig und Endnutzer fordern proaktive Problembehebung. All dies führt dazu, dass der Markt für IT-Betriebs- und Servicemanagementlösungen die IT-Leitern und Serviceanbietern dabei helfen, ihre IT- Umgebungen zu managen wieder verstärkt im Fokus der Käufer, Anbieter und Analysten steht. Ein bestimmtes Segment dieses Marktes Lösungen für Application Performance Management (APM) und insbesondere Deep Application Transaction Management ist brandheiß, da hier wichtige Erkenntnisse über die zunehmende Anwendungskomplexität gewonnen werden können. Der Sieger einer kürzlich durchgeführten Marktbewertung mit der insgesamt ausgewogensten Lösung und einem mühelosen Vorsprung ist Compuware. An zweiter Stelle standen mit nur geringem Unterschied beim Gesamtergebnis CA Technologies und AppDynamics, ein neuer Akteur auf dem Markt. Ebenfalls sehr eng beieinander lagen die nächsten drei Unternehmen: Dell, New Relic und ServiceTrace. MARKTÜBERSICHT Research In Action definiert APM als Überwachung und Verwaltung der Performance und Verfügbarkeit von Softwareanwendungen. Derzeit umfasst der APM-Markt in etwa US$ 5 Mrd. in Form von Softwarelizenzen, Wartungssowie SaaS-Einnahmen (Software as a Service). Die jährliche Wachstumsrate beläuft sich auf etwa 10-15%, was diesen Markt zu einem der dynamischsten in der IT-Industrie macht. Es sollte daher wenig überraschen, dass ein dermaßen attraktiver Bereich wie der APM-Markt von starkem Wettbewerb bei Technologie und Strategie geprägt ist, auf dem sich eine Vielzahl von Anbietern Seite 1

2 und Perspektiven tummeln. Neue Anbieter von denen viele auf den ersten Blick nicht viel mit APM zu tun haben sind auf dem APM-Markt aufgetaucht. Die Unübersichtlichkeit des riesigen und gedrängten Marktes hat zur zunehmenden Verwässerung des Begriffs APM geführt und die Kunden sind verunsichert. Aus diesem Grund konzentriert sich Research In Action auf ein Untersegment des APM-Marktes: Im Fokus der Untersuchung steht das Deep Application Transaction Management Lösungen, die den Ablauf der Anwendungstransaktion vom Ursprung bis zum Endnutzer überwachen und managen. BEWERTUNGSKRITERIEN Research In Action hat 10 Unternehmen zur Bewertung ausgewählt, basierend auf Marktanteil und Wachstum, bewährten Innovationskapazitäten, Kundenrelevanz und Kundenfeedback. Die erste offensichtliche Wahl waren traditionelle globale Akteure auf dem allgemeinen Markt für Deep Application Transaction Management 1, und zwar CA Technologies, Compuware und Quest (jetzt Teil von Dell). Als nächstes entschieden wir uns dazu, die bereits etablierten Marktteilnehmer Correlsense, Fluke, OpTier und Opnet Technologies (jetzt Teil von Riverbed) einzubeziehen. Ebenfalls Teil der Forschungsstudie sind die neuen Player auf dem Markt AppDynamics und New Relic. Zu guter Letzt berücksichtigten wir noch einen kleinen Marktakteur mit einer einzigartigen Perspektive in Sachen Deep Application Transaction Management ServiceTrace. Bewertungsmethode Jede vernünftige Bewertung muss einer rigorosen Bewertungsmethode folgen. Für die Vendor Selection Matrix Deep Application Transaction Management hat Research In Action eine zweidimensionale Darstellung mit den zwei intuitivsten Dimensionen verwendet: 1. Strategie und 2. Umsetzung 1 Wir haben entschieden, die großen APM-Player BMC Software, HP und IBM nicht einzubeziehen, da alle drei Marktführungskapazitäten im speziellen Bereich des Deep Application Transaction Management vermissen lassen. Seite 2

