FOOD & BEVERAGE. Welche Bedeutung hat das Gastronomieangebot für Kunden in österreichischen Shopping Centern?

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1 FOOD & BEVERAGE Welche Bedeutung hat das Gastronomieangebot für Kunden in österreichischen Shopping Centern? CBRE RESEARCH 2016

2 Konsumenteninterviews in 22 europäischen Märkten Befragte zum Gastronomieangebot in Österreich Das Angebot an attraktiven und zeitgemäßen Gastronomiekonzepten spielt eine wichtige Rolle für das Einkaufserlebnis, die Auswahl und das Ausgabeverhalten von Kunden in Einkaufszentren. Zu diesem Ergebnis kommt die europaweite Konsumentenbefragung Food and Beverage in a shopping centre, die von CBRE in 22 europäischen Ländern mit Konsumenten durchgeführt wurde. In Österreich wurden insgesamt Kunden interviewt und nach ihrem Einkaufsverhalten und ihren Wünschen für das Gastronomieangebot beim Besuch eines Shopping Centers befragt. Auch wenn das Verhalten in einigen Bereichen vom europäischen Durchschnitt abweicht, so zeigt sich doch, dass das Vorhandensein eines attraktiven Angebots an Restaurants, Cafés und Fast-Food-Ketten von den Kunden geschätzt wird. Im vorliegenden Bericht haben wir die wesentlichen Ergebnisse für den österreichischen Markt zusammengestellt und die aktuelle Situation in der österreichischen Einkaufszentrenlandschaft beleuchtet. 2

3 51% Die Möglichkeit, im Rahmen eines Shopping Center Besuchs auch gleich Essen bzw. Getränke zu konsumieren erhöht die Aufenthaltsdauer im Shopping Center. 51% der interviewten österreichischen Kunden stimmen dieser Aussage zu. Dadurch wird die Bedeutung eines guten Gastronomieangebotes ersichtlich. Mit dieser Aussage liegt Österreich sowohl über dem europäischen Durchschnitt von 47% als auch deutlich vor Ländern wie das Vereinigte Königreich oder Italien. 34% Ein Haushaltseinkommen von mehr als p.a. steht 34% der Befragten zur Verfügung. Die Befragten leben in Haushalten mit einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,58 Personen. Jeweils 85% der Befragten gab zudem an, über Smartphone und Laptop in ihrem Haushalt zu verfügen. 14,9 Die Bedeutung des Gastronomieangebotes für österreichische Shopping Center Besucherzeigt sich auch in einem deutlich überdurchschnittlichen Betrag, der pro Besuch für Essen & Getränke ausgegeben wird. Mit etwa14,9 wird in Österreich deutlich mehrals im europäischen Durchschnitt konsumiert, der bei etwa 12,0 liegt. Nur in Ländern wie der Schweiz, Norwegen, Belgien und dem Vereinigten Königreich geben die Kunden mehr aus. 50% In Österreich besuchten 50% der Befragten bei einem Besuch eines Einkaufszentrums ein unabhängiges Restaurant, das weder einer Franchisekette oder ähnlichem Filialbetrieb zuzuordnen ist, während dies im europäischen Durchschnitt nur für ca. 34% der Befragten zutrifft. 33% Etwa ein Drittel der befragten Konsumenten besucht mindestens einmal pro Woche ein Einkaufszentrum. Dieser Wert liegt nur knapp unter dem Durchschnittswert für Westeuropa (36%). Deutlich höher nämlich bei etwa 50% liegt dieser Wert bei den Befragten in Osteuropa. 3

4 Folgende Faktoren werden bei der Entscheidung ein Shopping Center aufzusuchen von den Befragten als sehr wichtig bzw. wichtig beurteilt: 76% P Shops bzw. Einzelhändler 64% G 56% B Dienstleistungsmix 43% G beim Besuch 27% G angebot vor Ort 12% F Unterhaltungsangebot 12% S Kinderzonen Ich stimme folgender Aussage zu: T Rumänien VAE Deutschland Südafrika Spanien!"# Irland Österreich T$% Vereinigtes Königreich Russland Durchschnitt I&'# Griechenland Schweiz Polen Niederlande Belgien Lettland Norwegen Ungarn Frankreich,,Ich neige dazu mehr Zeit beim Shoppen zu verbringen, wenn es ein entsprechendes Gastronomieangebot im Einkaufszentrum gibt. 51% 47% % 4 Quelle: CBRE EMEA Research. Consumer Survey on Food & Beverages