3 Wir haben die zwei Dimensionen dann in jeweils fünf Subkriterien unterteilt. Für die Vendor Selection Matrix Deep Application Transaction Management verwendet Research In Action die folgende Liste der Bewertungskriterien (siehe Abbildung 1). Preis ist also anscheinend nur ein Aspekt in dem ausgewogenen Mix an Bewertungskriterien, aber genauso so treffen IT-Einkäufer ihre Entscheidungen im realen Leben es handelt sich um einen Mix aus vielen unterschiedlichen Faktoren und Aspekten, die alle wichtig, aber natürlich unterschiedlich stark gewichtet sind. Strategie Vision & Go-To-Market 25% Innovation & Partner Ecosystem 15% Langfristige Firmenstabilität 20% Produktstrategie & Roadmap 15% Differenzierungsmerkmale 25% Umsetzung Leistungsmerkmale & Funktionalität 35% Produktarchitektur & Skalierbarkeit 15% Marktanteil & Wachstum 15% Kundenzufriedenheit 20% Preis vs. Kundennutzen 15% Abbildung 1: Bewertungskriterien Ein Kriterium erfordert jedoch eine nähere Erklärung. Bei dem Kriterium Features and Functions entschieden wir uns, ein Funktionalitätsset zu bewerten, das die Kundenanforderungen an Deep Application Transaction Management am besten reflektiert: 1. Anwendungsverfolgung: Möglichkeit der diskreten Transaktionsverfolgung, auch Business Transaction Management (BTM) genannt. 2. Anwendungsportfolio: Fähigkeit zur Unterstützung des Anwendungslebenszyklus- Managements, insbesondere in Bezug auf die Verbindung zwischen Anwendungsentwicklung und -produktion. 3. Anwendungskomplexität: Unterstützung aller Enterprise Workloads und Anwendungen, und zwar Mainframe, Client-Server, Distributed, Web und Cloud. 4. Customer Experience: Fähigkeit zur Messung der Antwortzeit aus Kundensicht und SaaS als Bereitstellungsoption. 5. Automatisierung: Fähigkeit zur automatischen Erkennung von Anwendungs- und Infrastrukturkomponenten sowie CMDB-Integration. Seite 3

4 VENDOR SELECTION MATRIX - ERGEBNISSE Was haben wir herausgefunden? Der Sieger mit der insgesamt ausgewogensten Lösung im Bereich Deep Application Transaction Management ist Compuware (siehe Abbildungen 2 und 3). Abbildung 2: Vendor Selection Matrix Seite 4

5 Strategie Umsetzung Total Compuware 4,65 4,16 8,81 CA Technologies 4,05 4,03 8,08 AppDynamics 4,10 3,41 7,51 Dell 3,70 3,27 6,97 New Relic 3,85 2,97 6,82 ServiceTrace 3,05 3,44 6,49 Riverbed 2,95 2,91 5,86 Correlsense 2,85 2,73 5,58 Fluke 3,10 2,42 5,52 OpTier 2,15 2,55 4,70 Abbildung 3: Bewertungsergebnisse Hier nun kurz eine Bewertung der fünf Marktführer 1. Compuware: Die globale Nummer 1 bei Deep Application Transaction Management. Compuware ist ein etablierter Akteur auf dem allgemeinen APM-Markt. Die Übernahmen von Gomez und dynatrace haben die Position des Unternehmens noch weiter gefestigt. Diese Akquisitionen haben überdies dazu beigetragen, dass Compuware als globaleres Unternehmen und weniger als nur in Detroit ansässig wahrgenommen wird. In der Tat konnte Compuware in dieser Bewertung die höchsten Ergebnisse in puncto Kundenzufriedenheit und Kundenrelevanz (Mindshare) unter allen 10 Mitbewerbern vorweisen. Das APM-Geschäft von Compuware wächst äußerst stark, weit über dem Marktdurchschnitt. Compuware deckt heute alle Aspekte des Marktes für Deep Application Transaction Management besonders umfassend ab. Untermauert wird dies von der alltransactions always-on PurePath-Technologie des Unternehmens. Zudem haben Kunden die Wahl zwischen traditionellen Bereitstellungsmethoden und SaaS. Die Aussichten für Compuware sind daher positiv. 2. CA Technologies: Nach wie vor in starker Position als Portfolio-Player. CA Technologies ist das größte Unternehmen im IT-Operations- und Servicemanagement-Markt und liegt weit vor anderen Mitbewerbern wie BMC Software, HP und IBM. CA Technologies wurde mit der Übernahme von Wily Technology in 2006 ein ernstzunehmender Akteur in den Märkten für APM und Deep Application Transaction Management. Im Verlauf der Jahre konnte CA Technologies sich den Erfolg der Wily-Technologie zunutze machen und Seite 5