5 Welche der folgenden Gastronomieangebote haben Sie in den vergangenen 12 Monaten während eines Besuchs im Shopping Center in Anspruch genommen? Restaurant (unabhängig) 41,3% 37,6% 39,1% 36% 29,2% 36,7% Restaurant (Kette / Franchise) 16,1% 24,7% 23,1% 23,1% 23,4% 29% Fast Food Lokal 14,7% 15,5% 22,1% 21,7% 28,5% 29,2% Coffee Shop / Café (unabhängig) Coffee Shop / Café (Kette / Franchise) Bar / Pub 15,6% 8,7% 13,1% 11,7% 15,2% 9,3% 12,5% 11,1% 7,6% 13,2% 10,9% 6,7% 9,1% 11,5% 6,7% 4% 9,2% 28,1% Jüngere Konsumenten wählen neben unabhängigen Restaurants Eissalon Fruchtsaftbar Snacks / Imbiss Weiß nicht Altersgruppe: 4,6% 7,6% 3,6% 5,1% 5,4% 5,3% 2,5% 6,2% 4,9% 4,3% 2,5% 4,2% 2,6% 1,3% 4,3% 3% 7,8% 3,7% 3,1% 2% 3,8% 7,4% 5,9% 4,3% Österreichische Konsumenten bevorzugen in allen befragten Altersgruppen unabhängige Restaurants Durchschnitt Quelle: CBRE EMEA Research. Consumer Survey on Food & Beverages 5

6 Von dem Gesamtbetrag, den Sie im Shopping Center ausgegeben haben, wie hoch war der Anteil in Prozent für Gastronomieangebote? Weniger als 10% 28% Weiß nicht 6% 8% Mehr als 75% 5% 51-75% 25% oder mehr 34% 19% 26-50% Der Großteil der Ausgaben im Rahmen des Besuchs im Shopping Center fällt noch immer auf den Einzelhandel. Der Anteil jener Befragten in Österreich, die mehr als 25% des Gesamtausgabebetrages für Essen & Getränke auslegten, ist mit etwa 32% eine nicht zu vernachlässigende Kundengruppe % Und wie hoch war der tatsächliche Betrag, der pro Person für Essen & Getränke bei diesem Besuch ausgegeben wurde? In Österreich haben die befragten Konsumenten im Durchschnitt 14,9 für Essen & Getränke im Rahmen ihres letzten Besuchs ausgegeben. Die Ausgaben für diesen Bereich liegen damit deutlich über dem Gesamtdurchschnitt, aber auch höher als in Westeuropa, wo der Durchschnitt bei ca. 13,9 liegt. 14,9 ÖSTERREICH Ö()*++*,-. Durchschnitt 14,9 nach Einkommensniveau 13,9 15,4 15,8 15 niedrig mittel hoch GESAMT /*(01) Durchschnitt 12 16,8 15,2 12,2 9,9 15 Norwegen Vereinigtes Königreich Deutschland Rumänien 6 Quelle: CBRE EMEA Research. Consumer Survey on Food & Beveragest

7 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am Besten die Mahlzeit, die Sie und Ihre Begleitung im Rahmen Ihres letzten Besuchs im Einkaufszentrum konsumiert haben? 45% Mittagessen 4% Frühstück 12% keine Speisen / nur Getränke 66% Der Großteil des Konsums entfällt auf Mittagessen oder Snacks / Imbiss. 12% Abendessen 6% Anderes 21% Snacks / Imbiss Welche der folgenden Angebote und Möglichkeiten im Bereich der Gastronomie würden Sie sich vermehrt wünschen? Innovative Speiseangebote Bioangebote / Gesunde Küche 43% 47% unabhängige Restaurants 36% Fruchtsaftbar unabhängige Coffee Shops / Cafés Vegetarische bzw. Vegane Angebote 29% 28% 28% 47% Pop-up Restaurants / Neue Konzepte Kinderfreundliche Angebote Laktosefreie Angebote Eissalons Snacks / Imbiss 26% 24% 23% 23% 22% Nahezu die Hälfte der Befragten würde sich für die von ihnen besuchten Einkaufszentren mehr Angebote im Bereich innovativer Speisen sowie im Bereich Bioangebote und gesunde Küche wünschen. Quelle: CBRE EMEA Research. Consumer Survey on Food & Beverages 7

8 Welche der folgenden Aspekte sollten Ihrer Meinung nach verbessert werden? 54% 7% 10% 13% 5% Verbesserte und modernisierte Foodcourts Beleuchtung Heizung / Klimaanlage Qualität der Getränke Lademöglichkeiten für Mobilgeräte 7% Keine der genannten Kinderfreundliche Zonen Preis / Leistung Qualität der Speisen Servicequalität Schneller Service Atmosphäre/ Umgebung 42% Bequemere Sitzmöglichkeiten Auswahl und Breite des Angebots 36% 35% 27% 24% 24% 14% 17% 21% 8 Quelle: CBRE EMEA Research. Consumer Survey on Food & Beverages

9 Stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Ob ich beim Besuch eines Einkaufszentrums etwas zu essen oder zu trinken kaufe, entschließe ich oft spontan. 55% 71% Tendenziell verbringe ich mehr Zeit im Shopping Center, wenn es auch ein entsprechendes Gastronomieangebot gibt. 47% 51% Pausen für den Konsum von Speisen oder Getränken einzulegen gehört für mich zum Besuch eines Einkaufszentrums dazu. 38% 47% Manchmal besuche ich ein Einkaufszentrum nur, um ein Restaurant oder einen Coffee Shop etc. zu besuchen % 31% % Österreich Durchschnitt Im Gegensatz zum Durchschnitt aller Befragten zeigt sich, dass österreichische Konsumenten die Entscheidung, ein Gastronomieangebot im Shopping Center zu nutzen, überwiegend spontan treffen. Ein entsprechendes und abwechslungsreiches Gastronomieangebot unterstützt diese Entscheidung und verlängert die Aufenthaltsdauer. Quelle: CBRE EMEA Research. Consumer Survey on Food & Beverages 9

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11 FOOD & BEVERAGE IN ÖSTERREICHISCHEN EINKAUFSZENTREN - STATUS, AUSBLICK UND CHANCEN Österreich ist seit vielen Jahren führend in Europa Aufgrund der aktuellen Genehmigungssituation hat sich die Entwicklung neuer Standorte jedoch etwas verlangsamt. Aktuell werden vermehrt bestehende Einkaufszentren modernisiert, was in den meisten Fällen den Betreibern auch die Chance gibt, ihr Shopping Center den aktuellen Trends vor allem hinsichtlich Branchen- und Mietermix zu optimieren. Wir haben uns in Bezug auf das Gastronomieangebot die Fragen gestellt: Wie sieht die Realität in Österreichs Einkaufzentren aus? und Finden Konsumenten was sie suchen?. In Österreich gibt es derzeit insgesamt 127 Einkaufzentren, wobei hier Standorte berücksichtigt wurden, die größer als m² sind. ca. 2,73 Mio. m². Das bedeutet, dass jedem Österreicher ca. 0,32 m² Shopping Center Fläche zur Verfügung steht. Das entspricht etwa der Fläche von 5 DIN-A4 Seiten. Für unsere Betrachtung des Gastronomieangebotes in österreichischen Einkaufszentren haben wir uns Standorte angesehen, die größer als m² sind. Das sind in Summe etwa 79 Shopping Center, also etwa knapp 2/3 aller Einkaufszentren in Österreich. Das Gastronomieangebot macht Anteil jedoch mit der Größe des Centers zurückgeht. Die Ergebnisse der Konsumentenbefragung legen noch Potential für neue und innovative Konzepte nahe ,73 Mio. 0,32 Anzahl der Einkaufszentren m² EKZ Bestand EKZ m² / Einwohner 79 von 127 Shopping Center in Österreich von > m². Durchschnittlich beträgt das Gastronomieangebot von der 6% Quelle: CBRE Vienna, Research Standort+Markt, Dokumentation Shopping Center Österreich 2014/2015 und 2012/

12 Gegenüberstellung der Gastronomieangebote in Shopping Centern nach Anzahl der Konzepte Fast Food Lokal Bar Eissalon Fruchtsaftbar Restaurant (unabhängig) Durchschnitt Snacks/ Imbiss EKZ > m² Coffee Shop / Café (unabhängig) Coffee Shop / Café (Kette / Franchise) Vergleich der 4 größten EKZ Restaurant (Kette / Franchise) Im Rahmen einer Sonderbetrachtung haben wir das Gastronomieangebot in österreichischen Einkaufszentren einer Detailauswertung unterzogen. Der Durchschnitt aller Einkaufszentren mit einer Fläche von jeweils mehr als m² zeigt, dass der Besatz im Wesentlichen denjenigen Konzepten entspricht, die auch von den Kunden nachgefragt werden. Bei den vier größten Shopping Centern in Österreich zeigt sich, dass v.a. das Angebot an Fast Food Lokalen und Snack / Imbiss Angeboten deutlich über dem ermittelten Durchschnitt liegt, während sich die befragten Konsumenten neben innovativen Speiseangeboten und Bioangeboten, gerne vermehrt unabhängige Restaurants und Cafés in den Einkaufszentren sehen würden. Interessant ist, dass ein Großteil der Konzepte sei es Imbiss oder Restaurants asiatische oder italienische Küche anbieten. 37% der unabhängigen Restaurants bieten asiatische Küche 28 aller unabhängigen Restaurants bieten italienische Küche 12 Quelle: CBRE EMEA Research. Consumer Survey on Food & Beverages CBRE Vienna, Research Standort+Markt, Dokumentation Shopping Center Österreich 2014/2015 und 2012/2013