6 gleichzeitig sein Portfolio durch zusätzliche Übernahmen und eigene Entwicklungen ausweiten. Zur dieser Zeit gründete die frühere Geschäftsleitung von Wily Technology die Mitbewerber AppDynamics und New Relic. CA verfügt heute über ein beeindruckendes Produktportfolio im von dem Unternehmen als Service Assurance bezeichneten Bereich, ein absichtlich breit gefasster Begriff, jedoch auch speziell bei Deep Application Transaction Management. CA Technologies kann dann seine größten Erfolge verzeichnen, wenn es aufbauend auf der Stärke seines gesamten Portfolios verkauft, und verliert häufig bei Angebotsausschreibungen (bzw. wird erst gar nicht berücksichtigt) von Nicht-CA-Kunden oder wenn die Portfoliostärke irrelevant ist. Dennoch sind die Aussichten für CA Technologies positiv. 3. AppDynamics: Ein aufgehender Stern. AppDynamics wurde im Jahr 2008 von früheren Wily-Führungskräften gegründet und ist durch Risikokapitalgeber finanziell gut aufgestellt. Das Unternehmen ist ein aufgehender Stern auf dem Markt für Deep Application Transaction Management. Die Technologie des Unternehmens kann vor Ort bereitgestellt oder in SaaS-Form erworben werden. Die Lösung von AppDynamics basiert auf einem Transaction-Sampling-Ansatz anstelle der ständigen Erfassung aller Transaktionen. Technologisch gesehen ist dies ein Nachteil, die Bereitstellung der Lösung wird dadurch jedoch vereinfacht was für viele Kunden heutzutage sehr wichtig ist. Aufgrund seines einfachen und frischen Ansatzes und einer cleveren Marketingstrategie verschaffte sich das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen Platz auf den Shortlists vieler Organisationen im Bereich Deep Application Transaction Management. AppDynamics befindet sich auf einem beeindruckenden Ertragswachstumskurs, liegt jedoch natürlich nach wie vor weit hinter den derzeitigen Marktanteilsführern Compuware und CA Technologies. Angesichts einer derzeit sehr hohen Unternehmensbewertung ist ein Börsengang (IPO) wahrscheinlicher als eine Übernahme. Daher sind die Aussichten für AppDynamics positiv. 4. Dell: Versucht, die Hinterlassenschaft von Quest für sich zu nutzen. Quest Software war ebenfalls ein renommierter Mitbewerber im Bereich APM im Allgemeinen und Deep Application Transaction Management im Besonderen. Quest Software wurde in 2012 von Dell übernommen. Seit damals ist Dell recht still, was die zukünftigen Pläne und Seite 6

7 Innovationen im Anwendungsmanagement-Portfolio anbelangt. Es kommt daher wenig überraschend, dass Dell allmählich auf dem Markt für Deep Application Transaction Management zurückbleibt und heute nicht immer berücksichtigt wird, wenn es um Angebotsausschreibungen und Shortlists geht. Dennoch positionieren wir Dell in unserer Bewertung nach wie vor als Marktführer. Um diese Position beizubehalten, muss sich Dell offensiver auf die Quest-Hinterlassenschaft und seine Technologiestärke konzentrieren. Die Aussichten für Dell werden daher als neutral bis negativ eingestuft. 5. ServiceTrace: Eine große Überraschung, die man nicht übersehen darf. ServiceTrace wurde 2004 gegründet, befindet sich in Privatbesitz und ist gewissermaßen ein Geheimtipp, wenn es um Deep Application Transaction Management geht. Der patentierte Technologieansatz des Unternehmens ist auf dem Markt einzigartig. Das Credo des Unternehmens bezieht seine Inspiration aus der Fertigungsindustrie und besteht im Wesentlichen aus einer Rückkehr zur Einfachheit und der kontinuierlicher Verbesserung der Servicequalität. Diese überzeugende Kombination wird von Kunden, die in ihrem Streben nach ambitionierterem Servicemanagement nach Unterstützung suchen, sehr geschätzt und eignet sich äußerst gut für die Umsetzung von ITIL-Standards. Trotz der derzeit eingeschränkten geografischen Abdeckung außerhalb Deutschlands hat es das Unternehmen geschafft, einen Platz im Marktführerquadranten unserer Bewertung einzunehmen. Die internationale Expansion des Unternehmens hat bereits dieses Jahr mit hoher Priorität begonnen. Angesichts seiner erwiesenen Kapazitäten dürfte ServiceTrace keinerlei Probleme haben, seine Position in Zukunft weiter zu festigen. Daher sind die Aussichten für ServiceTrace positiv. Seite 7

8 Vendor Selection Matrix Haftungsausschluss: Die Research In Action GmbH spricht keinerlei Empfehlung bezüglich der in unseren Forschungsstudien erwähnten Anbieter, Produkten oder Serviceleistungen aus und empfiehlt Technologieanwendern auch keineswegs, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen auszuwählen. Die in dieser Forschungsstudie enthaltenen Informationen wurden von Unternehmens- und Anbieterquellen eingeholt, die als zuverlässig erachtet werden. Die Forschungsstudien der Research In Action GmbH spiegeln die Ansichten der Analysten wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen angesehen werden. Die dargelegten Meinungen verstehen sich vorbehaltlich Änderungen ohne vorherige Mitteilung. Die Research In Action GmbH schließt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsstudie aus, einschließlich der Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Autor: Dr. Thomas Mendel Ph.D., Geschäftsführer Research In Action GmbH, Research In Action GmbH ist ein führendes unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Unternehmen bietet sowohl zukunftsorientierte, als auch praxisnahe Beratung für Unternehmen und Lösungsanbieter an. 2013, Research In Action GmbH, Vervielfältigung ist untersagt. Seite 8