13 Durchschnittlicher Umsatz / m² einzelner Gastrokonzepte in fünf großen Einkaufszentren ( / m²) Gesamtergebnis Snacks / Imbiss Fast Food Restaurant (Kette / Franchise) Eissalon Coffee Shop / Café (unabhängig) Coffee Shop / Café (Kette / Franchise) Restaurant (unabhängig) Eine Detailbetrachtung und Auswertung von Gastronomiekonzepten in fünf großen österreichischen Einkaufzentren zeigt, dass diese unabhängig vom Konzept im Durchschnitt zufriedenstellende Umsätze liefern und somit eine Bereicherung für den Angebotsmix jedes Shopping Centers sind. Quelle: CBRE EMEA Research. Consumer Survey on Food & Beverages CBRE Vienna, Research 13

14 CONCLUSIO Gastronomieangebot - Zukunft und Chance für Shopping Center Das Vorhandensein eines attraktiven Gastronomieangebotes in Shopping Centern hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutungzugenommen. Damit das Angebot auch denanforderungen, Bedürfnissen und Wünschen der Konsumenten entspricht, ist es von zentraler Wichtigkeit diese zu kennen. Das gibt sowohl Shopping Center Betreibern als auch Anbietern von Gastronomiekonzepten die Möglichkeit, auf Trends zu reagieren und in Abhängigkeit von das Angebot anzupassen. Der Anteil jener Konsumenten, die ein Shopping Center ausschließlich für den Besuch eines Restaurants, Fast-Food Lokals oder ähnlicher gastronomischer Einrichtungen besuchen, wird in den kommenden Jahren zunehmen. Immer mehr neue Restaurants und Konzepte werden in Zukunft den Markteintritt über Shopping Center wählen. Das Wissen der Shopping Center Betreiber über Kundenfrequenz, Kundengruppen und Vorstellungen ihrer Besucher ist dabei ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Zentrale Foodcourts in Einkaufszentren werden zunehmend an Bedeutung verlieren und eine besseren Verteilung der Gastronomieangebote im Einkaufszentrum wird zukünftig immer wichtiger werden. Das Gastronomieangebot eines Einkaufszentrums wird von allen befragten Altersgruppen als ein wichtiger Faktor gesehen. Das Wissen um Vorlieben der Konsumenten ist wichtig, um die Verweildauer im Shopping Center und damit verbunden die Ausgaben Für den österreichischen Markt bedeutet dies nicht zuletzt, einen Schwerpunkt auf innovative, eigenständige Konzepte zu setzen. Mittelfristig gehen wir davon aus, dass der Anteil der Flächen für Gastronomiekonzepte deutlich steigen wird. Die von erfolgreichen Anbietern erzielbare Flächenproduktivität lässt eine solche Steigerung sowohl für Betreiber als auch für Eigentümer interessant erscheinen. Ob die Märkte vorausgesagt auch in Österreich in Einkaufszentren ausmachen kann, wird diezeit weisen. Dass es zu einer Ausweitung der Gastronomiekonzepte kommen wird die derzeit Shopping Center in Österreich ausmacht ist jedoch ziemlich sicher anzunehmen. 14

15 Retail Science Ein zentraler Aspekt des Einzelhandels ist die Verknüpfung von Daten und Kundenerfahrungen: Wenn Information und Analyse zusammentreffen erkennt man Markttrends. Wo das Verständnis des Konsumentenverhaltens das tatsächliche Einkaufserlebnis prägt. Wenn Ideen zu Taten werden,die direkten Einfluss auf den Erfolg haben. Wir, bei CBRE, sind leidenschaftliche Retail-Experten. Wir können diese bedeutende Kombination aus Daten, Know-how und Bedürfnissen der Konsumenten nutzen, indem wir daraus Potentiale und wesentliche Vorteile für unsere Kunden schaffen. Wir nennen es Retail Science. 15

16 Für mehr Informationen: Senior Director Head of Retail AT & CEE T: Andrea Buchegger Associate Director Investment Properties T: CBRE Wien Tegetthoffstraße Wien,